恆大 (1325)

各位股東女士、先生:一、營業計劃實施成果:本公司114年度之合併總營收凈額為新台幣290,905仟元(以下金額均為新台幣),較113年度減少 8. 34%;114年度各產品類別銷售狀況為不織布銷貨收入256,998仟元,佔總營收凈額之 88. 34%,加工品口罩之銷貨收入27, 669 仟元,佔總營收凈額之9.51%,其他之銷貨收入 6,238 仟元,佔總營收凈額之 2. 15 %;114 年度不織布合併銷售量為4,358.4公噸,較113 年度減少 6.12%。因新冠肺炎(COVID-19)疫情時,市場對不織布、口罩及防護衣等防疫用品的原材料及成品需求殷切,引起同業擴充紡結與複合不織布、熔噴不織布、口罩等產品之設備,在同業完成不織布及口罩的產能擴充,以及疫後需求減少等因素,使得市場之產能供過於求,市場競爭激烈,造成本公司114年度的營業收入淨額較 113 年度減少。114 年度合併稅後淨損為63,033 仟元,其中淨損歸屬於本公司業主為59,568 仟元,每股虧損為新台幣 0.70元,每股虧損較 113 年度增加 0.10 元,主要原因為營業收入減少所致。茲將114年度之合併產銷狀況說明如后:1. 合併生產量:不織布生產量及增(減)情形列示如下表:產品類別單位 114年度113年度增(減)增(減)(%)紡結與複合不織布公噸4,496.34.385.0111.32.54熔噴不織布公噸20.428.3(7.9)(27.92)不織布合計公噸4,516.74,413.3103.42.34材料加工公噸1.03.3(2.3)(69.70)註1:材料加工包含貼合布、活性碳複合布、高效濾材及貼合濾材等,因前述產品係由自產的紡結與複合不織布、熔噴不織布等不織布轉部或與外購材料貼合等進行材料加工所製成,故不織布合計產量不重複計算。2. 合併銷售量值:銷售量單位:不織布:公噸;銷售值:新台幣仟元產品類別單位114年度113年度增(減)增(減)(%)銷售量銷售值 銷售量銷售值 銷售量銷售值銷售量銷售值紡結與複合不織布公噸 4,346.5 255,476 4,622.1 276,680 (275.6) (21,204) (5.96) (7.66)熔噴不織布 公噸 11.71,457 20.5 3,828 (8.8)(2,371) (42.93) (61.94)材料加工 公噸0.2650.150 0.115 100.0030.00不織布合計 公噸 4,358.4256,998 4,642.7 280,558 (284.3)(23,560) (6.12) (8.40)加工品27,66927,4821870.68其他6,2389,349(3,111)(33.28)合計290,905317,389(26,484)(8.34)註1:材料加工包含貼合布、活性碳複合布、高效濾材及貼合濾材等。註2:加工品係口罩;其他含原物料、再製粒、次級品、國貿、高效空氣濾網。(一)預算執行情形:不適用,因本公司114年度未公開財務預測。(二)合併財務收支及獲利能力分析概況:1. 合併財務收支:本公司114年度合併營收、盈餘及財務收支與113年度之比較分析如下:單位:新台幣仟元項 目114年度113年度增(減) 增(減)%營收淨額290,905317,389(26,484)(8.34)營業毛損(51,872)(36,700)15,17241.34營業淨損(94,444)(79,949)14,49518.13營業外收入及支出:利息收入30,29836,295(5,997)(16.52)其他收入5,1092,9002,20976.17其他利益及損失(16,914)(25,822)(8,908)(34.50)財務成本(14)(19)(5)(26.32)營業外收入及支出合計18,47913,3545,12538.38稅前淨損(75,965)(66,595)9,37014.07稅後淨損(63,033)(66,970)(3,937)(5.88)稅後淨損歸屬於:本公司業主(59,568)(51,542) 8,02615.57非控制權益(3,465)(15,428) (11,963)(77.54)附註:1. 其他收入包含股利收入、租金收入及其他收入等合計數。2. 其他利益及損失:包含外幣兌換(損失)利益、處分不動產、廠房及設備利益(損失)、處分金融資產淨利益、透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益、不動產、廠房及設備減損損失、其他支出等之合計淨(損)益數。3. 財務成本係銀行借款利息及租賃負債之利息。2. 合併獲利能力分析:年度114年度113年度分析項目資產報酬率(%)(2.24%)(2.30%)股東權益報酬率(%)(2.32%)(2.38%)營業淨損(11.07%)(9.37%)佔實收資本比率(%)稅前淨損(8.91%)(7.81%)【純損率(%)(21.67%)(21.10%)每股虧損(元)(註一)(0.70)(0.60)註一:按發行在外之加權平均股數計算。(114年底及113年底發行股數均為85,281, 198股,每股面額新台幣10元)(三)研究發展狀況:1. 主要研究成果:本公司持續不斷對產品進行研究開發,主要研究成果略述如下:(1). 醫用口罩及彩色醫用口罩、客製化口罩及立體口罩、高階口罩之研發。(2). 熔噴不織布及高效能濾材之研發。(3). 貼合濾材及空氣濾材、高效空氣濾網之研發。(4). 