泰山 (1218)

各位敬愛的股東、各位女士、先生、各位貴賓,感謝大家在百忙之中撥空來參加泰山公司 115 年股東常會。回顧 114 年整體經濟環境,全球經濟成長放緩,氣候變遷、地緣政治風險等不確定因素持續存在,加上本公司原物料多以進口為主,原物料價格之攀升與匯率波動等因素,使得產品成本壓力遽增,經營上仍具相當的挑戰。大宗事業,黃豆原料成本下降,銷量持續增長,雖然價格持續下行使毛利減少,但本公司適時掌握成本及行情趨勢,及時調整銷售策略,以維持獲利能力。食品事業,在持續調整產品結構下,雖營業額較去年下滑,但仍持續朝高毛利品項發展,調整通路體質,優化銷售結構,在費用適當控制下,亦能維持穩定的獲利。大陸事業,中國經濟成長情況也下滑,面對嚴峻的經營環境與市場挑戰,我們持續優化產品結構,提升生產效率,使毛利率持續提升並維穩獲利。經營團隊持續精進組織與最佳產線配置,提升成本競爭力,使整體毛利率同比尚屬持平。114 年度合併營收 101.14 億元,雖較去年度衰退了 5.32%,然 114年度綜合損益總額為 7.77億元,較去年度成長 4.69%,使每股盈餘為1.59元,高於去年同期之1.53元。食品安全與符合ESG 的規範是本公司的核心競爭價值,經營團隊將持續優化產品結構、精進組織與規畫最佳產線配置,提升成本競爭力;運用鋪貨完整與多元通路的行銷強項,積極擴大海內外銷售,俾使經營績效更上層樓,再創銷售及獲利佳績,持續為股東創造價值。1.114年度營業成果:1.1.營業計劃實施成果:合併營業收入淨額10,114,639仟元,較113年度減少567,806仟元;營業淨利419,776仟元,較113年度減少198,198仟元;稅後淨利777,476仟元,較前一年度增加獲利34,835仟元。1.2.預算執行情形:依現行法令規定,本公司114年並未對外公開財務預測,惟實際營運情形與公司內部規畫並無重大差異。1.3.財務收支分析:1.4.獲利能力分析:1.5.研究發展狀況:114年度整體研發經費為3,418萬元。研發團隊不斷優化既有產品的製程及配方,並取得多項產品認證與實驗室認證,並持續推動環保包材技術,推動廢棄物再利用產品化,逐步落實環境永續發展的承諾。2.115 年營業計劃概要:2.1.經營方針2.1.1.秉持食品安全、達成淨零碳排的目標:食品安全與符合 ESG 的規範是公司的核心競爭價值,企業的經營不僅追求利潤,更需對社會與環境承擔責任,本公司持續以永續為目標,善盡社會責任,落實 ESG,為股東創造合理的長期投資價值。2.1.2.開拓優秀的合作夥伴並健全完善行銷通路:本公司在研發、製造及銷售均擁有優秀的合作夥伴,透過水平及垂直資源整合並強化現代化及傳統通路,積極擴大海內外銷售,實現高成長績效。2.1.3.以消費者為本的商品開發並持續完善的品質管理:持續蒐集市場相關資料以洞察研判消費者偏好趨勢,滿足消費者對產品之期待,並以嚴謹之管理驗證做為公司產品品質保證,持續加深消費者對泰山公司的信賴感,厚植品牌忠誠度、知名度與產品力。2.1.4.系統性人才發展計畫:培育跨領域、高敏捷性的關鍵人才,強化組織應變力與續航。我們持續優化內部組織運作,以靈活調整與適應市場變化的策略,提升團隊的敏捷性與應變能力,確保企業在變動環境中穩健發展,攜手共創更具韌性及創新力的未來。2.2.預期銷售數量與重要之產銷政策:依據現有產能、策略計畫、未來市場環境變化趨勢,大宗事業包括油品及豆粉,預計銷售 26萬噸,食品事業包括常溫及冷藏,預計銷售19萬噸。在此預計基礎下,未來產銷政策進行重點如下:2.2.1.