壹、致股東報告書各位親愛的股東:113年對本公司而言,是極具里程碑意義的一年。年初,LINE Pay於1月26日順利登錄興櫃交易,年底12月5日,成功於台灣證券交易所掛牌上市,正式跨足資本市場,這是我們邁向國際化的重要一步,更是持續深耕支付產業的重要成就。在疫情陰霾逐漸消退後,台灣消費市場蓬勃復甦,行動支付需求顯著上升。我們憑藉領先業界的創新服務及差異化策略,成功抓住市場動脈。113年,公司營收創下歷史新高,獲利亦呈現強勁增長,展現了我們在競爭激烈的支付市場中穩健成長的營運能力。過去十年間,我們專注於深耕台灣市場,持續攜手金融機構合作,開發商戶服務,強化合作夥伴服務,並積極開拓支付據點,全面滿足消費者多元化的支付需求。同時,我們在各項支付技術服務、安全及防詐、以及資料保護技術方面不斷精進,成功建立完善且可信賴的支付生態圈,成為台灣行動支付市場的領導者。如今,隨著在台灣市場發展趨於成熟,現在也是我們啟動海外市場的最佳時機,LINEPay將開始專注於跨境支付服務的拓展,為台灣及往來各國之間的用戶提供高價值內容與各項支付服務與優惠,同時建立更具競爭力的海外支付系統,我們將朝向共同實現台灣與海外市場雙向成長的目標邁進。一、113年度營業結果報告(一) 113年度營業計畫實施成果本公司 113年度維持獲利,全年營收為新台幣6,296,000仟元,歸屬於本公司業主之淨利為新台幣647,119仟元。(二)預算執行情形本公司未公開 113年度財務預測,故無預算執行情形。(三) 財務收支及獲利能力分析1. 財務收支單位:新台幣仟元項目113年度112年度增(減)金額增(減)%營業收入6,296,0004,928,2381,367,76227.75%營業毛利1,985,8981,523,734462,16430.33%營業費用1,244,964972,406272,55828.03%營業淨利740,934551,328189,60634.39%本年度淨利647,119492,989154,13031.26%歸屬於本公司647,119481,608165,51134.37%業主之淨利2. 獲利能力分析項目資產報酬率(%)113年度112年度4.45%4.02%股東權益報酬率(%)8.25%9.38%純益率(%)10.28%10.08%每股盈餘(元)10.678.09(四) 研究發展狀況1. 拓展用戶與商戶支付據點,全面提升支付交易量113年,LINE Pay 累計註冊用戶數突破 1,290 萬,並持續攜手各產業合作夥伴拓展支付據點。113年新增8.2 萬處支付據點,總支付據點超過59萬處,全面覆蓋食、衣、住、行、育、樂、醫、美、健等消費場景。同時,推出超過 700 檔行銷活動,透過多樣化優惠與行銷活動,提升用戶參與度與黏著度。113年全年交易筆數突破 11.4億筆,交易金額達新台幣 7,561 億元,年增11%,持續展現穩健的成長動能。2. 強化 LINE POINTS,推動聯名卡與點數回饋卡持續成長113年,攜手永豐銀行推出第四張點數回饋卡—永豐 DAWAY卡,累計與4家金融機構合作發行的聯名卡及點數回饋卡總發行量已超過 800 萬張,持續擴大卡片使用據點並提供多樣宣傳管道,為用戶及合作夥伴創造更多價值。113 年,LINE POINTS 的使用率達 100%,顯示台灣用戶喜愛點數經濟,LINE POINTS點數生態圈在台灣持續活絡。3. 優化商店服務與功能,助力業績穩定增長推出各項新功能強化商店服務,致力提供創新服務為合作商店創造更多商機、提升營業額。LINE Pay 行銷利器之一的「LINE Pay 優惠券」,讓用戶先領券再消費,113年推出 LINE Pay mini 領取 LINE Pay優惠券新功能,提供商店更靈活彈性的發券策略,用戶結帳前就可輕鬆領券使用,一舉為商店與用戶創造雙贏。