致股東報告書首先感謝各位在百忙之中撥空來參加本年度之股東會,在此謹代表本公司對各位股東的支持與鼓勵表達最崇高之謝意。113年全球總體經濟環境複雜且多變,經濟增長放緩、勞動市場結構變化、貨幣政策、地緣政治及貿易衝突等因素,對全球經濟產生重要影響。科技創新對經濟帶來了新的機遇,人工智慧(AI)、數位轉型、5G技術、綠色能源科技等領域,逐步成為驅動經濟增長的因素。能率亞洲自113年1月1日轉型永續型創投,即加速投資布局數位轉型及AI應用等領域,迎接未來經濟成長的趨勢浪潮。茲將113年度經營情形及114年度營運展望報告如下:一、113年度營運成果:能率亞洲113年度合併營業收入為新臺幣120,734千元,營業利益為新臺幣 87,378千元,本期淨利為新臺幣 109,173 千元,基本每股盈餘為0.67元。
項目113年度112年度增減金額增減百分比%營業收入120,73485,61535,11941.02%營業利益(損)87,378(39,162)126,540323.12%本期淨利(淨損)109,173(42,006)151,179359.90%113年度本公司投資組合成果豐碩,截至113年12月底,已完成新台幣 529,676千元之投資,新增智寶國際(專業 IP 內容及智財權授權管理)、鼎恒(雲端人資系統 SaaS服務)、長廣(半導體製程設備)、金聯成(循環經濟)、皇家可口(國內冰品製造龍頭)等投資案。作為資本市場之幕後推手,協助多家公司成功進入資本市場,如投資案星宇航空(2646)及日盛台駿(6958)已於 113 年度順利掛牌上市,華勝-KY(2248)亦已獲臺灣證券交易所核准,並於 114年3月順利上市。此外,傑生(4570)、皇家可口(7791)及長廣(7795),也已陸續登錄興櫃,展現投資策略之成效。二、預算執行情形:113年度未公開財務預測,故不適用。三、財務收支及獲利能力分析:
項目113年度112年度營業收入120,73485,615財務收支營業利益(損)87,378(39,162)稅後純益109,173(42,006)投資比率投資佔總資產比例%76.06%52.99%資產報酬率%(註)6.05%(2.38%)股東權益報酬率%(註)6.39%(2.56%)獲利能力純益率%90.42%(49.06%)基本每股盈餘0.67(0.26)註:資產報酬率=稅後損益/平均資產總額。權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。四、投資成果:截至113年12月底累計帳上總投資金額為新台幣 1,259,019 千元,投資組合 23家,投資市值新台幣 1,489,269千元。五、114年營運展望:114 年總體經濟與資本市場仍面臨挑戰,據國際貨幣基金組織(IMF)預測,114年全球成長率達3.3%,成長力道來自美國經濟擴張,惟目前美國政府政策的不確定性,以及主要經濟體間貿易緊張升高,整體展望仍存在風險。在國內創投事業家數持續成長,且許多上市櫃公司投入創投領域的環境下,能率亞洲以永續充沛資金、產業股東資源及跨國併購經驗,創造有別於國內創投的獨特優勢,並透過持續推進以下方向,提升營運體質與競爭力:(一) 投資高成長潛力產業:現著重投資 AI 應用及數位轉型(雲端服務、大數據、物聯網、5G通訊、工業4.0及智慧醫療)領域,並已將機器人產業納入重點投資領域。能率亞洲主要股東的跨產業資源、日本等海外市場的資源網路,使能率亞洲有能力主導投資或併購潛在標的,並加速被投資事業營運成長,以及接軌台灣的資本市場。(二)支持國家產業政策:能率亞洲為政府「AI 新創委託投資管理計畫」、「服務業委託投資管理計畫」的重要創投夥伴,可與國發基金搭配投資 AI 新創、數位經濟領域等具發展潛力的公司,亦擬與文化內容策進院 TAICCA 合作投資數位內容產業。透過與政府資金共同投資重點策略產業,掌握經濟發展趨勢,並達到擴大資金運用規模,以及提升能率亞洲在創投產業的市場地位的效益。(三) 學術與海外資源鏈結:113年10月與輔仁大學簽訂合作備忘錄,結合輔大 AI 人工智慧發展中心平台、輔大醫院的醫療資源,將合作布局 AI 智慧醫療領域,透過投資該領域新創公司,提供場域驗證,協助其成功發展。2024年亦前進日本與美國矽谷,與日本頂尖大學、矽谷知名創投建立合作關係,並走訪當地機器人相關新創公司,為進入全球機器人產業取得投資先機。六、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:因應外在經濟環境的機會與挑戰,能率亞洲秉持嚴謹的投資評估管理機制,專業且經驗豐富的投資團隊,持續投資國內外具發展潛質的公司,並輔導其走向資本市場。亦以永續經營為目標,時刻掌握產業趨勢脈動、遵循政府法令規範及落實企業社會責任,為股東創造穩健的長期投資價值。謹祝各位股東 身體健康萬事如意!董事長:謝發達
