114年全球經濟雖面臨川普貿易保護政策、地緣政治衝突升溫及極端氣候等考驗，惟受惠於主要央行啟動寬鬆貨幣政策，以及生成式人工智慧技術突破，帶動科技產業資本支出擴增，有效抵銷部分關稅衝擊與傳統產業的疲弱，全球經濟展現高度韌性，主要國際機構(IMF、OECD、The World Bank、及標普全球)對114年全球經濟成長率估計介於2.7%至3.3%之間。114年臺灣受惠全球人工智慧、高效能運算等新興應用持續拓展，及相關基礎建設需求強勁，帶動半導體先進製程及伺服器等投資動能，與電子及資通訊產品出口大幅躍增。此外，受惠就業市場穩健與調薪的所得效果及股市上漲的財富效果，支撐民間消費動能，在內外需同步擴張下，主計總處及中央銀行估計114年經濟成長率皆為8.68%，創近15年最佳表現。本集團持續提供全方位金融服務，並精進ESG及數位轉型發展。在不斷超越自我下，本公司於金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟」中擔任「金融業淨零推動工作平台-跨部門諮詢工作群」召集人，積極扮演政府機關、產業及同業的溝通橋樑，引導金融業資金投入永續經濟活動，並榮獲國內外多項永續評比肯定，包括連續入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」及「新興市場指數」成分股、CDP氣候變遷(Climate Change)問卷A等級、行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」、環境部「國家企業環保獎－銅級獎」、天下雜誌「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」、TCSA台灣企業永續獎「永續報告書獎-白金級」及「永續綜合績效獎-台灣百大永續典範企業」。此外，本公司亦長期贊助各類運動，並獲得運動部「第17屆運動推手獎」贊助類金質獎肯定。兆豐銀行長期深耕聯貸市場、致力中小企業永續發展並積極推動國家重要產業放款，成效卓著，榮獲金融監督管理委員會「辦理中小企業放款方案績優銀行」及亞太區貸款市場公會「2024年台灣年度最佳聯貸銀行」獎項，充分展現對產業發展的支持與貢獻。此外，兆豐銀行在普惠金融、數位金融與防詐領域展現卓越表現，榮獲金融監督管理委員會「114年金融資安攻防演練暨攻防評比」表現績優獎座、經濟部中小及新創企業署「永續金融推動獎」及臺灣證券交易所「盡職治理資訊揭露較佳名單」，展現在強化金融安全與社會責任方面的積極作為。114年在全體同仁努力下，本公司全年合併稅後淨利為新臺幣35,038佰萬元，再創歷年新高，較113年成長0.78%，稅後每股盈餘2.36元。茲就前一(114)年度本公司營業結果報告如下：一、前一年度營業結果：(一) 國內外金融環境、公司組織變化情形1. 國內外金融環境變化雖通貨膨脹壓力持續放緩，惟因關稅及川普政策的不確定性，致114年全球主要央行貨幣政策分化，美國聯準會採取審慎降息，全年僅降息3碼至3.5%~3.75%。金融市場方面，全球股票市場呈現強勢多頭格局，儘管年初川普關稅政策引發市場劇烈震盪，全球經濟在美國帶領下展現韌性，同時，人工智慧投資熱潮帶動以半導體為主的科技股大幅上漲，美股及日本、韓國、臺灣等亞洲股市屢創新高，MSCI世界指數全年漲幅達19.5%。國內金融環境方面，我國央行基於經濟成長動能強勁、通膨維持溫和，且持續觀察房市管制成效，自113年3月以來連續七次理監事會議維持政策利率不變，以兼顧物價與金融穩定。匯市方面，受美國聯準會降息、美國財政疑慮及貿易談判預期影響，美元指數走弱，另新臺幣兌美元在人工智慧相關產品出口強勁及外資流入等因素，封關收盤價31.438元，全年升值1.343元，升幅4.27%。儘管114年初受川普關稅政策引發市場劇烈震盪，惟臺股在人工智慧、機器人及人工智慧基礎建設等題材帶動下，加權股價指數全年上漲5,929點，收於28,963.6點創歷史新高，漲幅25.74%，另上市櫃公司總市值突破101兆元，資本市場動能主要反映強勁基本面與科技發展趨勢。2.公司組織變化截至114年底止，本公司擁有控制性持股之投資事業包括兆豐國際商業銀行(股)公司、兆豐證券(股)公司、兆豐票券金融(股)公司、兆豐產物保險(股)公司、兆豐國際證券投資信託(股)公司、兆豐資產管理(股)公司及兆豐創業投資(股)公司等七家子公司，與113年比較，家數維持不變。(二) 營業計畫及經營策略實施成果依據金融控股公司法規定，金融控股公司的業務範圍以投資及對被投資事業之管理為限。本公司旗下各子公司之營業成果如下：5.