此外,積極運用 AI技術分析交易行為,協助商店推薦個人化優惠及商品予用戶,讓店家的最新優惠活動能以精準、高效的方式,透過 LINE Pay 官方帳號或好康地圖服務,推送至目標顧客,創造行銷廣到最大效益。113年亦推出全新「LINE Pay 購好券」服務,此為LINE Pay 進一步擴大「票券發行與銷售」事業的重要布局,提供商店透過LINE Pay平台一站式發行商品票券,此服務不需系統串接且無發行門檻,由 LINE Pay 為商店發行與販售票券,不僅協助中大型品牌拓展新通路,亦大幅降低中小型商店發券門檻,為資源有限的商店提供強力支持;對用戶而言,多樣化的購券選擇與流暢的支付流程,進一步推升行動支付便利與優惠的消費體驗。4. 深化金融產業合作,拓展服務領域LINE Pay 持續攜手金融機構合作,以滿足用戶對金融服務、行動理財的各項需求。113年共與35家銀行、保險等機構合作,提供共87件貸款、保險、信用卡相關產品資訊,用戶透過 LINE Pay 金融平台即可快速查找所需商品需求。113年也開通消費者於富邦人壽、富邦產險進行網路投保時,可以使用 LINE Pay支付服務,供消費者可使用 LINE Pay 免輸卡號享受一鍵繳費的行動支付投保體驗。5. 開拓海外市場,提升用戶跨境支付體驗113年正式開啟海外合作商店據點,7月開放韓國跨境支付,LINE Pay 優先選擇與台灣遊客喜愛造訪的產業知名龍頭品牌合作,先後開通免稅店、超商、領導時尚服飾品牌、知名美妝品牌及旅遊景點等支付據點,並透過獨家行銷合作,與海外商店共同為用戶提供多項獨家專屬優惠,促進跨境交易支付。LINE Pay 更重視消費者體驗,獨家推出「遊韓專區」平台,讓用戶在海外也能透過 LINE Pay一手掌握當地最新旅遊情報與資訊、快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與回饋攻略等在地旅遊資訊,更可開啟 LINE Pay 好康地圖直接尋找周邊合作店家,享受如同在台灣的消費環境與流暢的支付體驗。二、114年營業計畫書(一)經營方針台灣行動支付市場持續蓬勃發展、百花齊放,為行動支付產業帶來挑戰與機遇。LINE Pay 將以獨有的生態圈優勢為基礎,以穩健擴展為核心策略,結合跨業資源,全面強化支付、金融科技與行銷平台的實力,打造更多元且便利的支付生態系,為用戶與合作夥伴創造更高價值。LINE Pay 將持續深化國內服務,鎖定台灣超過10兆元的消費市場,積極擴大用戶規模、拓展全台支付據點,透過提供用戶便利且優惠的支付服務,推動交易量持續增長;同時,以創新行銷解決方案,協助商戶精準導客並創造更多商機、協助合作夥伴提升營運效能,實現多贏發展。LINE Pay 也將積極開拓海外市場,以「擴增支付據點」、「擴大用戶規模」、「拓展內容和行銷服務」三路並進,為1,300萬用戶拓展使用據點到更多國家,同時引流海外用戶至合作店家消費,將 LINE Pay的生態圈拓展至全球版圖。為保持市場競爭力並實現長遠發展,公司將持續持續投入資源推動各項技術創新,包含專注於支付技術的提升、安全系統的優化,更將深入研究NFC、AI、AR、區塊鏈、雲端等技術的運用,持續為提供用戶與合作夥伴更安全、便捷的各項服務努力。(二) 預期銷售數量及其依據台灣消費市場主要由零售業、餐飲業、住宿業及其他服務業構成,呈現穩定成長趨勢。觀察市場,112年整體消費市場規模達新台幣 10.74 兆元,年均增長率為 5.65%,為行動支付市場提供極大的發展空間。LINE Pay自2019年以來,交易量年均成長率達29.74%,但到 2023 年為止,LINE Pay 的交易量在整體消費市場只佔了 6.3%,顯示LINE Pay在台灣龐大的消費市場中仍有無限商機。