壹、致股東報告書
回顧民國(下同)113 年度,台灣經濟在全球經濟環境不確定性中展現出穩健的發展態勢。出口方面受惠於科技產品需求增加優於預期,半導體產業成為主要驅動力,推升商品出口成長將近 10%。進口受全球市場需求復甦及資本投資推動成長影響,拉升進口成長逾12%。民間消費隨著疫情影響逐漸減退,消費者信心顯著回升,加上薪資調整與股市上漲的財富效果,帶動跨境旅遊的國外消費力道。投資方面則受到政府積極推動的政策,包括投資優惠和產業創新計畫,吸引了國內外資金的流入,推動整體投資上升。整體而言,113 年經濟成長率大幅上揚至 4.59%,並呈現內需貢獻高於外需甚多局面。在資本市場方面,113 年台股資本市場表現亮麗,我國上市公司營收與獲利同步成長,加上美國聯準會於下半年啟動降息循環以刺激經濟成長的影響下,推升股市表現,帶動 113 年加權股價指數首度突破兩萬點,全年漲幅達28.5%。
本公司113年度合併稅後淨利為新臺幣(下同)335.5億元(含非控制權益 2.5百萬元),年成長幅度達 77%,每股盈餘為 1.97 元,合併股東權益報酬率(ROE)持續回升至 11.8%。本公司旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信等業務皆維持穩健表現。凱基人壽受惠投資收益上揚、避險成本改善及保費收入成長,推升獲利成長達 118%。資本市場交易活絡帶動證券經紀、財富管理、承銷及金融投資操作等各項業務,挹注凱基證券獲利成長。凱基銀行核心收益穩定貢獻,加上存放規模年增率雙位數成長,帶動資產總額達9,000億元,創歷史新高。中華開發資本則受惠持續新增資產管理規模,管理費收入增加。凱基投信積極拓展ETF 業務,整體資產管理規模突破3,000億元。本公司為提升品牌價值和市場認知度,正式更名為「凱基金融控股股份有限公司」,以強化集團品牌形象,並將透過「ONE KGI」策略整合旗下集團資源,提供客戶一站式金融服務,提升客戶體驗和集團綜效。
中華信用評等公司於113年10月公布本公司長期發行體信用評等為「twAA-」,短期發行體信用評等為「twA-1+」,評等展望為「穩定」。該評等持續肯定本集團穩健的信用結構及資本水準。與此同時,中華信評認為,本集團應可在未來兩年繳出具業界平均水準的營運績效表現,同時主要子公司將可維持其強健資本水準。
本公司於113年再次且連續5年同時獲列道瓊永續指數世界指數(DJSI World)及新興市場指數(DJSI Emerging Markets)成分股,並入選 S&P 標準普爾永續年鑑。此外,本公司於「明晟永續指數(MSCI ESG)」評級為 A,亦連續 8 年入選倫敦富時社會責任指數(FTSE4GoodEmerging Market Index)及臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股。國內 ESG獎項方面,獲得「TCSA 台灣企業永續獎」百大企業永續典範、人才發展領袖獎之肯定,更在「遠見ESG企業永續獎」榮獲教育推廣組、樂齡友善組雙楷模獎。
本公司積極推動低碳永續,支持國際倡議如:碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project,CDP)、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials,PCAF),並於 2024年正式加入相關財務揭露」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD),成為 TNFDAdopters一員,展現對於環境永續和生態平衡的重視。為落實減碳計畫,本公司擴大盤查全球營運據點之 113年溫室氣體排放,並持續推動使用再生能源,總部大樓綠電使用比率 78%,餘 22%用電與範疇一碳排放量規劃以碳權抵換,以達成總部大樓碳中和。
本公司長期致力於吸引、發展、激勵及留任人才,透過打造多元共融的職場、提供具競爭力的薪酬與福利、實施多元的任用辦法、強化人才培訓、確保安全與健康的工作環境,並持續表揚展現凱基金控企業價值行為和熱心參與志工專案的員工。每年持續提升集團員工福利,並舉辦各項活動增進員工福祉,確保員工的身體健康、心理健康與財務健康。各項措施獲得員工肯定,並且具體反映在 113年度員工意見調查,員工認同度連續第四年成長。
謹將113年度各主要業務之表現說明如下:(一) 壽險業務
凱基人壽以客戶為中心,從滿足客戶不同人生階段需求出發,提供涵蓋壽險、退休、意外、醫療、長照、理財與保障等商品類型,協助客戶進行完整保障規劃。為持續擴大營運規模,提升市佔率及提供保戶完善服務,長期深耕經營業務員通路、銀行保險、經紀代理、理財服務、團體保險及電子商務等通路,並推出符合通路需求之差異化商品,以維持通路銷售優勢及均衡發展。