兆豐國際證券投資信託（股）公司公募基金 115,627 95,670 20.86私募基金 7,499 7,543 ( 0.58)全權委託 6,856 379 1,708.97合計 129,982 103,592 25.47註：114年度私募基金規模較113年度減少，主係因投資人贖回結清，較去年同期減少一檔所致。6.兆豐資產管理（股）公司服務收入 526 415 26.75買入應收債權淨回收款暨處分承受擔保品損益淨額 21 2 950.00租金收入 8 7 14.29處分投資性不動產利益 41 0 -合計 596 424 40.577. 兆豐創業投資（股）公司長期投資撥款 159 155 2.58長期投資餘額 860 837 2.75(三) 預算執行情形1. 114年度本公司實際與預算執行情形表列如下：收益 34,851,773 32,059,702 108.71費用及損失 1,018,902 1,192,410 85.45繼續營業單位稅前淨利 33,832,871 30,867,292 109.61本期淨利 35,038,130 30,633,925 114.38每股盈餘(元) 2.36 2.07 114.01註：本表為個體財務資料。2. 114年度各子公司實際與預算執行情形表列如下：兆豐國際商業銀行（股）公司 33,301,580 31,200,000 106.74兆豐證券（股）公司 2,585,872 2,559,688 101.02兆豐票券金融（股）公司 3,125,004 2,828,032 110.50兆豐產物保險（股）公司 905,921 549,605 164.83兆豐資產管理（股）公司 257,972 225,113 114.60兆豐創業投資（股）公司 ( 39,479) 199,987 -兆豐國際證券投資信託（股）公司 153,372 111,839 137.14註1：本表為個體財務資料。註2：兆豐創業投資(股)公司114年度虧損，主係部分未上市櫃投資營運表現未如預期，及部分轉投資事業營收雖維持穩健成長，惟股價未達預期價格，致稅前淨利未達預算目標。(四) 財務收支及獲利能力分析114年度本公司及子公司合併繼續營業單位稅前淨利新臺幣39,531,478仟元，較上年度增加439,665仟元或1.12%，主係利息淨收益增加799,158仟元；保險業務淨收益減少、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益減少、兌換利益減少暨手續費及佣金淨收益減少等因素互抵後之利息以外淨收益減少2,276,615仟元；呆帳費用及各項準備減少2,578,366仟元及營業費用增加661,244仟元所致。另114年度本公司及子公司合併稅後淨利35,038,130仟元，較上年度增加272,244仟元或0.78%，合併資產報酬率為0.72%，合併權益報酬率為9.26%。本公司及各子公司114年度之獲利情形表列如下：本公司及子公司合併 39,531,478 35,038,130 2.36 0.72 9.26本公司（個體） 33,832,871 35,038,130 2.36 7.85 9.26兆豐國際商業銀行（股）公司 33,301,580 28,865,751 2.94 0.66 8.06兆豐證券（股）公司 2,585,872 2,258,124 1.95 2.02 10.11兆豐票券金融（股）公司 3,125,004 2,524,788 1.67 0.73 5.77兆豐產物保險（股）公司 905,921 760,666 2.31 2.93 7.64兆豐資產管理（股）公司 257,972 206,567 0.9 1.38 6.71兆豐創業投資（股）公司 ( 39,479) ( 43,329) ( 0.36) ( 3.34) ( 3.38)兆豐國際證券投資信託（股）公司 153,372 124,197 2.36 12.50 13.54註1：資產報酬率=本期稅後淨利/平均資產；權益報酬率=本期稅後淨利/平均權益。註2：除「本公司及子公司合併」乙列為合併財務資料外，餘為個體財務資料。(五) 研究發展狀況114年度本公司及旗下子公司研究發展概要如下：1. 本公司導入IFRS永續揭露準則，並建立永續資訊之管理機制，採PCAF方法論進行投融資碳盤查及SBT減碳目標規劃，推動PCAF碳盤查系統自動化作業，持續執行高碳排產業、高氣候風險區域客戶及不動產擔保品於不同情境下分佈之相關氣候變遷風險衡量與管理機制，進行生物多樣性(如TNFD)之依賴性及影響性評估；持續強化資訊系統、網路架構及資安防護能力，維持ISO27001驗證有效性，接軌國際資安管理制度。2. 兆豐銀行為推動業務發展，積極開發新金融商品或推出行銷專案，以即時因應市場動態並滿足客戶需求；為順應科技化與數位化的金融發展趨勢，亦持續加強研發及深化各項數位金融服務，並向外尋求跨業合作機會，擴大服務範圍及開發新客戶；此外，為了貼近客戶對數位服務的想法與需求，亦藉由數據分析技術掌握客戶偏好及洞察需求，以進行產品設計與流程優化。