全台 (3038)

各位股東先生、女士:首先非常感謝各位於百忙之中仍撥空前來參加本年度的股東大會,在此謹代表公司,對各位股東的支持與鼓勵,致上最崇高的感謝之意。茲將本公司一一四年度之經營狀況及未來展望目標報告如下:一、一一四年度營業報告書:1. 實施成果:本公司在一一四年面臨營收和獲利下滑的挑戰,一一四年度合併營業收入淨額新台幣 3,010,539仟元,較前一年度的 3,605,552 仟元減少 16.50%,又因一一四年的匯率表現較前一年度不利,合併淨利較前一年度減少 50.47%,每股盈餘為1.10 元。然而,透過深耕高附加價值市場、拓展非中國商機、調整產能布局以及強化技術開發等策略,本公司預期一一五年將實現營收成長並維持獲利。在產品別方面,LCM 顯示器模組的銷售比重約四成二,電容式觸控面板(CTP)及其模組則因客戶需求降低,銷售比重較前一年度小幅降至五成六,影響營收下滑。本公司不斷透過成本改善、營運效率提升,以維持獲利良好的表現,故毛利率與前一年度相當且微幅提高。一一四年是全球產業環境劇烈變動的一年,因地緣政治重組、貿易壁壘升溫,導致相關政策的不確定性,顯示與觸控技術快速演進,以及人工智慧全面普及;多重因素交錯影響下,觸控顯示器產業正站在結構性轉折點。觸控顯示產業過去的成功,建立在規模化製造、成本效率與規格提升之上;然而,當外部環境與技術發生根本轉變,產業價值也必須重新定位。未來的競爭不再只是硬體元件,而是整體解決方案與平台的能力。面對這樣的變局,我們深信,成功關鍵因素不再只是單一元件的規格與成本,而是整體價值鏈的重新定位。因此,本公司已明確將發展重心從傳統觸控顯示模組,擴大推進至「人機介面解決方案」(User-Machine-Interface (UMI) Solution),以更高附加價值、更深度整合的方式,在全球智慧設備裝置浪潮中扮演更關鍵的角色,迎接下一個十年的產業機會與挑戰。2. 財務收支及獲利能力分析:單位:新台幣仟元項目 114年度 113年度營業淨利 157,275 232,302營業外收支淨額 12,559 161,101稅前淨利 169,834 393,403稅後淨利 162,491 328,092資產報酬率 4.37% 8.29%權益報酬率 6.09% 12.28%稅前淨利佔實收資本額比率 10.78% 24.99%純益率 5.39% 9.09%每股盈餘(元) 1.10 2.213.研究與發展狀況(A)本公司自成立以來,即非常重視新技術的研究開發,對於提昇產品品質及開發新品種一直不遺餘力。一一四年度的研發成果如下:項次 研發成果 效益說明1 基於單一觸控IC 驅動多模式實體控制介面的投射式電容觸控顯示模組開發 此技術係在 Cover Lens 油墨區域整合實體控制元件,透過電容感測技術將物理移動量轉換為電容變化量,即可使用單一觸控IC整合顯示區域的手指觸控功能及 Cover Lens 油墨區域的實體控制元件功能,降低開發成本並提升產品附加價值。2 智慧感測融合驅動的UWB Radar 與投射式電容觸控顯示模組開發 整合本公司的 Smart UMI Display 與合作公司開發的 UWB Radar,開發智慧門鈴對講機顯示系統,透過UWB Radar 偵測6公尺半圓範圍內靠近顯示器之人員位置,並依據與顯示器之間的距離切換智慧門鈴對講機的不同模式。透過 UWB Radar 掌握靠近人員的意圖,並由 Smart UMI Display 主動提供使用者所需服務介面,可提升本公司產品附加價值。3 高耐震動觸控顯示器產品開發 本公司提出「高耐震動觸控顯示器產品結構」技術,透過採用強化外殼、固定支架或卡扣,能有效分散外界震動傳遞到內部元件的應力,避免因結構鬆動而導致元件的損壞。此外,在背光模組內使用減震減噪設計與材料,如 Rubber、複合光學膜,藉此減緩外界環境對產品內部的衝擊。我們以高耐震 10G 為規格,及符合 MIL-STD-810 的國際規範手法作為開發目標,提升耐用性之顯示器產品可應用在車載、軍事和航太等需要應對嚴苛環境的使用場合。