展望 114年,LINE Pay 將持續鎖定國內外消費市場積極發展,隨著國內外交易場景持續擴大,預期交易量、交易筆數都將持續攀升。此外,透過每年超過 700 檔的行銷活動,LINE Pay 也將持續深化消費者的黏著度、積極提高交易頻率,並透過各項服務如好康地圖、金融服務、找體驗、購好券等強化用戶對平台的使用與信賴。金管會持續推動非現金支付交易,並訂定 2026 年非現金支付交易筆數達80 億筆、交易金額達新台幣10兆元的目標,在政府政策支持、用戶需求成長及商戶深化合作等有利環境下,LINE Pay 對 114 年度的業務發展持樂觀展望,將持續深耕行動支付市場,強化用戶體驗與合作夥伴關係,穩固市場領導地位,實現交易量與營運績效的成長。(三) 重要產銷政策本公司將從 (1)第三方支付事業、(2)聯名卡及點數回饋卡事業、(3)金融產業合作、(4) 廣告銷售、(5)票券發行與銷售、(6)跨境市場等面向,持續發展 LINE Pay 生態圈,擬訂之各項策略說明如下:1. 第三方支付事業將持續擴大用戶規模與支付據點,實現完整支付生態圈。為用戶提供安全便利的行動支付服務,並結合大數據技術深入了解用戶偏好,推出適切的優惠活動,幫助商店吸引新用戶,提升用戶的交易頻率。同時,針對合作商店持續優化各項服務提升交易量,也將積極強化「LINE Pay 好行銷」功能,讓中小型合作商店可透過此一站式行銷平台,運用 LINE Pay 優惠券或 LINE POINTS 等行銷工具,精準觸及用戶創造更多商機,實現用戶、商戶與平台三方共贏。2. 聯名卡及點數回饋卡事業LINE Pay 將持續攜手銀行合作,推出每筆消費均可獲得 LINE POINTS 回饋的點數回饋卡,打造支付即回饋的消費體驗,並擴大包括零售、餐飲及旅遊等高頻消費領域之應用場景,讓用戶享受有感回饋;此外,LINE Pay 將與銀行合作加強宣傳曝光力度,運用全方位的行銷管道,進一步提升用戶對點數回饋卡的使用率與滿意度。3. 金融產業合作LINE Pay 金融平台致力於打造一站式行動理財服務平台,為用戶提供涵蓋信用卡、保險及貸款等理財資訊與產品。LINE Pay 將持續協助金融機構提升商品曝光度,將有需求的潛在客戶導流至金融機構,為金融機構創造更多商機,同時也為 LINE Pay 挹注營收。未來,我們將深化與金融產業的合作,推出更多創新的數位金融產品,以滿足市場多樣化的需求。4. 廣告銷售LINE Pay 將充分運用平台優勢,為商店提供有效的付費廣告解決方案,幫助商店實現品牌價值的最大化。將持續優化販售的廣告版位介面,包括在點擊率流量高地方,創造新的廣告版位來做銷售,針對商戶運用 AI 數據分析,提供可達到精準行銷、客製化的廣告銷售解決方案,協助曝光、導客和提高顧客忠誠度,創造更多銷售機會與接觸國內外用戶的商機,利用 LINE Pay的生態圈資源,為商店創造更多價值。5. 票券發行與銷售LINE Pay 將持續強化票券業務,為商店提供從設計、發行到銷售的一站式票券解決方案,協助商店提升產品曝光度並促進消費者的購買意願,整合票券行銷活動與平台促銷資源,為商店創造更大的市場影響力並提升運營效率。票券業務不僅能帶動商店交易量增長,亦可增加用戶黏著度,將成為推動整體營收的重要驅動力。6. 跨境市場為擴大事業版圖,LINE Pay 積極發展跨境市場,將過去與台灣商戶成功合作之行銷模式與服務複製到海外市場,114年起,除持續深化韓國跨境支付外,也將逐步延伸跨境服務至鄰近的亞洲國家,包含日本、香港、澳門、泰國以及菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南等,目標未來拓展至歐美等全球市場。