宅配通 (2642)

各位親愛的股東女士、先生們:回顧 114 年,全球進入「後全球化」的結構調整期,雖然 114年台灣 預估經濟成長率維持在3.42%的平穩水準,但外部環境依然變化莫測,難以 預料。依據經濟部統計處資料,114年便利商店業營業額年增率4.37%,由 於便利商店業積極推動店配服務,因此搶食了大量的宅配貨源。此外整體 零售業網路銷售金額由113年增率 2.65%略增至114年增率2.79%,各大電 商平台為了掌控最後一哩路的配送速度與品質,亦紛紛擴大自建倉儲與車 隊,加劇了職業駕駛徵才的競逐。在面臨經營環境嚴峻挑戰下,114年宅配 通全體同仁優化營運效率,並積極加速物流冷鏈倉儲業務,以減緩業績因 大環境影響所導致之各項衝擊。一、114年度營業結果114年本公司面對產業競爭壓力下,全年營業活動聚焦於提升服務品質 、強化營運效率與成本管理。(一)114年度營業計劃實施成果、財務收支情形:本公司114年度營業收入淨額為新台幣3,809,181仟元,稅前淨 損為新台幣131,069仟元,稅後淨損為99,483仟元,稅後每股虧損 為1.04元。宅配事業因業界店配業務大幅增加分食宅配、加上同業 低價競爭,造成本公司業績流失,營收較同期衰退416,123仟元; 相反的,物流事業各項營收均較同期成長共174,130仟元,其中則 以低溫、家電物流業務營收成長率最高。(二)114年度獲利能力分析114年整體獲利衰退,主要受宅配部門績效不佳影響。具體而 言,宅配獲利部分因營收下降、勞工成本及租金持續上升、又需 要負擔龐大的車隊、場站等固定成本,惟,公司仍舊致力節流, 除透過直間接人員合理化配置以提升作業效率,並採取管控勞務 費、進行總部租金縮減、實施週日不營運等措施,以有效控管成 本,降低對損益的影響,雖然如此,宅配事業的虧損較前一年仍 舊有所擴大。至於物流事業,則受惠於營收增長及營運效率提升 ,獲利大幅增長35,243仟元(119.5%)。(三)預算執行情形本公司未出具年度公開財務預測,故毋須揭露實際數與預測數 之比較資訊。(四)溫室氣體盤查情形:113年溫室氣體整體排放量相較於112年增加2%,類別一(車輛用 油)增加1%,類別二(電力)增加7%。為持續減少碳排,114年已投 入30輛電動機車,以達成綠色運輸為目標努力。(五)研究發展狀況:宅配通在面對市場成長趨緩與勞動人力短缺等各式挑戰下,持 續優化作業流程並提升作業效率。主要研究發展內容包含如下。(1). 簡化組織配置:宅配現場組織由3階縮短為2階,區級設置幕僚 ,用以培養與總公司專業人才對接,同時縮短溝通層級,增進 管理效率。(2). 檢視全體SOP,降低人工作業,提升資訊效率,擴大無紙化作 業範疇:(1)車輛日點檢、(2)堆高機日點檢、(3)低溫籠車溫度檢 查、(4)異常包裹處理、(5)排碳管理、(6)物流倉儲PDA導入。(3). 升級AIOT車管中心功能:導入「智慧排單系統」,利用「個人 數據」排出符合司機當天之路順,簡化司機作業提早出車。二、總體經營環境、外部競爭環境及法規環境(一)總體環境分析:台灣零售業網路銷售在114年全年網路銷售額6,716億元、年增 2.8%,第四季網路銷售占零售營業額約14.8%,顯示線上滲透率維 持提升,但整體已呈現「穩定成長、波動較小」的成熟型態。有關物流市場趨勢,115年台灣冷鏈物流產業年複合成長率約為6.9% ,全聯、家樂福、量販與超商等冷藏即食、冷凍調理食品持續擴 增,生鮮食品線上快速成長年增率21.5%,亦是帶動電商成長的重 要引擎。此外,少子化與高齡化趨勢使持有職業駕照的人力逐年 下滑,加上基本工資持續上升、美食外送與平台型物流對配送人 力的吸納,使整體物流產業面臨結構性成本壓力。