壹、致股東報告書
2024年上半年，美、歐等主要央行先前大幅升息之累積效果持續發酵，而在全球製造業及服務業加速復甦之際，因服務類通膨具僵固性，美國等部分央行遂延後寬鬆貨幣政策時程，因此壓抑全球經濟成長。至於2024年下半年，隨能源及大宗商品價格走弱，主要經濟體勞動市場緊俏程度趨緩，服務類物價漲幅趨緩，以及主要央行陸續降息以緩和貨幣政策限制程度，全球經濟呈現溫和成長。受惠於全球對數位晶片、AI應用需求持續旺盛，台灣科技產業鏈擴廠需求仍在，有望帶動融資、放款業務擴大，但值得關注的是，川普總統的保護、關稅主義一旦對製造業供應鏈產生很大的衝擊，促使廠商外建立另一生產基地，將會影響國內商用不動產的成長動能；此外，由於國內房市管制措施嚴謹，銀行房貸業務將會增添營運波動，且因銀行放款抵押品中有相當大一部分為房地產，銀行在房地產市場的風險也將逐漸加大。不過，隨新興科技應用推陳出新，加上軍公教調薪與最低工資調升可望帶動企業調薪，以及跨境旅遊熱度不減，將有助提升民間消費動能，使銀行業手續費收益續升，故預測2025年我國銀行業景氣將延續成長態勢。
一、 2024年度營業成果|一| 國內外金融環境貨幣政策方面，2024年主要央行貨幣政策走向仍呈分歧。歐、美央行為避免過度緊縮陸續啟動降息循環，其中FED2024上半年持續凍結利率，9月啟動2020年以來首次降息，將聯邦基金利率目標範圍調降至4.75-5.00%，結束自1980年代以來最激進的升息循環，而11、12月則各再降息1碼。歐元區方面，由於先前的貨幣緊縮使得歐元區通膨預期大幅改善，ECB於2024年6月啟動時隔五年來的首次降息，調降主要再融通操作利率、邊際放款利率與隔夜存款利率三項利率各1碼，並於9、10、12月各再降息1碼。亞洲經濟體中，日本央行(BoJ)基於2%通膨目標已見跡象，於2024年3月19日調升利率約0.10個百分點，結束2016年2月以來實施的負利率政策，並續於7月調升利率0.15個百分點;中國人民銀行則因擔憂通縮風險攀升，續採寬鬆貨幣政策。在國內，儘管預期2024年國內通膨率將逐季緩步回降，惟考量2021年以來物價漲幅較高，以及2024年4月國內電價調漲,央行3月將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升半碼,且為強化管理銀行信用資源,7月1日、10月1日起各調升新台幣活期性及定期性存款準備率1碼。在匯率表現方面，2024年上半年因美國就業市場表現強勁、CPI及PPI高於預期,Fed維持政策利率不變,國際美元走強,新台幣對美元逐季持續貶值,下半年起先在市場對Fed邁入降息循環深具信下,國際美元走弱,新台幣對美元趨升,之後因美國川普總統勝選,新台幣對美元趨貶,總計2024年新台幣匯率貶值1.915元,貶幅約6.2%。|二| 銀行組織變化情形2024年9月本行將「徵信產經研究部」更名為「徵信部」;2024年12月設置「問責委員會」。|三| 實施概況及營業計畫實施成果1.在盈餘表現方面:2024年度辦理盈餘轉增資新臺幣(以下同)94.56億元,發放前(2023)年度股票股利每股1.15元及現金股利每股0.20元;2024年度稅後淨利112.37億元(稅前淨利140.63億元)。2. 在核心業務方面:(1) 新臺幣存款業務提升新臺幣活期性存款規模,降低資金成本,提升盈餘,2024年度全行新臺幣活期性存款累計平均餘額 8,590.26億元,較2023年度 8,371.09億元成長219.17億元,成長率2.62%。(2) 企業金融業務① 持續辦理各項企業放款業務,2024年度本行中小企業新臺幣放款累計平均餘額為新臺幣7,544.42 億元,較2023年度 7,148.57億元成長 395.85億元,成長率5.54%。② 積極輔導中小企業融資,2024年本行移送信用保證基金之保證金額新臺幣1,901.83億元,佔全國中小企業保證總金額之 14.63%;截至2024年底本行移送信用保證基金之保證餘額達新臺幣2,184.62億元,佔全國中小企業保證金額承保總餘額 15.43%,位居全國第一名。