生產政策:(1)領先業界導入國際食品安全品質管理系統 SQF(Safe Quality Food),並持續研發差異化的好油,完善油品產品線,成為全方位安心食用油的供應者。食品廠及食品三廠與油脂廠全產線取得 SQF 9.0 版認證強化源頭管理及產品驗效更嚴謹的食品安全品質標準並經 GFSI 認可之認證,與國際接軌並帶動企業生產產品行銷全球,陸續爭取相關管理系統之驗證及獎證,以此嚴謹之管理系統及驗證做為本公司之產品品質保證,增加本公司之產品力,以爭取社會與顧客之信賴。(2)導入ISO 45001(職業安全衛生管理系統),提升職業安全與健康(OHS),降低工作場所的風險,預防職業傷害和疾病,建立安全文化,提高員工對安全的意識和參與度。(3)為提升製程效率而執行產線設備升級,並進行全廠自動化評估,導入精實管理制度,減少不必要浪費。(4)導入供應商管理系統,提升供應鏈透明度與風險管理,提高採購效率與成本控制,密切監控原物料成本趨勢,及早因應,減低不利影響。2.2.2.銷售政策:(1)油脂產品:因應消費者健康需求高的趨勢,持續擴大泰山芥花油、有健康認證的植醇葵花油、泰山玄米油及橄欖油的銷量;並持續建立主廚精選的專業品牌形象,維持本公司在食用油市場的領先地位。(2)食品產品:以品牌 Cheers、強、泰山純水為包裝水主力經營之品牌,強化品牌優勢溝通,並加強通路擴展,擴大泰山於水市場的影響力,明星產品泰山八寶粥、泰山仙草蜜、冰鎮,持續經營品牌年輕化,並擴展到低糖八寶粥、大自然系列綠豆湯、紅豆湯、花生湯、薏仁湯,符合消費者追求自然健康的需求,新開發的仙草 Q丸其創新技術讓口味更豐富有嚼感,泰山於即食點心市場持續維持領導地位並持續成長。(3)酒品產品:強化馬祖酒廠高粱酒在通路的佈建,以菸酒專為重點,並擴大至現代化通路、更全面的舖貨上架;透過品牌溝通、新品上市,逐步提升馬祖高粱酒知名度。(4)優化產品結構,持續提升高附加價值產品銷售,強化品牌印象、提升品牌力,積極佈建並整合資源,讓效益最大化提升獲利能力。3.外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響3.1.外部競爭環境隨著人口結構老化、多元通路興起及零售通路市場整併、國際品牌加速布局、代工市場活絡推動通路自有品牌及新興品牌的快速崛起,市場競爭日趨激烈,本公司因應國內整體供需變化與國際行情,掌握產品進出口機會,我們持續研究產品革新,將健康概念帶入新產品之中,提升品牌價值,強化行銷力道。3.2.法規環境面對食品安全的問題層出不窮,泰山關注食品法規變動,嚴格遵循政府食品安全法規,透過高標準品質控管,全面落實對消費者「食的安全」的承諾,除遵行外部法規外,也積極導入相關管理驗證,以國際接軌的食品安全品質認證,建立安心信賴形象。我們深知環境永續對企業與社會的重要性,並持續推動環保包材技術,推動廢棄物再利用產品化,逐步落實環境永續發展的承諾,計劃性地減少生產對環境的影響,實踐企業永續發展責任,打造更健康、安全與友善環境的未來。3.3.總體經營環境全球政經局勢變動、氣候變遷與永續轉型,正為企業經營帶來挑戰與機會,影響營運模式與策略布局,展望未來,泰山秉持永續經營的核心理念,在確保財務穩健與公司治理的同時,持續深化對環境與社會的正向影響力。一路走來全都歸功於各位股東、消費者與社會大眾長期的愛護與支持,讓我們能夠在市場上屹立已逾76 載,泰山將持續以實際行動投入環境保護、社會責任與公司治理,並持續培育人才,唯有人才永續,才能實現永續發展。讓我們共同攜手邁向百年泰山。謹此報告,尚祈各位股東不吝繼續給予支持與指教,並敬祝 身體健康、萬事如意!