```text壹、致股東報告書一、一一三年度營業報告(一)營業計畫實施成果1.收入一一三年營業收入淨額 3,015,605 仟元,較一一二年度 2,697,553 仟元增加 318,052 仟元,而營業外收入包括利息收入 19, 111 仟元、其他收入14,630仟元及其他利益及損失 97, 162 仟元。2. 支出主要包括營業成本2,052,697 仟元、營業費用 323,077 仟元與營業外支出之財務成本26,873仟元。3. 損益一一三年度稅前淨利 743,861 仟元,扣除本期所得稅費用 146,597 仟元後,本期稅後淨利為597,264 仟元。(二)財務收支及獲利能力分析1. 財務收支項目一一三年度一一二年度增(減)比率%營業收入(仟元)3,015,6052,697,55311.79%營業毛利(仟元)962, 908728, 96232.09%稅前淨利(仟元)743, 861435, 73470.71%2. 獲利能力分析項目一一三年度一一二年度資產報酬率(%)11.726.98股東權益報酬率(%)20.6113.46「稅前純益佔實收資本額比率(%)45.0026.36純益率(%)19.8113.03每股盈餘(元)3.612.13(三)研究發展狀況本公司一一三年共開發近 23 套模具並完成初期量產,而且機械加工產能充分利用,未來模具的研發將朝穩定模具品質及縮短模具開發時間的目標邁進。-1-
二、本年度營業計劃概要(一)經營方針1. 開發高利潤產品線區隔,提高銷售組合利潤。2. 發揮自動化生產線技術及產能,提昇製程研發核心競爭力。3. 除了深耕最大的北美市場之外,積極擴展開發歐洲、南美洲、中東及中國市場。基於我們的經營理念:「品質、技術、創新及客戶服務」,耿鼎致力於提供客戶最好的服務及產品(二)預期銷售數量及其依據1. 預期銷售數量最近一年全球經濟增溫,客戶訂單有逐步恢復,雖然全球景氣仍會面臨地緣政治衝突及美國新政府上台,重塑美國及全球政經環境等的市場不確定性因素,惟主要經濟體仍有降息的空間,終端需求成長及景氣復甦預期仍會持續,且最壞時機已過,預期本公司一一四年度銷售數量應高於一一三年度銷售數量。2. 預測依據由於本公司一一三年共開發近 23 套模具完成初期量產,依以往經驗預估其量產後對一一四年的貢獻約為所述。(三)重要之產銷政策1. 增加新產品的數目,以繼續提高滿足客戶的依賴。2. 提高品質管制,提升產品 CAPA 及 TUV 的認證優勢。3. 提高生產產能,全面滿足客戶需求。4. 加速新產品量產,提高產品平均單價。5. 增加新的產品線,提升銷售組合毛利的附加價值。(四)品質目標1. 交貨準確率達到97%以上。2. 客戶滿意度評分達到90分以上。(五)環境標的1. 全廠廢水排放比率 0.1 立方公尺/片以下。2. 噴漆的有機溶劑使用比率 0.01 加崙/片以下。3. 廢棄物的載運量比率 25 公斤/人以下。(六)職安衛標的1. 健康促進執行率100%。2. 健康活動辦理場次半年1次。3. 事業單位失能傷害頻率年度平均1.73 以下。4. 事業單位失能傷害嚴重率年度平均105以下。-2-
三、未來公司發展策略(一)面對區域衝突不確定性,耿鼎仍會持續秉持著一貫「品質、技術、創新與客戶服務」的理念下繼續提供顧客最好的服務與產品。(二)「創新求變,鼎力全球」-耿鼎以成為國際頂尖卓越汽車零組件大廠自許,並持續投注於研發及高品質客戶服務,以保持市場領先地位。(三)增加研發效能效率,提高研發中心量能,進一步降低成本,達到「全面滿足客戶需求」的終極目的。(四)加速提升逆向工程開發技術,以縮短開發時程及提高開發品質。(五)一般新興市場滲透率較低、且進口車較多,將是持續訂定較高目標營運成長的區域。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)外部競爭環境之影響因素:目前國內從事外銷汽車鈑金業之廠商眾多,彼此競爭,形成市場售價之壓力。面對外部競爭環境,本公司持續開發新產品模具,縮短開發時間,搶得市場先機,提高產品組合的利潤;強化品質制度,提高產品通過 CAPA 及 TUV之認證比例,以提高產品市場佔有率。(二)法規環境之影響因素:為了落實環境政策,耿鼎在 2006 年取得 ISO14001 證書及 2017 年通過ISO14001:2015 年最新版認證,我們深深認同一間永續經營的企業不僅要對他們自己、客戶、員工及股東負責,也需要對整個環境負責。我們秉持著企業應有的良善精神,致力於下列環境的改善:1.降低製程任何環節對環境所造成之衝擊。2.致力污染防治與持續改善工作。3.遵守環保法律及規章。(三)總體經濟環境之影響因素:1. 一一三年經濟環境受到全球疫情解封後的經濟增溫,對汽車產業的復甦成長呈現有利的因素,然復甦的動能仍受到地緣政治的衝突和緊張等不利因素的影響。2.展望一一四年預期較一一三年為審慎樂觀的一年,然全球景氣仍會面臨地緣政治衝突及美國新政府上台,重塑美國及全球政經環境等的市場不確定性因素,惟預期主要經濟體進入降息的循環,終端需求成長及景氣復甦仍會持續,且過去數年的汽車保有量仍維持較高的水準,汽車售後維修市場的平均車齡會進一步增加,加上美國主要車險公司擴大使用 AM 碰撞件,這些會帶動汽車售後維修(AM)件需求攀升,未來對汽車售後維修(AM)件的使用率將更形提高。耿鼎仍會持續秉持著一貫「品質、技術、創新與客戶服務」的理念下繼續提供顧客最好的服務與產品,相信在經營團隊智慧的領導下,能延續過去革新的績效,持續帶動新的成長與擴大售後服務市場的市佔率。-3-
