大塚 (3570)

本公司是專業繪圖軟體系統整合的領導廠商,長期致力協助客戶整合所有中高階CAX/CAM 軟體應用解決方案與技術顧問輔導,近年來我們不斷拓展新的高階應用商機及開發多元化產品代理,並協助客戶納入生產節點資訊管理,整合資料系統及導入混合實境與行動數據流程,迅速提高客戶設計整合競爭力,並提供保護設計研發等重要資料的資訊安全系統整合應用相關服務,成為客戶數位轉型的最佳事業夥伴,因此在優質客群帶來的收入挹注之下,114 年度營業收入及獲利均有良好的表現。1.本公司經營成果及主要產品之銷售狀況如下表所示:(1)經營成果比較:本公司114年度營業收入為新台幣 2,433,415 仟元,較 113 年度增加 330,234 仟元,增加 15.70%;營業毛利為新台幣 695,635 仟元,較 113 年度增加 70,108 千元,增加 11.21%;本期淨利為新台幣 238,500 仟元,較 113 年度增加新台幣 16,613 仟元,增加7.49%。大塚合併綜合財務報表單位:新台幣仟元年度113年度114年度增減變動金額%金額%金額%營業收入2,103,181100.002,433,415100.00330,23415.70營業毛利625,52729.74695,63528.5970,10811.21營業費用353,43016.80395,54116.2542,11111.91營業淨利272,09712.94300,09412.3327,99710.29稅前淨利278,35713.24301,61012.3923,2538.35本期淨利221,88710.55238,5009.8016,6137.49本公司114年無公開財務預測,故無預算執行情形之揭露。(2)財務收支(結構)及獲利能力分析項目113年114年差異數財務結構負債占資產比率37.20%28.93%-8.27%長期資金占固定資產比率2,952.59%3258.76%306.17%償債能力流動比率254.59%336.62%82.03%速動比率191.78%272.08%80.30%資產報酬率(%)15.63%15.27%-0.36%股東權益報酬率(%)23.17%22.79%-0.38%獲利能力占實收資本比率(%)營業利益162.81%175.52%16.37%稅前純益10.55%176.41%13.60%純益率(%)10.55%9.80%-0.75%每股盈餘(元)12.9813.950.97(3)研究發展狀況本公司最近三年度投入之研究發展費用金額及佔各該年度營業收入淨額比率如下表所示:單位:新台幣仟元;%項目及年度112年度113年度114年度研究發展費用(A)15,64935,37267,750營業收入淨額(B)1,691,1682,103,1812,433,415(A)/(B)0.93%1.68%2.78%本公司 114 年因應新增產品線逐步投入技術資源,針對流體、粉體及結構分析等方面引進更多研發人才,也持續拓充二次開發專用授權管理工具之各項功能,讓客戶能更有效率的管理各項二次開發授權。此外由本公司開發的高階 CAD 系統加值軟體開發程式以及引進代理的數位生產力工具帶領客戶進行數位轉型,大幅提升 3D設計的效能。此外,114年也針對自行開發軟體 HyperPDM 進行升級,滿足客戶需求並對整體的電子櫃檔案傳輸架構、軟體顯示介面,進行效能提升。另一方面,本公司也持續投入公司內部系統的開發整合,透過內部系統化流程提升企業整體運作效能,同步提供客戶更完整的數位服務。二、一一五年度營業計劃概要:(一)經營方針1.維繫長期客戶關係,開發新客戶及新商機:本公司經營台灣繪圖軟體市場將邁入第 30年,是顧客長期而且值得信賴的合作夥伴,本年度將持續進行優化客戶購買體驗,透過大數據分析及系統管理目標客戶解決方案等方式,檢討探索重點客戶新需求及持續強化回購覆蓋率。