致股東報告書
壹、致股東報告書各位股東女士、先生:本公司113年度營業成果、114年度營業計畫概要暨未來公司發展策略、外部競爭、法規及總體經營環境之影響報告如下:一、113年度營業結果(一)營業計畫實施成果及預算執行情形113年度本公司全年合併營業收入淨額為新台幣48,967,458千元,年減4.3%,營業淨利及稅後淨利分別為新台幣3,037,631千元及新台幣 2,479,517千元,每股稅後盈餘為11.28元。(二)財務狀況及獲利能力本公司財務運作秉持穩健原則,根據公司營運狀況妥善規劃長短期資金運用,113年度流動比率為137%,負債比率為59%,財務結構健全。113年度獲利為2,479,517千元,資產報酬率為6.5%,權益報酬率為16.0%。(三)研究發展狀況1. 已開發完成的產品涵蓋:5G固定無線存取網路設備(5G FWACPE), Whole Home Wi-Fi (Wi-Fi Mesh Network)智慧家庭解決方案,整合自優化網路(SON)的4G/LTE小型基地台,室內及戶外的LTE路由器/閘道器,802.11be(Wi-Fi 7)、802.11ax、802.11ac(單頻、雙頻及三頻)無線網路路由器及VDSL路由器,擴增室內無線訊號覆蓋率的中繼器(Repeater),支援高階超高解析度(4K)、高動態範圍成像(HDR)的電視機上盒(Android TV OTT/IPSTB)、邊緣人工智慧盒(Edge AI Box)、GPON/XGSPON/ONT光纖寬頻、NG-PON2光纖寬頻及DOCSIS 4.0 & 3.1 & 3.0 CableModem等產品。2. 持續增強及優化新一代IAD的整合性功能,如ZigBee/Z-Wave/BLE/DECT ULE/NFC技術整合、軟體AI智能修復功能、IEEE1905.1、EasyMeshTM R1~R5多樣介面整合管理及大數據雲端分析平台優化。3. 加速開發新一代5G用戶終端設備(CPE)、5G小型基地台(SmallCell)、MEC交換機、智慧家庭/物聯網閘道互通、76GHz-80GHz車用BSD盲點輔助主動警示雷達、獨家一體成型天線(AntennaIntegrated PCB)汽車防盜器以及人工智慧(AI)演算/大數據雲端分析統合等新的技術。二、114年度營業計畫概要(一)經營方針1. 持續擴大既有電信市場佔有率,積極開發新興市場電信客戶;擴充現有電信客戶的產品類別,從銅線固網延伸到光纖寬頻的產品線,並發展行動寬頻相關產品;提供客戶快速客製化商品服務,並設計開發具競爭力的產品,以有效協助客戶產品做市場區隔。2. 強化Android TV OTT及IP STB的軟硬體技術升級,擴充邊緣人工智慧盒(Edge AI Box)等新產品線,聚焦新市場及開發新客戶,以持續優化整體產品組合及獲利。3. 擴大MSO(Multiple System Operator)市場佔有率及提升市場地位,積極開發新客戶及擴充Cable Modem產品線,並透過提供附加價值服務來提高客戶端之產品滲透率。4. 積極開發智慧家庭(Smart Home)、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、車聯網(V2V)衍生的76GHz-80GHz車用BSD盲點輔助主動警示雷達、獨家一體成型天線(Antenna Integrated PCB)汽車防盜器等之新產品類別,落實研究可商用之衍生技術應用,並跟進5G技術發展,持續開發新一代5G CPE產品。5. 與各個市場所在地的技術供應者充分配合,合作開發當地的電信市場;並與晶片廠商及局端廠商進行技術合作,確保產品技術與功能的領先,並合作開拓市場。6. 持續擴大越南製造中心的產能和規模,優化越南製造中心的生產效率及製程細節,並與各市場業務區域的在地代工製造夥伴攜手合作,提昇海外生產基地的生產力及多地製造的韌性。