壹、致股東報告書
沅聖科技股份有限公司民國113年度營業報告書
民國 113 年,受到美國新任領導人所推動的關稅政策與中美貿易壁壘加劇的影響,全球經濟表現疲弱,並面臨多重挑戰。地緣政治緊張局勢持續蔓延、氣候變遷的影響日益嚴重,這些因素共同加劇了全球經濟與金融環境的動盪。此外,美中科技競爭再度升溫,進一步加劇了全球不確定性,抑制了全球終端產品需求,並導致各國製造業活動放緩。在此大環境下,民國 113 年本公司歐美市場的客戶需求疲弱,對業績造成了較上一年度更大的挑戰,整體營運表現未達預期。加上部分客戶因市場及成本等問題影響,財務狀況緊繃,本公司因應此情況進行評估並提列適當預期信用損失,進一步影響了本期營運獲利。面對這些挑戰,本公司積極調整商業模式,並加大在影像產品領域的投資,構建從設計、製造到通路的一條龍完整體系,期能透過品牌推廣獲得長期競爭優勢,進一步增強公司在市場中的整體競爭力,為未來增長提供穩定動能。全球經濟現狀受美中貿易爭端、全球通膨、地緣政治風險等多重因素影響,呈現不穩定態勢。加上全球氣候變遷問題日益嚴重,企業在永續發展、淨零碳排放、循環經濟等大趨勢推動下,未來的企業經營將不可避免地朝多元化發展,以有效降低單一產業或市場不景氣對公司營運的重大影響。為此,本公司將繼續調整商業模式,整合技術優勢,推動影像產品多元化發展,以提升應對未來市場變動及科技進步之靈活性與執行力,從而確保公司能在多元發展的環境中做好風險管控,並創造出更具價值的產品與服務。同時,本公司將企業 ESG 及永續發展作為長期營運的核心目標之一,積極響應全球淨零碳排放的趨勢,並承諾支持至2050年實現凈零排放的全球倡議。本公司民國 113 年度的經營成果,以及民國 114 年度的策略與展望報告如下:一、民國 113年度營運報告:(一)財務表現(本公司合併財務報表)
單位:新台幣仟元項目112年度113年度變動比率營業收入2,730,386100.0%2,760,697100.0%1.11%營業毛利647,275 23.71%615,08822.28%-4.97%稅後淨利51,7351.89%32,9041.19%-36.40%每股淨利(元)1.721.10-36.05%(二) 預算執行情形本公司並未對外公開財務預測資訊,故不予揭露預算執行情形。(三)研究發展狀況
本公司積極朝著原創創新製造(OIM, Original Innovation Manufacture)的方向轉型,透過整合光學影像、聲學、感測、無線通訊,電池和機械傳動結構等多項技術,致力於「智能家居」、「智慧生活」等產品,並且也將新拓展「安防監控市場」,輔以策略合作/投資相關技術領域,及加入人工智能,不斷提升產品的性能和功能,將應用領域由智慧生活等擴大至安全監控、門禁管理、智慧城市和智慧工廠等領域。在產品方面,本公司推出了一系列智慧生活和安全監控產品,其中包括智慧電子影像門鈴、智能電子鎖、各類智能監控器等。這些產品不僅擁有先進的人工智能功能,能夠實現各種的智能辨識和相對的回應與控制,且具備了優異的安全性能和穩定性,能夠有效保障用戶的生活和財產安全。(四) 營運計劃實施成果本公司於民國 111 年承接的智能車庫開關攝像安控系統專案,已於民國 112年4月順利開始量產出貨,目前正在開發第二代新產品,預計於民國 114 年量產出貨,本公司將極力爭取。此外,智慧型門鎖、智慧型家具控制器、智能保溫杯及無線車載連接器等專案,依客戶需求持續出貨。民國 112 年底,本公司完成新款智能門鎖設計並送樣給北美客戶,並於民國 113 年底成功接下該新專案,預計民國 114 年上半年可以開始量產出貨。為因應安防與監控業務的新發展,本公司於民國 112 年規劃了高解析度嵌入式網路攝影機與監視系統方案,並計畫於民國 113 年進一步拓展安防監控市場,增加更多客戶。透過嵌入式網路攝影機與無線監視系統產品線,本公司將拓展新客戶族群。