(3) 個人金融業務2024年賡續積極拓展購置住宅貸款放款規模,並配合政府辦理財政部「青年安心成家優惠貸款」、內政部「購置及修繕貸款」等政策性貸款,2024年底本行個人金融放款餘額4,489.85億元,較2023年3,720.70億元成長769.15億元,成長率20.67%。(4) 外匯業務2024年度積極推動各項外匯業務拓展措施:2024年度全行外匯存款累計平均餘額為新臺幣3,795.76 億元,較2023年度平均餘額3,710.89億元增加84.87億元,成長2.29%;2024年度全行外幣放款累計平均餘額為新臺幣1,637.49億元,較2023年度平均餘額1,498.18 億元增加 139.31億元,成長9.30%;2024年度外匯業務累計承做量為694.67億美元,較2023年度 633.13 億美元增加61.54億美元,成長9.72%。(5) 財富管理業務2024年度持續強化財富管理業務,積極拓展保險、基金、海外債券、國外股票及 ETF、黃金存摺等理財商品銷售手續費收入,以增裕盈收、創造收益為優先重點並積極推展理財聚焦專案,2024年度財富管理業務手續費淨收益約33.81億元,較2023年度27.11 億元,增加近6.7億元,成長 24.71%。3.配合政府政策相關因應方面:(1)依金融監督管理委員會「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」及臺灣證券交易所規範,本行已於2024年第四季成立「IFRS 永續揭露準則導入」跨部門專案小組,並完成初步辨認現行永續資訊與準則重大差異及影響、初步辨認報導個體、擬定導入計畫等工作項目,以符合法規要求。(2) 本行持續關注政府打詐法規,除了參與「鷹眼識詐聯盟」,對客戶異常交易以鷹眼識詐模型偵防監控之外;另於2024年11月完成與「金融資料調閱暨聯防通報電子化平臺」雙軌併行,提高可疑交易之識別及異常帳戶之偵測率,及早發揮阻詐效益;於2024年12月完成建置警示帳戶資料庫,收納警示帳戶名單,於系統比對為疑似犯罪行為人時,採取相應措施。(3) 本行依循中華民國銀行公會之「銀行業導入責任地圖制度自律規範」於董事會轄下設置「問責委員會」,並自2025年1月1日起生效實施。(4)配合主管機關規範,持續修訂法令遵循、防制洗錢及打擊資恐相關規章,並辦理本行2023 年度法令遵循風險評估作業 (CRA) 及全面性洗錢及資恐風險評估作業 (IRA),並於董事會審議通過後陳報金管會備查在案。(5) 結合金融資安資訊分享與分析中心 (F-ISAC) 之聯防作業,強化同業間資安情資交換,即早獲得入侵情資,達成金融資安行動方案 2.0「資安情資分享與合作」之執行措施,2024年篩選外部對本行明顯網路攻擊刺探事件,並上傳至F-SOC 與其他金融同業分享。4.永續發展方面:本行致力永續經營之實踐,2024年永續發展的三大面向環境(E)、社會(S)、治理(G)重點成果如下:(1) 環境面:① 提供升級轉型輔導及永續融資等一條龍服務,引導企業客戶落實 ESG 永續,2024年綠能相關專案貸款累計核貸件數1,647件。② 響應政府2050年淨零排放並鼓勵優質客戶落實友善環境的綠色消費模式,持續推廣「綠色 go物」信用貸款,截至2024年底,累計撥貸金額 0.17億元。③「數位存款帳戶」、「享e貸個人信用貸款」及「信用卡」3項金融產品服務獲得ISO14067 碳足跡認證,並取得六項行政院環境保護署核發「產品碳足跡標籤」。④ 連續13年獲行政院環境部表揚為綠色採購績優單位。⑤ 與華碩文教基金會合作「廢電腦回收計劃」,提供回收之主機、螢幕及筆電予偏鄉或社福機構,減少源頭製造,增進循環再利用,2024年共回收了325台。(2) 社會面:① 延續「銀髮樂齡學堂」贊助專案,增進社區弱勢長者生活及照顧品質,截至2024年底累計已於全臺設立 26 家銀髮樂齡學堂,累積贊助金額達3,294 萬元,累積受益銀髮長者每年逾39萬人次。② 2024年辦理二次調高生育補助,另增加「產假」、「產檢假」及「陪產檢及陪產假」天數,落實友善母性照顧、緩解育兒壓力;自2024年10月起委託專業機構辦理員工「心理諮詢服務」,提供員工調適、疏解工作情緒及壓力、溝通與解決問題的管道。