113 年在全球金融環境的波動及挑戰下,凱基人壽全年度新契約保費收入為580億元,總保費收入1,745億元,分別較 112年度成長 11%與9%。同時,聚焦提升高價值期繳與保障型商品成效卓著,113年度高價值期繳商品(6 年期繳以上)新契約保費 193億元,業界排名第三;保障型商品新契約保費299億元,較112年度成長44%,佔整呆費由 112 年 40%上升至51%。凱基人壽將持續致力推動高價值及保障型等商品之銷售,積極強化分期繳商品動能,持續累積新契約合約服務邊際(CSM),創造公司保費動能與長期業務價值。
在通路經營方面,自有業務員通路持續聚焦高價值及保障型商品銷售,並加強投資型商品銷售力道;深化高資產及職域客群經營,提升業務通路對公司整體價值貢獻並搶攻壽險業市佔排名。此外,運用分群經營策略,打造高產能業務部隊,藉以提升增員號召力。銀行保險通路,著重強化壽險保障與資產累積商品之推動,同時與銀行合作舉辦各類培訓及客說會,協助銷售人員擴增客戶群進而增加成交量。數位發展方面,對內針對第一線輔導人員強化數位賦能,藉由數位管理平台 i-Bank的導入,化身行動辦公室提供即時查詢與服務功能;對外積極與銀行共同發展金融科技,持續擴大行動保投保的合作家數及使用效率。經紀代理通路,深度經營保經代公司以建立長期合作關係,並將加強對於保經代公司資產傳承及退休規劃之訓練,輔以優化數位平台,友善提供通路 E化服務,以達成雙贏及互惠合作。理財服務通路,透過做大部隊(增員)及做大客源(新客戶),拓展保費收入來源;針對既有客戶結合公司 VVIP 專案,深耕高資產客戶及挖掘潛在客戶;同步強化主管輔導培育技能,以有效提升同仁客戶經營、獨立銷售及引進新資金能力。
在公司治理及永續經營發展方面,凱基人壽在完整之永續治理架構下,透過董事會與功能性委員會,整合及督導各部門推動環境、社會及治理等永續發展相關業務,並響應國際永續潮流及主管機關政策,陸續導入永續新制。113年共榮獲國內外17座獎項肯定,包括國家發展委員會「國家永續發展獎」、金管會「金融教育貢獻獎-最佳協力獎」,以及AREA 亞洲企業社會責任獎之「社會公益發展獎」,同時蟬聯 TCSA 台灣企業永續獎「台灣 100 大永續典範企業獎」,也是唯一榮獲天下雜誌評選為符合《巴黎協議》升溫不超過 1.5℃目標之壽險公司。為深化誠信經營之企業文化,內、外勤同仁 100%完成年度誠信經營教育訓練並簽署誠信經營聲明書。因應國際洗錢防制及打擊資恐之趨勢,截至 113 年年底,已有超過 840 人次考取國內外洗錢防制專業證照,以強化防制洗錢及打擊資恐之專業能力,降低作業上相關風險。此外,為響應金控淨零目標,依循 SBTi 科學減碳目標倡議,在投資面積極實踐責任投資,並且透過議合帶動產業轉型。凱基人壽將在「深化盡職治理、創建普惠共榮、實踐低碳轉型、引導永續金融」等四大主軸之下,將永續精神融入壽險營運各個層面,與各界攜手合作共創價值。
(二) 商銀業務
凱基銀行業務範疇包含個人金融、法人金融與金融市場,除了聚焦發展金融科技運用,打造以客戶體驗為中心之端對端數位服務整合方案,並以誠信及專業服務成為客戶最值得推薦的銀行。
個人金融提供全方位金融產品,以滿足個人客戶各項金融需求,並透過創新數位金融服務應用,實現場景金融。113年整體授信餘額為1,873億元,較112年度成長17%。在財富管理業務推動上更有所斬獲,財富管理手續費收入較 112 年度成長逾5成。法人金融業務則致力為國內外法人企業提供最適化之解決方案,透過組織專業分工及多元化金融產品,為企業客戶提供量身訂作之金融服務。面對國際政經風險居高不下,持續強化風險管理,維持業務的穩定發展,113年法人金融整體授信保證餘額為 3,241億元,較112年成長 18%。金融市場業務則採行有效的風險控管機制與穩健的投資策略進行操作。在金融投資商品銷售業務上,具有完整之商品線以滿足客戶投資布局之需求,並提供優質與專業的服務來創造客戶財富之增長與支持法人金融客戶穩健成長。
在海外業務方面,凱基銀行已於113年順利取得香港分行營業執照,成首間海外分行。未來,凱基銀行香港分行的設立將會擴大銀行規模及業務觸角,結合金控資源提供客戶全方位的金融服務,並強化兩岸三地金融服務平台的功能,更將藉助集團資源,進一步延伸觸角至亞太區發展、多元化收入來源。
凱基銀行亦積極推出數位金融創新服務,並持續擴大綠色金融影響力,113 年再度獲得國家級獎項肯定:以「商戶欺詐暨合規 AI 偵測系統」、「凱基醫療支付」、「綠色存款」三項專案獲得「最佳產品類」獎項;另「智能客服荷包君」則榮獲「最佳人氣品牌」獎項。其中,「商戶欺詐暨合規 AI 偵測系統」及「智能客服荷包君」更分別獲得「最佳產品類」全國首獎及「最佳人氣品牌」全國首獎殊榮,這亦是連續2年獲頒全國首獎,顯示凱基銀行在支付場景、金融反詐騙、綠色金融及客戶體驗等多面向優異表現,獲社會各界的肯定。
