友達 (2409)

致股東報告書各位股東女士先生:回顧2024年，全球經濟環境在諸多不穩定因素下度過，主要受到高利率政策、通膨壓力以及地緣政治風險持續衝擊。雖然全球供應鏈逐漸回穩，但需求端的復甦較為緩慢，特別是在消費性電子與 IT 產品市場，受到庫存調整與企業資本支出縮減的影響，整體市況依然充滿嚴峻挑戰。在這充滿挑戰的經營環境下，友達的轉型策略仍持續發酵，不斷創造企業整體成長。受惠於中國大陸刺激消費下TV 產品的回溫以及車用解決方案的成長，友達全年營收達新台幣2,802.5億元，較2023年成長 13.0%，整體虧損幅度相較 2023年改善，縮小至虧損新台幣30.6億元。2024年，友達在營運與策略規劃方面，改以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，「MobilitySolution 智慧移動」、「Vertical Solution 垂直場域」以及「Display 顯示科技」。透過三組不同的營運結構，針對各自的挑戰與機會進行營運聚焦與優化，以取得最佳營運表現，以期能夠降低面板產業景氣循環的影響，達到穩定獲利、永續經營。針對顯示科技、智慧移動及垂直場域等三大支柱的經營與策略營運佈局，以下為重點說明:● 顯示科技(Display)2024年 Display 營收部分相較去年成長9%，主因為產業供需狀況相對理性，在面板價格與產品組合上亦有所改善。展望2025年, Display 整體產業供給需求將會更趨健康,而中國大陸舊換新政策延續,將帶動電視、IT類產品之換機需求。其中,電視平均尺寸的持續放大，將可有效消耗市場產能。IT產品部份,預期將在 Win10 終止支援、AI PC 等帶來的換機潮以及商用機種回溫下帶動整體營收。未來友達將持續專注於高階顯示技術的研發,提供客戶高附加價值的產品與服務，改善產品組合，並追求獲利的提升與穩定。過去一年間在 Micro LED、高階顯示等新技術方面取得重大進展，並成功將相關產品推向市場:➤ Micro LED技術:友達持續投入 Micro LED 前瞻顯示技術發展,並整合上下游供應鏈,結合策略夥伴,打造領先全球的 Micro LED 一條龍量產線。在 Micro LED 透明化、高亮度、可撓化等三大領先技術方面於顯示器形態、尺寸、使用情境上取得重要突破,並取得各項展會的傑出成果與客戶認同。2025年1月在美國拉斯維加斯國際消費類電子產品展覽會(International Consumer Electronics Show,CES)展會上,友達與 SonyHonda Mobility 攜手合作,展出搭載於 AFEELA (註1)電動車上首款應用在車身外部的 Micro LED 車頭顯示解決方案,計畫於2026年上市。這是我們過去幾年在 CES 展出 Micro LED,進而獲得客戶訂單的一個成功案例。▶ 高解析度、高刷新率、節能、防窺、整合型觸控技術與產品:在業界與客戶端取得重大成果。電競產品搭載超高解析度與高刷新率技術,筆電產品與策略客戶合作導入節能、防窺、以及整合型觸控應用於AI PC以及一般筆電,亦在國際大展上獲得金獎殊榮,持續在產業技術上保持領先。● 智慧移動(Mobility Solution)友達以先進顯示技術為核心,發展一系列車用解決方案。2024年4月,友達正式收購BHTC(註2),以BHTC的一級供應商(Tier 1)實力作為後盾,完備智慧移動生態圈的即戰力。兩家公司發揮資源綜效、垂直整合、以及生產製造的優勢,加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈。2024年11月,友達董事會通過將智慧移動事業群及BHTC納入友達新設的100%持股子公司「友達智慧移動股份有限公司」(註3),將於2026年正式展開營運,藉由事業群公司化的架構,優化跨國管理及系統整合,以加速綜效的實現,建立高彈性的供應鏈,進而推動車用業務擴展與研發創新,旨在使友達智慧移動成為完整的智慧移動解決方案供應商,並與全球車廠建立更緊密的合作關係,以穩健步伐搶占市場先機,提高整體營運績效及市場競爭力。2024年全球汽車市場呈現多元化發展趨勢,如電動化、智慧化、聯網化和車載娛樂系統等逐漸抬頭,歐美車廠也面臨中國車廠的競爭,加上全球政經情勢不穩,導致整體汽車市場成長不如預期。即使如此,友達原智慧移動事業群營收仍較去年成長18%,優於車用顯示器市場之年成長率6-7%;併入BHTC後,營收成長更高達63%。● 垂直場域(Vertical Solution)垂直場域部分,2024年整體垂直場域營收相較於去年減少了23%,主要是因為能源事業受政府能源政策的影響,以及工商應用面板因總體經濟的不確定性需求減弱。但是我們專注的 Smart Vertical 以及智慧服務,在各項解決方案帶動下繳出了亮眼的成績。智慧教育與企業方面,2024年9月,友達旗下專精垂直場域事業的子公司達擎(註4)正式完成收購美國協作及溝通解決方案品牌Avocor(註5)。結合Avocor的專業知識、銷售能力及通路資源,將為全球教育和企業市場客戶提供更豐富的產品組合及全面性的服務。現今教育場域的數位轉型由已開發國家K12教育延伸至高等教育和新興國家市場,在企業場域中對於高效工作與會議需求也帶動數位化投資。集團公司將積極發展事業合作平台以建構完整生態圈與價值體系,為全球區域品牌夥伴提供專案管理、軟硬體客製化、集中採購、品質管理與優化等加值服務,並持續擴張生態圈。智慧醫療方面,友達旗下子公司友達耘康(註6)與達擎分別以「中醫數位化檢測解決方案」及「寬視角3D醫療顯示器」獲得第二十一屆國家新創獎「智慧醫療與健康科技」類別的「企業新創獎」與「國家新創精進獎」兩項殊榮,充分展現友達智慧醫療事業群在傳統醫學數位化的成果及3D醫療顯示器的市場開拓與應用落地獲得評審的高度肯定。另外達擎於2024年12月的智慧醫療展所展出的機器人手術即時3D解決方案,也大獲好評。集團公司後續將以專業醫療顯示技術、高精密度感測技術兩大核心能力為基底,攜手生態圈合作夥伴拓展更多醫療影像及數據可視化解決方案,並與客戶深度合作共創價值。智慧零售方面,疫情過後缺工帶動自助結帳/點餐機、戶外點餐與廣告推播的需求,也帶動店內媒體網路(RetailMedia)新興應用趨勢,公司以軟硬體解決方案維持客戶高黏著度。公司於2024年結合策略夥伴,推出整合數位看板與電子紙貨架標籤的雲端平台解決方案,加上高度整合的內容系統(Content Management System,CMS),已導入全球客戶超過30,000個端點,助力智慧零售服務。未來將透過集團不同事業體和生態圈建立與夥伴交叉銷售、擴大渠道與客群,並在全球據點提供在地化服務,從顧問、軟硬體佈署與維運的一站式軟硬體多元服務。展望未來,友達將持續專注在顯示核心競爭力的價值延伸中,強化硬體系統與軟體整合能力,預期在SmartVertical解決方案帶動下,伴隨傳統工商用面板需求回升及新品上市,未來能持續維持雙位數年複合成長率的目標。● 永續發展友達過去一年累積豐富的永續成果,獲得國內外各項評比肯定。包含14年入選道瓊永續指數(DJSI)的成分股,並榮膺所屬群組的第二名。在其他具有公信力的評比中,友達同樣獲得不錯的成績,包括MSCI ESG評級A及碳揭露計畫(CDP)的領導等級認可,充分體現了公司在追求永續經營策略中的堅持及成效。回應全球氣候行動,友達持續降低碳排放。友達在2024年達到39%的減碳率(相較於峰值2018年),此外,為了更積極地落實減碳承諾,我們依據科學減碳目標(SBT)設定了更具挑戰性的目標,計畫於2030年相比2021年減少42%的碳排放。