精確 (3162)

各位股東女士、先生:在此向大家報告本公司114年度之營業計畫實施成果、115 年度之營業計畫概要、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響如下:一、114年度營業報告:(一) 114年度營業計畫實施成果:本公司114年度合併營業收入為新台幣7,698,847 仟元,較113年度合併營業收入4,652,555 仟元增加3,046,292仟元,年成長率 65.48%。(二)114年度預算執行情形:114 年度未公開財務預測,故無須揭露預算執行情形。(三)財務收支及獲利能力分析:單位:新台幣仟元;%年度113年度114年度項目營業淨利(損)58,397226,895財務收支獲利能力營業外收(支)淨額(2,578)(9,012)稅前淨利(損)55,819217,883稅後淨利(損)71,260219,989本期綜合損益76,452418,449資產報酬率(%)0.99%2.43%股東權益報酬率(%)2.62%7.43%占實收資本營業利益4.48%17.00%額比率(%) 稅前純益4.28%16.33%純益率%1.53%2.86%每股盈餘(元)0.541.70(四)研究發展狀況:本公司於鋁合金材料產業具有多年開發及生產經驗,歷年度創新技術及產品如下:項次 新技術或新產品 年度1 2007系列不含鉛鋁合金 962 2007系列不含鉛鋁合金改良型 973 5056相機鏡頭鍛造管 984 電力輸送網連結器 1015 輕比重高強度鋁合金 1016 6000系列鋁合金再改良型 1047 7075航空鋁型材 108項次 新技術或新產品 年度8 AISi7Mg免熱處理壓鑄鋁合金 1099 高韌性免熱處理車身機構件 11010 高機械性能-T5熱處理壓鑄結構件 11011 7046高強度鋁合金防撞樑 11012 一體化壓鑄PHEV電池盒殼體 11113 高韌性-T7熱處理電池盒前後樑 11114 鋼鋁混合電池盒 11115 電池盒FDS鉚接技術應用 11116 柔性化電池盒裝配線 11117 BW26滾壓電池盒 11218 F57電池盒箱體 11219 7000T大型壓鑄導入並試產 11320 高強度鋼滾壓材電池箱體技術研發並量產 11321 高精度電機電控壓鑄件產品導入量產 11322 小鵬D02E鋼沖壓電池盒項目承接 11423 華為中航100度/75度/56度三款鋁電池盒項目承接 11424 億緯商用車平台型鋁電池包CT001項目量產 11425 高強度鋼冷沖壓成型技術開發併導入量產 11426 高強度輥壓件單品梁激光切割技術突破 114二、115年度營業計畫概要(一)經營方針1.把握新能源汽車高速發展的市場機遇,以電池盒與結構件為核心,快速搶佔有利位置,擴大公司營業規模。2.維繫與客戶及供應鏈長期良好之合作模式,提供專屬客製化服務,提昇產能利用率,增加客戶及供應鏈黏著度。3.精進新工藝與新材料之研發及產品設計,提升新產品的業務承接概率。A、鋁合金材料研發與應用(1)免熱處理壓鑄鋁合金已完成開發並在 MEB 電池盒橫樑以及多個新能源車身大尺寸結構件上應用,後續逐步向同類應用場景的其他新項目推廣。(2)基於高強度結構件應用場景的需求,開發出一款不需要高溫固溶處理,僅需人工時效就能滿足產品高強度延伸要求的壓鑄鋁合金材料以及對應的鑄造與熱處理工藝,完美解決了傳統熱處理工藝導致零件高溫變形的問題。目前該產品已向客戶交付試產並成功裝車驗證,後續將正常進入量產並向同類應用場景的其他新項目推廣。