眾多獎項也肯定了凱基銀行在客戶服務的投入及表現,包含113年獲得《工商時報》服務業大評鑑本國銀行業銀獎、服務尖兵獎、第三屆「臺灣客服中心評鑑」銀行業銀獎、《旺旺中時》銀行業樂齡友善獎,以及臺灣客服中心發展協會頒「最佳客服線上團隊」及「最佳客戶服務之星」。同時,在財富管理業務推動上,113 年獲得《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑最佳財富管理形象獎、最佳銀色友善獎及最佳行銷創新獎。
在責任金融及永續發展方面,凱基銀行繼 112 年發布了第一本「氣候相關財務揭露」(簡稱 TCFD)報告書後,113年除了依據國際金融穩定委員會訂定之氣候相關財務揭露(TCFD) 框架之外,更參考自然相關財務揭露(TNFD)建議,並於113年6月發布「氣候暨自然相關財務揭露報告書」,說明在「治理」、「策略」、「風險管理/風險與衝擊管理」及「指標與目標」等四大面向的實際作為。同時,持續推動落實金管會綠色金融行動方案,截至113 年底,於綠色授信餘額達296.7億元(採財團法人金融聯合徵信中心定義),較基準年 110年12月相比大幅成長近 85%。113年亦獲頒「2024 國家品牌玉山獎」最佳產品獎的殊榮,從綠色存款到綠色授信,凱基銀行已成功以金融的力量引導企業轉型貫徹執行臺灣永續發展。
(三) 創投/私募股權業務
中華開發資本 113 年持續與關鍵產業領導者深化台灣 PLUS 戰略夥伴關係,強化資產管理管理業務,攜手擴大募資管道與延伸投資觸角至大中華地區以外。除了傳統私募股權業務外,海外團隊亦持續探索與建構更多元的資產管理利基產品及銷售通路,包含透過 syndication 方式成立首檔 Buyout Fund。113年中華開發資本共計新增約 189億元之資產管理規模,主要包含(1)臺灣團隊與鴻海集團、群創、水木資本、Actis、Cool Japan Fund Inc.等產業集團或資產管理業者合作,共同完成各式主題之資產管理項目,並已陸續進行投資撥款;(2)海外團隊除了持續銷售推廣 Beneficiary notes,並於第三季成立首檔 Buyout Fund;(3)大陸團隊完成台商基金最終輪關帳。累計資產管理承諾投資規模在 113 年底來到 682億元,投資區域主要涵蓋臺灣、大陸及北美地區。隨著資產管理規模增長,113 年度管理費收入相較 112 年度成長約 15%,未來隨著新資產管理項目陸續設立運作,穩定性收益將可進一步提升。另外,113 年度整體資產管理業務完成約85億元投資撥款及40億元之投資回收;累計直接投資撥款共471億元、回收約 175 億元,並透過基金分派或減資等方式陸續返還給投資人共 155 億元。
此外,經營團隊亦重視與投資人的服務,包含客戶體驗升級,透過資產管理投資人平台提供投資人隨時獲取所投基金及投資部位相關資訊;客戶管理數位化,藉由客戶關係管理系統集中化儲存/管理團隊項目及客戶訪談內容及需求。在全體團隊努力下,中華開發資本及其子公司 113 年度獲獎如下,顯示營運成果受到肯定:(1) 2024 年台灣創投年會-中華開發資本管理顧問(股)公司獲選第一屆創投之星卓越投資獎;(2)中國母基金研究中心-中華開發資本獲選 2024 VC基金最佳回報 Top 50; (3)113年8月中華開發資本正式成為 TSE (Tokyo Stock Exchange, Inc.) Asia Startup Hub VC Partner。
在永續發展方面,中華開發資本積極進行永續投資布局,實踐責任投資。其中,113年5月完成設立綠色能源投資相關的開鴻能源公司;113 年度新增綠色投資金額5億元,年增約90%。在社會層面,將地方創生納入業務發展藍圖,持續支持國家發展委員會推動地方創生相關計劃,透過舉辦系列志工活動,以參與地方創生活動及環境永續為雙主軸,與同仁的工作與生活緊密結合,未來將與更多不同單位合作,持續擴大永續影響力,以積極作為落實企業社會責任。
(四) 證券業務
凱基證券除鞏固臺灣證券市場之領先地位外,以及持續積極爭取更多區域業務合作機會,加速推動數位轉型及佈局 AI 領域,並強化以財富管理驅動之業務模式,目標打造領先臺灣同業的全球化金融理財服務。
凱基證券 113年度在各項業務之經營成效與產業競爭地位成果如下:國內經紀業務市佔率 10.36%,穩居同業第二名,財富管理業務持續深耕邁向精緻化服務模式,營收及資產管理規模皆創歷年新高。113年度攜手證基會推出「專業 ETF 顧問(ETFP)」認證制度成為業界先驅,且取得「退休理財規劃顧問」認證之人數亦為業界最多,致力為客戶提供最專業的諮詢建議與最適切的商品規劃。外資法人經紀業務市佔率15.9%,蟬聯國內同業第一,借券業務市佔率 17.4%,則為同業排名第三,深獲外資法人肯定。此外,外資證券保管業務已正式營運,未來將積極擴大券源池拓展借券業務,以滿足客戶多元需求。資本市場業務於主辦承銷初次上市櫃及次級市場籌資之案件數合計達56件,市佔率18%,連續12年居冠;承銷總金額454億元,市占率21%,亦為同業之首。債券業務於初級市場承銷新臺幣公司債及國際板債券之總金額達