另外,建立智易越南製造中心的智動化工廠(Smart Factory),於製程中引進自動化流程並將部分產線導入關燈工廠模式,並啟用太陽能發電作為綠能及節能措施;同時,搭配全生產要素資訊流即時連線監控系統之建置,期望能大幅優化直接人力、提高生產效率;此外,智易越南製造中心也已通過RBA(Responsible BusinessAlliance)VAP(Validated Audit Process)稽核,獲頒白金級證書的最高榮耀,公司將持續依循RBA行為準則與利害關係人期待,落實企業社會責任,並帶動價值鏈夥伴,推行供應商發展計畫,強化上下游供應鏈的風險管理與韌性。7. 擴大關注「環境、社會、治理」三大永續面向,依公司核心價值作為永續發展策略之基礎,架構出「企業治理」、「環境永續」、「員工關懷」、「永續採購」以及「社會參與」五大構面,擬定各項短中長期目標以及管理方針。迄今,公司整體ESG表現受到國內及國際多項認證及獎項肯定,除了是台灣上市櫃同業公司第一家通過SBTi減碳及淨零目標審查者,也獲頒「企業減碳溫度計」最高等級「成效卓越」,落實1.5°C企業溫控目標;同時,於EcoVadis永續評比獲得最高榮譽「白金級」,在參與評比的公司中永續績效排名前1%;並且,獲頒SEAL Awards兩大獎項-環境倡議獎(Environmental Initiative Award)與永續創新獎(Sustainable Innovation Award)。公司將持續透過永續發展委員會之運作,訂定公司永續發展策略方針與發展方向,並持續與各方利害關係人進行良好互動,追求永續未來。8. 本公司積極導入人工智慧(AI)技術,以提升工作效率與營運效能。透過智慧自動化、數據分析與機器學習,我們優化內部流程、加速決策制定,並提升產品與服務的品質。AI 的應用讓我們能更有效分配資源,減少重複性工作,使團隊專注於更具策略價值的任務。我們將持續投資 AI 技術,確保在數位時代保持競爭優勢,為客戶與合作夥伴創造更大的價值。(二)預期銷售數量及其依據後疫情時代,全球遠端工作及雲端應用需求仍持續增加,在各地寬頻基礎建設積極建構下,網通產品將持續保持成長。本公司預計114年網通產品出貨量可較前一年度成長5%至10%。(三)重要產銷政策1. 下一階段的產品規劃,將持續開發包括:支持智慧家庭及物聯網功能的閘道器、消費性影音產品之內建無線模組(如Smart TV及家用語音助理)、ISP業者所需之高階CPE(如支援Fixed mobileconvergence的5G終端設備與IAD、支援5G O-RAN架構的SmallCell和MEC交換機)、高階的超高解析度(4K)與高動態範圍成像(HDR)之電視機上盒(Android TV OTT/IP STB)、邊緣人工智慧盒(Edge AI Box)、新一代Cable Modem路由器、76GHz-80GHz車用BSD盲點輔助主動警示雷達、獨家一體成型天線(AntennaIntegrated PCB)汽車防盜器,以及導入人工智慧(AI)演算與大數據雲端分析的智能CPE亦會是研究開發之主軸。2. 擴大JDM營業模式以獲取更大經濟規模優勢,積極導入自動化生產流程,擴建越南製造中心規模、提升產能並尋求代工合作對象,適度分散海外生產基地風險,強化多地製造彈性。3. 增加高單價、高獲利產品之銷售比重。三、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)未來公司發展策略以本公司過去較擅長的電信市場而言,雖然市場開發的時間較長,但競爭者要進入的障礙也相對地較高,故本公司仍將持續專注電信市場發展,並堅持自行開發能支援各種開放式軟體平台之系統軟體,可符合不同客戶需求;隨著 5G 時代的來臨,本公司已緊跟3GPP 最新標準發展,積極著手開發及整合小型基地台、固網行動整合及後置網路等技術,以打造 5G 跨域生態系統之自有技術,期能即時切入及應對新舊電信客戶之市場需求。未來仍將加強深入了解市場需求,掌握各種開放式軟體平台之系統軟體發展趨勢並融入搭配智慧手持裝置的應用,瞄準智慧家庭、物聯網、人工智慧(AI)演算、雲端分析等發展方向,投入前瞻之5G、IAD、IP STB/Android TV OTT、Edge AI Box、NG-PON2 光纖寬頻等產品開發,提供完整解決方案予客戶。(二)受外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響隨著網路服務的多元化與隨選視訊等多媒體應用的發展,全球消費者對頻寬的需求持續倍增,全球寬頻用戶數亦持續成長。