三一東林 (3609)

各位股東先生、女士,大家好:感謝各位股東在過去一年對三一東林科技的愛護與支持,本公司深表謝意。在此謹就本公司114年度營業情形及115年度之營業計畫概要提出報告。一、一一四年營業結果(一)營業計劃實施成果本公司於全體同仁之努力下,114 年合併營收為 665,195 仟元,較 113 年合併營收389,630仟元,增加 70.72%;114年稅後淨利 246,519仟元,較113年稅後淨損 166, 176仟元,增加248.35%,114年每股稅後盈餘為6.42元。單位:新臺幣仟元項目113年度金額114年度金額百分比營業收入389, 630665, 19570.72營業毛利90, 34273,739(18.38)營業損益(150,228)(141,071)6.10營業外收入及支出(13,447)392, 2363,016.90本期損益(166,176)246, 519248.35每股(虧損)盈餘(元)(4.71)6.42(二)預算執行情形本公司未編製公開之財務預測,故不適用。(三)財務收支及獲利能力分析年度113年度114年度分析項目【資產報酬率(%) (13.59) 24.61【權益報酬率(%) (52.23) 61.37稅前純益佔實收資本比率(%) (42.60) 65.38純益率(%) (42.65) 37.06每股(虧損)盈餘(元) (4.71) 6.42(四)研究發展狀況及未來發展策略三一東林在無線智能照明控制系列全新 HEP+平台除了以藍牙無線產品在使用便捷性上及設定/安裝/維修成本低比有線智能照明控制優勢之外,在居家智能產品線的拓展各種應用於坎燈、吸頂燈、軌道燈、RBG 多色混光裝飾燈條除了HEP 原本具有技術優勢的藍牙驅動器、藍牙控智壁控及遙控器之外,更延伸至更大商業空間應用層面包含導入能體現更多智能化應用控制的 24 GHz 高頻微波藍牙感應器,這些對周遭環境的監測有光線及人員移動的偵測,還有更細微的呼吸時身體微動的感知能更細膩察覺人與光線之間的交互關係而生更智能化的控制及避免掉傳統紅外感應器易受干擾產生誤判,能應用到走道,停車場,倉庫有所謂人流的尖峰及離峰間應用,讓照明在需要被用到時能適時出現滿足需求全新 HEP+平台。為了與歐盟實行30年既有且廣泛使用有線 DALI 智能照明控制及 KNX 智慧樓宇控制系統相連結以擴大現有商業空間延伸改裝市場應用,正積極開發導入兼具有線 DALI 與無線藍牙雙向溝通介面的DALI+藍牙網關讓原本兩個獨立運作智能照明控制系統能串聯一起,把HEP+平台無縫接軌地融入更廣大歐盟有線智能照明控制體系的主流應用市場,以無線控制系統具有的設定簡易便捷及安裝維修低成本優勢在歐盟原本有線DALI/KNX智能照明控制系統商業空間的延伸再擴建工程案、歷史古蹟與眾多老舊建築再活化等創造出更多的智能照明應用商機。在人因照明應用強調模擬太陽光日照 24 小時運行配合人體的晝夜節律進而提升整體健康與福祉,HEP+平台開發出一款RGB/CC/CW 5通道多彩混光藍牙無線控制器透過APP的色溫補償演算法軟體去彌補了有線智能DALI 控制照明雙通道驅動器在混光時色溫不準確的缺陷,通過動態調控光能讓 HEP+太陽晴空燈精確地呈現出白天日照從破曉、正午至黃昏各個時間的色溫、照度、光譜和時間節律,應用在醫院及養老院對於行動不便病人及老人從而支持人體生物鐘、提升專注力、改善睡眠品質並促進整體健康。在未來策略方向將持續開發 HEP+ APP 的 AI 介面體軟體與Google Gemini 及 ChatGPT OpenAI 等主流 AI 大模型做連結去收集世界歐美國家不同緯度各大城市日照運行資料而反饋到 HEP+太陽晴空燈讓消費者能感受到異國照明風情並透過AI大模型去學習消費者日常照明管理行為模式讓消費者體驗到人性化智能照明更多的便利性、舒適性及健康性。近年來,全球汽車產業持續朝向高值化、個性化、數位化及體驗化方向發展,消費者對汽車產品與服務之需求,已由單純交通工具延伸至品牌文化、生活風格、專屬服務及全方位用車體驗。本公司長期深耕高端汽車科技與品牌經營領域,旗下汽車科技事業體持續經營多個國際知名改裝車品牌,憑藉多年累積之高端客戶服務經驗、品牌操作能力、產品整合能力與市場敏感度,已逐步建立差異化競爭優勢。