產業調查也指 出,人力短缺與運輸成本上升仍是企業普遍感受到的主要挑戰。 在此環境下,若未能透過系統升級、服務差異化與高附加價值物 流布局,宅配業者將可能在便利商店體系、電商平台自建物流與 大型同業競逐下,逐步被壓縮成利潤有限的傳統配送角色。(二)競爭環境分析:便利商店寄取件生態系持續擴張,逐步改變消費者對「取件便 利性」的基本期待。統一超商「交貨便」憑藉高密度門市網絡作 為寄取件節點,形塑出與到府宅配截然不同的競爭軸線;全家便 利商店亦透過店到店、店到家等服務模式,持續延伸物流應用場 景。相較之下,宅配通雖在運費報價具備一定彈性,並擁有上市 公司品牌知名度與「宅配+物流倉配合一」的服務基礎,惟在營 運據點密度與車隊規模上仍落後於便利商店體系,導致偏遠地區 配送成本與時效彈性受限,形成競爭壓力。電商平台方面,物流 已被視為核心競爭力而非單純外包成本,平台業者紛紛自建或深 度整合倉儲與車隊,以強化時效承諾。蝦皮購物在台灣推動「當 日到貨」等高強度時效服務,顯示平台端正將物流能力內化為差 異化武器。對宅配通而言,在資訊系統即時性、新服務開發速度 與倉儲設備自動化程度上,仍需加速投資,以即時回應市場對高 頻、即配型物流的期待。在家電與大型商品物流市場,競爭已由 單純「送達」升級為「配達體驗+安裝品質」的全面競逐,「隔 日配、48 小時快配、指定時段配送」逐漸成為市場標準。宅配通 在此一領域具備切入 B2B 客戶、延伸大型家電與專業物流服務的 發展機會,亦可結合集團資源深化倉配整合。三、115年營業計畫概要在宅配事業以鞏固核心為策略主軸,著重在鞏固電商平台、量販百貨 、三方物流市場的既有客戶;透過穩定營運系統、路線整編,提升D+1配達 率;以及獎勵、培訓機制,激勵並穩定人力。在物流策略則以擴大服務與 智慧轉型為策略主軸,強化運營能力,加速市場開發,並導入智能設備與 優化WMS系統,提昇作業績效與獲利。四、未來公司發展策略為實現上述目標,115年營業策略計畫如下:宅配事業1、提升顧客滿意度、和配達率:利用智能化自動排單系統、定期檢視 合理配送路線,改善配送人員工作效率及配達率,持續宣導作業標 準和建立良好激勵制度,降低人員流動率和提升員工福祉。2、新業務開發及舊客戶維繫:積極開發新客戶以增加營收,且維持良 好服務品質和滿意度,另外透過與物流事業聯合服務,擴大服務範 圍,增加客戶黏著度。3、系統轉型:利用軟硬體的數位化和智能化,發揮資訊系統應有功效 ,讓服務歷程更透明,並提升公司內部營運管理效率。透過數據分 析與營運預測,導入智能化應用和決策參考,在面對不確定環境下 ,讓各階層管理更有韌性及彈性。物流事業1、拓展品牌業者平台外倉管理服務:發展品牌業者「多平台倉」夥伴 關係,開發宅安合作,並針對家電、3C、精品業者打造服務方案。2、高效倉儲整併優化:北區倉儲優先進行倉庫整併與組織整合,提升 物流效率,降低人力成本,提升效率。3、加強數位化導入WMS:作業優化降低成本,改善倉配效率與配達 率,提升安裝、短配與長配移運的服務滿意度。4、深化全溫層物流佈局:強化全溫層配送,吸引專業冷鏈客戶,提升 車隊規模、建低溫網絡覆蓋率,透過集團關企與供應商,發展物 流加值服務。顧客是公司重要的營收來源,維持良好服務品質才能長期留住顧客。 如何改善並提升顧客體驗和滿意度,是營運團隊所有單位努力達成的目標 。營收成長和穩定獲利,是公司永續發展維持繼續經營的必要條件,在營 運團隊持續優化體制與服務能力,顧客、股東和員工才能擁有長期有效的 合作關係。未來,本公司將在審慎控管風險的前提下,持續優化營運體質 與服務能力,強化市場競爭定位。透過穩健經營、策略聚焦與持續改善, 期能在變動的產業環境中維持成長動能,為股東創造長期、穩定的價值回 饋。