此外,本年度將持續擴增模擬分析、熱特性量測、電路設計及產品生命週期管理等產品服務客群,技術團隊不僅提供原有舊客戶專業的服務項目,更拓展出新的客戶商機,藉此與競爭對手做出品牌區隔。相信透過公司內部不斷提升的技術實力及對客戶需求的敏感度,能夠穩固既有客戶信賴,並持續對外擴展新客戶版圖,展現本公司技術領先的市場形象。2.提供完整產品線技術整合(1)本公司擁有中高階 CAX/CAM 全產品線代理權,包含製造業、建築業、傳媒娛樂(M&E),在設計、製造全流程的工具應用完整解決方案下,建立多方位技術培育及服務團隊,也因本公司具備各類型專案導入成功案例經驗,已累積豐厚之技術顧問諮詢及系統規劃經驗,因此藉由全產品線規劃支持下,將更有效為客戶提出解決方案,提高客戶滿意度。(2)本公司所代理的高階 3D 繪圖軟體,是台灣電腦資訊廠、機械設備、車輛等相關產業使用非常廣泛的系統,各產品線具有強大的高階曲面設計、結構靜力分 2 析、直覺建模,且具備整合度極佳的應用程式套件,內建電腦輔助設計、工程與製造工具組,提供了客戶更彈性化軟體配置等卓越功能。此外,子公司也擴展了熱特性量測實驗室設備,除了可以量測的元件包括 LED、Logic IC 等電子元件,擴增了原有代理軟體在散熱、熱流分析的服務層面,客群包含晶片及IC 設計、散熱模組、電源供應器、工業電腦、LED 及電池等產業客戶。另外,亦成立功率循環量測實驗室,開始協助客戶進行功率模組的壽命及性能測試,讓公司半導體客戶藉由我們的協助可以針對其產品有著更多的了解及幫助。(3)資策會指出去中心化及虛實融合應用發展將更加多元,如元宇宙、混合實境、數位轉型內部生產力工具等相關應用,本公司以發展多品牌維護服務能力,持續朝著提供國內多元應用之繪圖軟體整合、資訊安全防護、虛擬實境與增擴實境市場推展,藉由整合了電腦圖形、模擬、人工智慧、感應、顯示及網路並列處理等發展技術,提供客戶電腦技術輔助生成的高技術模擬系統、內部管理無紙化流程顧問以及生產力工具導入,朝向以服務延伸商機等全方位專業公司邁進。3.整合內部營運流程:隨著數位化潮流趨勢,公司營運流程必須更具效力及數據分析能力,公司已取得ISO 27001 認證,並著手整合 CRM 結合提供客戶合約管理、線上諮詢服務與銷售,協助業務單位、技術單位、責任中心主管即時掌握客戶案況、服務進度、業務績效,本公司在兩岸各系統串聯後將可提供客戶更優質的服務,使公司營運資訊流程更為順暢,且具備營運效益。4.企業永續發展推動:公司持續積極參與各項社會關懷活動,114 年號召員工共同參與捐血活動,並配合原廠共同推動產學共融計畫。配合全民運動推廣,在 114 年持續贊助國內運動賽事活動。另外,公司內部已成立企業永續發展小組,將持續推動 ESG 涵蓋環境永續、員工關懷及夥伴關係維護等多面向的企業永續行動,並於每年度出具永續報告書,以「永續以信、溫暖以人」為核心,期許未來持續實現長遠的永續發展目標。(二)預期銷售數量及其依據依據國內外景氣之變動及產業發展之趨勢,本公司預期 115 年銷售數量成長4~5%。(三)重要之產銷策略1.客戶合約資訊完整建置、商機傳遞及積極增強組織反應與服務網路效能,透過商機及合約管理掌握新舊客戶需求時機即時結單。2.國內企業對於傳統以硬體為核心的 IT 投資思維,已發生結構性的扭轉,特別是在ESG、雲端、AI 的投資意願攀升,因此積極培育專業整合支援顧問,提供完善及虛實整合性之銷售模式與客戶服務及儲備主管養成、傳承公司之技術能力,以增進本公司永續發展之競爭力。3. 導入 ISO 27001 完成驗證,建立資訊安全管理系統的機密性,提高對公司及客戶資料保護機制,以降低未來實際發生資料外洩的損失。4.未來軟體產業的挑戰在於如何運用軟體工具帶動企業進行數位轉型,協助客戶因應更多全球趨勢,因此業務上持續積極推動大型目標客戶需求開發,並掌握原廠產品脈動,透過產品服務層面有效地吸引新客戶建置智慧化及彈性化軟體配備,進行數位轉型,提高客戶滿意度及銷售市占率,另外仍將具體引進具有加值綜效之產品線、增加產品線的廣度與深度,掌握集團整體產品線及兩岸通路優勢。