1,277億元,市佔率約13.3%,同業排名第一;於槓桿型連結基金、ETF 與債券之結構型商品發行業務的名目本金亦為國內券商之冠。衍生性商品業務在發行認購(售)權證共計 750 億元及 12,142 檔,市佔率分別為 15%及 16%,全年度權證交易量市佔率14%,市場排名第三。
除了締造亮眼經營成果外,凱基證券於113年國內外獲獎數總計達65座,獎項涵蓋財富管理、數位創新、客戶服務、研究分析、公平待客、盡職治理、ESG 及永續金融等,憑藉卓越金融專業、服務與亞太布局完整優勢,專業團隊多次榮獲國內外財經媒體、主管機關、外資法人及專業機構肯定,穩居業界領導品牌。
在永續發展方面,凱基證券重視與利害關係人的溝通,依循全球報告倡議組織(GRI)、永續會計準則委員會(SASB)、氣候相關財務揭露(TCFD)及重大主題準則,發布 112 年度永續報告書及氣候相關財務揭露報告書,並完成國際科學基礎減碳目標(SBTi)之設定。截至 113 年底,在永續發展債券的承銷金額為 177.66 億元,中長期債券投資部位中的永續發展債券投資面額持續增加至26.8 億元,且高碳產業的投資比例降低至18%;而在碳管理方面亦成效顯著,碳排自估值較前一年度降低13%,連續兩年下降。113年度於金管會永續金融評鑑中,凱基證券獲得84.75分,優於同業平均值74.39 分,成果獲得肯定。此外,秉持「公平同理、待客如己」的服務理念,建立以風險為導向的客訴陳報機制,強化金融消費者權益保障,並於 113 年度10月獲頒ISO10002 2 客訴品質管理系統認證;同時亦積極落實反詐騙宣導,攜手警政署刑事警察局合作防詐,並成立跨部門「反詐騙專責小組」,制定防詐通報內部政策及管理框架,建立完善管理循環確保有效防範詐騙,而官網建置的「反詐騙行動站」,亦能協助客戶快速取得防詐資訊。113 年度凱基證券更榮獲金管會「公平待客原則評核結果」排名前 25%之最佳評級,以及證交所「證券商反詐騙評鑑」傑出獎,充分展現在實踐公平待客原則的不懈努力,並成功融入公司文化的成果。
(五)投信業務
凱基投信持續專注於提供多元化的投資產品,針對機構法人提供主、被動基金產品與投資解決方案以符合資產配置所需,對於零售客戶則提供主、被動基金以滿足投資與退休理財所需,以加速擴大資產規模。
凱基投信近幾年也利用因子投資策略發展出多檔多因子被動 ETF,在ETF 研發設計能力上不僅獲得包括指數公司在內的合作夥伴之讚賞,反映在基金及ETF的表現與規模上亦得到投資人的認同;除了擴大與券商夥伴的互動外,並持續透過強化行銷力度提高 ETF 的市場知名度。113年度分別發行2檔股票 ETF基金及2檔債券ETF基金;截至 113 年底,整體管理資產規模達 3,015 億元,年度成長率近四成,為金控旗下投信同業之第2名;公募基金及 ETF 基金規模分別為2,978億元及2,688 億元,市場排名皆為第7名。另外,ETF 受益人次 287,321人,年度成長率逾400%,為金控旗下投信同業之第1名。其中,旗艦ETF 00915定時定額人數超過1.9萬人,居全台270檔ETF中的第12名。
凱基投信除了在投資研究及產品創新上持續精進,亦將響應政府「打造亞洲資產管理中心」政策,積極拓展與海外關係企業的合作。此外,透過投資人教育計畫及數位工具,強化產品推廣與專業服務,為投資人提供更多元的投資選擇,打造更具競爭力的資產管理平台。
在推動永續社會的發展方面,本公司透過中華開發文教基金會、凱基慈善基金會及各子公司核心職能,長期推行「薪傳 100 X 課輔 100」、「營養 100 分」、「技藝職能獎學金」等教育扶助專案,落實聯合國永續發展目標(SDGs)相關願景的達成,共同實踐「共創永續社會」的核心價值。此外,本公司仍持續致力於推動企業志工計畫,113 年集團志工服務總時數超過8萬小時、人均服務 9.7 小時,強化了企業員工對於環境保護、弱勢關懷、長者照顧、地方創生等面向的議題關注。結合日益蓬勃的社會企業與社會創新能量,本公司整合集團、社會企業及地方創生團隊三方的資源,打造三方共赢的合作模式,建立永續地方創生生態系,更透過志工服務,深化同仁對於公司ESG理念的體認,對同仁與合作夥伴發揮正向影響力。
展望 114年,受到美國總統川普上任後課徵關稅及美國優先等不利全球化發展的舉措,造成全球資本市場及貿易動能受到極為不確定的影響,各國展開與美進一步的談判協商,雖有機會將影響層面縮小,但對於物價、消費動能及全球經濟的發展仍埋下許多變數。臺灣經濟仰賴貿易甚深,亦當難以置身事外,整體而言,預估 114年台灣 GDP 受到 113 年基期高及全球經濟動盪將僅能維持微幅成長,我們亦將密切關注這些挑戰及趨勢的發展,配合政府政策即時因應做好風險的管理,讓公司能朝向長期的目標前進。
最後,感謝所有員工的辛勤付出,客戶、主管機關與股東長期的支持。我們將持續追求長期穩健發展,並積極擁抱創新與人才,為客戶、股東與社會提供前瞻永續之金融解決方案。
董事長王銘陽