在寬頻通訊普及,全球皆致力廣布5G環境之下,已推動愈來愈多的網通設備廠商及 EMS 大廠紛紛投入相關產品開發、製造以及銷售,因而使得市場整體及價格之競爭程度急遽增加。後疫情時代,全球AI、5G、物聯網等新科技建置需求似未見放緩且持續擴增,促使晶片、PMIC 等 IC 元件一度供不應求且需求變化頻仍,也使得網路通訊終端產品生產業者對料況掌握難度提高。在供應鏈元件供貨趨緊以及交期拉長的期間,間接影響了客戶交貨天期拉長。近年國際上地緣政治衝突、經濟黑天鵝事件頻發,例如:俄烏戰爭、以哈戰爭、中美貿易/科技角力的持續對峙、以及美聯儲(Fed)無預期的快速連續升息等,都對全球總體經濟環境的劣化及不穩定態勢帶來直接或間接的影響,並使得各國政府、尤其是歐美國家的經濟前景不確定性激增,全球消費市場再度變得不容樂觀。雖然去年年末美聯儲已緊急啟動降息措施因應,期能刺激市場消費和投資、推動經濟成長,以維持總體經濟環境(通貨膨脹)穩定,但在俄烏戰爭及中美貿易/科技爭端等都尚未見到明確的結東跡象,加上關稅風險及地緣政治緊張局勢日益升高,全球總體經濟環境的變化預期都將持續呈現不穩定的態勢,營運各方面競合的嚴峻挑戰仍舊持續存在。本公司將持續藉由提升產品技術力,強化供應鏈管理、應變能力,打造多地製造彈性,精進成本競爭力,增強 Time to Market 的優勢,並積極開發、培養、維護與電信客戶互信互惠的合作關係,努力克服大環境的不確定性,以繼續提升市佔率。結語最後,我們對各位股東長期以來給予我們的支持,在此獻上最誠摯的謝意。智易全體員工將秉持既有技術核心能力與競爭優勢為基礎,持續加強研發能量及市場開發,並積極有效地整合運用資源,為公司的成長茁壯繼續努力,為公司及股東創造最大的利益。同時也希望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與指教。謝謝大家,敬祝各位身體健康萬事如意
董事長 陳瑞聰總經理 曾剑鵬會計主管黃仕緯
壹、致股東報告書各位股東女士、先生:本公司113年度營業成果、114年度營業計畫概要暨未來公司發展策略、外部競爭、法規及總體經營環境之影響報告如下:一、113年度營業結果(一)營業計畫實施成果及預算執行情形113年度本公司全年合併營業收入淨額為新台幣48,967,458千元,年減4.3%,營業淨利及稅後淨利分別為新台幣3,037,631千元及新台幣 2,479,517千元,每股稅後盈餘為11.28元。(二)財務狀況及獲利能力本公司財務運作秉持穩健原則,根據公司營運狀況妥善規劃長短期資金運用,113年度流動比率為137%,負債比率為59%,財務結構健全。113年度獲利為2,479,517千元,資產報酬率為6.5%,權益報酬率為16.0%。(三)研究發展狀況1. 已開發完成的產品涵蓋:5G固定無線存取網路設備(5G FWACPE), Whole Home Wi-Fi (Wi-Fi Mesh Network)智慧家庭解決方案,整合自優化網路(SON)的4G/LTE小型基地台,室內及戶外的LTE路由器/閘道器,802.11be(Wi-Fi 7)、802.11ax、802.11ac(單頻、雙頻及三頻)無線網路路由器及VDSL路由器,擴增室內無線訊號覆蓋率的中繼器(Repeater),支援高階超高解析度(4K)、高動態範圍成像(HDR)的電視機上盒(Android TV OTT/IPSTB)、邊緣人工智慧盒(Edge AI Box)、GPON/XGSPON/ONT光纖寬頻、NG-PON2光纖寬頻及DOCSIS 4.0 & 3.1 & 3.0 CableModem等產品。2. 持續增強及優化新一代IAD的整合性功能,如ZigBee/Z-Wave/BLE/DECT ULE/NFC技術整合、軟體AI智能修復功能、IEEE1905.1、EasyMeshTM R1~R5多樣介面整合管理及大數據雲端分析平台優化。3. 