壹、致股東報告書營業報告書一、113年度營業報告(一)、營業計劃實施成果1. 營業成果:本公司多年來致力於專業鋰電池模組技術的研發、生產及銷售,民國113年度營收為新台幣 10,036,842 仟元,較去年同期營收增加 0.05%,主係因在全球經濟復甦緩慢、通膨壓力與供應鏈調整的影響下,市場需求趨於穩定,公司持續優化運營,以保持穩健成長。
輕量型電動載具市場在全球節能減碳的浪潮以及各國政府及產業界的推動下,呈顯了強大的市場滲透力和消費者接受度。各品牌商亦不斷推出具有先進技術和高科技功能的產品。各國政府亦提供不同的補貼政策,促進能源轉型以及出行方式的改變,並期能解決空氣汙染、城市交通阻塞等問題。此外,消費者對無碳、健康騎行以及節省燃料的偏好也推動了電動自行車的滲透率提高。但國際間政經情勢動盪、高通膨率造成的購買力下降、品牌供應商高庫存持續去化等問題,導致113年度銷售受到影響。
在中大型工業儲能系統電池模組應用市場上,人工智慧、物聯網、大數據成為未來智能世界的基礎,推升資料中心、邊際運算、儲存等資訊交流需求,帶動全球各地資料中心佈建,品牌伺服器廠商、網通及電力服務商紛紛投入研發資料中心相關架構,鋰電池模組取代鉛酸電池於不斷電系統需求將為未來趨勢。本公司深耕布局此領域多年,在研發及開拓市場上均取得成效,期望114年度持續為公司帶來營運效益。
114 年度本公司除在原有客戶持續增加出貨比重外,也將投入更多資源用於工控型電池模組的新客戶與新產品領域開發。2. 營業損益:單位:新台幣仟元項目 112年度 113年度 成長率(%)銷貨淨額 10,031,621 10,036,842 0.05銷貨毛利 3,766,512 3,956,017 5.03營業費用 1,575,856 1,576,706 0.05營業淨利 2,190,656 2,379,311 8.61稅前純益 2,485,306 2,753,708 10.80稅後純益 1,968,281 2,168,660 10.18(二)、預算執行情形:本公司113年度並未編製年度財務預測。(三)、財務收支及獲利能力分析財務分析:單位:新台幣仟元年度項 目 112年度 113年度 差異(%)營業活動之淨現金流入(出) (265,801) 2,488,149 1,036.09投資活動之淨現金流入(出) (388,137) 2,113,960 644.64籌資活動之淨現金流入(出) (2,346,711) (2,504,142) 6.71資產報酬率(%) 10.74 11.53 7.36股東權益報酬率(%) 15.36 15.69 2.15營業利益 256.46 278.55 8.61占實收資稅前淨利 290.96 322.38 10.80本額比率%稅後淨利 230.43 253.89 10.18純益率(%) 19.62 21.61 10.14每股盈餘(元) 23.04 25.39 10.20(四)、研究發展狀況最近三年度研究發展支出及成果年度 RD 經費(仟元) 佔營業額% 主要成果111 1,084,301 7.20 1. 電動載具系統的通訊模型與擴充式模擬環境2. 具備滿足新式消防法規的儲能電池3. 整合型電池電源管理系統112 1,077,470 10.74 1. 具備滿足新式消防法規的儲能電池2. 整合型電池電源管理系統3. 延遲電池老化整合方案113 1,018,399 10.15 1. 可維修電池模組設計2. E-bike 安全防護進階強化3. 延遲電池老化整合方案二、114年度營業計劃概要(一)、經營方針1. 以滿足客戶需求服務為首要任務,持續追求技術與品質領先。2. 產品設計以綠能環保為目標,持續開發新產品、創新技術,期許成為業界領導先驅,進而回饋社會。3. 持續深耕現有客戶,積極開拓工控型鋰電池模組產品多元化應用及相關國際新客戶,以提升國際市占率。4. 持續強化與主要原料供應商的合作夥伴關係,穩定供應高品質及具成本優勢的原料。5. 持續進行策略聯盟計畫,結合專業團隊,拓展鞏固市場佔有率。6. 藉由強化組織運作能力,人力資源之分配與運用,以不斷提昇整體營運績效、生產力及獲利能力。7. 