各位股東女士、先生:
壹、致股東報告書茲謹將本公司113年度營運狀況與113年度營業計劃向各位股東報告如下:一、113年度營運狀況(一) 上年度營業計劃實施成果1.113年2月5日登錄為興櫃公司。2. 113年5月與直播天后丟丟妹簽約,開創直播商機與規劃全新品牌。3. 113年5月變更股票面額由每股面額 0.5元,變更為每股面額 0.25元。4. 113年下半年完成安橋股份有限公司、皇后美學生物科技有限公司及日瀅國際有限公司收購作業。(二) 113 年度預算執行情形:本公司113年度並未編製對外公告之財務預測,故不適用。(三) 113年度財務收支及損益分析:火星生技 113 年度營業額為新台幣 618,226仟元,較 112 年度新台幣289,925 仟元,成長率 113.24%;稅後虧損為新台幣 96,825 仟元,較 112 年度稅後淨損新台幣 12,917仟元,增加649.59%,每股稅後虧損為0.19元。113年度為稅後虧損主係公司於113年下半年建置直播平台,建置初期為提升知名度與熱度,遂於線上線下管道投放大量廣告,亦透過其他線上直播平台導流,致整體推銷費用較 112 年成長 104.11%。由於公司規模逐年不斷擴大中,品牌數量亦逐年增加,致使管理成本包含用人費及一般行政開銷等隨之增加,故管理費用較 112 年度增加 160.70%。另公司也於 113年下半年積極投入大量人力及設備資源,開發互動式 AI 產品,以致研發費用較 112 年度大幅增加,期待透過 AI 系統,可大幅減少公司營運成本,並同時加強資訊整合及溝通效率,目前已有藥局端叫貨系統即將上線運行,後續客戶端 AI 互動系統開發完成可期,綜上,故113年度呈現稅後虧損。(四) 研究發展狀況:本公司計畫於各年度陸續開發新產品,目前於113年度完成開發新產品-武倍魚油,後續將持續研發新產品,並積極開發和導入 AI 智能輔助工具,打造全方位智能銷售輔助平台,優化集團各業務單位營運效率與銷售策略,快速提升公司整體競爭優勢,以股東價值最大化為目標,相關研發計畫請詳肆、營運概況之說明。二、114年度營業計畫概要(一)經營方針面對後疫情時代的產業變局與消費型態改變,火星生技將延續「數據決策、整合突破、創造共贏生態系」之核心理念,持續深根台灣市場,並以全通路、跨產業的整合實力穩固競爭優勢。114 年目標完成品牌的併購,以跨足醫療院所、醫美通路與長照體系,為未來發展醫藥、器材及功能性保養品奠定基礎。同時,將全面啟動醫療板塊通路拓展,實現跨界整合效益最大化。在數位化時代下,火星生技也將全面導入智慧化運營模式即「火藥系統」。特別是在B端(藥局、通路商)業務上,將透過 CRM 系統、訂單自動化、數據追蹤等工具,有效減少人力投入,提高作業效率與客戶維繫品質。同時,電話銷售團隊將與系統平台整合,結合會員輪廓分析與行為數據,推動精準銷售與交叉推廣,創造品牌間的聯動綜效。面對激烈市場競爭與多品牌營運挑戰,114 年將預算費用進行更精準的控管,從行銷資源分配、促銷機制、通路政策等層面著手,強化營收體質、縮減不必要支出,進一步達成 轉虧為盈 的營運目標。並以財務數據透明化、獲利模型優化為核心,為中期朝向上櫃的資本市場布局做準備。最後,火星生技將以「深根台灣、跨足世界」為國際化策略主軸,除了既有的中國市場經營外,同時評估及測試進軍港澳、東南亞市場,並透過旗艦電商、直播導購與在地經銷三種策略佈局,打造亞洲保健市場的新興品牌。多品牌、多通路、多語系的全球營運模式,將成為公司中長期永續經營的重要推進引擎。(二)預期產銷概況今年度產銷重心分為五大方向進行提升1.中小型藥局通路將持續強化 TAIZAKU、藥師健生活、樹飛雪、Inyouso、黛后 Dr. Hold、新優雀六大品牌於中小型藥局通路的上架與能見度,提供品牌識別物料與教育推廣資源,深化藥師與終端顧客的互動與認同。2.醫療院所/長照/醫美通路因應牛耳自有品牌及代理品牌併入,將整合醫療體系資源,推動與診所、長照中心、醫美機構的產品合作方案,開發針對醫療需求之藥品、耗材與營養補充品。規劃專屬通路業務團隊及產品教育課程,打造新型「醫療專業+保健延伸」型態的通路新模式。3.經銷/品牌代理通路以子公司為主體,針對電話銷售進行加強並專人服務,提升品牌會員忠誠度及回購率,降低退貨比率。