4 具零故障觸控功能顯示器產品開發 觸控面板多以玻璃基板為主要結構,雖具備一定強度,但在日常使用中仍不可避免會發生跌落、衝擊或外力擠壓等情況,導致面板破裂,若發生在醫療、工控、交通等需要即時操作的關鍵場域,將產生高度風險。本公司透過訊號線採奇偶分線結構與韌體補償,當觸控面板破裂導致某一側訊號中斷時,另一側仍能維持訊號輸出,使觸控面板不至於完全失效,以在產品可靠度與製造成本之間取得最佳平衡。5 廣視角3D裸眼懸浮互動顯示器產品開發 3D 裸眼顯示技術讓使用者無需配戴任何眼鏡或輔助裝置,便可直接觀看立體影像,相較於傳統2D平面顯示器,3D裸眼顯示可強化畫面臨場感與資訊辨識度,提升人機互動的直覺性與效率。本公司提出之「廣視角 3D 裸眼懸浮互動顯示器」技術,透過創新光學結構設計技術、最佳化視差分配與光場導引機制,大幅提升可視角範圍與影像穩定度,讓使用者在較大的觀看角度與移動範圍內,仍能維持清晰穩定之立體效果,充分改善一般裸眼3D之缺點。此外,我們整合 Space Gesture 技術與毫米波感測器演算法,實現懸浮式立體影像互動,讓使用者可直接對立體影像進行點選、操控,提升互動沉浸感與操作效率。此技術可應用在高階工控設備、醫療影像顯示、教育訓練模擬、車載資訊娛樂系統、專業設計與 3D 建模領域………等,大幅提升顯示附加價值,創造差異化競爭優勢,並拓展高階顯示模組於專業應用市場之發展機會。6 支援 OTA 遠端更新與模組擴充之高效觸控顯示系統開發 透過模組化架構設計,使系統可依應用需求彈性擴充感測、通訊與功能模組,提升產品通用性與延展性;同時導入安全且穩定的 OTA 更新機制,可遠端進行韌體升級與功能優化,降低維護成本與現場服務需求。此技術將有效縮短產品開發週期,提高系統可靠度與市場競爭力,並促進智慧工控、智慧設備及人機介面產品之應用發展,提升整體產品附加價值與技術自主能力。7 內嵌 Wi-Fi功能之觸控顯示器產品製程開發 目前外掛式的無線設備除了體積笨重外,還有額外的成本負擔,本公司藉由專利的結構設計將 Wi-Fi 線路以銀漿印刷技術製作於 Cover Lens 上或製作於觸控面板表面,更進一步開發出奈米銀的噴塗技術,可有效整合 Wi-Fi 天線並降低天線的外購成本,以提升產品的競爭力。8 智慧財產權(包含專利和營業秘密) 提案申請共27件,其中屬於專利19件、營業秘密8件;核准通過共10件(累計前幾年提案)。(B)未來研發計畫及預計投入之研發費用:本公司為因應互動顯示器的廣大市場,除了對現有領域的研發不遺餘力外,對於新興應用相關的軟硬體技術,如觸控、體感、嵌入式系統軟體亦有相當的準備,一一五年預計投入研發金額為新台幣 180,000仟元,開發計劃如下:1. 支援 AnyPen 筆寫加密及 NFC 卡片感應功能的投射式電容觸控顯示模組開發。2. 支援無線電容/電磁感應式防水旋鈕功能的投射式電容觸控顯示模組開發。3. 具有動態像素位移功能的顯示模組。4. 內嵌 Heater 功能之異形(圓形)觸控顯示器產品開發。5. 多通道影像與通訊整合之智慧溫室嵌入式控制應用開發。6. 氣密組裝智慧物聯網裝置技術開發。二、一一五年度營業計劃概要:1.經營方針:(1)發展新技術,開拓市場利基。①開發感應器整合系統。②優化觸控及顯示效能。(2)創新 Touch Display Solution 經營模式。①擴大 Smart Embedded 產品新通路。②強化軟體/韌體之服務開發流程。(3)生產資訊數位升級,建構智慧製造流程。①製造工程智動化,降低人因變數。②善用數據,流程回溯,早期管理。(4)強化研發效能。①發展車載人機介面應用技術。②推廣運用機器學習技術能力。2.預期銷售數量及其依據:(1)本公司預估一一五年度銷售數量:①LCM 液晶顯示器模組 1,500 仟組②電容式觸控面板及模組 1,200 仟組(2)一一五年度預期銷售數量之依據:①觸控面板在各類泛智慧型產品、物聯網應用、智慧住家及穿戴式裝置潮流興起之下,UI軟體化趨勢明確,外觀設計需求提升,未來市場需求及類型應用將持續成長。