面對全球氣候變遷、暖化加速等挑戰,結合外部上下游合作夥伴,一起致力於節能減碳,積極推動減碳排放倡議,善盡企業社會責任。8. 通過掌握市場脈動、緊密內外部溝通、產銷管理、優化生產彈性、及規劃海外佈局,來分散風險及降低因全球經濟波動及地緣政治緊張所產生的衝擊。(二)、預期銷售數量及其依據全球輕量型電動載具銷售正穩步上揚,儘管市場潛力尚未完全釋放,但預計從2024年至2030年間,全球電動兩輪載具將持續成長。據估算,2024年全球電動自行車(E-Bike)市場規模將達到350億美元,到2030年有望攀升至622.5億美元,期間將以接近10%的複合年增長率持續擴大。在市場持續發展的背後,行業也迎來更多的挑戰。製造商面臨著生產過剩、成本上升、庫存積壓和流動性等多重問題,雖然市場整體仍保持需求態勢,但大量廠商的進入導致供過於求,電動兩輪行業因此陷入了高庫存的泥沼。經過長時間的促銷活動,電動兩輪行業逐漸從高庫存中脫困,儘管主要的消費驅動因素仍存在,但考量到經濟壓力、消費者習慣的改變以及市場動態的不斷變化,對不少知名品牌都構成了挑戰。在此狀況下,本公司將持續加強新款電池以及相關周邊產品的開發。持續深化與目前客戶的合作關係,以及透過與業界領導之系統商合作,創造未來業績成長動能。隨著5G基地台的佈建、人工智能的快速發展,基地台及資料中心基礎設施持續建設,持續推動中大型工業儲能系統電池模組的需求,其中,基地台備援亦有以鋰電池替換鉛酸電池的趨勢。資料中心因人工智能快速發展,急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能。本公司在此市場的新客戶取得亦有具體的進展,預期 114 年度鋰電池在資料中心及 5G 基地台備用電池的銷售量及占比仍將逐步提升。本公司多年來在鋰電池模組深耕拓展新能源的各類應用及產品,目前銷售以輕量型電動載具電池模組為主,未來隨著環保意識的日益增加,輕量型電動載具市場將持續維持高度成長。此外,因應雲端、5G 及邊際運算之需求成長,中大型工業儲能系統電池模組營收亦也有所成長。本公司除將投入更多資源用於新客戶與新產品領域開發,也持續推動工廠自動化,提高經營效率。同時期許成為綠色能源供應鏈的重要一員,為更美好的地球盡一份心力。(三)、重要產銷政策為因應外部競爭、法規及總體經營環境之影響,本公司擬訂之策略如下:1. 基於長期分散風險考量,將適當評估大陸境外製造的可行性。2. 強化製程研究及技術精進以提昇產品生產力及生產品質。3. 加強「KPI 指標績效管理系統」之運用,協助尋找、培養及改善企業的核心競爭力,以創造企業的財富,更能透過矯正預防錯誤並持續不斷地成長精進,讓企業能穩健地永續經營,並達到顧客滿意及股東滿意。4. 運用全球商業運籌策略規劃,整合企業內與各工廠之間的供應條件與生產需求,而以提供顧客為導向之服務為依歸。5. 持續投入新技術新產品的研發,提升競爭力。6. 研發創新增加產品附加價值並擴大研發成果的應用。7. 將永續發展列入公司核心競爭力之一,配合政府政策、法規及客戶需求訂定發展方針,善盡企業社會責任。8. 提昇產品自動化生產比率,創造更高品質競爭力及生產效率。9. 培育國際行銷專業人才,擴展國際新客戶,提高市場佔有率。10. 培植更多樣化電池供應,支援客製化產品線的規格要求。11. 持續開發除輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組以外的多元化產品。三、未來公司發展策略除現有的電池模組之外,本公司近年來也積極開發有成長潛力的新應用。在動力電池產品方面,目前以高功率的輕量型電動載具鋰電池模組的設計、生產和銷售為主,輕量型電動載具市佔穩定成長中,隨著環保意識的日益增加,輕量型電動載具市場可望持續維持成長。此外,因5G、智慧雲、公有雲之需求快速上升,帶動中大型工業儲能系統電池模組的需求,本公司在這領域已經佈局多年,也和國際一線品牌客戶有密切交流合作,這將是未來數年本公司重要的成長引擎。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響受到國際地緣政治及總體經濟的影響,對政治、經濟、社會、產業和個人造成衝擊和改變,本公司認為不管外在競爭環境如何變化,唯有不斷强化自身競爭力,提供客戶有意義的加值服務才是王道。