總經理楊文鈞
回顧民國(下同)113 年度,台灣經濟在全球經濟環境不確定性中展現出穩健的發展態勢。出口方面受惠於科技產品需求增加優於預期,半導體產業成為主要驅動力,推升商品出口成長將近 10%。進口受全球市場需求復甦及資本投資推動成長影響,拉升進口成長逾12%。民間消費隨著疫情影響逐漸減退,消費者信心顯著回升,加上薪資調整與股市上漲的財富效果,帶動跨境旅遊的國外消費力道。投資方面則受到政府積極推動的政策,包括投資優惠和產業創新計畫,吸引了國內外資金的流入,推動整體投資上升。整體而言,113 年經濟成長率大幅上揚至 4.59%,並呈現內需貢獻高於外需甚多局面。在資本市場方面,113 年台股資本市場表現亮麗,我國上市公司營收與獲利同步成長,加上美國聯準會於下半年啟動降息循環以刺激經濟成長的影響下,推升股市表現,帶動 113 年加權股價指數首度突破兩萬點,全年漲幅達28.5%。
本公司113年度合併稅後淨利為新臺幣(下同)335.5億元(含非控制權益 2.5百萬元),年成長幅度達 77%,每股盈餘為 1.97 元,合併股東權益報酬率(ROE)持續回升至 11.8%。本公司旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信等業務皆維持穩健表現。凱基人壽受惠投資收益上揚、避險成本改善及保費收入成長,推升獲利成長達 118%。資本市場交易活絡帶動證券經紀、財富管理、承銷及金融投資操作等各項業務,挹注凱基證券獲利成長。凱基銀行核心收益穩定貢獻,加上存放規模年增率雙位數成長,帶動資產總額達9,000億元,創歷史新高。中華開發資本則受惠持續新增資產管理規模,管理費收入增加。凱基投信積極拓展ETF 業務,整體資產管理規模突破3,000億元。本公司為提升品牌價值和市場認知度,正式更名為「凱基金融控股股份有限公司」,以強化集團品牌形象,並將透過「ONE KGI」策略整合旗下集團資源,提供客戶一站式金融服務,提升客戶體驗和集團綜效。
中華信用評等公司於113年10月公布本公司長期發行體信用評等為「twAA-」,短期發行體信用評等為「twA-1+」,評等展望為「穩定」。該評等持續肯定本集團穩健的信用結構及資本水準。與此同時,中華信評認為,本集團應可在未來兩年繳出具業界平均水準的營運績效表現,同時主要子公司將可維持其強健資本水準。
本公司於113年再次且連續5年同時獲列道瓊永續指數世界指數(DJSI World)及新興市場指數(DJSI Emerging Markets)成分股,並入選 S&P 標準普爾永續年鑑。此外,本公司於「明晟永續指數(MSCI ESG)」評級為 A,亦連續 8 年入選倫敦富時社會責任指數(FTSE4GoodEmerging Market Index)及臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股。國內 ESG獎項方面,獲得「TCSA 台灣企業永續獎」百大企業永續典範、人才發展領袖獎之肯定,更在「遠見ESG企業永續獎」榮獲教育推廣組、樂齡友善組雙楷模獎。
本公司積極推動低碳永續,支持國際倡議如:碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project,CDP)、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials,PCAF),並於 2024年正式加入相關財務揭露」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD),成為 TNFDAdopters一員,展現對於環境永續和生態平衡的重視。為落實減碳計畫,本公司擴大盤查全球營運據點之 113年溫室氣體排放,並持續推動使用再生能源,總部大樓綠電使用比率 78%,餘 22%用電與範疇一碳排放量規劃以碳權抵換,以達成總部大樓碳中和。
本公司長期致力於吸引、發展、激勵及留任人才,透過打造多元共融的職場、提供具競爭力的薪酬與福利、實施多元的任用辦法、強化人才培訓、確保安全與健康的工作環境,並持續表揚展現凱基金控企業價值行為和熱心參與志工專案的員工。每年持續提升集團員工福利,並舉辦各項活動增進員工福祉,確保員工的身體健康、心理健康與財務健康。各項措施獲得員工肯定,並且具體反映在 113年度員工意見調查,員工認同度連續第四年成長。
謹將113年度各主要業務之表現說明如下:(一) 壽險業務
凱基人壽以客戶為中心,從滿足客戶不同人生階段需求出發,提供涵蓋壽險、退休、意外、醫療、長照、理財與保障等商品類型,協助客戶進行完整保障規劃。為持續擴大營運規模,提升市佔率及提供保戶完善服務,長期深耕經營業務員通路、銀行保險、經紀代理、理財服務、團體保險及電子商務等通路,並推出符合通路需求之差異化商品,以維持通路銷售優勢及均衡發展。
