滿心 (2916)

親愛的股東女士/先生們:本公司 114 年度營業收入為 1,958,266 仟元,較 113 年度增加 38,100 仟元,成長率為 1.98%,114年度稅後淨利為255,914 仟元,較 113 年度增加 7,840 仟元,成長率為3.16%。回顧 114 年,國內消費面臨出國潮消費外溢的影響依舊存在,加上關稅不確定性衝擊,消費者擔憂未來生計,對於消費轉趨保守,本公司 114 年營業收入及稅後淨利較去年同期僅微幅增加。展望 115年,受惠於新商場量體吸引人潮,加上主題活動與新商場的建構能增加購物體 驗,因此預估 115 年本產業景氣表現將呈現溫和成長走勢,公司惟有掌握市場需求,引進更適切市場需要的品牌及商品,擴大通路及虛實整合以提升經營績效,在此也希望各位股東女 士·先生不吝賜教,繼續給予支持及鼓勵,謝謝!一、114年度營業結果(一)營業計畫實施成果本公司 114年度營業收入為1,958,266仟元,較 113 年度營業收入增加 38,100 仟元,成長率為1.98%,114年度稅後淨利為255,914仟元,較113年度之稅後淨利 增加7,840仟元,成長率為3.16%。本公司自113年5月起新增 SCOTTISH HOUSE 及PEARLY GATES 兩個新品牌,對營收有所挹注,然而受到關稅不確定性衝擊,消 費者擔憂未來生計,對於消費轉趨保守,以及台中新光三越於2月氣爆後,該店停 業達7個月之影響,致本公司 114 年度營業收入及營業毛利分別較去年同期僅微幅 成長1.98%及1.57%,增加金額分別為38,100仟元及16,375 仟元。由於 114年度人 事成本及水電費、運費及廣告促銷等營運成本增加使營業費用增加 15,564仟元,故 營業淨利較去年同期增加 811 仟元,另外 114 年採用權益法認列之轉投資收入增加 及外幣兌換利益增加,使營業外收入較去年同期增加 8,809 仟元,故稅後淨利較去 年同期增加 7,840仟元。(二)預算執行情形營業收入實際數為1,958,266仟元，預算數為2,016,166仟元，達成率為97.13%。營業毛利實際數為1,057,858仟元，預算數為1,100,858仟元，達成率為96.09%。營業淨利實際數為278,239仟元，預算數為295,232仟元，達成率為94.24%。稅後淨利實際數為255,914仟元，預算數為258,536仟元，達成率為98.99%。因引進新品牌之效益與關稅不確定性造成百貨通路業績衰退相互抵銷,故 114 年度營業收入及營業毛利達成率分別為 97.13%及 96.09%。營業淨利及稅後淨利達 成率分別為94.24%及98.99%,主要係因 114年度營業外收入實際數增加幅度較高所 致。(三)財務收支及獲利能力分析1.財務收支分析:營業淨利114年度為278,239仟元，113年度為277,428仟元，增(減)比率為0.29%。營業外收入與支出114年度為41,656仟元，113年度為32,847仟元，增(減)比率為26.82%。稅前淨利114年度為319,895仟元，113年度為310,275仟元，增(減)比率為3.10%。2.獲利能力分析:資產報酬率114年度為12.30%，113年度為13.67%。股東權益報酬率114年度為15.79%，113年度為18.06%。佔實收資本比率：營業利益114年度為43.05%，113年度為42.93%。佔實收資本比率：稅前純益114年度為49.50%，113年度為48.01%。純益率(稅後)114年度為13.07%，113年度為12.92%。每股盈餘(元)114年度為3.96，113年度為4.19。(四)研究發展狀況本公司從事代理品牌服飾於百貨公司等商場銷售,故無相關技術之研發,僅就 本公司成功取得授權之代理及自有品牌說明如下:Munsingwear: 以企鵝為象徵的 Munsingwear 高爾夫服飾,最初在美國發跡,而後於日本發揚光大。歷經100多年的歷史,其大膽細膩的工藝,造就時尚與舒適的完美結合,打造運動及日常也能穿搭的高品質服飾。le coq sportif GOLF: le coq sportif GOLF 高爾夫系列從球桿袋、保護配件、專用服飾到球鞋,完整齊全的運動用品堅持機能性訴求,呈現簡明素雅的休閒風格,打球之餘也非常適合日常穿著。le coq sportif: 法國公雞以運動精神為品牌核心,並以法國國鳥作為LOGO,打造法式運動、潮流、復古懷舊三大系列,提供大眾化更多的商品選擇。HAZZYS: 以英倫學院風格為主,是年輕時尚的高層次休閒服裝品牌。結合英國貴族的價值觀和生活習慣,強調低調優雅的實穿美學和自然魅力,展現出現代人熱愛生活的時尚精神。NARA CAMICIE: 來自義大利的 NARA CAMICIE 品牌,提供女性上班族依不同的時間、場合、地點,都能穿出多樣出色的美麗服裝。