③ 響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」打造雙語金融友善服務,本行 2024年完成25家雙語分行設置、截至2024年計有103 家分行設置為雙語分行,設置比率為82.4%;提供聽(語)障人士辦理銀行業務「即時」手語視訊翻譯服務。(3) 治理面:① 完成本行2023年度氣候相關財務揭露 TCFD 報告書,並新增揭露自然相關財務揭露(TNFD) 執行內容。② 持續辦理本行 TCFD 模型成熟度經第三方查證,取得「Level-5+: Excellence」最高等級認證。③ 通過科學基礎減碳目標 (SBT) 之近期目標審核,積極達成減碳目標,並朝2050 淨零排放邁進。④ 為強化公司的商標管理制度,以落實執行永續發展政策同時提高公司治理評鑑總分,2024年12月31日取得經濟部產業發展署 TIPS A 級認證。(4) 國內外永續獎項¹|四| 預算執行情形1.存款年平均餘額為新臺幣19,826.02億元,達成率105.01%。2.放款年平均餘額為新臺幣15,522.59億元,達成率101.41%。3.外匯承作量694.68億美元,達成率109.30%。「五| 財務收支及獲利能力分析1.2024年度決算淨收益341.15億元,呆帳費用、承諾及保證責任準備提存34.42億元,營業費用166.10億元,繼續營業單位稅前淨利140.63億元,稅後淨利112.37億元,資產報酬率(稅後)0.49%,權益報酬率(稅後)8.93%,純益率(稅後)32.94%,每股盈餘(稅後)1.23元。2.2024年度各項提存前稅前淨利175.05億元較2023年度增加8.50億元,為加強授信風險胃納而提列備抵呆帳34.42億元,2024年度稅前淨利140.63億元較2023年度增加16.35億元,主要係利息淨收益及手續費淨收益增加所致。3.2024年底逾期放款比率0.17%較2023年底減少0.01%,備抵呆帳覆蓋率為790.84%較2023年底增加69.96%。|六| 研究發展狀況1.本行設有專責單位研究產業現況(1)2024年共完成 53 篇國內外經濟金融情勢週報、96 篇產業動態報導、12篇國內外經濟情勢及產業概況、12篇產業景氣動向月報、4篇國內產業展望季報。(2)另不定期邀請產官學界菁英人士演講,以利同仁了解最新產業發展趨勢。2.配合各項業務發展需要鼓勵創新與專業(1)本行定期舉辦業務講習,並提供豐富多樣的數位學習課程,鼓勵員工在職進修,吸收新知,增強員工競爭力並提升專業知識。(2) 在研發專利方面,本行持續累積 FinTech 創新能量,2024 年度共計新增32 件金融專利,包含12件發明專利、20件新型專利,並首度進入2024 本國法人專利百大之列。
二、2025年度營業計畫|一| 經營方針及重要經營政策1.發展多元收益,提升客戶價值(1)提升雙翅膀獲利,發展多元收益。• 改善存放結構,加強核心存放業務獲利• 擴大個金事業群業務發展,均衡收益結構• 加強海外業務經營,提升獲利佔比(2) 推動數位金融,優化系統支援。• 持續發展數位金融,優化客戶體驗,AI 驅動數位轉型,強化企業競爭力• 優化系統支援,提升作業流程及效率(3) 深耕客群經營,提升客戶價值。• 積極新戶開發,新增有效中小企業戶數,擴大核心企金業務客群• 完善產品線布局,滿足客戶多元需求• 以企金、個金戶為敲門磚,增加戶均產品數,提升客戶貢獻度2.強化風險控管,厚實經營基礎(1) 嚴控各項風險指標,提升資產品質。• 完善風險管理體系,提升風險承擔能力• 強化授信管理,提升資產品質• 強化金融資產交易風險管理,以有效規避利率及市場風險(2) 控管風險性資產,提高資本使用效益。• 關注資源配置,增加承作風險權數較低業務• 兼顧業務發展及收益性,有效提升風險性資產收益率(3) 內控與法遵並進,強化風險管理效能。• 精進內稽內控及法令遵循,健全經營韌性• 強化資安意識,提升資安風險管理機制完備性3. 落實ESG治理,實踐永續共榮(1) 接軌國際準則,精進永續經營實力。• 掌握國際永續趨勢,提升永續評鑑表現• IFRS 永續揭露準則導入,強化永續資訊揭露• 發揮金融影響力,推動永續金融商品及服務(2) 優化自身營運管理,強化經營韌性。