此外,將擴代理品牌等品牌合作深度,以達成產品多樣化、品類豐富化的策略,並與供應商共同承擔市場風險,提升總體營業額與經營穩定性。4.電商平台與OMO 通路電商部分持續經營中國電商天貓旗艦店,並針對跨境電商平台(蝦皮國際站、Lazada等)之調整及拓展佈局。同步推進 OMO 整合策略,結合官網、社群、直播平台進行會員導流與轉單機制,同時建立自有流量池以維持通路量體並拓品牌之銷售成長。5.海外市場佈局通路除中國市場優化營運策略外,將著眼於港澳、東南亞、美國、加拿大及澳洲試點市場,持續尋找具在地營運能力之經銷代理合作,推動試銷與品牌認知建立。同時,將同步推進品牌在跨語系區域的包裝與註冊事宜,為全面海外化做好準備。三、未來公司發展策略(一)持續推動各品牌專屬明星商品研發與更新。(二)醫療通路及產品線開發與推廣。(三)強化海外市場拓展策略與營運團隊。(四)藉由 AI工具進行自有平台管理工具拓展及延伸導入。(五)AI工具進行跨品牌、跨通路整合性銷售。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響本公司隨時注意生物科技產業相關科技之改變及技術發展演變,另隨著健康意識提升、人口結構趨向高齡化及少子化,預防保健意識抬頭,市場前景呈穩健成長,本公司著眼資訊科技持續導入,持續關注生技產業之科技發展趨勢及需求變化,及時取得產業動態及市場訊息,鞏固本身競爭優勢本公司營運皆遵循國內外相關法令規範辦理,並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況,以充分掌握並因應市場環境變化。本公司產品開發及銷售過程中均以數據及 AI工具輔助評估,透過數據化以及模組化的市場分析、產品分析及消費者客群分析,據以評估研發中及銷售中產品的市場定位,進而及時調整產品的行銷策略,打造消費者信賴的保健食品品牌,降低產品虧損及滯銷之風險,另外本公司也將持續依循相關法規,以避免有損及消費者權益之情事。
最後,謹祝各位健康快樂,萬事如意!
董事長:林玉龍
總經理: 楊硯超
會計主管:陳澔平
壹、致股東報告書茲謹將本公司113年度營運狀況與113年度營業計劃向各位股東報告如下:一、113年度營運狀況(一) 上年度營業計劃實施成果1.113年2月5日登錄為興櫃公司。2. 113年5月與直播天后丟丟妹簽約,開創直播商機與規劃全新品牌。3. 113年5月變更股票面額由每股面額 0.5元,變更為每股面額 0.25元。4. 113年下半年完成安橋股份有限公司、皇后美學生物科技有限公司及日瀅國際有限公司收購作業。(二) 113 年度預算執行情形:本公司113年度並未編製對外公告之財務預測,故不適用。(三) 113年度財務收支及損益分析:火星生技 113 年度營業額為新台幣 618,226仟元,較 112 年度新台幣289,925 仟元,成長率 113.24%;稅後虧損為新台幣 96,825 仟元,較 112 年度稅後淨損新台幣 12,917仟元,增加649.59%,每股稅後虧損為0.19元。113年度為稅後虧損主係公司於113年下半年建置直播平台,建置初期為提升知名度與熱度,遂於線上線下管道投放大量廣告,亦透過其他線上直播平台導流,致整體推銷費用較 112 年成長 104.11%。由於公司規模逐年不斷擴大中,品牌數量亦逐年增加,致使管理成本包含用人費及一般行政開銷等隨之增加,故管理費用較 112 年度增加 160.70%。另公司也於 113年下半年積極投入大量人力及設備資源,開發互動式 AI 產品,以致研發費用較 112 年度大幅增加,期待透過 AI 系統,可大幅減少公司營運成本,並同時加強資訊整合及溝通效率,目前已有藥局端叫貨系統即將上線運行,後續客戶端 AI 互動系統開發完成可期,綜上,故113年度呈現稅後虧損。(四) 研究發展狀況:本公司計畫於各年度陸續開發新產品,目前於113年度完成開發新產品-武倍魚油,後續將持續研發新產品,並積極開發和導入 AI 智能輔助工具,打造全方位智能銷售輔助平台,優化集團各業務單位營運效率與銷售策略,快速提升公司整體競爭優勢,以股東價值最大化為目標,相關研發計畫請詳肆、營運概況之說明。