面對市場變動,本公司汽車科技事業體之發展策略,將不再侷限於單一車輛銷售或改裝業務,而是以「高端品牌代理」、「汽車生活服務」、「智慧洗車設備」、「園區通路經營」及「跨品牌體驗整合」為核心,逐步建構具備高附加價值、可持續擴張且兼具品牌綜效之汽車科技生態系,期能藉由產品、服務、通路與場域之整合,開創公司下一階段成長動能。本公司汽車科技事業體,主要聚焦於高端汽車品牌營運模式優化、汽車改裝與配套商品整合、消費者體驗升級,以及智慧化洗車場域與新型通路經營模式之建構。相關發展重點如下:(一)高端汽車品牌經營與產品整合能力持續深化本公司長年經營多個國際知名改裝車品牌,對高端客群需求、品牌識別管理、展示銷售規劃、售後服務流程、客製化需求整合及異業合作模式,均已建立成熟基礎。近年來,本公司持續強化汽車科技事業體在產品選擇、品牌定位、市場導入節奏與客戶關係管理等面向之能力,並藉由品牌資源整合,提升整體產品組合之附加價值與市場辨識度。(二)由單一商品銷售,邁向場景式與體驗式服務銷售本公司觀察到,消費者對高端汽車相關服務之期待,正由傳統買賣關係逐步轉向整體使用體驗與品牌參與感。因此,本公司汽車科技事業體之研發方向,已進一步延伸至「場域化服務」與「體驗式消費」之規劃,包括結合汽車洗護、美容、會員服務、品牌展示、聯名活動、生活選品及餐飲休憩等功能,打造具有停留價值與社群傳播力之新型汽車消費場景。(三)導入國際智慧洗車技術與營運模式為拓展汽車科技事業體之產業邊界,本公司規劃新增代理歐洲知名洗車設備品牌 WashTec,以結合本公司既有汽車品牌經營能力與服務場景整合經驗,切入洗車設備與洗車園區營運市場。依 WashTec 官方資料,該公司為全球車輛洗車技術領導供應商,擁有逾 140 年產業經驗,其系統已於全球超過 80 個國家導入,每日服務車輛逾 300 萬台,並持續朝數位化、聯網化與整合式解決方案發展。(四)智慧化、數位化與高效率營運架構之研究本公司評估未來洗車市場之競爭,將不僅止於硬體設備性能,更在於場域管理效率、數位會員經營、支付與預約整合、遠端監控、服務可複製性及品牌體驗一致性。WashTec 近年推出之數位化方案,包含智慧聯網洗車系統、數位銷售平台、應用程式型會員方案、遠端維運與監控等,顯示全球洗車產業正快速朝向智慧化經營發展。本公司因此將研究重點置於設備導入後之在地化營運模組、園區標準化作業流程、會員機制、跨品牌合作場景、數據化管理及展店複製能力,作為未來全台布局之核心基礎。二、一一五年營業計畫概要(一)經營方針1. 雙主體穩健發展、資源雙核心事業穩健推進,建立「製造研發」與「品牌服務」並行成長模式本公司115年度將持續以 LED 照明與汽車科技事業為核心,並配合市場需求及公司轉型策略,將汽車科技事業由高端改裝、品牌代理與售後服務,進一步延伸至國際洗車設備代理及自有 AI自動化洗車園區營運。公司將在既有國際品牌經營、客戶服務與通路管理能力基礎上,發展具重複消費特性及穩定現金流之服務型業務,提升整體營收來源之多元性。2. LED 產品由高效節能升級至AI智能應用與系統整合LED 事業將持續以高效能、長壽命、穩定品質及國際法規符合性為產品基礎,並擴大研發方向至智慧驅動器、感測模組、照明控制、遠端監測、節能管理及 AI 智能應用。公司將評估將燈具、驅動器、感測器、場域資料及軟體控制整合,朝向智慧建築、商業空間、教育場域、工業場域及節能管理應用發展,使LED 產品由單一硬體銷售,逐步提升為具資料化、平台化及系統整合價值之智能照明解決方案。3. 引進WashTec 智慧化洗車設備,建構AI 洗車園區新通路汽車科技事業將導入國際知名洗車設備品牌WashTec之自動化洗車設備與數位化營運概念,並規劃於台灣市場推動自有 AI 洗車園區。未來園區將以自動化洗車為核心,結合會員系統、車主 CRM、行動支付、預約排程、設備後台數據、營運監控、耗材管理、維修保養及顧客體驗設計,並視基地條件導入餐飲、休憩、汽車美容、品牌展示及異業合作,打造具備科技感、便利性、效率及高品質服務標準之新型車主生活場域。4. 