(四)未來發展策略1.以專業服務提供整合系統業務在製造業要求快速反應、彈性與高度自動化的趨勢影響下,須提升製程效率及運作模式,及提升產品附加價值方能維持競爭力,本公司藉由配合完整多樣的解決方案平台,與時俱進地與客戶共同因應技術發展的各項挑戰,協助客戶創新產品研發及產品上市效率,並積極培養具有專業認證之工程師,以全方位專業服務帶動銷售為重要經營策略,並與原廠建立緊密且互惠之夥伴關係,創造本公司及產、銷方三贏,共同成長。2.透過商機掌握即時開發、新產品事業擴增,輔以內部數據系統串接,完整掌握舊客戶需求與開發新客戶商機,持續擴大銷售市場。3.未來研究發展之方向:(1)擴充二次開發專用授權管理工具(OITC Desktop APP),管理所有二次開發工具的授權驗證,並整合會員平台,定期提供客戶最新的服務訊息及技術資訊。(2)持續研發自有產品 HyperPDM 新功能,針對 HyperPDM 系統現有功能進行分析,並在新 Web 架構進行功能研發,CAD 軟體整合的部分,則進行擴充規畫開發,以達到工程圖、3D模型圖面的整合應用。(3)擴大代理產品客製開發能量,滿足客戶數位需求的同時,亦將客製開發服務予以標準化及商品化,成為可再次銷售的動力。(4)雲端 AI 的整合應用開發。利用雲端服務及 AI 人工智慧的開發 API,為雲端應用和系統整合賦予創新能力,提升資訊化轉型的效率, 創造出特有的雲端 Al 解決方案。(五)受到外部競爭環境影響,法規影響及總體經營環境之影響1.外部競爭環境之影響資策會 MIS 報告指出台灣在數位發展方面為了實現數位化的未來願景,不僅是企業達到數據資訊化階段,更應重視流程數位化(Digitalization)、決策數據化(Data-driven)及營運智慧化(Al-driven)等,應導入 AI、數據分析、雲端與平台化架構,藉此推動企業從「IT 支援」轉向「數位能力成為競爭力核心」。另外,數位發展不能僅靠單一技術或單一產品,而是需要建立跨產業及跨角色的數位生態系,串聯各式軟體、硬體及系統整合等,建立一套規模化應用。因此在產品串聯方面,本公司拓展各項不同領域產品線,除了既有且成熟的專業繪圖軟體,近年來也持續增加其他軟體代理,如 i-Reporter、Microsoft 及 Adobe 等,同時也增加硬體產品之銷售,透過各項產品整合及公司本身的技術實力,成為市場上具有提供完整數位轉型能力之系統整合專家,協助客戶實現企業數位化之願景。2.法規環境影響最近年度國內外重要法規變動,主要包含政府對於 ESG 及淨零碳排相關法規調整日趨嚴謹,另依據資策會報告指出 114 年台灣電子資訊產業的淨零參與度較 113年成長,因此本公司會持續注意並研擬修改相關內部作業辦法,必要時都能即時與會計師、輔導機構等專家進行討論,將可能之影響降至最低。3.總體經營環境之影響依據 S&P Global 預測 115 年全球經濟成長率為2.8%,本公司面對國內外經濟環境變化,將全力以赴以提升技術整合、品質及研發技術,以提高客戶的滿意度及獲利率。(六)未來之展望根據中央研究院114年12月公布之最新預測,國內 115 年經濟成長率為3.71%。本公司身為台灣 CAX/CAM 的領導廠商,秉持著永續服務的企業精神,以「聚力、融合、新篇章」的宏觀視野,凝聚公司技術與業務能力、融合多元產品與客戶需求來開拓企業發展新篇章的目標邁進,以確保大塚資訊的永續成長與發展。非常感謝過去一年來同仁們的努力,及長期以來客戶的支持與信任,在 114 年公司的獲利能持穩定成長。而展望未來,經營團隊將持續厚植技術實力及營運效率,全力提升專業服務,強化長期競爭力,以期在各位股東、董事之支持下,持續為全體股東創造更高的價值;而在配發 114 年度盈餘分配方面,也將在維持本公司長期穩定股利之政策下,期創客戶及各位股東更美好的企業遠景。董事長:鶴見裕信總經理:郭一龍會計主管:朱正益