目前正積極接洽客戶,並進行新產品送樣,同時與國際大廠商議新產品規格,從智慧家居產品線跨足工商應用。(五)產品供應鏈狀況因美中貿易戰,本公司深知分散風險的重要性,持續根據客戶專案性質調配生產基地。為了應對全球供應鏈變化並降低成本、提高效率及擴大市場份額,本公司持續推動庫存去化並調整供應鏈,將生產重心轉移至東南亞地區。此一策略有助於縮短原物料交貨周期,同時擴大產能規模,以滿足不斷增長的市場需求。此外,本公司順應全球淨零碳排趨勢,逐步推進ESG 原物料綠色採購策略,提高生產基地當地採購比例,與在地夥伴建立緊密合作關係。這不僅能減少運輸過程中的碳排放與成本,還能在採購決策中納入供應商 ESG 永續管理評估,降低對環境的負面影響。未來,本公司將遵循綠色產品設計原則,生產對消費者和環境友善的產品,減少原物料、包材和能耗的浪費,提升整體環境效益。二、民國 114年度的策略與展望:展望民國 114 年,全球經濟仍面臨諸挑戰,例如美國消費動能是否持續、原物料價格走勢、中國經濟前景,以及各國央行貨幣政策走向等,這些因素都將影響整體經濟表現。根據國際貨幣基金組織(IMF)的最新經濟預測,民國 114 年的經濟成長預計為
3.1%,較民國 113 年放緩,且低於民國89年至108年之間長期平均的3.8%。此外,IMF 預測中國經濟增長將從 2024年的4.8%放緩至2025年的 4.5%。美國方面,經濟增長預計在2024年達到2.8%,但在2025年因預期的財政緊縮而放緩至2.2%。在此背景下,本公司經營團隊將持續調整商業模式,提升技術能力,並穩健經營,力求在充滿挑戰的環境中尋求突破。本公司將積極面對未來各項挑戰,期望在市場需求復甦時,抓住新機遇,實現穩定成長。(一)新產品及研究發展計劃本公司將持續推進 OIM 的轉型,並專注於提升影像、聲音、感測、無線傳輸和機械動件結構等領域的技術能力。除了深入研究關鍵零組件外,本公司還將透過策略合作、投資及系統整合等方式,將各種相關的 AI 演算法應用於產品中,涵蓋人臉辨識、物件辨識、姿態辨識、聲音辨識及區域範圍檢測等技術。配合整合 AI 硬體加速器(NPU/APU),能在智慧生活、安全監控、門禁管理、智慧城市和智慧工廠等領域,顯著提升產品在處理大數據和複雜計算時的速度和準確性。本公司將持續專注於提高 AI 演算法運算效率及大數據收集整合,確保產品在各種應用場景下具備最佳效能,並實現更低的能耗。本公司將不斷深化人工智能技術的應用,為客戶提供更高效、更便捷的智能產品與服務。隨著技術進步和應用領域的不斷擴展,本公司將秉持創新精神,持續探索並為客戶與社會創造更多價值。(二) 營運及業務拓展計劃1. 與現有客戶密切合作,規劃中長期的產品合作計畫及分工;充分發揮本公司技術優勢,彌補客戶的技術短板,並全力支持客戶推出新產品,達到雙贏目標。2. 持續鎖定並聚焦於商用安防監控市場、居家智能安防系統、智能生活系統及智能健康系統等相關市場,專注開發 AI 智能安防系統、智能門禁系統及智能聲控管家系統等相關市場一線品牌客戶。尤其專注影像與聲學產品的開發專案,積極累積相關技術和專業知識,投入必要資源,開發產品及服務一線品牌客戶。3. 持續尋找業界優秀合作夥伴,通過策略聯盟、投資或併購等方式進行資源整合,延伸公司外部觸角,實現水平或垂直整合效益。4. 除中國生產基地外,提供客戶馬來西亞生產基地選項,幫助客戶有效減少中美貿易戰的影響,提供更靈活的生產方案。(三)產品供應鏈計劃:供應鏈布局更加全面及制度化1. 在台灣生產基地方面,除了與現有合作供應商保持合作外,還將積極尋找可長期配合且可控的供應商,以符合貿易協定法(TAA, Trade Agreements Act)對生產基地的要求,並滿足少量多樣或特殊產品的客戶需求。2. 提升並規劃更新 MRP 系統,以更準確地掌控各專案的物料需求和執行進度,有效降低缺料和庫存過剩所造成之衝擊影響。3. 推動並制定更大範圍的物料標準化及共用材料使用策略,從而提升價格競爭力並減少缺料情況的發生。