延續高端授權品牌經營,強化車主終身服務價值有高端汽車改裝及品牌代理業務,將持續以正式授權、正品零件、專業安裝、合法驗車、保固維修及尊榮服務作為差異化基礎,避免市場水貨、仿品及非授權改裝造成之價格與信譽壓力。公司將結合CRM 與售後服務制度,主動追蹤車主改裝、保養、升級及跨品牌消費需求,建立長期客戶關係及品牌忠誠度。5. 強化風險控管、ESG 與法遵治理面對歐盟能效、環保、永續揭露及國內洗車園區營運相關法規,公司將持續強化法規辦識、產品合規、環境管理及內部控制機制。LED 產品將重視能源效率、RoHS、REACH、安規、電磁相容及客戶要求;洗車園區則將於設址、建置及營運階段審慎評估土地使用、建築消防、廢污水處理、噪音管制、交通動線、職安及食品衛生等規範,並將節水、廢水回收、節能設備與消費者安全納入園區設計及營運管理。(二)重要產銷政策1. LED 照明產業(1)產品研發:持續開發高效率 LED 驅動器、智慧照明模組、感測控制模組、可連網照明設備及節能管理應用,並評估導入AI 演算法、邊緣感測、使用情境辨識與預測維護功能,提升產品附加價值。(2)市場定位:維持歐洲及高標準專業市場為主要發展方向,聚焦商業照明、建築照明、教育場域、工業場域、展示空間及節能改造需求,並以品質穩定、客製化能力及國際法規符合性作為競爭優勢。(3)法規與認證:配合歐盟及客戶對ErP、生態設計、RoHS、REACH、安規及產品資料透明度之要求,強化產品開發初期之法規審查、測試驗證、供應商材料管理及文件留存,以降低出口合規風險。(4)成本與供應鏈:持續推動模組化設計、共用零組件、替代料驗證及關鍵供應商管理,在維持高階產品毛利與品質前提下,提高交期彈性及抗風險能力。2. 汽車科技產業(1)品牌代理與高端服務:持續經營 BRABUS、ABT、MORGAN 等國際高端汽車相關品牌,強調正式授權、正品供應、專業安裝、合法驗車、保固維修及展示體驗,建立高端車主信賴。(2)WashTec 洗車設備導入:以國際成熟設備、標準化施工、保養維修、耗材管理及營運數據為基礎,建立自動化洗車設備代理與自有園區營運能力,並視市場開發進度評估區域經銷、合作據點及加盟或分潤等模式。(3)AI 洗車園區營運:園區將以自動化洗車為主軸,結合線上支付、會員、車牌辨識、顧客偏好、洗車方案、設備稼動率、用水用電、耗材及維修數據,逐步建立數據化管理系統,提升營運效率、顧客回訪率及單點坪效。(4)複合消費場景:依各基地條件導入餐飲、休憩、精品展示、汽車美容、車用周邊及異業聯名活動,將洗車服務由單次交易升級為車主生活體驗,並創造多元收入來源。(5)環境與安全管理:洗車園區規劃階段即納入廢污水收集與處理、沉砂截油、回收水、噪音控制、動線安全、消防、職安及消費者安全,並依各地方主管機關要求辦理申請、檢測與營運管理。(三)預期銷售數及依據本公司115年度營運規劃,將依據整體產業景氣、終端市場需求、客戶專案開發狀況、生產線產能、品牌代理進度、WashTec 設備導入時程、洗車園區展店及試營運成果等因素滾動調整。LED事業以高效節能、智慧照明及 AI 應用升級需求為銷售基礎;汽車科技事業則以高端車主服務、品牌授權產品、WashTec 洗車設備導入及 AI 洗車園區會員與洗車服務需求為成長依據。公司將採取審慎分階段投資與據點驗證方式,先建立示範場域與營運模型,再依市場反應、投資報酬、法規許可及資金配置逐步擴大。三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟之影響1. 外部競爭環境影響(1)LED照明產業LED 照明產業仍面臨中國、韓國及歐洲品牌之價格、規格與交期競爭,低階產品毛利壓力持續存在。然而,歐洲及高階商用市場對能源效率、產品壽命、法規文件、系統相容性與售後服務要求提高,使具研發能力、客製化能力及合規能力之廠商仍具發展空間。未來競爭重點將由單一燈具價格,逐步轉向智能控制、節能資料、場域整合、AI 應用與維運服務。(2)改裝車品牌代理業務高端汽車品牌代理市場具有品牌授權、專業施工、零件供應、驗車法規及售後服務門檻。本公司所經營之國際品牌具有品牌識別及客戶忠誠度,惟仍面臨非授權水貨、仿品、平行輸入及本地非授權改裝業者之價格競爭。