再生能源的運用上,友達透過太陽能自發自用及綠電憑證,2024年達成綠電佔比達總用電量6.53%。未來,我們將進一步導入離岸風電,並有信心於2030年達成再生能源30%的目標。除了上述的努力,友達也領先產業達成兩項重要的行動。首先,2024年我們發布了公司首本「自然相關財務揭露報告書」(TNFD Report),透過國際框架重新檢視公司及價值鏈在環境與自然生態的衝擊與依賴,並證實一路的永續目標為未來奠定基礎,朝更好的淨正向影響(Net Positive Impact, NPI)發展。其次,友達積極實踐2030年前全台所有辦公據點實現碳中和的承諾,首先以GRC總部大樓做為示範點,在2024年成功通過ISO 14068-1:2023碳中和查證,成為台灣第一及全球顯示器產業的首例。友達會持續以堅定步伐邁向永續發展,為社會及環境帶來正向影響力。● 綠色商機解決方案(Green Solution)在全球淨零排放趨勢下,再生能源扮演關鍵角色。友達率先加入全球再生能源倡議組織RE100,成為全球顯示器製造業中首家承諾於2050年全面使用再生能源的企業,秉持綠色經營理念,將碳管理延伸至供應鏈夥伴,從內而外引領價值鏈實現綠色生產承諾。除了在產品設計階段導入綠色回收材料及節能創新應用外,友達在生產階段亦著力於節能、綠電製造及綠電憑證管理等一條龍解決方案,同時,在經濟部智慧財產局(TIPO)公布的「2023年專利百大」榜中,友達在綠色專利表現突出,歷年累積至2023年底,已公開公告之綠色專利達874件,數量領先該榜之前十大專利申請企業,展現企業能預見營運風險及中長期綠色創新商業能力。加上各子公司在創能、節能、儲能、低碳管理和數位轉型等完善一條龍永續解決方案的基礎上,使友達在綠色商機方面具備巨大的發展潛力。● 資產活化為了活化閒置資產及增強營運資金,2024年8月,友達宣布將位於台南廠區的三座彩色濾光片廠建物與設施以總金額新台幣74億元出售,預計帶來約新台幣48億元的獲利。● 獲得國家品質獎的肯定友達近年推動雙軸轉型,將顯示技術附加價值極大化,同時深化垂直市場應用,對內以嚴謹的專家評估制度進行研發,落實智慧製造與綠色生產,對外打造合作夥伴生態圈,以顯示解決方案擴展多元產業價值鏈,實現組織營運之全面品質管理,全方位展現強健經營韌性,2024年2月獲頒企業經營品質管理最高榮譽「國家品質獎」全面卓越類之績優經營獎肯定。展望2025年,全球總經環境將趨於穩定成長,儘管仍有國際貿易爭端與區域衝突的變數,但整體市場趨勢仍顯相對樂觀。友達將密切關注市場變化,積極掌握2025年需求回溫的發展,滿足市場與客戶的需求。顯示科技(Display)在整體產業更有秩序的情況下,我們將持續優化產品線與技術平台,改善獲利能力,創造穩定的正向現金流。智慧移動(Mobility Solution) 步入與BHTC整併後的整合關鍵期,友達將加速整合併購效益的最大化。垂直場域(VerticalSolution),在智慧顯示解決方案與綠色商機、智慧服務的帶動下,公司會強化業務開發,提供完整高附加價值與差異化的解決方案。讓友達集團在全球產業轉型趨勢下,追求更卓越發展的企業目標。我們期待不只是在顯示科技的領域開啟無限的疆界,也會攜手所有利害關係人,在永續發展的願景下不斷突破創新,強化企業價值,以共創共好精神創造美好未來。董事長暨集團策略長彭双浪執行長暨總經理柯高仁(註1):Sony Group Corporation 與 Honda Motor Co., Ltd. 之合資公司(註2):BHTC GmbH(註3):簡稱「友達智慧移動」(註4):達擎股份有限公司(註5):Avocor Technologies USA, Inc.(註6):友達耘康股份有限公司