4. 推動永續供應鏈,除了將環保原則嚴格納入供應商管理機制外,本公司還將評估將ESG 永續管理納入供應商稽核範疇,進一步提升供應鏈的永續績效,帶動公司及供應商的共同進步。三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)受到外部競爭環境及總體經營環境之影響近年來,全球經濟與地緣政治環境變化多端,整體經營環境受到美中貿易戰、疫情、通膨、升息等因素的影響,市場與供應鏈的不確定性加劇,企業面臨嚴峻挑戰。為應對這些變數並降低風險,本公司在考量整體營運風險的基礎上,依照客戶需求布局東南亞生產基地,以分散營運風險,並優化客戶、產品與生產基地的配置。在全球供應鏈持續進行重組與調整的背景下,本公司將持續關注國內外經濟情勢及客戶需求,積極把握業務發展機會,並有效管理各項經營風險。未來,本公司將繼續維持與現有客戶的長期合作關係,同時持續投入研究開發及尋找策略夥伴,積極拓展新市場與應用領域,力求實現公司穩定長遠的成長目標。(二)受到法規環境之影響本公司在營運過程中,始終遵守國內外的法律法規,並積極關注可能影響公司營運的政策與法令。公司內部財務、業務及稽核等部門會持續監控相關法規動向,目前尚未發現有任何國內外法規變動對公司財務或業務產生重大影響的情況。隨著《氣候變遷因應法》正式將「2050淨零排放」納入法規,且金管會已對上市公司完成碳盤查設定了具體時間表,儘管本公司目前不在規範範圍內,但深知此議題的重要性,因此已主動成立永續推動組織因應。本公司經營團隊將持續密切關注國內外政策與法規的變動,並做好充分準備,以應對未來可能出現的產業與經營環境變化,從而有效管理與應對營運風險。再次感謝全體股東對公司的持續支持與信任。面對當前的挑戰,沅聖經營團隊暨全體員工將不斷努力提升經營效能,深化內部實力,積極開拓未來發展機會,力求為股東創造更大的價值與回報。敬祝健康愉快
董事長:朱復銓
沅聖科技股份有限公司民國113年度營業報告書
民國 113 年,受到美國新任領導人所推動的關稅政策與中美貿易壁壘加劇的影響,全球經濟表現疲弱,並面臨多重挑戰。地緣政治緊張局勢持續蔓延、氣候變遷的影響日益嚴重,這些因素共同加劇了全球經濟與金融環境的動盪。此外,美中科技競爭再度升溫,進一步加劇了全球不確定性,抑制了全球終端產品需求,並導致各國製造業活動放緩。在此大環境下,民國 113 年本公司歐美市場的客戶需求疲弱,對業績造成了較上一年度更大的挑戰,整體營運表現未達預期。加上部分客戶因市場及成本等問題影響,財務狀況緊繃,本公司因應此情況進行評估並提列適當預期信用損失,進一步影響了本期營運獲利。面對這些挑戰,本公司積極調整商業模式,並加大在影像產品領域的投資,構建從設計、製造到通路的一條龍完整體系,期能透過品牌推廣獲得長期競爭優勢,進一步增強公司在市場中的整體競爭力,為未來增長提供穩定動能。全球經濟現狀受美中貿易爭端、全球通膨、地緣政治風險等多重因素影響,呈現不穩定態勢。加上全球氣候變遷問題日益嚴重,企業在永續發展、淨零碳排放、循環經濟等大趨勢推動下,未來的企業經營將不可避免地朝多元化發展,以有效降低單一產業或市場不景氣對公司營運的重大影響。為此,本公司將繼續調整商業模式,整合技術優勢,推動影像產品多元化發展,以提升應對未來市場變動及科技進步之靈活性與執行力,從而確保公司能在多元發展的環境中做好風險管控,並創造出更具價值的產品與服務。同時,本公司將企業 ESG 及永續發展作為長期營運的核心目標之一,積極響應全球淨零碳排放的趨勢,並承諾支持至2050年實現凈零排放的全球倡議。本公司民國 113 年度的經營成果,以及民國 114 年度的策略與展望報告如下:一、民國 113年度營運報告:(一)財務表現(本公司合併財務報表)