②TFT LCD 顯示器雖已屬成熟產業,但在車載、工業、醫療與戶外設備等領域,仍具備穩定且可持續的需求成長動能,特別在高亮度、長壽命、寬溫、抗震等可靠度領域需求,TFT 仍具優勢,可望帶動 LCM 液晶顯示器模組的銷售。③各類型應用市場對於觸控顯示器的整合性設計已逐漸成為主流,Al 與智慧設備推動 UMI solution,且對客製化程度的要求相對較高,客戶傾向採購整合模組設計以降低開發成本。薄型化、零件減少、組裝簡化,結構整合設計(Integrated Design)成趨勢,我們認為觸控結合顯示面板的解決方案可望逐年雙位數成長。④全球地緣政治衝突及關稅貿易戰,引發總體及個體經濟的不確定性,對成長動能有減緩效應。3.重要產銷政策:(1)持續發展電容式觸控顯示器應用技術,如相關觸控感應器與顯示面板貼合、表面處理、異形切割等技術,並持續開發、優化觸控模組與顯示模組之光學貼合量產技術及可提升人機互動體驗的觸控回饋技術。(2)積極開拓高附加價值之新產品、新市場,如大尺寸產品及中小尺寸之嵌入式系統觸控顯示器,並結合全貼合、戶外抗 UV、防水、抗菌觸控與非接觸式手勢控制等。(3)少量多樣與少樣多量兩種不同產銷型態之商業模式各有其利弊,因此我們在50%-50%比例原則下,依據產業供應鏈、新興科技應用,採取兩者之間最適比例之產銷政策。三、未來公司發展策略:1.專注於電容式觸控面板(CTP)的人機互動式創新技術開發,持續增加利基型電容式觸控面板的產品結構比重。整合 Heater on glass、NFC on glass、電容旋鈕/多模態輸入、TDDI (in-cell touch),將觸控顯示模組由單一元件轉變為系統前端平台。2. 強化 TFT LCD 模組之差異化設計能力並開發多樣化應用市場,如大尺寸顯示、薄型化與高可靠度設計,強化顯示、觸控與機構整合能力,推動結構整合設計(Integrated Design),發展具差異化功能之產品,以滿足客戶之不同客製化需求。3.持續強化泛工控及醫療應用產品之開發設計,以維持公司未來之成長性及獲利能力,並開發嵌入式系統解決方案,協助客戶整合軟、韌、硬體設計,進一步差異化與高附加價值化。4. 積極建構 IP 佈局及研究發展之投入,研發 3D 手勢、防水及導電液體觸控、智慧型演算法等未來性產品技術,以爭取高毛利市場的先機。5.海外通路據點具備技術服務功能,強化重點客戶之在地即時化服務品質。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:1.面對全球氣候變遷與國際淨零趨勢,本公司積極更換低耗能設備、選用低碳材料及製程,評估再生能源、能源管理系統以及儲能等節能減碳措施,並依金融監督管理委員會於111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」的參考指引及相關規定,持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形,瞭解可改善減量空間,進而提升能源使用效率,降低溫室氣體排放量,努力朝向淨零碳排之承諾與目標邁進。2.近年全球產業逐步由效率導向轉為安全與韌性導向,企業採取 China+many、近岸製造及友岸供應策略,以降低單一地區風險,電子零組件與顯示產業的供應鏈配置亦隨之調整。因應地緣政治及關稅貿易戰,配合客戶有效重新調整分配各地區生產線,將相關衝擊降低到零影響。3.在全球流行病的威脅、變化的貿易壁壘、貿易政策的監管等重大因素不斷改變的市場環境下,本公司與客戶維持長期穩定的合作關係,提供優化的產品銷售組合,持續不斷地改善製程及強化供應鏈溝通與有效的管理,以尋求營收及獲利的持續成長。4.本公司一一四年外銷佔總營收比例達 88%,匯率波動對公司影響重大,故將以有效及穩健的財務操作方式規避匯率變動風險。期能使公司成為互動式人機介面顯示器產品解決方案最完整的領導廠商,邁步向前不負各位股東的期望,為股東們創造最大的利潤,成就公司永續經營、穩定發展的基礎。