• 以客為本,精進公平待客表現• 強化氣候風險治理,逐步落實 SBT 減碳目標|二| 預期營業目標為兼顧股東權益維護、資本結構改善及資產品質提升,參酌行政院主計處公佈2025年經濟成長率預測值等因素編列目標。1.存款年平均餘額新臺幣21,028.98億元。2.放款年平均餘額新臺幣16,413.83億元。3.外匯承作量704.40億美元。三、未來發展策略|- | 深耕中小企業核心業務,以客為本,一站式服務滿足客戶金融需求,實現成為中小企業首選往來銀行之願景。|二| 均衡業務發展,多元化獲利來源,提升資產品質,加強資本運用效益,在穩健的營運基礎上追求經營績效成長。|三| 擁抱創新思維,推動數位轉型發展,善用AI及新興科技支援軟硬體系統升級,深化客戶關係經營,優化商品服務,打造優質金融體驗,提升企業競爭力。四| 落實誠信經營,打造以法令遵循、防制洗錢及打擊資恐,及公平待客為核心之企業文化,促進健全經營。|五| 注重育才、留才,建構完善職涯發展藍圖與培育訓練,提供激勵機制促進團隊持續成長,造就幸福職場環境,實踐人才永續。|六| 實踐永續經營理念,與時俱進持續跟進國際永續趨勢,深化ESG各面向發展,重視利害關係人經營與溝通,攜手邁向共榮共好未來。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響|一| 外部競爭環境1.數位轉型、法令遵循、永續發展等為金融業的重大課題,本行將服務中小企業視為設立宗旨與使命,同時面臨國內銀行在中小企業放款市場激烈競爭,為靈活應對這些外部變化,必須積極投入相關資源,如強化永續經營ESG、數位金融科技、高齡金融規劃師、家族信託、都更、綠能、信託2.0等相關訓練課程,提升員工的責任意識,並打造具前瞻性、包容性的公司文化,以維持競爭力。2.面對超高齡社會來臨,民眾對退休生活的規劃意識日益增強,本行努力以信託為商品整合平臺、建置專業團隊,結合跨部門、跨業與異業結盟資源,運用數位技術充實信託服務功能,並強化信託制度及行員專業,以滿足客戶多元需求。|二| 法規環境1.在國內法規環境變化方面,銀行公會考量第二、三類電腦系統遭受供應鏈攻擊影響客戶權益之可能性,以及實務執行之可行性,於2024年5月13日修訂「金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範」,設定以當次合約採購金額新臺幣達壹仟萬元以上為適用範圍,以符合比例原則及達到簡化作業之目的,本行已配合修訂相關作業規範;以及於2024年7月26日訂頒「金融機構作業委外使用雲端服務自律規範」作為金融機構雲端服務委外之管理標準,本行將研議增(修)訂相關內部規章,俾符合該自律規範要求。2.配合金融監督管理委員會2024年6月20日發布「金融業運用人工智慧(AI)指引」,本行遵循外部規範並制定本行發展與應用AI之治理及相關規範章程;規劃遴選本行菁英人員成立AI專業團隊、成立AI實驗室,將實驗結果轉為實務應用;並運用AI技術建置可協助同仁在執行各項業務或諮詢的智能助理,同時運用AI演算法提供客戶最適的商品推薦。「三| 總體經營環境展望2025年,美國川普政府自2025年2月起接連推出加徵關稅措施,影響全球經貿活動且加劇總體經濟不確定性,惟因可能啟動協商而暫緩或縮小範圍,對各國經濟衝擊尚待觀察。其中美國勞動市場可望穩健,並得以支撐消費及投資持續成長,惟關稅措施增添物價上漲壓力;歐洲則因貿易保護主義風險升高,不利出口及企業投資信心,影響經濟前景;中國因擴大財政刺激、貨幣寬鬆力道及重申重視民營企業發展,可望提升經濟動能,惟消費信心低迷、房地產市場續疲,加以美中角力不斷,成長預期持續放緩。國內方面,AI技術及相關應用加速擴展,算力需求仍殷,加上我國產業供應鏈完整且深具優勢,可望持續推升出口動能;民間消費方面,由於國內就業市場穩健,有利薪資持續成長,挹注家庭可支配所得,加上跨境旅遊熱潮持續,可望維繫消費成長動能;固定投資方面,半導體廠商為因應AI商機,持續積極擴充先進製程及高階封測產能,以及航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器,均支撐投資成長,抵銷地緣政治及外貿不確定性之影響;受基數墊高影響,預期2025年我國經濟增速將低於2024年。
五、最近一次信用評等結果