113 年在全球金融環境的波動及挑戰下,凱基人壽全年度新契約保費收入為580億元,總保費收入1,745億元,分別較 112年度成長 11%與9%。同時,聚焦提升高價值期繳與保障型商品成效卓著,113年度高價值期繳商品(6 年期繳以上)新契約保費 193億元,業界排名第三;保障型商品新契約保費299億元,較112年度成長44%,佔整呆費由 112 年 40%上升至51%。凱基人壽將持續致力推動高價值及保障型等商品之銷售,積極強化分期繳商品動能,持續累積新契約合約服務邊際(CSM),創造公司保費動能與長期業務價值。
在通路經營方面,自有業務員通路持續聚焦高價值及保障型商品銷售,並加強投資型商品銷售力道;深化高資產及職域客群經營,提升業務通路對公司整體價值貢獻並搶攻壽險業市佔排名。此外,運用分群經營策略,打造高產能業務部隊,藉以提升增員號召力。銀行保險通路,著重強化壽險保障與資產累積商品之推動,同時與銀行合作舉辦各類培訓及客說會,協助銷售人員擴增客戶群進而增加成交量。數位發展方面,對內針對第一線輔導人員強化數位賦能,藉由數位管理平台 i-Bank的導入,化身行動辦公室提供即時查詢與服務功能;對外積極與銀行共同發展金融科技,持續擴大行動保投保的合作家數及使用效率。經紀代理通路,深度經營保經代公司以建立長期合作關係,並將加強對於保經代公司資產傳承及退休規劃之訓練,輔以優化數位平台,友善提供通路 E化服務,以達成雙贏及互惠合作。理財服務通路,透過做大部隊(增員)及做大客源(新客戶),拓展保費收入來源;針對既有客戶結合公司 VVIP 專案,深耕高資產客戶及挖掘潛在客戶;同步強化主管輔導培育技能,以有效提升同仁客戶經營、獨立銷售及引進新資金能力。
在公司治理及永續經營發展方面,凱基人壽在完整之永續治理架構下,透過董事會與功能性委員會,整合及督導各部門推動環境、社會及治理等永續發展相關業務,並響應國際永續潮流及主管機關政策,陸續導入永續新制。113年共榮獲國內外17座獎項肯定,包括國家發展委員會「國家永續發展獎」、金管會「金融教育貢獻獎-最佳協力獎」,以及AREA 亞洲企業社會責任獎之「社會公益發展獎」,同時蟬聯 TCSA 台灣企業永續獎「台灣 100 大永續典範企業獎」,也是唯一榮獲天下雜誌評選為符合《巴黎協議》升溫不超過 1.5℃目標之壽險公司。為深化誠信經營之企業文化,內、外勤同仁 100%完成年度誠信經營教育訓練並簽署誠信經營聲明書。因應國際洗錢防制及打擊資恐之趨勢,截至 113 年年底,已有超過 840 人次考取國內外洗錢防制專業證照,以強化防制洗錢及打擊資恐之專業能力,降低作業上相關風險。此外,為響應金控淨零目標,依循 SBTi 科學減碳目標倡議,在投資面積極實踐責任投資,並且透過議合帶動產業轉型。凱基人壽將在「深化盡職治理、創建普惠共榮、實踐低碳轉型、引導永續金融」等四大主軸之下,將永續精神融入壽險營運各個層面,與各界攜手合作共創價值。
(二) 商銀業務
凱基銀行業務範疇包含個人金融、法人金融與金融市場,除了聚焦發展金融科技運用,打造以客戶體驗為中心之端對端數位服務整合方案,並以誠信及專業服務成為客戶最值得推薦的銀行。
個人金融提供全方位金融產品,以滿足個人客戶各項金融需求,並透過創新數位金融服務應用,實現場景金融。113年整體授信餘額為1,873億元,較112年度成長17%。在財富管理業務推動上更有所斬獲,財富管理手續費收入較 112 年度成長逾5成。法人金融業務則致力為國內外法人企業提供最適化之解決方案,透過組織專業分工及多元化金融產品,為企業客戶提供量身訂作之金融服務。面對國際政經風險居高不下,持續強化風險管理,維持業務的穩定發展,113年法人金融整體授信保證餘額為 3,241億元,較112年成長 18%。金融市場業務則採行有效的風險控管機制與穩健的投資策略進行操作。在金融投資商品銷售業務上,具有完整之商品線以滿足客戶投資布局之需求,並提供優質與專業的服務來創造客戶財富之增長與支持法人金融客戶穩健成長。
在海外業務方面,凱基銀行已於113年順利取得香港分行營業執照,成首間海外分行。未來,凱基銀行香港分行的設立將會擴大銀行規模及業務觸角,結合金控資源提供客戶全方位的金融服務,並強化兩岸三地金融服務平台的功能,更將藉助集團資源,進一步延伸觸角至亞太區發展、多元化收入來源。
凱基銀行亦積極推出數位金融創新服務,並持續擴大綠色金融影響力,113 年再度獲得國家級獎項肯定:以「商戶欺詐暨合規 AI 偵測系統」、「凱基醫療支付」、「綠色存款」三項專案獲得「最佳產品類」獎項;另「智能客服荷包君」則榮獲「最佳人氣品牌」獎項。其中,「商戶欺詐暨合規 AI 偵測系統」及「智能客服荷包君」更分別獲得「最佳產品類」全國首獎及「最佳人氣品牌」全國首獎殊榮,這亦是連續2年獲頒全國首獎,顯示凱基銀行在支付場景、金融反詐騙、綠色金融及客戶體驗等多面向優異表現,獲社會各界的肯定。
