壹、致股東報告書各位股東女士、先生,大家好:今天是本公司一年一度的股東常會,承蒙各位股東蒞臨指導,謹代表怡和國際股份有限公司表示誠摯的歡迎與感謝!113 年通膨放緩、勞動市場壓力緩解和人工智慧(AI)相關貨品需求強勁,而已開發經濟體的貿易復甦尤為顯著,這些經濟體受益於供應鏈的改善和服務需求增加,在台灣方面,113 年內需維持穩定,外貿逐步回升,使得台灣經濟維持擴張。台經院預期 114年台灣經濟成長仰賴投資與消費支撐,外需亦重回經濟成長主力,鑒於投資與外需表現優於先前預期,台經院預測114年國內經濟成長率為3.42%。當氣候變遷成為未來生存最巨大的威脅時,淨零排放也成了全球有志一同的行為共識。在淨零風潮下,沒有人是局外人,產業裡的每個角色,都是減碳不可或缺的一分子,也是協助彼此減碳的最佳夥伴。本公司營運方向將跟隨永續綠能的政策,在全體同仁的持續努力下,113 年度的合併營業收入為8.06億元,較112 年度成長。展望未來,本公司將繼續以穩健安全的原則來訂定經營方針。一、113年度營業結果:(一) 113 年度營業計畫實施成果本公司113年度合併營收凈額為新台幣8.06億元,較112 年度增加4.87 %;歸屬於母公司業主之本期淨利為87.9 萬元,較 112 年減少 98.53%;基本每股稅後盈餘為0.01元。(二) 113 年度營業情況:1、怡和國際:目前公司主要四大產品為太陽光電融資性租賃、不動產融資、小客車租賃及其他融資等,四者的營收比重依序為38%、36%、18%及8%,在優化申辦流程及加強控管授信風險,滿足客戶需求,提供資金管道。2、怡和國際能源:本公司在太陽能光電 EPC 工程領域已深耕7年多,逐漸在台灣太陽能光電 EPC 工程領域占重要地位,截至 113 年底太陽能 EPC 總工程案量為243.29MW,其業務有持續成長的空間與機會。3、重要政策執行:(1)本公司已於113年取得售電業執照。(2)本公司已於 113 年完成 ISO14064-1:2018 溫室氣體盤查。(3)本公司已於 113 年通過ISO14001:2018環境管理系統認證。(4)本公司榮獲光電智慧建築標章金獎。(5)本公司獲得勞動部 TTQS(人才品質發展管理系統)銅牌。(三)研究發展狀況本公司致力於建立穩定的人才庫,透過不斷提升員工的專業技能和知識,以因應業務發展的需求,包括提供培訓課程、專業發展計畫,以及支援員工參與學習和成長的機會。此外,113年與太陽能產業公會,共同舉辦光電設計專班及光電監造專班,受訓期間即給予有價薪資,並在結訓後即刻上班,透過這個投資管道來爭取優秀人才在公司服務,開企業先例。
(四)財務收支及獲利能力分析:1、財務收支:單位:新台幣仟元;%年度 113年度 112年度 增(減)金額增(減)比率%分析項目【營業收入淨額(合併) 806,350 768,941 37,409 4.87營業毛利 223,052 240,132 (17,080) (7.11)營業利益 50,160 62,784 (12,624) (20.11)【營業外收入(支出)淨額 (48,849) 15,182 (64,031) (421.76)稅前淨利 1,311 77,966 (76,655) (98.32)本期淨(損)利 (1,998) 58,323 (60,321) (103.43)2、獲利能力分析:單位:新台幣元;%年度 113年度 112年度分析項目資產報酬率% 1.26 2.57【權益報酬率% (0.15) 4.93純益率% (0.25) 7.58每股盈餘(元) 0.01 0.59(112年為追溯後)(五)預算執行情形:本公司未公開財務預測,故不適用。二、114年度營業計劃概要:(一)114 年度經營方針:本公司目前的經營主軸為太陽光電產業,經營範圍包含太陽光電融資性租賃與電廠設計、監造、施工及維運服務及綠電轉售,是第一家能提供一站式太陽光電服務之廠商。此外,本公司以專業的經營團隊及豐富的產業經驗持續耕耘,強化公司競爭力,及時因應市場環境變化,擴增未來的業務動能。(二)外部環境之影響及未來發展策略:1、怡和國際:除持續光電融資租賃外,積極擴增業務動能,期許在永續綠能的政策因素下,各項業務項目能穩健成長。2、怡和國際能源公司爭取大型太陽能光電案場併特高壓升壓站業務及用電大戶設置天然氣引擎發電機組,此項營運已於113 年底取得業務,可望於 114 年在天然氣自由發電設備 EPC 工程業務為公司創造營收及獲利。3、重要政策執行本公司在邁向上市公司的路上,致力加強公司治理,持續提升商品價值、強化營運體質、落實永續價值目標,善盡社會責任。此外,公司將優化綠電組合,減少餘電問題,同時提供減碳諮詢服務,包括能源和碳排盤查、診斷分析、提出可行解決方案,一直到最終的改善和認證,以協助企業實現凈零碳排的目標。董事長朱文煌
(四)財務收支及獲利能力分析:1、財務收支:單位:新台幣仟元;%年度 113年度 112年度 增(減)金額增(減)比率%分析項目【營業收入淨額(合併) 806,350 768,941 37,409 4.87營業毛利 223,052 240,132 (17,080) (7.11)營業利益 50,160 62,784 (12,624) (20.11)【營業外收入(支出)淨額 (48,849) 15,182 (64,031) (421.76)稅前淨利 1,311 77,966 (76,655) (98.32)本期淨(損)利 (1,998) 58,323 (60,321) (103.43)2、獲利能力分析:單位:新台幣元;%年度 113年度 112年度分析項目資產報酬率% 1.26 2.57【權益報酬率% (0.15) 4.93純益率% (0.25) 7.58每股盈餘(元) 0.01 0.59(112年為追溯後)(五)預算執行情形:本公司未公開財務預測,故不適用。二、114年度營業計劃概要:(一)114 年度經營方針:本公司目前的經營主軸為太陽光電產業,經營範圍包含太陽光電融資性租賃與電廠設計、監造、施工及維運服務及綠電轉售,是第一家能提供一站式太陽光電服務之廠商。此外,本公司以專業的經營團隊及豐富的產業經驗持續耕耘,強化公司競爭力,及時因應市場環境變化,擴增未來的業務動能。(二)外部環境之影響及未來發展策略:1、怡和國際:除持續光電融資租賃外,積極擴增業務動能,期許在永續綠能的政策因素下,各項業務項目能穩健成長。2、怡和國際能源公司爭取大型太陽能光電案場併特高壓升壓站業務及用電大戶設置天然氣引擎發電機組,此項營運已於113 年底取得業務,可望於 114 年在天然氣自由發電設備 EPC 工程業務為公司創造營收及獲利。3、重要政策執行本公司在邁向上市公司的路上,致力加強公司治理,持續提升商品價值、強化營運體質、落實永續價值目標,善盡社會責任。此外,公司將優化綠電組合,減少餘電問題,同時提供減碳諮詢服務,包括能源和碳排盤查、診斷分析、提出可行解決方案,一直到最終的改善和認證,以協助企業實現凈零碳排的目標。董事長朱文煌