(3)開發出一款超高韌性壓鑄鋁合金與對應的熱處理工藝,已在 4400T 大噸位的大型電池盒端板上成功應用,該產品延伸率目前在業內是最高水準。後續將向同類應用場景的其他新項目推廣。(4)成功研發7系特種鋁合金,已開始熔鑄生產和對應鋁擠出產品開發。目前已與多個客戶在進行對應的高強度鋁合金防撞梁新項目開發合作,其一是代替客戶原高成本的進口鋁合金產品,支援客戶本土化與降本戰略;其二是代替原鋼制防撞樑,幫助力汽車行業輕量化、以鋁代鋼的主流技術路線。B、產品同步設計(1)已搭建好完整的研發設計團隊,為客戶提供電池盒新專案開發同步設計。從產品3D 「數模設計、CAE 分析、工藝製造分析、2D 圖紙設計以及產品開發等全流程提供工程設計與產品製造服務,多個專案向客戶實現質量交付作業。(2)自主研發的新一代底部集成水冷電池盒,具有比傳統電池盒更好的散熱與安全性,已向客戶推廣應用。(3)在同步設計過程中為客戶在電池盒整個結構以及焊道上進行優化與集成化設計,使電池盒製造可行性更優秀,結構與安全更可靠。(4)向客戶推廣集成化、平臺化的設計理念。曾為客戶提供產品進行集成化設計,將原本 5 款電池盒整合成一個平臺化設計,使大部分零部件和生產工藝可以共用,大大的降低了製造成本,優化了整個製造與運營管理過程。(5)在壓鑄產品的同步設計過程中,為客戶提供對應的材料選擇、結構設計、製造工藝等全方面的工程設計服務。目前在多個產品應用場景上採用了超高真空壓鑄、高壓點冷技術、擠壓鑄造、超低速壓鑄等先進鑄造工藝,並在對應的熱處理與後處理工序上具有核心工藝技術儲備。4.強化國際化運營模式,推進資訊化、數字化系統建設,提升公司運營效率。5.進入AI 液冷設備領域,擴大公司營收,拉升公司整體毛利及利潤。6.採用分權式的海星式組織模式,各組織靈活扁平,完全自治,直面客戶創造價值,縮短客戶需求和解決方案、產品開發維護之間的連結,打通快速簡潔的傳遞過程,減少傳遞中的物耗和人耗。海星組織中每一個器官的好壞都不會影響整個集團的經營狀況,目前精確的組織有電池盒、塑件、壓鑄、天窗導軌、鋁擠出,這些小的事業體都會獨立經營,各自創造自己這個領域最好的經營結果。總部組織充分授權,絕對監督,利用很少的人力資源以及數位化的手段獲取資訊發揮好監控管理的作用。7.配合海星組織模式做好人才的配置,優化人才梯隊建設與發展,一方面市場上尋找引進優秀的人才,另一方面建立青年員工快速成長的學習培訓機制,為公司未來的快速發展提供人才資源保障。(二)重要產銷政策1.落實全球化經營當地化製造理念,依產品別將台灣及大陸生產採分工作業,產製不同配件產品,增加生產彈性,同時合理規避未來可能因匯率、關稅等不確定因素引發的營運風險。2.整合供應鏈資源,強化供應商管理,將重資產與低附加價值的製程及配件交由市場資源整合,推進公司輕資產少人工運營。3.持續推進精益生產,控管生產製程及降低本公司生產成本,並以專業技術與標準化製造品質體系管理為根基,保障產品之品質。(三)市場拓展計畫1.市場地位(1)114年目標:國內新能源電池箱市場份額提升至5%-6%,歐洲壓鑄市場持續突破,實現至少三家主流新客戶供應資格。(2)深化與比亞迪、寧德時代合作,中創新航、長安汽車、東風日產等客戶實現量產。2.海外布局提升海外市場收入占比至 25%-30%,設立北美據點,推進北美市場策略。3.客戶分層與聚焦(1)核心客戶:深化與億緯鋰能、小鵬等高產值客戶的合作。(2)潛力客戶:拓展吉利汽車、長安汽車、東風日產等業務機會。(3)歐洲壓鑄件市場:持續拓展新客戶,並通過主要歐洲車廠認證,確保市場競爭力。(四)技術研發規劃1.重點技術方向(1)材料創新:開發低成本碳纖維複合材料、一體化壓鑄鋁合金技術。