總經理 李茂源```
二、本年度營業計劃概要(一)經營方針1. 開發高利潤產品線區隔,提高銷售組合利潤。2. 發揮自動化生產線技術及產能,提昇製程研發核心競爭力。3. 除了深耕最大的北美市場之外,積極擴展開發歐洲、南美洲、中東及中國市場。基於我們的經營理念:「品質、技術、創新及客戶服務」,耿鼎致力於提供客戶最好的服務及產品(二)預期銷售數量及其依據1. 預期銷售數量最近一年全球經濟增溫,客戶訂單有逐步恢復,雖然全球景氣仍會面臨地緣政治衝突及美國新政府上台,重塑美國及全球政經環境等的市場不確定性因素,惟主要經濟體仍有降息的空間,終端需求成長及景氣復甦預期仍會持續,且最壞時機已過,預期本公司一一四年度銷售數量應高於一一三年度銷售數量。2. 預測依據由於本公司一一三年共開發近 23 套模具完成初期量產,依以往經驗預估其量產後對一一四年的貢獻約為所述。(三)重要之產銷政策1. 增加新產品的數目,以繼續提高滿足客戶的依賴。2. 提高品質管制,提升產品 CAPA 及 TUV 的認證優勢。3. 提高生產產能,全面滿足客戶需求。4. 加速新產品量產,提高產品平均單價。5. 增加新的產品線,提升銷售組合毛利的附加價值。(四)品質目標1. 交貨準確率達到97%以上。2. 客戶滿意度評分達到90分以上。(五)環境標的1. 全廠廢水排放比率 0.1 立方公尺/片以下。2. 噴漆的有機溶劑使用比率 0.01 加崙/片以下。3. 廢棄物的載運量比率 25 公斤/人以下。(六)職安衛標的1. 健康促進執行率100%。2. 健康活動辦理場次半年1次。3. 事業單位失能傷害頻率年度平均1.73 以下。4. 事業單位失能傷害嚴重率年度平均105以下。-2-
三、未來公司發展策略(一)面對區域衝突不確定性,耿鼎仍會持續秉持著一貫「品質、技術、創新與客戶服務」的理念下繼續提供顧客最好的服務與產品。(二)「創新求變,鼎力全球」-耿鼎以成為國際頂尖卓越汽車零組件大廠自許,並持續投注於研發及高品質客戶服務,以保持市場領先地位。(三)增加研發效能效率,提高研發中心量能,進一步降低成本,達到「全面滿足客戶需求」的終極目的。(四)加速提升逆向工程開發技術,以縮短開發時程及提高開發品質。(五)一般新興市場滲透率較低、且進口車較多,將是持續訂定較高目標營運成長的區域。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)外部競爭環境之影響因素:目前國內從事外銷汽車鈑金業之廠商眾多,彼此競爭,形成市場售價之壓力。面對外部競爭環境,本公司持續開發新產品模具,縮短開發時間,搶得市場先機,提高產品組合的利潤;強化品質制度,提高產品通過 CAPA 及 TUV之認證比例,以提高產品市場佔有率。(二)法規環境之影響因素:為了落實環境政策,耿鼎在 2006 年取得 ISO14001 證書及 2017 年通過ISO14001:2015 年最新版認證,我們深深認同一間永續經營的企業不僅要對他們自己、客戶、員工及股東負責,也需要對整個環境負責。我們秉持著企業應有的良善精神,致力於下列環境的改善:1.降低製程任何環節對環境所造成之衝擊。2.致力污染防治與持續改善工作。3.遵守環保法律及規章。(三)總體經濟環境之影響因素:1. 一一三年經濟環境受到全球疫情解封後的經濟增溫,對汽車產業的復甦成長呈現有利的因素,然復甦的動能仍受到地緣政治的衝突和緊張等不利因素的影響。2.展望一一四年預期較一一三年為審慎樂觀的一年,然全球景氣仍會面臨地緣政治衝突及美國新政府上台,重塑美國及全球政經環境等的市場不確定性因素,惟預期主要經濟體進入降息的循環,終端需求成長及景氣復甦仍會持續,且過去數年的汽車保有量仍維持較高的水準,汽車售後維修市場的平均車齡會進一步增加,加上美國主要車險公司擴大使用 AM 碰撞件,這些會帶動汽車售後維修(AM)件需求攀升,未來對汽車售後維修(AM)件的使用率將更形提高。耿鼎仍會持續秉持著一貫「品質、技術、創新與客戶服務」的理念下繼續提供顧客最好的服務與產品,相信在經營團隊智慧的領導下,能延續過去革新的績效,持續帶動新的成長與擴大售後服務市場的市佔率。-3-
總經理 李茂源```