總經理 李國忠
2024年上半年，美、歐等主要央行先前大幅升息之累積效果持續發酵，而在全球製造業及服務業加速復甦之際，因服務類通膨具僵固性，美國等部分央行遂延後寬鬆貨幣政策時程，因此壓抑全球經濟成長。至於2024年下半年，隨能源及大宗商品價格走弱，主要經濟體勞動市場緊俏程度趨緩，服務類物價漲幅趨緩，以及主要央行陸續降息以緩和貨幣政策限制程度，全球經濟呈現溫和成長。受惠於全球對數位晶片、AI應用需求持續旺盛，台灣科技產業鏈擴廠需求仍在，有望帶動融資、放款業務擴大，但值得關注的是，川普總統的保護、關稅主義一旦對製造業供應鏈產生很大的衝擊，促使廠商外建立另一生產基地，將會影響國內商用不動產的成長動能；此外，由於國內房市管制措施嚴謹，銀行房貸業務將會增添營運波動，且因銀行放款抵押品中有相當大一部分為房地產，銀行在房地產市場的風險也將逐漸加大。不過，隨新興科技應用推陳出新，加上軍公教調薪與最低工資調升可望帶動企業調薪，以及跨境旅遊熱度不減，將有助提升民間消費動能，使銀行業手續費收益續升，故預測2025年我國銀行業景氣將延續成長態勢。
一、 2024年度營業成果|一| 國內外金融環境貨幣政策方面，2024年主要央行貨幣政策走向仍呈分歧。歐、美央行為避免過度緊縮陸續啟動降息循環，其中FED2024上半年持續凍結利率，9月啟動2020年以來首次降息，將聯邦基金利率目標範圍調降至4.75-5.00%，結束自1980年代以來最激進的升息循環，而11、12月則各再降息1碼。歐元區方面，由於先前的貨幣緊縮使得歐元區通膨預期大幅改善，ECB於2024年6月啟動時隔五年來的首次降息，調降主要再融通操作利率、邊際放款利率與隔夜存款利率三項利率各1碼，並於9、10、12月各再降息1碼。亞洲經濟體中，日本央行(BoJ)基於2%通膨目標已見跡象，於2024年3月19日調升利率約0.10個百分點，結束2016年2月以來實施的負利率政策，並續於7月調升利率0.15個百分點;中國人民銀行則因擔憂通縮風險攀升，續採寬鬆貨幣政策。在國內，儘管預期2024年國內通膨率將逐季緩步回降，惟考量2021年以來物價漲幅較高，以及2024年4月國內電價調漲,央行3月將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升半碼,且為強化管理銀行信用資源,7月1日、10月1日起各調升新台幣活期性及定期性存款準備率1碼。在匯率表現方面，2024年上半年因美國就業市場表現強勁、CPI及PPI高於預期,Fed維持政策利率不變,國際美元走強,新台幣對美元逐季持續貶值,下半年起先在市場對Fed邁入降息循環深具信下,國際美元走弱,新台幣對美元趨升,之後因美國川普總統勝選,新台幣對美元趨貶,總計2024年新台幣匯率貶值1.915元,貶幅約6.2%。|二| 銀行組織變化情形2024年9月本行將「徵信產經研究部」更名為「徵信部」;2024年12月設置「問責委員會」。|三| 實施概況及營業計畫實施成果1.在盈餘表現方面:2024年度辦理盈餘轉增資新臺幣(以下同)94.56億元,發放前(2023)年度股票股利每股1.15元及現金股利每股0.20元;2024年度稅後淨利112.37億元(稅前淨利140.63億元)。2. 在核心業務方面:(1) 新臺幣存款業務提升新臺幣活期性存款規模,降低資金成本,提升盈餘,2024年度全行新臺幣活期性存款累計平均餘額 8,590.26億元,較2023年度 8,371.09億元成長219.17億元,成長率2.62%。(2) 企業金融業務① 持續辦理各項企業放款業務,2024年度本行中小企業新臺幣放款累計平均餘額為新臺幣7,544.42 億元,較2023年度 7,148.57億元成長 395.85億元,成長率5.54%。② 積極輔導中小企業融資,2024年本行移送信用保證基金之保證金額新臺幣1,901.83億元,佔全國中小企業保證總金額之 14.63%;截至2024年底本行移送信用保證基金之保證餘額達新臺幣2,184.62億元,佔全國中小企業保證金額承保總餘額 15.43%,位居全國第一名。