永新-KY (4557)

各位股東女士、先生們：永新控股股份有限公司 115 年度股東常會，承蒙各位股東在百忙中撥冗參加，本人謹代表公司及全體員工感謝各位對本公司的支持與愛護。茲將本公司 114 年度經營成果及未來營運計畫概要報告如下：一、 114 年度營業成果報告(一)營運情形：本公司 114 年度營業收入 3,970,768 仟元，較去年度營收成長 1.42%，主要是 114 年總泵業務因北美訂單增加 1.2 億元成長 14.3%，剎車分泵增加 0.63 億元成長 9.16%，制動鉗業務因美國對中國大幅提高關稅造成訂單減少 0.82 億元，比去年同期減少 13.5%，剎車片業務為降低對大陸新能源汽車廠比亞迪訂單依賴，致使剎車片事業減少 0.89 億元減少 7.69%；營業毛利率 29.57%比去年同期增加 0.59%，主因是 114 年總泵事業毛利率較高，業務比去年成長，產品組合優化，致使毛利率增加，115 年大陸剎車片業務將持續爭取國際合資品牌車廠訂單及加快發展售後市場業務以提高剎車片毛利率，卡鉗業務則將加速馬來西亞廠量產時程，以擴大接單產能。114 年營業費用 11.7 億元比去年同期 5.7 億元增加約 6 億元，主要是提列美國 FBG 集團向法院申請倒閉，提列預期信用減損損失 5.07 億元，致使營業淨利由盈轉虧 574 仟元。114 年營業外損失 42,919 仟元比去年同期收益 15,069 仟元差異 57,988 仟元，主要是 114 年匯兌損失 19,945 仟元比去年同期匯兌利益 37,939 仟元差異57,884 仟元所致；114 年稅後每股虧損 0.67 元，主要是提列美國 FBG 集團預期信用減損損失 5.07 億元所致。. (二)、財務收支及獲利能力分析： 單位: 新台幣仟元 114 年 113 年 同期比較增(減) 金額 % 金額 % 金額 % 營業收入 3,970,768 100.00 3,915,108 100.00 55,660 1.42 營業毛利 1,174,220 29.57 1,134,647 28.98 39,573 3.49 營業費用 (1,174,794) (29.59) (571,116) (14.59) (603,678) 105.70 營業淨利 (574) (0.01) 563,531 14.39 (564,105) (100.10)營業外收支(損)益 (42,919) (1.08) 15,069 0.38 (57,988) (384.82)稅前淨利 (43,493) (1.10) 578,600 14.78 (622,093) (107.52)所得稅(費用) 14,415 0.36 (123,891) (3.16) 138,306 (111.64)本期淨利 (29,078) (0.73) 454,709 11.61 (483,787) (106.39)每股盈餘 (0.67) 10.19 (10.86) (三)預算達成情形：本公司 114 年度未對外公開財務預測，故不適用。(四)研究發展狀況：本公司 114 年研發費用 170,124 仟元，較 113 年 128,174 仟元增加 41,950 仟元，主因為 114 年開發大陸合資汽車品牌大廠測試和模具開發較去年增加及購置新型研發實驗設備致使研發費用增加 32.73%，廈門永裕及福州新信因持續投入研發二家公司都取得大陸地區高新科技公司的認證，114 年因應售後市場新型零組件需求及福州新信 OE 新車型研發費用，預計今年研發費用將較去年成長 10%以上，公司仍持續加強新技術開發及市場動項分析，加入自動化設備之投入及後端電腦自動檢測技術以提昇工藝準確及產品良率。二、114 年度營業計劃概要(一) 經營方針：1. 優化企業文化：樹立企業組織倫理、建立以客戶為導向的運作模式、優化團隊運作的品質。2. 人力資源管理變革：網羅並培育管理人才與專業人才、優化薪資結構、激勵員工在職學歷提升、降低員工流失率，導入工分制管理體系，改善績效獎金等各項獎金制度使之更加合理化。3. 