114年度開發與優化之新金融商品及數位金融應用諸如：擴增「全方位作業整合平台(AIO)」功能，新增語音服務、其他國籍身分開戶、Line BC介接等項目，以持續簡化作業流程並提升服務品質；發展「銀企直連」，透過銀行服務與企業ERP系統無縫串接，將收付款、融資授信及資金管理等金融服務嵌入企業營運生態，實現金流與業務流程的一體化；「企業網路銀行(GEB)」之臺外幣付款檔案改採全球統一規格的加密電文，並採系統直連方式傳輸，避免人為介入之作業風險；建置「GEB機智助理」查詢服務，協助解決使用場景中所面臨的操作障礙；參與推廣「金融FAST-ID V2計畫」，客戶可透過他行Fast-ID完成驗證與資料共享，並持續向客戶宣導多元應用場景。兆豐銀行積極投入數位金融研發之同時，亦申請金融專利保護，114年度新增核准件數為98件，年增率達9.5%；截至114年底，獲經濟部核准發明專利數203件、新型專利數917件、設計專利數11件，合計已取得金融專利件數達1,131件，居國內銀行業之冠。3. 兆豐證券持續優化下單與交易系統，包含優化「主機共置Co-Location」效能、「ETF投資專區」功能、「銀證雙開系統」，且已建置數位中心，並規劃第二套行動APP及優化第一套行動APP、導入人資人工智慧助理及運用人工智慧統整財經資訊，全面提升營運效率與客戶服務品質。4. 兆豐票券配合業務發展策略，修正單位績效考核制度、建置E-Loan徵授信流程管理系統、持續優化ESG風險評估系統、各項風險控管指標項目及作業風險自我評估制度、交易流程數位化、會計業務流程調整優化及整合新臺幣債券附條件交易業務、無紙化報表優化、公文系統智慧化、資訊需求數位化、存提作業數位化及整合共同行銷通報機制、及導入人工智慧發展運用，加強數位及人工智慧人才培育。5. 兆豐產物保險因應市場經營多元化、金融科技發展、及滿足企業與消費大眾之需求，積極蒐集市場資訊、建置資料庫，結合金融科技應用及數位化以簡化流程增進效率，並利用數據資料分析開拓市場及消費者行為，研發具市場性、競爭性及利基性之保險商品。114年度報送保險商品共計128項，包括備查制商品72項及簡易備查制商品56項。二、本年度營業計畫概要(一) 經營方針1. 發展多元獲利，強化營運韌性。2. 完善海外佈局，深耕客戶服務。3. 強化機構法人關係，提升資訊透明度。4. 關注政經產業環境，落實風險管理機制。5. 落實法規完善資安，強化韌性安全轉型。6. 導入金融創新科技，提升資訊系統服務。7. 提升集團遵法意識，落實形塑法遵文化。8. 強化反詐防禦能力，建構安全防護網絡。9. 打造永續幸福職場，提升員工職能價值。10. 致力淨零排放，引領永續發展。11. 建立企業品牌形象，厚植社會影響力。12. 優化集團財稅作業，提升集團財務韌度。(二) 預期營業目標維持穩定獲利及市場領先優勢，奠定成為領導金融機構之地位。銀行存款 3,323,830放款 2,529,583外匯 918,744票券承銷暨買入各類票券 5,275,561買賣各類債券 17,129,375平均保證發行商業本票餘額 195,500證券 經紀平均市占率 2.85%產險 總保費收入 12,457(三) 重要之經營政策成為亞洲區域性金融集團。三、未來本公司發展策略(一) 擴大資本資產規模，提升金控集團地位。(二) 強化海外各項業務，發掘臺商移動商機。(三) 鞏固企金外匯優勢，深化集團交叉銷售。(四) 推動消金財管業務，擴大資產管理範疇。(五) 壯大非銀核心業務，多元集團營收來源。(六) 提升公司治理標準，追求集團永續發展。(七) 深化永續金融實踐，貫徹環境社會承諾。(八) 強化集團風險控管，落實內外法令遵循。(九) 深化數位金融發展，強化集團資訊安全。(十) 激勵員工精進專業，促進人才賦能發展。(十一) 建立集團數位思維，深植集團永續文化。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一) 因應金融科技(Fintech)、純網銀和數位支付平台迅速發展，銀行須進行系統升級或更換，跨領域人才的培育，以支撐數位轉型需求，同時，大量數據資料與人工智慧的應用，亦增加資訊安全、個人資料保護與風險管理的挑戰。(二) 穩定幣等虛擬資產發展日益普及化，對於傳統銀行跨境金流的經營模式將帶來一定的影響與改變。(三) 臺灣證券主管機關持續透過法規鬆綁開放金融商品及服務，加上臺股波動帶動交易量能，國內自然人積極參與股市，有助業務發展及增加獲利機會。惟，證券業服務同質化競爭激烈，不利穩定淨手續費收入，需掌握法規鬆綁契機，積極評估新業務，並持續優化交易平台、系統及客製APP，搭配行銷策略開拓新客源，以維持競爭力。(四) 國內產險市場規模有限，同業為爭取業績提高市占率常有競價行為，惟配合政府政策，各家保險公司積極創新商品及推展新型態業務，使整體市場維持成長動能。五、信用評等情形展望115年，儘管全球經濟或將面臨人工智慧科技創新、地緣政治緊張及關稅戰等不確定性，本公司仍將充分運用集團資源，深化跨子公司合作，落實「雙引擎、雙翅膀」策略，健全獲利結構，以因應多變的金融環境，續創股東最大價值，並朝向亞洲區域性金融集團目標邁進。