眾多獎項也肯定了凱基銀行在客戶服務的投入及表現,包含113年獲得《工商時報》服務業大評鑑本國銀行業銀獎、服務尖兵獎、第三屆「臺灣客服中心評鑑」銀行業銀獎、《旺旺中時》銀行業樂齡友善獎,以及臺灣客服中心發展協會頒「最佳客服線上團隊」及「最佳客戶服務之星」。同時,在財富管理業務推動上,113 年獲得《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑最佳財富管理形象獎、最佳銀色友善獎及最佳行銷創新獎。
在責任金融及永續發展方面,凱基銀行繼 112 年發布了第一本「氣候相關財務揭露」(簡稱 TCFD)報告書後,113年除了依據國際金融穩定委員會訂定之氣候相關財務揭露(TCFD) 框架之外,更參考自然相關財務揭露(TNFD)建議,並於113年6月發布「氣候暨自然相關財務揭露報告書」,說明在「治理」、「策略」、「風險管理/風險與衝擊管理」及「指標與目標」等四大面向的實際作為。同時,持續推動落實金管會綠色金融行動方案,截至113 年底,於綠色授信餘額達296.7億元(採財團法人金融聯合徵信中心定義),較基準年 110年12月相比大幅成長近 85%。113年亦獲頒「2024 國家品牌玉山獎」最佳產品獎的殊榮,從綠色存款到綠色授信,凱基銀行已成功以金融的力量引導企業轉型貫徹執行臺灣永續發展。
(三) 創投/私募股權業務
中華開發資本 113 年持續與關鍵產業領導者深化台灣 PLUS 戰略夥伴關係,強化資產管理管理業務,攜手擴大募資管道與延伸投資觸角至大中華地區以外。除了傳統私募股權業務外,海外團隊亦持續探索與建構更多元的資產管理利基產品及銷售通路,包含透過 syndication 方式成立首檔 Buyout Fund。113年中華開發資本共計新增約 189億元之資產管理規模,主要包含(1)臺灣團隊與鴻海集團、群創、水木資本、Actis、Cool Japan Fund Inc.等產業集團或資產管理業者合作,共同完成各式主題之資產管理項目,並已陸續進行投資撥款;(2)海外團隊除了持續銷售推廣 Beneficiary notes,並於第三季成立首檔 Buyout Fund;(3)大陸團隊完成台商基金最終輪關帳。累計資產管理承諾投資規模在 113 年底來到 682億元,投資區域主要涵蓋臺灣、大陸及北美地區。隨著資產管理規模增長,113 年度管理費收入相較 112 年度成長約 15%,未來隨著新資產管理項目陸續設立運作,穩定性收益將可進一步提升。另外,113 年度整體資產管理業務完成約85億元投資撥款及40億元之投資回收;累計直接投資撥款共471億元、回收約 175 億元,並透過基金分派或減資等方式陸續返還給投資人共 155 億元。
此外,經營團隊亦重視與投資人的服務,包含客戶體驗升級,透過資產管理投資人平台提供投資人隨時獲取所投基金及投資部位相關資訊;客戶管理數位化,藉由客戶關係管理系統集中化儲存/管理團隊項目及客戶訪談內容及需求。在全體團隊努力下,中華開發資本及其子公司 113 年度獲獎如下,顯示營運成果受到肯定:(1) 2024 年台灣創投年會-中華開發資本管理顧問(股)公司獲選第一屆創投之星卓越投資獎;(2)中國母基金研究中心-中華開發資本獲選 2024 VC基金最佳回報 Top 50; (3)113年8月中華開發資本正式成為 TSE (Tokyo Stock Exchange, Inc.) Asia Startup Hub VC Partner。
在永續發展方面,中華開發資本積極進行永續投資布局,實踐責任投資。其中,113年5月完成設立綠色能源投資相關的開鴻能源公司;113 年度新增綠色投資金額5億元,年增約90%。在社會層面,將地方創生納入業務發展藍圖,持續支持國家發展委員會推動地方創生相關計劃,透過舉辦系列志工活動,以參與地方創生活動及環境永續為雙主軸,與同仁的工作與生活緊密結合,未來將與更多不同單位合作,持續擴大永續影響力,以積極作為落實企業社會責任。
(四) 證券業務
凱基證券除鞏固臺灣證券市場之領先地位外,以及持續積極爭取更多區域業務合作機會,加速推動數位轉型及佈局 AI 領域,並強化以財富管理驅動之業務模式,目標打造領先臺灣同業的全球化金融理財服務。
凱基證券 113年度在各項業務之經營成效與產業競爭地位成果如下:國內經紀業務市佔率 10.36%,穩居同業第二名,財富管理業務持續深耕邁向精緻化服務模式,營收及資產管理規模皆創歷年新高。113年度攜手證基會推出「專業 ETF 顧問(ETFP)」認證制度成為業界先驅,且取得「退休理財規劃顧問」認證之人數亦為業界最多,致力為客戶提供最專業的諮詢建議與最適切的商品規劃。外資法人經紀業務市佔率15.9%,蟬聯國內同業第一,借券業務市佔率 17.4%,則為同業排名第三,深獲外資法人肯定。此外,外資證券保管業務已正式營運,未來將積極擴大券源池拓展借券業務,以滿足客戶多元需求。資本市場業務於主辦承銷初次上市櫃及次級市場籌資之案件數合計達56件,市佔率18%,連續12年居冠;承銷總金額454億元,市占率21%,亦為同業之首。債券業務於初級市場承銷新臺幣公司債及國際板債券之總金額達