(四) 跨足電子支付機構業務近幾年 LINE Pay 業務持續成長,因此本公司保管代理收付實質交易款項之一年日均餘額已趨近新台幣20億元,即將達到電子支付機構管理條例第五條第三項之門檻規定。經審慎評估,本公司規劃成立全資子公司向主管機關申請經營電子支付機構業務,讓 LINE Pay 會員得以透過升級為電子支付使用者,繼續以習慣的 LINE Pay 生態圈享有更完整的服務,包含儲值、轉帳及生活繳費等便利功能,未來更期望以電子支付功能提供更全面的跨境服務。本公司期望子公司能順利於 114 年度取得主管機關之核准,成為本公司拓展金融服務的重要里程碑,並持續優化之整體內控及治理架構。三、公司未來發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響LINE Pay 以支付為核心,積極整合用戶、商戶及合作夥伴的多樣需求,打造結合支付、支付平台、行銷平台完整服務的LINE Pay 生態圈,未來將持續深化支付場景、推動國際市場布局、強化新科技運用,提供創新產品應用與服務,滿足用戶與合作夥伴的多元需求,持續站穩 LINE Pay在行動支付市場的領先地位。面對全台行動支付業者眾多的競爭市場,多家業者及金融機構紛紛推出自有支付服務,加以近年行動支付逐漸成為主流支付方式,支付業者爭相提供各項消費優惠、服務等以滿足消費者對創新支付的期待。在此環境下,LINE Pay 將以龐大用戶數為基礎,持續以高覆蓋率的支付據點及 LINE POINTS 點數為核心優勢,輔以獨家內容如「好康地圖」、「購好券」、「找體驗」等服務,提升商店與消費者之間的互動,吸引更多用戶選擇 LINE Pay作為日常支付工具,更多商戶選擇透過 LINE Pay 進行行銷廣告宣傳,以持續帶動交易量。行動支付市場受日益嚴格的法規環境影響,LINE Pay 致力於法令遵循以確保所提供的服務符合法規並遵守監管機構的要求,讓用戶獲得安全的支付體驗。為確實保障大眾使用第三方支付服務的安全,LINE Pay 除成為首批通過數位發展部「第三方支付服務業能量登錄制度」資格業者,同時亦設有資安專責單位及資訊安全長,綜理資訊安全政策推動及資源調度事務,負責全公司資訊安全政策與管理制度之訂定、維護與推動執行、資安事件及外部威脅、情資相關應變處理、統籌規劃全公司資訊安全之發展及推廣作業。在整體資通安全防護面向,也通過多項國際資安驗證,包括「ISO/IEC 27001:2022」與「PCI DSS v4」驗證,力求穩健發展時,亦重視風險管理及完善健全的法遵體制。邁入 114年,全球總體經濟環境仍存在不確定性,消費者行為與需求也快速轉變,隨著人工智慧、雲端科技以及區塊鏈技術等新興科技的蓬勃發展,新經濟也展現出成長潛力,支付產業作為新經濟的重要支柱之一,也面臨前所未有的創新與變革。受惠於民眾對行動支付的普及性和跨境支付的需求快速增長,將有助於本公司業務成長;然而,LINE Pay 也將持續研究並觀察市場變化、探索新興支付需求,包括優化並導入 NFC 技術以實現靈活的支付解決方案、運用 AI 分析大數據提供更客製化的支付服務、深入研究雲端技術、物聯網(IoT)等跨平台的支付場景,致力於開發能提升生活便利性的創新服務,以持續增強市場競爭力。展望 114年,LINE Pay將在既有的穩固基礎之上,多方拓展服務類型及範圍,致力提升第三方支付收入、增加廣告收入、創造新事業機會,積極擴大市場版圖推升營運成長,為股東創造更多價值。在追求卓越經營績效的同時,LINE Pay 更將持續推動公司永續發展並追求卓越公司治理,秉持「成為人們生活中的一部分」的願景,不斷創造價值,攜手用戶及合作夥伴邁向更美好的未來。
董事長暨總經理 丁雄注敬啟中華民國 114年3月31日
董事長暨總經理 丁雄注敬啟中華民國 114年3月31日