基本資料
公司識別
- 代碼： 2886
- 簡稱： 兆豐金
- 英文簡稱： MEGA FHC
- 公司全稱： 兆豐金融控股股份有限公司
- 統一編號： 70796754
- 市場別： 上市
- 產業類別： 金融保險業
- 成立日期： 2002/02/04
- 上市／上櫃日期： 2002/02/04
經營層與聯絡方式
- 董事長： 董瑞斌
- 總經理： 張傳章
- 發言人： 丁涵茵（副總經理）
- 代理發言人： 張家麟
- 電話： 2357-8888
- 地址： 台北市忠孝東路二段123號14至17樓、20至21樓
股務與財務
- 實收資本額： 1,483.34 億元
- 已發行股數： 14,833,378,282
- 每股面額： 新台幣 10 元
- 股務代理： 元大證券股份有限公司
- 股務電話： (02)2586-5859
- 簽證會計師事務所： 資誠聯合會計師事務所
- 簽證會計師： 吳尚燉、吳偉臺
年報查詢 ｜ 年度報告資料
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營收分布-產品組合 - 114年度
| 項目 | 金額 (千元) | 佔比 (%) |
|---|---|---|
| 利息淨收益 (兆豐國際商業銀行) | 37,790,059 | 56.17% |
| 利息以外淨收益 (兆豐國際商業銀行) | 29,482,239 | 43.83% |
| 經紀業務 (兆豐證券) | 5,383,521 | 68.34% |
| 承銷業務 (兆豐證券) | 898,101 | 11.4% |
| 自營業務 (兆豐證券) | 1,382,181 | 17.55% |
| 其他 (兆豐證券) | 213,270 | 2.71% |
| 票券業務 (兆豐票券金融) | 5,280,224 | 54.13% |
| 債券業務 (兆豐票券金融) | 4,054,845 | 41.57% |
| 股權投資業務 (兆豐票券金融) | 249,847 | 2.56% |
| 其他 (兆豐票券金融) | 169,814 | 1.74% |
| 火災保險 (兆豐產物保險) | 2,592,168 | 21.2% |
| 貨運保險 (兆豐產物保險) | 339,860 | 2.78% |
| 船舶保險 (兆豐產物保險) | 703,951 | 5.76% |
| 汽車保險 (兆豐產物保險) | 3,477,313 | 28.44% |
| 航空保險 (兆豐產物保險) | 184,800 | 1.51% |
| 工程保險 (兆豐產物保險) | 963,796 | 7.88% |
| 傷害保險 (兆豐產物保險) | 1,047,876 | 8.57% |
| 健康保險 (兆豐產物保險) | 92,456 | 0.76% |
| 其他保險 (兆豐產物保險) | 898,271 | 7.35% |
| 再保費收入 (兆豐產物保險) | 687,446 | 5.62% |
| 公募基金 (兆豐國際證券投資信託) | 499,234 | 97.92% |
| 私募基金 (兆豐國際證券投資信託) | 7,446 | 1.46% |
| 全權委託 (兆豐國際證券投資信託) | 3,156 | 0.62% |
| 服務收入 (兆豐資產管理) | 525,372 | 88.12% |
| 買入應收債權淨回收款暨處分承受擔保品損益淨額 (兆豐資產管理) | 21,183 | 3.55% |
| 租金收入 (兆豐資產管理) | 8,351 | 1.4% |
| 利息收入 (兆豐資產管理) | 1 | 0% |
| 處分投資性不動產淨利益 (兆豐資產管理) | 41,320 | 6.93% |
| 金融資產出售淨利益 (兆豐創業投資) | 40,192 | 203% |
| 股利收入 (兆豐創業投資) | 24,280 | 122% |
| 透過損益按公允值衡量之金融資產淨利益 (兆豐創業投資) | -84,290 | -425% |
致股東報告 - 114年度
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