剎車片業務:福州新信制動生產銷售剎車片，其深耕 OE 又能自主研發新產品材質，提供 OE 車廠如比亞迪、廣汽、長城、長安、日產汽車等自主品牌，未來將爭取更多合資汽車廠及發展售後剎車片市場業務，以提升整體毛利。4. 強化 OE 事業經營團隊：培養發人才、提升品管人才、優化團隊運作模式。5. 卡鉗生產總合能力提升：網羅加工專業人才，改善並精進加工工藝流程，降低生產製造成本提升技術人員人均產值。6. 提高庫存週轉率：簡化並統一產品毛胚，提高毛胚共用性，優化新產品開發流程加強專案管理，減少設計新配件，縮短供應商到貨時間及提高到貨率。7. 深化制動系統專業能力：開辦企業內部培訓課程，獎勵員工自我提升，提倡員工自學風氣。8. 落實環境安全制度：強化員工環境保護意識、推動員工自發節能減碳運動、做好廠區綠化工作、確保員工作業安全。9. 落實 PDCA 管理循環的經營：加強幹部對管理制度辦法的深度學習培訓、確實執行幹部日常走動管理與內部稽核, 杜絕異常問題點的再發、落實作業標準執行。10. 加速馬來西亞工廠刹車片、卡鉗及總泵產品線產能，滿足美國客戶採購政策要求。(二)重要之產銷政策：1. 透過與比亞迪及廣汽技術部門的緊密聯係，增加與車廠技術的同步性。强化車廠訂單的配件供應商關係，提升配件供應的時效性，穩定車廠的供貨系統。2. 改造集團毛胚厰的管理機制，提升卡鉗毛胚品質，進而提高卡鉗自主加工良率並降低卡鉗生產成本，爭取符合市場需求。3. 配合各供應廠老舊摸具更新從手工改進到半自動或是自動化。4. 引進鑄造專業人才，每月對高不良項進行改善，降低成本提升品質。(三)研發計畫：1. 強化研發人員對產品功能專業，提升產品相關規格的專案性與開發能力。2. 優化新產品開發程式、強化產品試作的數據與情報，深入分析製程的穩定性，徹底解決量產後的後遺症。3. 加強專案管理，對專案進度進行全過程跟進，對關鍵環節進行重點把關，提前預防，遇到問題立即解決，及時回饋。4. 加強新產品的研發能力提升及裝配組裝能力精進，投入分離軸承、固定式卡鉗及油路塊等新產品的研究開發。三、未來公司發展策略(一) 行銷策略：1. 持續搶佔美國卡鉗市場佔有率銷，完成馬來西亞卡鉗廠佈建，加速卡鉗新品開發及生產量能的提升。2. 鞏固北美市場，提升歐洲、新興市場的市占率的永續目標。3. 以新信制動生產 OE 剎車片技術能力為基礎，將持續開發北美、日本及歐洲等地售後市場。(二) 生產策略：1. 逐步引進的智能檢測設備，提升檢驗效率並減少人工使用，且降低人工漏檢出的不穩定成本。2. 推動產綫半自動化的改造，降低人力需求及提升製程產能與品質穩定性，有效提升人均產值與穩定出貨。3. 提升重點供應鏈的輔導計畫，加強供應鏈的生產管理與品質管理制度的落實執行,形成上中下游一致性管理體系。4. 強化供應鏈的供銷關係，形成上中下游一體化策略聯盟體系對應原物料漲價及人工成本持續上漲的協調合作機制。(三) 人力資源策略：1. 員工薪資結構合理化，利用工分制有效的考核員工紀律與效率，讓優秀員工有持續不斷努力的動力。2. 建構關鍵人才的留才機制，推動老員工帶新員工，師父帶徒弟的制度，確保技術及文化的傳承。3. 持續實施管理系統輔導培訓計畫，輔導目的與目標將基於追求優化管理系統程式、追求落實管理系統程式、追求交貨零差欠目標。4. 鼓勵在職員工自我學習提升，結合工會圓夢計畫助學金的政策，鼓勵員工提升學歷，增加崗位資格證書，不斷強大團隊隊伍的整體素養。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響本公司將持續積極培養及招攬優秀的研發人才，致力於產品及品質系統皆符合國際 各國法規之要求並取得認證，在營運過程中也都遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令及規範，以期在面對外部競爭環境時，能因應市場環境變化並充分掌握相關法規的變動，提早準備及做出適當措施。管理階層也會隨時注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動。面對國內外環境的快速變遷與挑戰，公司會更加注重在新產品的開發銷售及專利權的取得，以貢獻最大的股東利益。於此仍冀望各位股東女士、先生多給與公司支持與鞭策。