董事長:宋福祥經理人:宋維哲會計主管:陳柏達
輕量型電動載具市場在全球節能減碳的浪潮以及各國政府及產業界的推動下,呈顯了強大的市場滲透力和消費者接受度。各品牌商亦不斷推出具有先進技術和高科技功能的產品。各國政府亦提供不同的補貼政策,促進能源轉型以及出行方式的改變,並期能解決空氣汙染、城市交通阻塞等問題。此外,消費者對無碳、健康騎行以及節省燃料的偏好也推動了電動自行車的滲透率提高。但國際間政經情勢動盪、高通膨率造成的購買力下降、品牌供應商高庫存持續去化等問題,導致113年度銷售受到影響。
在中大型工業儲能系統電池模組應用市場上,人工智慧、物聯網、大數據成為未來智能世界的基礎,推升資料中心、邊際運算、儲存等資訊交流需求,帶動全球各地資料中心佈建,品牌伺服器廠商、網通及電力服務商紛紛投入研發資料中心相關架構,鋰電池模組取代鉛酸電池於不斷電系統需求將為未來趨勢。本公司深耕布局此領域多年,在研發及開拓市場上均取得成效,期望114年度持續為公司帶來營運效益。
114 年度本公司除在原有客戶持續增加出貨比重外,也將投入更多資源用於工控型電池模組的新客戶與新產品領域開發。2. 營業損益:單位:新台幣仟元項目 112年度 113年度 成長率(%)銷貨淨額 10,031,621 10,036,842 0.05銷貨毛利 3,766,512 3,956,017 5.03營業費用 1,575,856 1,576,706 0.05營業淨利 2,190,656 2,379,311 8.61稅前純益 2,485,306 2,753,708 10.80稅後純益 1,968,281 2,168,660 10.18(二)、預算執行情形:本公司113年度並未編製年度財務預測。(三)、財務收支及獲利能力分析財務分析:單位:新台幣仟元年度項 目 112年度 113年度 差異(%)營業活動之淨現金流入(出) (265,801) 2,488,149 1,036.09投資活動之淨現金流入(出) (388,137) 2,113,960 644.64籌資活動之淨現金流入(出) (2,346,711) (2,504,142) 6.71資產報酬率(%) 10.74 11.53 7.36股東權益報酬率(%) 15.36 15.69 2.15營業利益 256.46 278.55 8.61占實收資稅前淨利 290.96 322.38 10.80本額比率%稅後淨利 230.43 253.89 10.18純益率(%) 19.62 21.61 10.14每股盈餘(元) 23.04 25.39 10.20(四)、研究發展狀況最近三年度研究發展支出及成果年度 RD 經費(仟元) 佔營業額% 主要成果111 1,084,301 7.20 1. 電動載具系統的通訊模型與擴充式模擬環境2. 具備滿足新式消防法規的儲能電池3. 整合型電池電源管理系統112 1,077,470 10.74 1. 具備滿足新式消防法規的儲能電池2. 整合型電池電源管理系統3. 延遲電池老化整合方案113 1,018,399 10.15 1. 可維修電池模組設計2. E-bike 安全防護進階強化3. 延遲電池老化整合方案二、114年度營業計劃概要(一)、經營方針1. 以滿足客戶需求服務為首要任務,持續追求技術與品質領先。2. 產品設計以綠能環保為目標,持續開發新產品、創新技術,期許成為業界領導先驅,進而回饋社會。3. 持續深耕現有客戶,積極開拓工控型鋰電池模組產品多元化應用及相關國際新客戶,以提升國際市占率。4. 持續強化與主要原料供應商的合作夥伴關係,穩定供應高品質及具成本優勢的原料。5. 持續進行策略聯盟計畫,結合專業團隊,拓展鞏固市場佔有率。6. 藉由強化組織運作能力,人力資源之分配與運用,以不斷提昇整體營運績效、生產力及獲利能力。7. 面對全球氣候變遷、暖化加速等挑戰,結合外部上下游合作夥伴,一起致力於節能減碳,積極推動減碳排放倡議,善盡企業社會責任。8. 