單位:新台幣仟元項目112年度113年度變動比率營業收入2,730,386100.0%2,760,697100.0%1.11%營業毛利647,275 23.71%615,08822.28%-4.97%稅後淨利51,7351.89%32,9041.19%-36.40%每股淨利(元)1.721.10-36.05%(二) 預算執行情形本公司並未對外公開財務預測資訊,故不予揭露預算執行情形。(三)研究發展狀況
本公司積極朝著原創創新製造(OIM, Original Innovation Manufacture)的方向轉型,透過整合光學影像、聲學、感測、無線通訊,電池和機械傳動結構等多項技術,致力於「智能家居」、「智慧生活」等產品,並且也將新拓展「安防監控市場」,輔以策略合作/投資相關技術領域,及加入人工智能,不斷提升產品的性能和功能,將應用領域由智慧生活等擴大至安全監控、門禁管理、智慧城市和智慧工廠等領域。在產品方面,本公司推出了一系列智慧生活和安全監控產品,其中包括智慧電子影像門鈴、智能電子鎖、各類智能監控器等。這些產品不僅擁有先進的人工智能功能,能夠實現各種的智能辨識和相對的回應與控制,且具備了優異的安全性能和穩定性,能夠有效保障用戶的生活和財產安全。(四) 營運計劃實施成果本公司於民國 111 年承接的智能車庫開關攝像安控系統專案,已於民國 112年4月順利開始量產出貨,目前正在開發第二代新產品,預計於民國 114 年量產出貨,本公司將極力爭取。此外,智慧型門鎖、智慧型家具控制器、智能保溫杯及無線車載連接器等專案,依客戶需求持續出貨。民國 112 年底,本公司完成新款智能門鎖設計並送樣給北美客戶,並於民國 113 年底成功接下該新專案,預計民國 114 年上半年可以開始量產出貨。為因應安防與監控業務的新發展,本公司於民國 112 年規劃了高解析度嵌入式網路攝影機與監視系統方案,並計畫於民國 113 年進一步拓展安防監控市場,增加更多客戶。透過嵌入式網路攝影機與無線監視系統產品線,本公司將拓展新客戶族群。目前正積極接洽客戶,並進行新產品送樣,同時與國際大廠商議新產品規格,從智慧家居產品線跨足工商應用。(五)產品供應鏈狀況因美中貿易戰,本公司深知分散風險的重要性,持續根據客戶專案性質調配生產基地。為了應對全球供應鏈變化並降低成本、提高效率及擴大市場份額,本公司持續推動庫存去化並調整供應鏈,將生產重心轉移至東南亞地區。此一策略有助於縮短原物料交貨周期,同時擴大產能規模,以滿足不斷增長的市場需求。此外,本公司順應全球淨零碳排趨勢,逐步推進ESG 原物料綠色採購策略,提高生產基地當地採購比例,與在地夥伴建立緊密合作關係。這不僅能減少運輸過程中的碳排放與成本,還能在採購決策中納入供應商 ESG 永續管理評估,降低對環境的負面影響。未來,本公司將遵循綠色產品設計原則,生產對消費者和環境友善的產品,減少原物料、包材和能耗的浪費,提升整體環境效益。二、民國 114年度的策略與展望:展望民國 114 年,全球經濟仍面臨諸挑戰,例如美國消費動能是否持續、原物料價格走勢、中國經濟前景,以及各國央行貨幣政策走向等,這些因素都將影響整體經濟表現。根據國際貨幣基金組織(IMF)的最新經濟預測,民國 114 年的經濟成長預計為
3.1%,較民國 113 年放緩,且低於民國89年至108年之間長期平均的3.8%。此外,IMF 預測中國經濟增長將從 2024年的4.8%放緩至2025年的 4.5%。美國方面,經濟增長預計在2024年達到2.8%,但在2025年因預期的財政緊縮而放緩至2.2%。在此背景下,本公司經營團隊將持續調整商業模式,提升技術能力,並穩健經營,力求在充滿挑戰的環境中尋求突破。本公司將積極面對未來各項挑戰,期望在市場需求復甦時,抓住新機遇,實現穩定成長。(一)新產品及研究發展計劃本公司將持續推進 OIM 的轉型,並專注於提升影像、聲音、感測、無線傳輸和機械動件結構等領域的技術能力。除了深入研究關鍵零組件外,本公司還將透過策略合作、投資及系統整合等方式,將各種相關的 AI 演算法應用於產品中,涵蓋人臉辨識、物件辨識、姿態辨識、聲音辨識及區域範圍檢測等技術。