二、114年度營業計畫概要(一)經營方針面對後疫情時代的產業變局與消費型態改變,火星生技將延續「數據決策、整合突破、創造共贏生態系」之核心理念,持續深根台灣市場,並以全通路、跨產業的整合實力穩固競爭優勢。114 年目標完成品牌的併購,以跨足醫療院所、醫美通路與長照體系,為未來發展醫藥、器材及功能性保養品奠定基礎。同時,將全面啟動醫療板塊通路拓展,實現跨界整合效益最大化。在數位化時代下,火星生技也將全面導入智慧化運營模式即「火藥系統」。特別是在B端(藥局、通路商)業務上,將透過 CRM 系統、訂單自動化、數據追蹤等工具,有效減少人力投入,提高作業效率與客戶維繫品質。同時,電話銷售團隊將與系統平台整合,結合會員輪廓分析與行為數據,推動精準銷售與交叉推廣,創造品牌間的聯動綜效。面對激烈市場競爭與多品牌營運挑戰,114 年將預算費用進行更精準的控管,從行銷資源分配、促銷機制、通路政策等層面著手,強化營收體質、縮減不必要支出,進一步達成 轉虧為盈 的營運目標。並以財務數據透明化、獲利模型優化為核心,為中期朝向上櫃的資本市場布局做準備。最後,火星生技將以「深根台灣、跨足世界」為國際化策略主軸,除了既有的中國市場經營外,同時評估及測試進軍港澳、東南亞市場,並透過旗艦電商、直播導購與在地經銷三種策略佈局,打造亞洲保健市場的新興品牌。多品牌、多通路、多語系的全球營運模式,將成為公司中長期永續經營的重要推進引擎。(二)預期產銷概況今年度產銷重心分為五大方向進行提升1.中小型藥局通路將持續強化 TAIZAKU、藥師健生活、樹飛雪、Inyouso、黛后 Dr. Hold、新優雀六大品牌於中小型藥局通路的上架與能見度,提供品牌識別物料與教育推廣資源,深化藥師與終端顧客的互動與認同。2.醫療院所/長照/醫美通路因應牛耳自有品牌及代理品牌併入,將整合醫療體系資源,推動與診所、長照中心、醫美機構的產品合作方案,開發針對醫療需求之藥品、耗材與營養補充品。規劃專屬通路業務團隊及產品教育課程,打造新型「醫療專業+保健延伸」型態的通路新模式。3.經銷/品牌代理通路以子公司為主體,針對電話銷售進行加強並專人服務,提升品牌會員忠誠度及回購率,降低退貨比率。此外,將擴代理品牌等品牌合作深度,以達成產品多樣化、品類豐富化的策略,並與供應商共同承擔市場風險,提升總體營業額與經營穩定性。4.電商平台與OMO 通路電商部分持續經營中國電商天貓旗艦店,並針對跨境電商平台(蝦皮國際站、Lazada等)之調整及拓展佈局。同步推進 OMO 整合策略,結合官網、社群、直播平台進行會員導流與轉單機制,同時建立自有流量池以維持通路量體並拓品牌之銷售成長。5.海外市場佈局通路除中國市場優化營運策略外,將著眼於港澳、東南亞、美國、加拿大及澳洲試點市場,持續尋找具在地營運能力之經銷代理合作,推動試銷與品牌認知建立。同時,將同步推進品牌在跨語系區域的包裝與註冊事宜,為全面海外化做好準備。三、未來公司發展策略(一)持續推動各品牌專屬明星商品研發與更新。(二)醫療通路及產品線開發與推廣。(三)強化海外市場拓展策略與營運團隊。(四)藉由 AI工具進行自有平台管理工具拓展及延伸導入。(五)AI工具進行跨品牌、跨通路整合性銷售。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響本公司隨時注意生物科技產業相關科技之改變及技術發展演變,另隨著健康意識提升、人口結構趨向高齡化及少子化,預防保健意識抬頭,市場前景呈穩健成長,本公司著眼資訊科技持續導入,持續關注生技產業之科技發展趨勢及需求變化,及時取得產業動態及市場訊息,鞏固本身競爭優勢本公司營運皆遵循國內外相關法令規範辦理,並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況,以充分掌握並因應市場環境變化。本公司產品開發及銷售過程中均以數據及 AI工具輔助評估,透過數據化以及模組化的市場分析、產品分析及消費者客群分析,據以評估研發中及銷售中產品的市場定位,進而及時調整產品的行銷策略,打造消費者信賴的保健食品品牌,降低產品虧損及滯銷之風險,另外本公司也將持續依循相關法規,以避免有損及消費者權益之情事。
最後,謹祝各位健康快樂,萬事如意!
董事長:林玉龍
總經理: 楊硯超
會計主管:陳澔平