陸海 (5603)

壹、致股東報告書一、民國一一四年度營業報告書(一)本公司114年度,各事業處營運狀況,分述如下:貨櫃運輸事業:貨櫃內陸運輸與全球貨物貿易景氣息息相關,114 年受美國關稅政策及地緣政治等因素影響,致進出口櫃量持續低迷,直接衝擊公司的收入。而缺工及工資調升、勞動法令的挑戰、設備成本及保修費用的增漲,皆是影響獲利的重要關鍵。然而中大型客戶已開始重視 ESG 議題,本公司對此也已提前且積極的推動中並且已開始得到客戶的認同,如此必將使客戶與公司的關係更為緊密,減緩同業競爭的影響。事業處獲利30,702仟元。重機件運輸及吊裝事業:近年公司參與政府完成興達、台中電廠及民營森霸電廠的更新外,也參與位於桃園地區大潭發電廠多組發電機組的更新案、桃園天然氣接收站汽化設備模組駁運及吊裝工程。接下來陸續有通霄電廠亦將進行設備更新招標,此將展開大型設備駁運工作的高峰,為此需求114年投入新造5000HP馬力拖船及85M駁船各一艘;本公司將秉持安全第一的工作態度爭取標案。沿海船舶運輸方面,擁有的船舶,包含有動力的拖船、工作船，及無動力的平台駁船,目前數量有7艘加上新造拖、駁船各一艘,115年則達9搜。讓運輸的方式更加靈活運作、安排與搭配,讓大型重機件的運輸有更多元化 的選擇。公司累積多年的經驗,已成為國內外客戶最佳的合作夥伴。114年恰逢重大工程銜接空窗期,重機件運輸及吊裝事業處獲利大幅下滑至9,653仟元。加油站事業:事業處獲利2,694仟元。洋酒事業:台灣洋酒市場面臨全球經濟壓力、消費行為結構改變的挑戰,進口酒整體成長受限,市場呈現疲弱狀態。新興產區以及低酒精和無酒精產品進入市場,使傳統威士忌和葡萄酒的市占率進一步受到擠壓。此外,雞尾酒文化興起,也分流了年輕消費者對傳統酒類的需求。面對市場的變化,以調整進貨與庫存策略,優化產品配置,聚焦具潛力品項,逐步調整產品結構;探索新興需求,開發新產品,維持品牌曝光與消費者連結本,經以上策略應用,獲利已有提升,洋酒事業獲利 8, 701仟元。綜言之114年合併營業收入為新台幣 1,356, 640仟元,營業損失新台幣1,136仟元;稅前淨利為新台幣36,590仟元;稅後淨利為新台幣44,332仟元,本期稅後淨利歸屬母公司業主為新台幣41,615仟元,每股淨利新台幣 0.40元。(二)財務收支與預算執行成果:單位:新台幣仟元科目名稱 | 一一四年度實績 | 一一四年度目標 | 目標達成率營業收入 | 1,356,640 | 1,739,522 | 78%營業成本 | 1,191,002 | 1,357,088 | 88%營業毛利 | 165,638 | 382,434 | 43%營業費用 | 166,774 | 296,713 | 56%營業淨利 | (1,136) | 85,721 | -1%營業外收入及支出 | 37,726 | 83,397 | 45%稅前淨利 | 36,590 | 169,118 | 22%所得稅費用 | (7,742) | 14,096 | -55%稅後淨利 | 44,332 | 155,022 | 29%*上述預算值為本公司之內部預算,未經會計師查核。(三)獲利能力分析:分 析 項 目 | 比率資產報酬率 | 1.83%股東權益報酬率 | 2.23%占實收資本營業利益 | -0.11%比率稅前純益 | 3.49%純益率 | 3.27%每股盈餘(元) | 0.40(四)研究發展狀況:1. 貨櫃運輸:本公司引進車隊GPS監控系統、盲區監測設備,並與優良廠商簽訂維護合約,定期保養,提升設備之載運效能。2. 重機件運輸及吊裝:強化特種運輸技術,培養專業人員,創造接單優勢。二、民國一一五年營業計畫概要:(一)經營方針:貨櫃運輸:提供最佳效能及安全之運輸設備,及開發新客戶與船公司新航線。重機件運輸及吊裝:積極掌握國內各項重大工程,以完整規劃與專業技術,開發業務,創造利潤。