公司將以正規授權、合法安裝、保固責任及尊榮服務維持差異化。(3)AI自動化洗車與園區服務市場台灣洗車市場長期存在人工洗車、自助洗車、加油站附設洗車及各式拼裝設備競爭,市場分散且服務品質不一。隨車主對便利性、穩定品質、節省時間、環保節水及數位支付之需求提升,自動化洗車與標準化園區服務具發展機會。惟洗車園區亦須面對土地取得、設備投資、法規申請、鄰里噪音與廢水管理、客流培養及營運人力等挑戰,因此本公司將以品牌設備、AI 數據管理及複合服務體驗作為市場區隔。2. 法規環境影響(1)年報揭露與永續資訊法規:115年度起,上市櫃公司將依主管機關規劃分階段接軌 IFRS永續揭露準則,並視適用條件於年報中揭露永續相關財務資訊。公司將持續評估氣候相關風險與機會、能源使用、碳排管理、供應鏈合規、產品環境法規及洗車園區用水用電與廢水管理等議題,並依主管機關及櫃買中心規定辦理資訊揭露與內部控制。(2) LED 照明產品:LED 產品出口歐洲及其他高標準市場時,需持續符合能源效率、生態設計、RoHS、REACH、CE、安規、電磁相容、產品標示及客戶 ESG 要求。未來若歐盟進一步推動永續產品、產品資訊透明化或數位產品護照等制度,將提高供應鏈文件、材料來源、碳排資料及可維修性資訊之管理需求。(3)洗車園區及汽車服務法規:WashTec AI洗車園區之設置與營運,將涉及土地使用分區、建築與消防、營業登記、廢污水排放或回收處理、噪音管制、廢棄物清理、交通動線、職業安全衛生、消費者保護及個人資料保護等規範;若園區導入餐飲服務,亦須符合食品衛生及相關營業規定。公司將以合法合規作為展店前提,於設址及營運前進行法規盤點及必要申請。(4)車輛改裝與驗車規範:台灣車輛改裝法規相對保守,改裝零件及車輛外觀、性能、安全相關項目須符合交通主管機關及監理機關規定。公司將持續以合法驗車、合格零件、專業施工及完整保固文件降低客戶使用風險,避免非授權改裝造成品牌及法遵風險。3. 總體經濟影響分析(1)原物料與供應鏈:LED 產品所需晶片、電子零件、鋁材、塑膠件及包材等,仍可能受國際供應鏈、能源價格、地緣政治及通膨影響;汽車改裝零件與洗車設備亦涉及歐洲進口、運輸、匯率及關稅成本。公司將透過供應商管理、庫存配置、替代料驗證及價格調整機制降低衝擊。(2)匯率與利率:公司部分採購及銷售涉及歐元、美元或其他外幣,匯率波動將影響採購成本、營收換算及毛利表現;利率水準亦可能影響園區投資、設備融資及消費市場動能。公司將持續監控匯率與資金成本,採取審慎財務管理。(3)消費與財富效果:高端汽車改裝及車主服務需求,與資本市場、不動產市場及高資產族群消費意願有一定關聯;洗車園區則屬較高頻率、較大眾化之車主日常消費,可望平衡高端消費波動,惟仍須觀察整體景氣及消費者支出意願。(4)能源、水資源與ESG 成本:節能、用水管理、廢水處理及環保要求將影響 LED 及洗車園區兩項業務之成本結構。公司將以高效率設備、智慧監控、節水及回收設計,降低長期營運成本並提升永續競爭力。四、未來公司發展策略1. LED 智能化升級由 LED 燈具、驅動器及模組製造,升級至智慧照明、AI 感測、節能管理、遠端監控及系統整合,提高產品附加價值與技術門檻。2. WashTec AI 洗車園區導入國際品牌自動化洗車設備與數位化營運管理,建立示範園區、會員服務、設備數據管理、複合消費及區域展店模式,形成具重複消費特性的新成長曲線。3. 高端汽車品牌服務持續深化 BRABUS、ABT、MORGAN 等授權品牌之展示、銷售、安裝、驗車、保固及售後服務,提升車主黏著度與終身客戶價值4. 品牌與場域整合以「高端、品質、創新、科技」為企業識別,將汽車品牌、洗車園區、餐飲休憩、精品展示及智慧照明應用串聯,創造多品牌聯名及跨場景綜效。5. ESG 與合規治理配合115 年度起永續揭露及主管機關要求,強化能源效率、碳排資料、用水管理、廢水處理、供應鏈文件、產品合規及內控制度,降低營運及法規風險。6. 穩健投資與財務紀律洗車園區採分階段建置、示範場域驗證、投資報酬評估及滾動調整模式,避免一次性資本支出過度集中,並以營運現金流及外部合作模式支持擴張。最後敬祝大家身體健康、萬事如意!董事長陳睿謙經理人林華軍會計主管顏禎葶