(3) 個人金融業務2024年賡續積極拓展購置住宅貸款放款規模,並配合政府辦理財政部「青年安心成家優惠貸款」、內政部「購置及修繕貸款」等政策性貸款,2024年底本行個人金融放款餘額4,489.85億元,較2023年3,720.70億元成長769.15億元,成長率20.67%。(4) 外匯業務2024年度積極推動各項外匯業務拓展措施:2024年度全行外匯存款累計平均餘額為新臺幣3,795.76 億元,較2023年度平均餘額3,710.89億元增加84.87億元,成長2.29%;2024年度全行外幣放款累計平均餘額為新臺幣1,637.49億元,較2023年度平均餘額1,498.18 億元增加 139.31億元,成長9.30%;2024年度外匯業務累計承做量為694.67億美元,較2023年度 633.13 億美元增加61.54億美元,成長9.72%。(5) 財富管理業務2024年度持續強化財富管理業務,積極拓展保險、基金、海外債券、國外股票及 ETF、黃金存摺等理財商品銷售手續費收入,以增裕盈收、創造收益為優先重點並積極推展理財聚焦專案,2024年度財富管理業務手續費淨收益約33.81億元,較2023年度27.11 億元,增加近6.7億元,成長 24.71%。3.配合政府政策相關因應方面:(1)依金融監督管理委員會「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」及臺灣證券交易所規範,本行已於2024年第四季成立「IFRS 永續揭露準則導入」跨部門專案小組,並完成初步辨認現行永續資訊與準則重大差異及影響、初步辨認報導個體、擬定導入計畫等工作項目,以符合法規要求。(2) 本行持續關注政府打詐法規,除了參與「鷹眼識詐聯盟」,對客戶異常交易以鷹眼識詐模型偵防監控之外;另於2024年11月完成與「金融資料調閱暨聯防通報電子化平臺」雙軌併行,提高可疑交易之識別及異常帳戶之偵測率,及早發揮阻詐效益;於2024年12月完成建置警示帳戶資料庫,收納警示帳戶名單,於系統比對為疑似犯罪行為人時,採取相應措施。(3) 本行依循中華民國銀行公會之「銀行業導入責任地圖制度自律規範」於董事會轄下設置「問責委員會」,並自2025年1月1日起生效實施。(4)配合主管機關規範,持續修訂法令遵循、防制洗錢及打擊資恐相關規章,並辦理本行2023 年度法令遵循風險評估作業 (CRA) 及全面性洗錢及資恐風險評估作業 (IRA),並於董事會審議通過後陳報金管會備查在案。(5) 結合金融資安資訊分享與分析中心 (F-ISAC) 之聯防作業,強化同業間資安情資交換,即早獲得入侵情資,達成金融資安行動方案 2.0「資安情資分享與合作」之執行措施,2024年篩選外部對本行明顯網路攻擊刺探事件,並上傳至F-SOC 與其他金融同業分享。4.永續發展方面:本行致力永續經營之實踐,2024年永續發展的三大面向環境(E)、社會(S)、治理(G)重點成果如下:(1) 環境面:① 提供升級轉型輔導及永續融資等一條龍服務,引導企業客戶落實 ESG 永續,2024年綠能相關專案貸款累計核貸件數1,647件。② 響應政府2050年淨零排放並鼓勵優質客戶落實友善環境的綠色消費模式,持續推廣「綠色 go物」信用貸款,截至2024年底,累計撥貸金額 0.17億元。③「數位存款帳戶」、「享e貸個人信用貸款」及「信用卡」3項金融產品服務獲得ISO14067 碳足跡認證,並取得六項行政院環境保護署核發「產品碳足跡標籤」。④ 連續13年獲行政院環境部表揚為綠色採購績優單位。⑤ 與華碩文教基金會合作「廢電腦回收計劃」,提供回收之主機、螢幕及筆電予偏鄉或社福機構,減少源頭製造,增進循環再利用,2024年共回收了325台。(2) 社會面:① 延續「銀髮樂齡學堂」贊助專案,增進社區弱勢長者生活及照顧品質,截至2024年底累計已於全臺設立 26 家銀髮樂齡學堂,累積贊助金額達3,294 萬元,累積受益銀髮長者每年逾39萬人次。② 2024年辦理二次調高生育補助,另增加「產假」、「產檢假」及「陪產檢及陪產假」天數,落實友善母性照顧、緩解育兒壓力;自2024年10月起委託專業機構辦理員工「心理諮詢服務」,提供員工調適、疏解工作情緒及壓力、溝通與解決問題的管道。