(2)結構優化:模組化設計,相容 CTP (Cell to Pack)、CTC(Cell to Chassis)技術。(3)熱管理:集成液冷/風冷系統,提高電池箱體熱失控防護能力。2.研發投入(1)研發費用占比 ≥6%,組建跨學科團隊(材料、結構、模擬)。(2)與高校合作建立聯合實驗室,推動技術創新。(五)生產運營優化1.產能規劃(1)擴建 5 條柔性自動化產線,年產能提升至 80 萬套。(2)引入 AI 視覺檢測、數位孿生技術,提高良品率 ≥99.5%。2.供應鏈管理(1)建立關鍵材料“1+2”供應商體系(1 家主供 +2 家備份)。(2)開發再生鋁閉環供應鏈,降低碳足跡。3.成本控制(1)通過規模化採購、工藝優化,單位成本下降 10%-15%。(2)推行精益生產,人均產值提升20%。(六)可持續發展與風險管控1.綠色製造(1)114年生產綠電使用比例提升,碳排放強度下降 20%。(2)推廣可回收材料電池箱體,符合歐盟《新電池法》規範。2.風險管控(1)技術風險:建立技術預研團隊,跟蹤固態電池、4680 大圓柱電池適配需求。(2)市場風險:避免單一客戶依賴(最大客戶占比≤25%)。(3)供應鏈風險:關鍵原材料庫存保障 3 個月用量,簽訂長期價格協議。三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)未來公司發展策略1.以客戶需求為導向,致力品質穩定、成本降低、交期準確,以專業的產品設計研發能力服務客戶,提升客戶滿意度。2.持續研發鋁合金材料,尋求市場各種產品應用可能性。3.改善生產流程,並考量任何配件產品的新技術生產,提高產能達成率。4.持續加強與策略夥伴在技術與商務上黏著度,提高在汽車市場的產品滲透率。5.提升生產技術進而產生產品價格競爭優勢,同時對獲利不佳的產品適度調配產能,以提升公司整體獲利,可再投資新料件研發與生產技術。(二)外部競爭環境之影響因主要生產原料仍受國際價格變動影響,朝原料多元採購降低採購成本、堅持持續開發生產技術以降低生產及耗料成本,進而在國際競爭取得價格優勢,以營收及獲利穩定成長為最高目標。(三)法規環境與總體經濟之影響因應可持續發展理念,全球各大經濟體近年來針對排放、污染、安全、能源等方面密集發布了許多強制性或引導性法律法規:歐盟排放法規從嚴、推行新的歐盟整車型式認證、歐盟 REACH 正式啟用 SCIP 資料庫,歐洲發布聯合聲明限制原電池、歐盟新的電池法公佈、德國電池法 BattG2、英國脫歐實施 UK REACH、美國發布低標準排放法、RCEP 協定簽訂、中國版消費品化學物質控制標準公佈、2030碳達峰2060碳中和;同時中國還計畫陸續發布新能源汽車、電池管理、充電設施、自動駕駛等相關產業的升級版標準。各項法規的發布直接導致汽車產業的發展方向發生重大變革:新能源汽車應用加速、電池電驅電控以及自動駕駛不斷獲取巨額資本推動新技術應用、純電混動交替發展、原有汽車品牌競爭格局被不斷打破、造車新勢力百花齊放、汽車零部件產業分化加劇。同時,大國政治角逐與資本市場操縱引發國際貿易秩序的變革,另外加上新冠疫情以及局部戰爭等突發事件導致國際匯率與大宗商品價格的大幅波動、晶片等關鍵零部件產能受制、物流運輸成本巨幅攀升、關稅與反傾銷政策致使區域性貿易保護主義抬頭,全球經濟發展充滿不確定因素。國際形勢的變化與汽車產業的變革也讓汽車零部件業者得到重新定位與浴火重生的機會與機遇,風險中尋找機會、變革中重找商機,讓絕大部分企業重新回到同一起跑線,精確實業也藉此重新修訂了未來發展戰略與經營計畫。