加速開發新一代5G用戶終端設備(CPE)、5G小型基地台(SmallCell)、MEC交換機、智慧家庭/物聯網閘道互通、76GHz-80GHz車用BSD盲點輔助主動警示雷達、獨家一體成型天線(AntennaIntegrated PCB)汽車防盜器以及人工智慧(AI)演算/大數據雲端分析統合等新的技術。二、114年度營業計畫概要(一)經營方針1. 持續擴大既有電信市場佔有率,積極開發新興市場電信客戶;擴充現有電信客戶的產品類別,從銅線固網延伸到光纖寬頻的產品線,並發展行動寬頻相關產品;提供客戶快速客製化商品服務,並設計開發具競爭力的產品,以有效協助客戶產品做市場區隔。2. 強化Android TV OTT及IP STB的軟硬體技術升級,擴充邊緣人工智慧盒(Edge AI Box)等新產品線,聚焦新市場及開發新客戶,以持續優化整體產品組合及獲利。3. 擴大MSO(Multiple System Operator)市場佔有率及提升市場地位,積極開發新客戶及擴充Cable Modem產品線,並透過提供附加價值服務來提高客戶端之產品滲透率。4. 積極開發智慧家庭(Smart Home)、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、車聯網(V2V)衍生的76GHz-80GHz車用BSD盲點輔助主動警示雷達、獨家一體成型天線(Antenna Integrated PCB)汽車防盜器等之新產品類別,落實研究可商用之衍生技術應用,並跟進5G技術發展,持續開發新一代5G CPE產品。5. 與各個市場所在地的技術供應者充分配合,合作開發當地的電信市場;並與晶片廠商及局端廠商進行技術合作,確保產品技術與功能的領先,並合作開拓市場。6. 持續擴大越南製造中心的產能和規模,優化越南製造中心的生產效率及製程細節,並與各市場業務區域的在地代工製造夥伴攜手合作,提昇海外生產基地的生產力及多地製造的韌性。另外,建立智易越南製造中心的智動化工廠(Smart Factory),於製程中引進自動化流程並將部分產線導入關燈工廠模式,並啟用太陽能發電作為綠能及節能措施;同時,搭配全生產要素資訊流即時連線監控系統之建置,期望能大幅優化直接人力、提高生產效率;此外,智易越南製造中心也已通過RBA(Responsible BusinessAlliance)VAP(Validated Audit Process)稽核,獲頒白金級證書的最高榮耀,公司將持續依循RBA行為準則與利害關係人期待,落實企業社會責任,並帶動價值鏈夥伴,推行供應商發展計畫,強化上下游供應鏈的風險管理與韌性。7. 擴大關注「環境、社會、治理」三大永續面向,依公司核心價值作為永續發展策略之基礎,架構出「企業治理」、「環境永續」、「員工關懷」、「永續採購」以及「社會參與」五大構面,擬定各項短中長期目標以及管理方針。迄今,公司整體ESG表現受到國內及國際多項認證及獎項肯定,除了是台灣上市櫃同業公司第一家通過SBTi減碳及淨零目標審查者,也獲頒「企業減碳溫度計」最高等級「成效卓越」,落實1.5°C企業溫控目標;同時,於EcoVadis永續評比獲得最高榮譽「白金級」,在參與評比的公司中永續績效排名前1%;並且,獲頒SEAL Awards兩大獎項-環境倡議獎(Environmental Initiative Award)與永續創新獎(Sustainable Innovation Award)。公司將持續透過永續發展委員會之運作,訂定公司永續發展策略方針與發展方向,並持續與各方利害關係人進行良好互動,追求永續未來。8. 本公司積極導入人工智慧(AI)技術,以提升工作效率與營運效能。透過智慧自動化、數據分析與機器學習,我們優化內部流程、加速決策制定,並提升產品與服務的品質。AI 的應用讓我們能更有效分配資源,減少重複性工作,使團隊專注於更具策略價值的任務。我們將持續投資 AI 技術,確保在數位時代保持競爭優勢,為客戶與合作夥伴創造更大的價值。(二)預期銷售數量及其依據後疫情時代,全球遠端工作及雲端應用需求仍持續增加,在各地寬頻基礎建設積極建構下,網通產品將持續保持成長。本公司預計114年網通產品出貨量可較前一年度成長5%至10%。(三)重要產銷政策1. 