中鴻 (2014)

114 年全球經營環境面臨貿易保護主義升溫、地緣政治衝突未歇、美國對等關稅貿易政策反覆,加上台幣匯率波動,共同導致全球經貿成長動能趨緩。此外,全球貿易板塊重塑期間,市場環境不確定性升高,進一步延緩鋼市需求復甦進程,使整體鋼鐵產業發展面臨多重挑戰。 114年第四季起,隨著美國與貿易夥伴談判結果趨於明朗,關稅不確定性緩解,全球經貿秩序開始走向正軌。鋼市方面,歐美因整體鋼品供應收斂,鋼廠積極挺價帶動鋼價偏強運行。亞洲市場則在大陸官方整治內捲式競爭與低價出口料源干擾減弱下,區域內鋼品行情維持穩定,加上煤鐵等煉鋼原料行情堅實,鋼價底部支撐轉強,全球鋼市有望朝向健康格局發展。 總體經濟方面,中國大陸於 114年12月召開中央經濟工作會議,定調未來將以「擴大內需」為核心,並延續積極財政及寬鬆貨幣政策,為宏觀政策及產業運行奠定穩健基調,釋出明確正向訊號。另國際貨幣基金(IMF)最新發布之《世界經濟展望》,上調115年全球經濟成長預測至 3.3%(+0.2%),顯示主要經濟體已逐步消化前期貿易與關稅衝擊,全球經濟溫和復甦趨勢可望延續。 國內市場方面,台美關稅談判已達成協議,對等關稅調降至15%,且不疊加最惠國待遇(MFN),工具機、機械及手工具等鋼材相關產業將可望受惠於關稅負擔下降,進一步強化國際競爭力。另國家發展委員會近期公布114年公共建設經費預算逾8千億元,創近18年新高,且預期 115年度將維持相當規模,顯示內需投資動能延續,將為國內鋼材需求提供穩定支撐。 展望未來,在貿易緊張局勢趨於穩定及金融環境持續寬鬆的背景下,全球經濟展現顯著韌性,有助提振市場信心並支撐投資需求回升。此外,中國大陸 114年粗鋼產量時隔6年再度跌破 10 億噸,配合其擴大內需政策規劃,預期加速鋼市供需趨於平衡,為亞洲市場提供正向支撐;隨著鋼價走勢趨穩並逐步轉強,預期將引導下游採購節奏由觀望轉趨積極,全球鋼鐵市場可望迎來新一輪穩健成長循環。 新的一年,中鴻持續抓緊三項重點工作,首先在原料成本方面,目前中鴻與鋼胚供應商維持良好溝通管道,將極力爭取價格的合理性及交期的適切性;第二項是充分整合上下游資源並發揮綜效,全力穩固進而拓展國內訂單,協助下游提升競爭力;最後是強化與客戶之間的服務關係,並配合市況機動調整,優化內銷與外銷之比率。今後仍努力創造中鴻獲利最大化,繼續深化客戶關係、增進彼此互信,與客戶攜手共同面對市場的挑戰,共創雙贏。 一、114年度營業暨財務情形 (一)營業計畫實施成果 1.生產計畫執行情況: 114 年度鋼鐵產品生產量(不含雜級品)117.2 萬公噸,較 113 年度生產量 173.3 萬公噸,減少 56.1 萬公噸,減幅約32%。 2.銷售計畫執行情況: 114年度鋼鐵產品銷售量為109.2 萬公噸,較113年度銷售量 151.5 萬公噸,減少 42.3 萬公噸,減幅28%。 (二)營業收支及獲利能力分析 114年度稅後淨損為18.5億元,營業收支、獲利等狀況如下: 1.收入部份: 114年度合併營業收入為 190.2 億元,較 113 年度 304.6億元減少 114.4億元,減幅約37.6%。 2.支出部份: 114年度合併營業成本及合併營業費用合計為210.3億元,較113年度 317.0億元減少106.7億元,減幅約33.7%。 3.獲利方面: 由於鋼品收入減幅大於鋼品成本減幅,致稅前淨損 19.3億元,較113 年度不利 7.5 億元。 (三)研究發展狀況 本公司致力於新產品技術之開發,持續精進產品品質、製程研究與設備技術,並積極推動人工智能(AI)技術之導入與應用,結合數位轉型策略,全面推動智能設備、智能生產與智能營運等核心方向。透過智能技術的研發與實務落實,不僅提升產品品質與製程穩定度,亦促進生產流程優化與設備技術建立;同時持續建構涵蓋生產製造、設備維護、生產排程、品質管理、產品銷售及工安環保等領域之智能化系統,相關系統之導入已在生產效率、品質控管及工安環保管理方面展現具體成效。於AI推動過程中,本公司同步重視人才培育與組織能力建構,透過外部專業訓練、產學合作及專業技術資源整合,持續強化內部技術能量,加速創新技術之實務應用。 