③ 響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」打造雙語金融友善服務,本行 2024年完成25家雙語分行設置、截至2024年計有103 家分行設置為雙語分行,設置比率為82.4%;提供聽(語)障人士辦理銀行業務「即時」手語視訊翻譯服務。(3) 治理面:① 完成本行2023年度氣候相關財務揭露 TCFD 報告書,並新增揭露自然相關財務揭露(TNFD) 執行內容。② 持續辦理本行 TCFD 模型成熟度經第三方查證,取得「Level-5+: Excellence」最高等級認證。③ 通過科學基礎減碳目標 (SBT) 之近期目標審核,積極達成減碳目標,並朝2050 淨零排放邁進。④ 為強化公司的商標管理制度,以落實執行永續發展政策同時提高公司治理評鑑總分,2024年12月31日取得經濟部產業發展署 TIPS A 級認證。(4) 國內外永續獎項¹|四| 預算執行情形1.存款年平均餘額為新臺幣19,826.02億元,達成率105.01%。2.放款年平均餘額為新臺幣15,522.59億元,達成率101.41%。3.外匯承作量694.68億美元,達成率109.30%。「五| 財務收支及獲利能力分析1.2024年度決算淨收益341.15億元,呆帳費用、承諾及保證責任準備提存34.42億元,營業費用166.10億元,繼續營業單位稅前淨利140.63億元,稅後淨利112.37億元,資產報酬率(稅後)0.49%,權益報酬率(稅後)8.93%,純益率(稅後)32.94%,每股盈餘(稅後)1.23元。2.2024年度各項提存前稅前淨利175.05億元較2023年度增加8.50億元,為加強授信風險胃納而提列備抵呆帳34.42億元,2024年度稅前淨利140.63億元較2023年度增加16.35億元,主要係利息淨收益及手續費淨收益增加所致。3.2024年底逾期放款比率0.17%較2023年底減少0.01%,備抵呆帳覆蓋率為790.84%較2023年底增加69.96%。|六| 研究發展狀況1.本行設有專責單位研究產業現況(1)2024年共完成 53 篇國內外經濟金融情勢週報、96 篇產業動態報導、12篇國內外經濟情勢及產業概況、12篇產業景氣動向月報、4篇國內產業展望季報。(2)另不定期邀請產官學界菁英人士演講,以利同仁了解最新產業發展趨勢。2.配合各項業務發展需要鼓勵創新與專業(1)本行定期舉辦業務講習,並提供豐富多樣的數位學習課程,鼓勵員工在職進修,吸收新知,增強員工競爭力並提升專業知識。(2) 在研發專利方面,本行持續累積 FinTech 創新能量,2024 年度共計新增32 件金融專利,包含12件發明專利、20件新型專利,並首度進入2024 本國法人專利百大之列。
二、2025年度營業計畫|一| 經營方針及重要經營政策1.發展多元收益,提升客戶價值(1)提升雙翅膀獲利,發展多元收益。• 改善存放結構,加強核心存放業務獲利• 擴大個金事業群業務發展,均衡收益結構• 加強海外業務經營,提升獲利佔比(2) 推動數位金融,優化系統支援。• 持續發展數位金融,優化客戶體驗,AI 驅動數位轉型,強化企業競爭力• 優化系統支援,提升作業流程及效率(3) 深耕客群經營,提升客戶價值。• 積極新戶開發,新增有效中小企業戶數,擴大核心企金業務客群• 完善產品線布局,滿足客戶多元需求• 以企金、個金戶為敲門磚,增加戶均產品數,提升客戶貢獻度2.強化風險控管,厚實經營基礎(1) 嚴控各項風險指標,提升資產品質。• 完善風險管理體系,提升風險承擔能力• 強化授信管理,提升資產品質• 強化金融資產交易風險管理,以有效規避利率及市場風險(2) 控管風險性資產,提高資本使用效益。• 關注資源配置,增加承作風險權數較低業務• 兼顧業務發展及收益性,有效提升風險性資產收益率(3) 內控與法遵並進,強化風險管理效能。• 精進內稽內控及法令遵循,健全經營韌性• 強化資安意識,提升資安風險管理機制完備性3. 落實ESG治理,實踐永續共榮(1) 接軌國際準則,精進永續經營實力。• 掌握國際永續趨勢,提升永續評鑑表現• IFRS 永續揭露準則導入,強化永續資訊揭露• 發揮金融影響力,推動永續金融商品及服務(2) 優化自身營運管理,強化經營韌性。