通過掌握市場脈動、緊密內外部溝通、產銷管理、優化生產彈性、及規劃海外佈局,來分散風險及降低因全球經濟波動及地緣政治緊張所產生的衝擊。(二)、預期銷售數量及其依據全球輕量型電動載具銷售正穩步上揚,儘管市場潛力尚未完全釋放,但預計從2024年至2030年間,全球電動兩輪載具將持續成長。據估算,2024年全球電動自行車(E-Bike)市場規模將達到350億美元,到2030年有望攀升至622.5億美元,期間將以接近10%的複合年增長率持續擴大。在市場持續發展的背後,行業也迎來更多的挑戰。製造商面臨著生產過剩、成本上升、庫存積壓和流動性等多重問題,雖然市場整體仍保持需求態勢,但大量廠商的進入導致供過於求,電動兩輪行業因此陷入了高庫存的泥沼。經過長時間的促銷活動,電動兩輪行業逐漸從高庫存中脫困,儘管主要的消費驅動因素仍存在,但考量到經濟壓力、消費者習慣的改變以及市場動態的不斷變化,對不少知名品牌都構成了挑戰。在此狀況下,本公司將持續加強新款電池以及相關周邊產品的開發。持續深化與目前客戶的合作關係,以及透過與業界領導之系統商合作,創造未來業績成長動能。隨著5G基地台的佈建、人工智能的快速發展,基地台及資料中心基礎設施持續建設,持續推動中大型工業儲能系統電池模組的需求,其中,基地台備援亦有以鋰電池替換鉛酸電池的趨勢。資料中心因人工智能快速發展,急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能。本公司在此市場的新客戶取得亦有具體的進展,預期 114 年度鋰電池在資料中心及 5G 基地台備用電池的銷售量及占比仍將逐步提升。本公司多年來在鋰電池模組深耕拓展新能源的各類應用及產品,目前銷售以輕量型電動載具電池模組為主,未來隨著環保意識的日益增加,輕量型電動載具市場將持續維持高度成長。此外,因應雲端、5G 及邊際運算之需求成長,中大型工業儲能系統電池模組營收亦也有所成長。本公司除將投入更多資源用於新客戶與新產品領域開發,也持續推動工廠自動化,提高經營效率。同時期許成為綠色能源供應鏈的重要一員,為更美好的地球盡一份心力。(三)、重要產銷政策為因應外部競爭、法規及總體經營環境之影響,本公司擬訂之策略如下:1. 基於長期分散風險考量,將適當評估大陸境外製造的可行性。2. 強化製程研究及技術精進以提昇產品生產力及生產品質。3. 加強「KPI 指標績效管理系統」之運用,協助尋找、培養及改善企業的核心競爭力,以創造企業的財富,更能透過矯正預防錯誤並持續不斷地成長精進,讓企業能穩健地永續經營,並達到顧客滿意及股東滿意。4. 運用全球商業運籌策略規劃,整合企業內與各工廠之間的供應條件與生產需求,而以提供顧客為導向之服務為依歸。5. 持續投入新技術新產品的研發,提升競爭力。6. 研發創新增加產品附加價值並擴大研發成果的應用。7. 將永續發展列入公司核心競爭力之一,配合政府政策、法規及客戶需求訂定發展方針,善盡企業社會責任。8. 提昇產品自動化生產比率,創造更高品質競爭力及生產效率。9. 培育國際行銷專業人才,擴展國際新客戶,提高市場佔有率。10. 培植更多樣化電池供應,支援客製化產品線的規格要求。11. 持續開發除輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組以外的多元化產品。三、未來公司發展策略除現有的電池模組之外,本公司近年來也積極開發有成長潛力的新應用。在動力電池產品方面,目前以高功率的輕量型電動載具鋰電池模組的設計、生產和銷售為主,輕量型電動載具市佔穩定成長中,隨著環保意識的日益增加,輕量型電動載具市場可望持續維持成長。此外,因5G、智慧雲、公有雲之需求快速上升,帶動中大型工業儲能系統電池模組的需求,本公司在這領域已經佈局多年,也和國際一線品牌客戶有密切交流合作,這將是未來數年本公司重要的成長引擎。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響受到國際地緣政治及總體經濟的影響,對政治、經濟、社會、產業和個人造成衝擊和改變,本公司認為不管外在競爭環境如何變化,唯有不斷强化自身競爭力,提供客戶有意義的加值服務才是王道。
董事長:宋福祥經理人:宋維哲會計主管:陳柏達