1,277億元,市佔率約13.3%,同業排名第一;於槓桿型連結基金、ETF 與債券之結構型商品發行業務的名目本金亦為國內券商之冠。衍生性商品業務在發行認購(售)權證共計 750 億元及 12,142 檔,市佔率分別為 15%及 16%,全年度權證交易量市佔率14%,市場排名第三。
除了締造亮眼經營成果外,凱基證券於113年國內外獲獎數總計達65座,獎項涵蓋財富管理、數位創新、客戶服務、研究分析、公平待客、盡職治理、ESG 及永續金融等,憑藉卓越金融專業、服務與亞太布局完整優勢,專業團隊多次榮獲國內外財經媒體、主管機關、外資法人及專業機構肯定,穩居業界領導品牌。
在永續發展方面,凱基證券重視與利害關係人的溝通,依循全球報告倡議組織(GRI)、永續會計準則委員會(SASB)、氣候相關財務揭露(TCFD)及重大主題準則,發布 112 年度永續報告書及氣候相關財務揭露報告書,並完成國際科學基礎減碳目標(SBTi)之設定。截至 113 年底,在永續發展債券的承銷金額為 177.66 億元,中長期債券投資部位中的永續發展債券投資面額持續增加至26.8 億元,且高碳產業的投資比例降低至18%;而在碳管理方面亦成效顯著,碳排自估值較前一年度降低13%,連續兩年下降。113年度於金管會永續金融評鑑中,凱基證券獲得84.75分,優於同業平均值74.39 分,成果獲得肯定。此外,秉持「公平同理、待客如己」的服務理念,建立以風險為導向的客訴陳報機制,強化金融消費者權益保障,並於 113 年度10月獲頒ISO10002 2 客訴品質管理系統認證;同時亦積極落實反詐騙宣導,攜手警政署刑事警察局合作防詐,並成立跨部門「反詐騙專責小組」,制定防詐通報內部政策及管理框架,建立完善管理循環確保有效防範詐騙,而官網建置的「反詐騙行動站」,亦能協助客戶快速取得防詐資訊。113 年度凱基證券更榮獲金管會「公平待客原則評核結果」排名前 25%之最佳評級,以及證交所「證券商反詐騙評鑑」傑出獎,充分展現在實踐公平待客原則的不懈努力,並成功融入公司文化的成果。
(五)投信業務
凱基投信持續專注於提供多元化的投資產品,針對機構法人提供主、被動基金產品與投資解決方案以符合資產配置所需,對於零售客戶則提供主、被動基金以滿足投資與退休理財所需,以加速擴大資產規模。
凱基投信近幾年也利用因子投資策略發展出多檔多因子被動 ETF,在ETF 研發設計能力上不僅獲得包括指數公司在內的合作夥伴之讚賞,反映在基金及ETF的表現與規模上亦得到投資人的認同;除了擴大與券商夥伴的互動外,並持續透過強化行銷力度提高 ETF 的市場知名度。113年度分別發行2檔股票 ETF基金及2檔債券ETF基金;截至 113 年底,整體管理資產規模達 3,015 億元,年度成長率近四成,為金控旗下投信同業之第2名;公募基金及 ETF 基金規模分別為2,978億元及2,688 億元,市場排名皆為第7名。另外,ETF 受益人次 287,321人,年度成長率逾400%,為金控旗下投信同業之第1名。其中,旗艦ETF 00915定時定額人數超過1.9萬人,居全台270檔ETF中的第12名。
凱基投信除了在投資研究及產品創新上持續精進,亦將響應政府「打造亞洲資產管理中心」政策,積極拓展與海外關係企業的合作。此外,透過投資人教育計畫及數位工具,強化產品推廣與專業服務,為投資人提供更多元的投資選擇,打造更具競爭力的資產管理平台。
在推動永續社會的發展方面,本公司透過中華開發文教基金會、凱基慈善基金會及各子公司核心職能,長期推行「薪傳 100 X 課輔 100」、「營養 100 分」、「技藝職能獎學金」等教育扶助專案,落實聯合國永續發展目標(SDGs)相關願景的達成,共同實踐「共創永續社會」的核心價值。此外,本公司仍持續致力於推動企業志工計畫,113 年集團志工服務總時數超過8萬小時、人均服務 9.7 小時,強化了企業員工對於環境保護、弱勢關懷、長者照顧、地方創生等面向的議題關注。結合日益蓬勃的社會企業與社會創新能量,本公司整合集團、社會企業及地方創生團隊三方的資源,打造三方共赢的合作模式,建立永續地方創生生態系,更透過志工服務,深化同仁對於公司ESG理念的體認,對同仁與合作夥伴發揮正向影響力。
展望 114年,受到美國總統川普上任後課徵關稅及美國優先等不利全球化發展的舉措,造成全球資本市場及貿易動能受到極為不確定的影響,各國展開與美進一步的談判協商,雖有機會將影響層面縮小,但對於物價、消費動能及全球經濟的發展仍埋下許多變數。臺灣經濟仰賴貿易甚深,亦當難以置身事外,整體而言,預估 114年台灣 GDP 受到 113 年基期高及全球經濟動盪將僅能維持微幅成長,我們亦將密切關注這些挑戰及趨勢的發展,配合政府政策即時因應做好風險的管理,讓公司能朝向長期的目標前進。
最後,感謝所有員工的辛勤付出,客戶、主管機關與股東長期的支持。我們將持續追求長期穩健發展,並積極擁抱創新與人才,為客戶、股東與社會提供前瞻永續之金融解決方案。
董事長王銘陽
總經理楊文鈞