下一階段的產品規劃,將持續開發包括:支持智慧家庭及物聯網功能的閘道器、消費性影音產品之內建無線模組(如Smart TV及家用語音助理)、ISP業者所需之高階CPE(如支援Fixed mobileconvergence的5G終端設備與IAD、支援5G O-RAN架構的SmallCell和MEC交換機)、高階的超高解析度(4K)與高動態範圍成像(HDR)之電視機上盒(Android TV OTT/IP STB)、邊緣人工智慧盒(Edge AI Box)、新一代Cable Modem路由器、76GHz-80GHz車用BSD盲點輔助主動警示雷達、獨家一體成型天線(AntennaIntegrated PCB)汽車防盜器,以及導入人工智慧(AI)演算與大數據雲端分析的智能CPE亦會是研究開發之主軸。2. 擴大JDM營業模式以獲取更大經濟規模優勢,積極導入自動化生產流程,擴建越南製造中心規模、提升產能並尋求代工合作對象,適度分散海外生產基地風險,強化多地製造彈性。3. 增加高單價、高獲利產品之銷售比重。三、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)未來公司發展策略以本公司過去較擅長的電信市場而言,雖然市場開發的時間較長,但競爭者要進入的障礙也相對地較高,故本公司仍將持續專注電信市場發展,並堅持自行開發能支援各種開放式軟體平台之系統軟體,可符合不同客戶需求;隨著 5G 時代的來臨,本公司已緊跟3GPP 最新標準發展,積極著手開發及整合小型基地台、固網行動整合及後置網路等技術,以打造 5G 跨域生態系統之自有技術,期能即時切入及應對新舊電信客戶之市場需求。未來仍將加強深入了解市場需求,掌握各種開放式軟體平台之系統軟體發展趨勢並融入搭配智慧手持裝置的應用,瞄準智慧家庭、物聯網、人工智慧(AI)演算、雲端分析等發展方向,投入前瞻之5G、IAD、IP STB/Android TV OTT、Edge AI Box、NG-PON2 光纖寬頻等產品開發,提供完整解決方案予客戶。(二)受外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響隨著網路服務的多元化與隨選視訊等多媒體應用的發展,全球消費者對頻寬的需求持續倍增,全球寬頻用戶數亦持續成長。在寬頻通訊普及,全球皆致力廣布5G環境之下,已推動愈來愈多的網通設備廠商及 EMS 大廠紛紛投入相關產品開發、製造以及銷售,因而使得市場整體及價格之競爭程度急遽增加。後疫情時代,全球AI、5G、物聯網等新科技建置需求似未見放緩且持續擴增,促使晶片、PMIC 等 IC 元件一度供不應求且需求變化頻仍,也使得網路通訊終端產品生產業者對料況掌握難度提高。在供應鏈元件供貨趨緊以及交期拉長的期間,間接影響了客戶交貨天期拉長。近年國際上地緣政治衝突、經濟黑天鵝事件頻發,例如:俄烏戰爭、以哈戰爭、中美貿易/科技角力的持續對峙、以及美聯儲(Fed)無預期的快速連續升息等,都對全球總體經濟環境的劣化及不穩定態勢帶來直接或間接的影響,並使得各國政府、尤其是歐美國家的經濟前景不確定性激增,全球消費市場再度變得不容樂觀。雖然去年年末美聯儲已緊急啟動降息措施因應,期能刺激市場消費和投資、推動經濟成長,以維持總體經濟環境(通貨膨脹)穩定,但在俄烏戰爭及中美貿易/科技爭端等都尚未見到明確的結東跡象,加上關稅風險及地緣政治緊張局勢日益升高,全球總體經濟環境的變化預期都將持續呈現不穩定的態勢,營運各方面競合的嚴峻挑戰仍舊持續存在。本公司將持續藉由提升產品技術力,強化供應鏈管理、應變能力,打造多地製造彈性,精進成本競爭力,增強 Time to Market 的優勢,並積極開發、培養、維護與電信客戶互信互惠的合作關係,努力克服大環境的不確定性,以繼續提升市佔率。結語最後,我們對各位股東長期以來給予我們的支持,在此獻上最誠摯的謝意。智易全體員工將秉持既有技術核心能力與競爭優勢為基礎,持續加強研發能量及市場開發,並積極有效地整合運用資源,為公司的成長茁壯繼續努力,為公司及股東創造最大的利益。同時也希望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與指教。謝謝大家,敬祝各位身體健康萬事如意
董事長 陳瑞聰總經理 曾剑鵬會計主管黃仕緯