(二)預期銷售及依據:貨櫃運輸事業處:本業務與整體經濟相依甚密,115 年仍然受美國關稅政策不確定因素影響,全球市場需求動能預估將放緩,依 IMF 預測,115年全球貿易成長年增率將由114年3.6%降低至2.3%,雖 AI 相關仍有市場需求,但高基已高,電子及資通訊產品出口增幅將趨緩。因此115年進出口成長率預測將下滑,國內進出口櫃量亦將面臨縮減壓力。雖然傳統消費與民間消費成長疲弱,但出口與資本形成是 114 年的主要成長動能;且設備投資與科技出口因全球 AI 需求(尤其伺服器、晶片)大幅上升,帶動台灣整體貿易與物流需求。因此,即使經濟成長放緩,製造供應鏈相關的物流與運輸市場仍有需求。依相關資料顯示,114-115 年內陸運輸的整體經濟產值有望維持一定規模。重機件運輸及吊裝事業處:因應政府2050淨零碳排政策,北、中、南各區電廠設備更新、各產業亦皆積極投入設備更新、離岸風電綠電建設、大眾交通建設:高鐵車廂運輸、捷運車廂運輸等,皆為重機件運輸及吊裝市場。(三)重要產銷政策:貨櫃運輸事業處:本公司採用歐洲原裝進口並符合六期環保標準之曳引車頭,降低碳排放量,為提升運送安全,全面加裝曳引車前後盲區警示系統,並依安全折舊年限逐年汰舊換新。提供司機不定期專業運輸、安全講習等教育訓練,內部控制訂有司機安全獎金給付辦法、節能油耗獎金,鼓勵司機遵守行車安全,降低碳排放,提升司機及貨物安全。積極研究新能源車引進的可能性,希望能率業界之先,提前布局,前進到下一個世代的運輸新局。重機件運輸及吊裝事業處:積極支持並配合政府政策,例如:推動台電與民間電廠的擴建和改造、捷運網擴建、車廂運輸、風力發電機組運輸、石化廠減碳改建計畫等。與此同時,也主動與業主進行前期的研調和規劃,確保持續的溝通、進行資料評估並提供即時建議,以取得最佳的標案工程機會。(四)未來公司發展策略:貨櫃運輸事業處:運輸設備方面,持續引進符合環保法規最新最好之車輛,以維持最佳載運量能;人才方面持續吸引好的人才並積極培訓提升服務品質;客戶方面維持友好及長久關係;供應商及同業方面建立長期的夥伴關係;維持一定的的外車比例使載運能力更有彈性;管理制度上持續的優化並引進資通科技;在 ESG 方面積極的投入永續發展。重機件運輸及吊裝事業處:政府持續推動全面性「前瞻基礎建設計畫」與各項重大交通建設,目標在於打造未來 30 年國家長期發展需求,我們持續關注並積極爭取相關運輸專案。為因應 2050年淨零排放目標,國內電廠、石化廠、煉鋼廠…等,均積極精進製程,引進新設備,這些商機都是本公司重機件運輸及吊裝的市場。期許以卓越的運輸專長,對於環境淨零碳排竭盡所能,貢獻棉薄之力。(五)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:貨櫃運輸事業處:1. 外部競爭環境之影響:除有同業削價競爭外,勞力短缺,少子化因素,願意投入貨櫃運輸司機大為減少,原有司機也陸續退休,導致營運成本增加。2. 法規環境之影響:為改善空氣品質,貨櫃運輸所使用之曳引車,未來須符合六期環保標準,將增加設備成本。3. 總體經營環境之影響:同業削價競爭、設備成本增加、司機人力短缺為總體經營之主要影響。重機件運輸及吊裝事業處:1. 外部競爭環境之影響:重機件設備供給及需求屬於全球性,受全球化競爭加劇影響,各國無不積極輸出工程技術與設備。近年來,中國大陸挾帶資金優勢,以低價統包(Turn-Key)、附帶融資貸款及人力輸出等模式,強勢介入東南亞等海外重大基礎建設市場,以低價搶標,競爭壓力劇增。2. 法規環境之影響:重機件運輸為專案性質,依據每個專案之需求,申請相關單位載運核准。近年因環保意識抬頭,沿海運輸較容易產生漁民抗議,影響捕撈作業,透過相關單位協調並酌以補貼。3. 總體經營環境之影響:設備成本高昂、競爭者國際化、專業人力之培養,為本事業處總體經營環境之影響。本公司為運輸服務業,秉持『客戶至上,安全第一,服務為本』的經營理念,發揮多年來建立之優良服務,結合運輸同業,一同共創佳績。