114年度重大研發成果,於產品開發方面有 RC95再生材熱軋鋼捲開發;品質精進方面有鋼管 UV 塗覆鋼管管底輥傷品質改善;製程研究方面有熱軋線精軋負載快速平衡技術建立;人工智能(AI)方面有透過鋸切機監診系統優化製程參數以提升鋸片壽命。 二、115年度營業計畫概要 114年起,歐、美各國陸續啟動降息,有助於提高市場流動性並降低融資成本,全球金融環境逐步寬鬆;此外,隨著美國與多國貿易協商取得共識,全球經貿秩序趨於穩定,宏觀不確定因素逐漸消除,將有助全球鋼市穩定發展。 另一方面,中國大陸政府積極治理內捲式競爭的方向維持不變,透過推動產能結構優化、抵制低價惡性銷售,鋼市供需格局有望持續改善;加上今年1月起中國大陸政府正式實施「鋼鐵出口許可證制度」,對大量低價出口情況形成抑制作用,激勵亞洲鋼價止跌回穩,國際鋼市透露出築底回溫、平穩正面訊息。 面對全球鋼鐵產業變化,中鴻將秉持靈活產銷調度,順暢產儲物流,成就客我雙贏的理念,維持穩健鋼品銷售量。115年本公司全產品合併銷售目標為120萬公噸。 三、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境、總體經營環境之影響 據國際貨幣基金(IMF) 115年1月發布的《世界經濟展望》報告,預計115年全球經濟增長預測為3.3%,較前次預測提高 0.2%,主因技術投資、財政和貨幣支持、寬鬆的金融環境以及私部門的適應力抵消了貿易政策變化的不利影響。 此外,據世界鋼鐵協會114年10月預測,融資環境寬鬆加上關稅不確定性降低,歐美地區鋼鐵需求 115 年將實現溫和增長,加之開發中經濟體發展穩健、中國大陸的鋼需復甦動能亦有所回穩,預計 115 年全球鋼鐵需求將成長 1.3%,此外,截至114年12月,全球粗鋼產量較去年同期下降2.0%,預計全球鋼鐵供需狀況將持續改善。 台美關稅方面,115 年1 月中旬台美關稅談判達成協議,對等關稅調降為15%與日本、韓國持平,且不疊加 MFN(最惠國待遇),包含工具機、機械及手工具等鋼材相關產業,將有望受惠關稅下降而擴大競爭優勢。然而,儘管總體經營環境或已從低谷緩步復甦,然海外貿易保護措施變化、俄烏談判進展、中東地緣政治關係等外部不確定性因素,仍有可能對國內經貿及產業政策產生一定影響,仍須持續關注。 另,關於全球淨零碳排與能源政策,歐盟碳邊境調整機制(CBAM)已於115 年正式實施,英國 CBAM 亦預計於116年上路,我國於113 年發布「碳費收費辦法」,並預計將於今年起徵收碳費,台灣正式邁入碳定價時代。有鑑於相關碳費、碳關稅仍將逐步墊高鋼廠成本,鋼鐵業者如何有效降低碳排放,將持續成為未來產業發展的關鍵課題。 面對瞬息萬變的經營環境,中鴻秉持「堅持正派經營,努力打造成為一個持續發展、值得信賴、樂於交往的鋼鐵公司」之公司願景,掌握國內外鋼鐵市場脈動及鋼鐵技術發展、國際環保減碳趨勢,訂定本公司115年經營發展策略,以達成公司企業永續發展的目標,主要行動方案如下: (一)推動數位轉型,驅動高效組織 1.建置與推廣AI運用,並持續推動智能專案、數位行動應用。 2.建構可視化營運戰情中心,及盤價模型推估。 (二)強化減碳措施,拓展綠色鋼品 1.參與研發轉型支持產業聯盟計畫。 2.執行能耗改善專案,降低碳排放,並積極推廣綠色鋼品RC材。 (三)掌握客戶需求,共創價值商機 1.積極推廣高品級鋼材及規劃廢酸洗液回收再利用合作。 2.提供貿易障礙威脅預警。 (四)提升設備效能,強化製造能力 1.規劃加熱爐燃燒系統改造案,並參加經濟部產發署產業計畫。 2.提升核心技術能力及全程訂單合格率。 (五)確保工安衛健,落實環保節能 1.落實「安環三零」,達成零失能、零災害、零罰單目標。 2.落實溫室氣體、能源、水資源、空污污染物及廢棄物管理。 (六)做好技術傳承,善盡社會責任 1.持續推動知識管理,落實辦理教育訓練課程。 2.依循國際準則、政府法規,完整揭露永續資訊,增進投資人信心。 秉持「穩定內銷,靈活外銷」的行銷策略,本公司將積極發揮產銷即時、快速、彈性的競爭優勢,配合機動、有效的運籌管理,以最適產能生產,持續優化產品結構。我們除努力追求公司營運穩健成長外,並致力提升環境與社會面向的平衡發展,以成就中鴻永續經營的藍圖。 最後敬祝各位股東 身體健康、萬事如意