配合整合 AI 硬體加速器(NPU/APU),能在智慧生活、安全監控、門禁管理、智慧城市和智慧工廠等領域,顯著提升產品在處理大數據和複雜計算時的速度和準確性。本公司將持續專注於提高 AI 演算法運算效率及大數據收集整合,確保產品在各種應用場景下具備最佳效能,並實現更低的能耗。本公司將不斷深化人工智能技術的應用,為客戶提供更高效、更便捷的智能產品與服務。隨著技術進步和應用領域的不斷擴展,本公司將秉持創新精神,持續探索並為客戶與社會創造更多價值。(二) 營運及業務拓展計劃1. 與現有客戶密切合作,規劃中長期的產品合作計畫及分工;充分發揮本公司技術優勢,彌補客戶的技術短板,並全力支持客戶推出新產品,達到雙贏目標。2. 持續鎖定並聚焦於商用安防監控市場、居家智能安防系統、智能生活系統及智能健康系統等相關市場,專注開發 AI 智能安防系統、智能門禁系統及智能聲控管家系統等相關市場一線品牌客戶。尤其專注影像與聲學產品的開發專案,積極累積相關技術和專業知識,投入必要資源,開發產品及服務一線品牌客戶。3. 持續尋找業界優秀合作夥伴,通過策略聯盟、投資或併購等方式進行資源整合,延伸公司外部觸角,實現水平或垂直整合效益。4. 除中國生產基地外,提供客戶馬來西亞生產基地選項,幫助客戶有效減少中美貿易戰的影響,提供更靈活的生產方案。(三)產品供應鏈計劃:供應鏈布局更加全面及制度化1. 在台灣生產基地方面,除了與現有合作供應商保持合作外,還將積極尋找可長期配合且可控的供應商,以符合貿易協定法(TAA, Trade Agreements Act)對生產基地的要求,並滿足少量多樣或特殊產品的客戶需求。2. 提升並規劃更新 MRP 系統,以更準確地掌控各專案的物料需求和執行進度,有效降低缺料和庫存過剩所造成之衝擊影響。3. 推動並制定更大範圍的物料標準化及共用材料使用策略,從而提升價格競爭力並減少缺料情況的發生。
4. 推動永續供應鏈,除了將環保原則嚴格納入供應商管理機制外,本公司還將評估將ESG 永續管理納入供應商稽核範疇,進一步提升供應鏈的永續績效,帶動公司及供應商的共同進步。三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)受到外部競爭環境及總體經營環境之影響近年來,全球經濟與地緣政治環境變化多端,整體經營環境受到美中貿易戰、疫情、通膨、升息等因素的影響,市場與供應鏈的不確定性加劇,企業面臨嚴峻挑戰。為應對這些變數並降低風險,本公司在考量整體營運風險的基礎上,依照客戶需求布局東南亞生產基地,以分散營運風險,並優化客戶、產品與生產基地的配置。在全球供應鏈持續進行重組與調整的背景下,本公司將持續關注國內外經濟情勢及客戶需求,積極把握業務發展機會,並有效管理各項經營風險。未來,本公司將繼續維持與現有客戶的長期合作關係,同時持續投入研究開發及尋找策略夥伴,積極拓展新市場與應用領域,力求實現公司穩定長遠的成長目標。(二)受到法規環境之影響本公司在營運過程中,始終遵守國內外的法律法規,並積極關注可能影響公司營運的政策與法令。公司內部財務、業務及稽核等部門會持續監控相關法規動向,目前尚未發現有任何國內外法規變動對公司財務或業務產生重大影響的情況。隨著《氣候變遷因應法》正式將「2050淨零排放」納入法規,且金管會已對上市公司完成碳盤查設定了具體時間表,儘管本公司目前不在規範範圍內,但深知此議題的重要性,因此已主動成立永續推動組織因應。本公司經營團隊將持續密切關注國內外政策與法規的變動,並做好充分準備,以應對未來可能出現的產業與經營環境變化,從而有效管理與應對營運風險。再次感謝全體股東對公司的持續支持與信任。面對當前的挑戰,沅聖經營團隊暨全體員工將不斷努力提升經營效能,深化內部實力,積極開拓未來發展機會,力求為股東創造更大的價值與回報。敬祝健康愉快
董事長:朱復銓