除優雅的線條設計外,色彩的繽紛、力體裁剪風格及布料的舒適感,更是在亞洲市場受到消費者喜愛的原因。ココディール: 日系甜美的ココディール兼具迷人個性氣質,透過時下流行服裝設計,將獨特的印花與版型,展露出日本女性獨有的甜美浪漫。POU DOU DOU: POU DOU DOU 品牌創立超過35年,在1982年以鳥鳴聲命名,寓意在生活中,透過服飾上的細節,陪伴著許多年輕女孩,展現青春可愛的森林風格。設計上,集結可愛寬鬆剪裁,搭配輕鬆圖案色彩,輕鬆穿搭出屬於自己的時尚穿搭。DANSKIN: 來自美國百年歷史品牌 DANSKIN,以芭蕾舞蹈基因傳承,衍伸柔和的瑜珈生活,強調由內而外的美麗,打造新時代女性的獨有品味,帶出自信與快樂的都會運動型態,Awaken Your Beauty 活得漂亮。and per se: 日本高爾夫服飾品牌 and per se,名稱源自拉丁文,其中的「&」符號代表「和」,而「per se」則是「本身」,即將不同的元素相結合,並以「品質、機能、時尚」作為品牌核心,為高爾夫運動和時尚帶來新的樂趣。PEARLY GATES: 來自日本的時尚潮流高爾夫球服飾品牌 PEARLY GATES,充滿貴族精神品味,高級、純然、無可挑剔時尚魅力。SCOTTISH HOUSE: 成立於2001年的SCOTTISH HOUSE,以經典紅黑蘇格蘭格紋以及梗犬為品牌精神,再帶入優雅、簡約，以及名媛的氣質風格。二、115年度營業計畫概要(一)經營方針由於運動風氣盛行,現在的流行趨勢是運動、休閒、時尚三者合一,本公司將 運動休閒結合時尚設定為主要發展的方向,在通路經營上,著重於開發有潛力且已 成熟之現有商場,掌握目前商圈發展態勢,選擇適合的品牌於新商場(如:遠東 Garden City 大巨蛋及台中「漢神洲際購物廣場」)或現有百貨公司、Outlet、經銷商及加盟 店展店,並配合績效不良櫃點的裁撤,提昇營運績效。除了實體通路外,透過虛實 整合,串接電商銷售平台,發展會員經濟,提供線上、線下無縫接軌的消費體驗, 鞏固會員消費黏著度。本公司將持續觀察市場並引進更適切市場需要的商品,加強 員工教育訓練,確立以客為尊的理念,建立全方位客戶服務網以提昇品牌價值。(二)預期銷售數量及其依據本公司 115 年度預期銷售數量係依據公司經營策略、各單位營運目標與預算, 並參酌整體產業前景發展趨勢及歷年之經營實績等合理假設編制而成。預計之銷售 數量如下: 服裝產品預計銷售931千件，配件預計銷售187千件。(三)重要之產銷政策在既有品牌方面,落實績效評估及管理,裁撤不良銷售點及對既有各銷售點之 營業狀況繼續強化,透過數據分析,加強商品設計及採購之精準度,並配合商場分 級管理,依不同市場區隔制定銷售策略,以提升毛利並有效降低庫存。提供優質服務及品質佳、有設計感的品牌及商品,透過傳統媒體及社群網站的 宣傳,強化品牌的市場定位及品牌價值。同時,掌握流行資訊並持續開發更多元化 的商品,以開拓新市場。在大陸政策方面,與當地廠商合資並由當地廠商負責營運,執行有效之行銷策 略,以符合當地消費者之需求,創造最大的利潤。三、未來公司發展策略(一)引進符合市場需求的品牌及商品。(二)透過各種媒體及社群網站與消費者互動,強化品牌形象。(三)經由教育訓練,確立以客為尊的理念,在品質及態度上,為顧客提供優質化的服務。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)在台灣精品業競爭環境激烈下,本公司在服飾精品市場已有四十餘年悠久歷史,期 間累積許多寶貴的專業知識及豐富產業經驗,在業界也建立良好信譽及口碑。雖然 服飾精品市場變化快速,但公司具有完善的行銷策略及不斷改進的經營管理,足以 有效因應外部環境的改變。(二)就法規環境而言,行政院於 114年9月核定基本工資調整案,自115 年1月起每月基 本工資調整為29,500 元,每小時基本工資調整為 196元。由於本公司一般員工薪資 皆超過基本工資的門檻,而少數部分工時員工之工資亦隨法規調整,故基本工資調 整對公司經營無重大影響。(三)就總體經營環境而言,根據行政院主計總處公布統計資料顯示,預測 115 年經濟成長 率為7.71%,隨上市櫃公司獲利良好,有助薪資調升及股利發放金額增加,挹注家 庭可支配所得,可望維繫消費動能,然而由人工智慧累積的財富使經濟收益集中在 少數企業與家庭手中,帳面數據因此看起來比多數人實際感受到的要好得多。展望 115 年,受惠於新商場量體吸引人潮,加上主題活動與新商場的建構能增加購物體 驗,因此預估 115 年本產業景氣表現將呈現溫和成長走勢。五、結語由以上的營業情形及營業計劃報告,可瞭解公司在產業競爭激烈的環境下,仍不斷 改善及維持經營績效,可見經營團隊的努力與用心。展望今年(115 年)全體同仁仍將繼續 秉持精益求精之精神,創造更好的成績,以不負各股東對公司的支持與厚望。敬祝