活性碳複合不織布之研發。(5). 熔噴不織布過濾效果改善。(6). 粗丹尼不織布之研發。(7). 護膚居中親水面層不織布之研發。(8). 柔軟、綿柔、超棉柔不織布之研發。(9). 紙尿褲複合膜用 SS 親水綿柔紡結不織布研發。(10). 紙尿褲用 SMMS 多次親水複合不織布研發。(11). 醫療用耐衝擊 SMMS 複合不織布研發。(12). SMS 複合布之開發。(13). 紡結、熔噴、複合彈性不織布之研發。(14). 線上噴霧處理不織布抗靜電不織布之研發。(15). 複合材料貼合之研發。(16). SMS 複合不織布後處理製程研究。(17). SMMS複合不織布後處理製程研究。(18). 醫療用 SMMS 三抗布改善。二、115年度營業計劃概要(一)年度經營方針:1. 年度經營發展策略(1)積極促銷,爭取訂單,期望各不織布機台能全能生產。(2)紡結與複合不織布機台則積極開發新產品及市場,供應衛生及醫療用品、工業用產品之廣大市場,提高產能利用率。(3)積極銷售口罩、熔噴不織布及高效濾材、貼合濾材、空氣濾材等產品。(4)注重供應商與客戶長期合作發展關係。(5)持續提昇經營團隊效率。(6)尋找原料新供應商,以確保料源充裕供應及降低原料成本。2. 技術研發:(1)高效能濾材、貼合濾材、空氣濾材之研發。(2)各種口罩之研發。(3)柔軟、綿柔及超綿柔、抗酒精及抗靜電、高耐水壓等不織布之研發,提供衛材及醫療使用。(4)護膚居中親水面層不織布之研發。(5)雙組份吸音棉及保溫棉之研發。(6)複合材料貼合及高附加價值新產品之研發。(7)提高產品之良品率,以降低生產成本,提高競爭力。(8)耳料回收及再製粒使用,以降低不織布生產成本。3. 行銷擴展:(1)擴展 SMMS、SMS複合不織布之市場。(2)拓展熔噴不織布之市場。(3)擴展口罩市場。(4)拓展高效能濾材、貼合濾材、空氣濾材市場。(5)拓展紡結不織布之市場。(6)拓展貼合不織布之市場。(7)拓展吸音棉及保溫棉之市場。(8)開拓台灣、大陸、亞洲及歐美日之市場。(二)預期銷售數量及其依據:1. 預期銷售數量:產品項目不織布(包含材料加工)預期銷售數量8,727.4噸2. 依據:不織布(包含材料加工):因本公司 SMMS機台、SMS機台及紡結不織布、熔噴不織布等機台係生產高品質之不織布,主要用途為衛材、醫療及工業用等,本公司11 台不織布機器年產能為約 33, 852 噸,雖然市場變化快速及競爭激烈,本公司將積極促銷,爭取訂單,預期115年度不織布銷售量為 8, 727. 4噸。(註:材料加工包含貼合布、活性碳複合布、高效濾材及貼合濾材等,因前述產品係自產的紡結與複合不織布、熔噴不織布等不織布轉部或與外購材料貼合等進行材料加工所製成。)(三)重要產銷政策:1. 以產銷平衡為目標。2. 加強接單,以提高產能利用率,並注重品質、成本、交期之控制,另提高良品率,以降低生產成本。三、未來公司發展策略公司中長程之發展策略,說明如后:(一)經營策略:1. 除研究改進現有紡結不織布、SMMS 複合不織布及熔噴不織布等之生產技術外,俟機研發及投資其他種類之不織布及不織布下游加工產品,擴大公司經營規模,成為世界級之不織布業廠商。2. 與先進國家不織布領導廠商結合,尋求國際合作計劃,吸收國際技術及經驗,提高公司經營層次,達成公司國際化及多元化之經營目標。3. 實施全面電腦化管理作業,以應付日新月異的環境挑戰。(二)技術研發:1. 熔噴不織布及高效能濾材、貼合濾材、空氣濾材之研發。2. 各種口罩之研發。3. 柔軟、綿柔及超綿柔不織布之研發。4. 護膚居中親水面層不織布之研發。5. 彈性不織布之研發。6. 吸音棉及保溫棉之研發。7. 親水不織布之研發。8. 高耐水壓不織布之研發。9. 高效能抗酒精不織布之研發。10. 高效能抗靜電不織布之研發。11. 複合材料貼合之研發、不織布貼合其他材料之新產品開發:提供醫療及衛材使用。12. 高附加價值新產品之研發。13. 複合不織布基重組合對品質物性的影響研究:找出最適合客戶使用的複合布基重組合,並降低成本。(三)行銷拓展:1. 增加海外行銷通路。2. 掌握產業新興產品開拓新市場。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)受到外部競爭環境之影響:1. 長期而言,全球不織布之需求逐年穩定成長,但因國外同業之不斷擴建,造成全球不織布市場供過於求,以致市場競爭激烈。2. 因石油價格大幅波動,以致本公司使用之主要原料聚丙烯塑膠粒(P. P. 粒)價格亦隨之大幅度波動,使生產成本亦產生波動,而產品售價則受市場競爭因素影響,若成本上漲則轉嫁有些困難。3. 不織布同業大量擴建,致使不織布市場供過於求,公司必須積極促銷及控制成本,以及開發新產品,以爭取訂單。(二)法規環境之影響:無重大影響。(三)總體經營環境之影響:1. 新台幣對美元之匯率波動大,若新台幣升值將影響外銷接單及競爭力。2. 若日圓及歐元大幅貶值,造成對日本及歐洲市場之出口,喪失競爭力。3. 石油價格波動激烈,使主要原料 P. P. 粒價格亦隨之大幅波動,加上各項原物料價格波動,造成生產成本之大幅度波動,影響產品定價及客戶掌握。4. 東南亞國協關稅保護,對於非會員國廠商之銷售有極大之影響。5. 大陸市場供過於求,競爭激烈,市場低價競銷,接單不易獲利。以上報告完畢,今後仍祈各位股東女士、先生能繼續提供寶貴建議與指導,讓本公司不斷的穩定成長,最後敬祝各位健康快樂董事長:黃美慧