• 以客為本,精進公平待客表現• 強化氣候風險治理,逐步落實 SBT 減碳目標|二| 預期營業目標為兼顧股東權益維護、資本結構改善及資產品質提升,參酌行政院主計處公佈2025年經濟成長率預測值等因素編列目標。1.存款年平均餘額新臺幣21,028.98億元。2.放款年平均餘額新臺幣16,413.83億元。3.外匯承作量704.40億美元。三、未來發展策略|- | 深耕中小企業核心業務,以客為本,一站式服務滿足客戶金融需求,實現成為中小企業首選往來銀行之願景。|二| 均衡業務發展,多元化獲利來源,提升資產品質,加強資本運用效益,在穩健的營運基礎上追求經營績效成長。|三| 擁抱創新思維,推動數位轉型發展,善用AI及新興科技支援軟硬體系統升級,深化客戶關係經營,優化商品服務,打造優質金融體驗,提升企業競爭力。四| 落實誠信經營,打造以法令遵循、防制洗錢及打擊資恐,及公平待客為核心之企業文化,促進健全經營。|五| 注重育才、留才,建構完善職涯發展藍圖與培育訓練,提供激勵機制促進團隊持續成長,造就幸福職場環境,實踐人才永續。|六| 實踐永續經營理念,與時俱進持續跟進國際永續趨勢,深化ESG各面向發展,重視利害關係人經營與溝通,攜手邁向共榮共好未來。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響|一| 外部競爭環境1.數位轉型、法令遵循、永續發展等為金融業的重大課題,本行將服務中小企業視為設立宗旨與使命,同時面臨國內銀行在中小企業放款市場激烈競爭,為靈活應對這些外部變化,必須積極投入相關資源,如強化永續經營ESG、數位金融科技、高齡金融規劃師、家族信託、都更、綠能、信託2.0等相關訓練課程,提升員工的責任意識,並打造具前瞻性、包容性的公司文化,以維持競爭力。2.面對超高齡社會來臨,民眾對退休生活的規劃意識日益增強,本行努力以信託為商品整合平臺、建置專業團隊,結合跨部門、跨業與異業結盟資源,運用數位技術充實信託服務功能,並強化信託制度及行員專業,以滿足客戶多元需求。|二| 法規環境1.在國內法規環境變化方面,銀行公會考量第二、三類電腦系統遭受供應鏈攻擊影響客戶權益之可能性,以及實務執行之可行性,於2024年5月13日修訂「金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範」,設定以當次合約採購金額新臺幣達壹仟萬元以上為適用範圍,以符合比例原則及達到簡化作業之目的,本行已配合修訂相關作業規範;以及於2024年7月26日訂頒「金融機構作業委外使用雲端服務自律規範」作為金融機構雲端服務委外之管理標準,本行將研議增(修)訂相關內部規章,俾符合該自律規範要求。2.配合金融監督管理委員會2024年6月20日發布「金融業運用人工智慧(AI)指引」,本行遵循外部規範並制定本行發展與應用AI之治理及相關規範章程;規劃遴選本行菁英人員成立AI專業團隊、成立AI實驗室,將實驗結果轉為實務應用;並運用AI技術建置可協助同仁在執行各項業務或諮詢的智能助理,同時運用AI演算法提供客戶最適的商品推薦。「三| 總體經營環境展望2025年,美國川普政府自2025年2月起接連推出加徵關稅措施,影響全球經貿活動且加劇總體經濟不確定性,惟因可能啟動協商而暫緩或縮小範圍,對各國經濟衝擊尚待觀察。其中美國勞動市場可望穩健,並得以支撐消費及投資持續成長,惟關稅措施增添物價上漲壓力;歐洲則因貿易保護主義風險升高,不利出口及企業投資信心,影響經濟前景;中國因擴大財政刺激、貨幣寬鬆力道及重申重視民營企業發展,可望提升經濟動能,惟消費信心低迷、房地產市場續疲,加以美中角力不斷,成長預期持續放緩。國內方面,AI技術及相關應用加速擴展,算力需求仍殷,加上我國產業供應鏈完整且深具優勢,可望持續推升出口動能;民間消費方面,由於國內就業市場穩健,有利薪資持續成長,挹注家庭可支配所得,加上跨境旅遊熱潮持續,可望維繫消費成長動能;固定投資方面,半導體廠商為因應AI商機,持續積極擴充先進製程及高階封測產能,以及航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器,均支撐投資成長,抵銷地緣政治及外貿不確定性之影響;受基數墊高影響,預期2025年我國經濟增速將低於2024年。
五、最近一次信用評等結果
總經理 李國忠