總經理:游智元
項目113年度112年度增減金額增減百分比%營業收入120,73485,61535,11941.02%營業利益(損)87,378(39,162)126,540323.12%本期淨利(淨損)109,173(42,006)151,179359.90%113年度本公司投資組合成果豐碩,截至113年12月底,已完成新台幣 529,676千元之投資,新增智寶國際(專業 IP 內容及智財權授權管理)、鼎恒(雲端人資系統 SaaS服務)、長廣(半導體製程設備)、金聯成(循環經濟)、皇家可口(國內冰品製造龍頭)等投資案。作為資本市場之幕後推手,協助多家公司成功進入資本市場,如投資案星宇航空(2646)及日盛台駿(6958)已於 113 年度順利掛牌上市,華勝-KY(2248)亦已獲臺灣證券交易所核准,並於 114年3月順利上市。此外,傑生(4570)、皇家可口(7791)及長廣(7795),也已陸續登錄興櫃,展現投資策略之成效。二、預算執行情形:113年度未公開財務預測,故不適用。三、財務收支及獲利能力分析:
項目113年度112年度營業收入120,73485,615財務收支營業利益(損)87,378(39,162)稅後純益109,173(42,006)投資比率投資佔總資產比例%76.06%52.99%資產報酬率%(註)6.05%(2.38%)股東權益報酬率%(註)6.39%(2.56%)獲利能力純益率%90.42%(49.06%)基本每股盈餘0.67(0.26)註:資產報酬率=稅後損益/平均資產總額。權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。四、投資成果:截至113年12月底累計帳上總投資金額為新台幣 1,259,019 千元,投資組合 23家,投資市值新台幣 1,489,269千元。五、114年營運展望:114 年總體經濟與資本市場仍面臨挑戰,據國際貨幣基金組織(IMF)預測,114年全球成長率達3.3%,成長力道來自美國經濟擴張,惟目前美國政府政策的不確定性,以及主要經濟體間貿易緊張升高,整體展望仍存在風險。在國內創投事業家數持續成長,且許多上市櫃公司投入創投領域的環境下,能率亞洲以永續充沛資金、產業股東資源及跨國併購經驗,創造有別於國內創投的獨特優勢,並透過持續推進以下方向,提升營運體質與競爭力:(一) 投資高成長潛力產業:現著重投資 AI 應用及數位轉型(雲端服務、大數據、物聯網、5G通訊、工業4.0及智慧醫療)領域,並已將機器人產業納入重點投資領域。能率亞洲主要股東的跨產業資源、日本等海外市場的資源網路,使能率亞洲有能力主導投資或併購潛在標的,並加速被投資事業營運成長,以及接軌台灣的資本市場。(二)支持國家產業政策:能率亞洲為政府「AI 新創委託投資管理計畫」、「服務業委託投資管理計畫」的重要創投夥伴,可與國發基金搭配投資 AI 新創、數位經濟領域等具發展潛力的公司,亦擬與文化內容策進院 TAICCA 合作投資數位內容產業。透過與政府資金共同投資重點策略產業,掌握經濟發展趨勢,並達到擴大資金運用規模,以及提升能率亞洲在創投產業的市場地位的效益。(三) 學術與海外資源鏈結:113年10月與輔仁大學簽訂合作備忘錄,結合輔大 AI 人工智慧發展中心平台、輔大醫院的醫療資源,將合作布局 AI 智慧醫療領域,透過投資該領域新創公司,提供場域驗證,協助其成功發展。2024年亦前進日本與美國矽谷,與日本頂尖大學、矽谷知名創投建立合作關係,並走訪當地機器人相關新創公司,為進入全球機器人產業取得投資先機。六、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:因應外在經濟環境的機會與挑戰,能率亞洲秉持嚴謹的投資評估管理機制,專業且經驗豐富的投資團隊,持續投資國內外具發展潛質的公司,並輔導其走向資本市場。亦以永續經營為目標,時刻掌握產業趨勢脈動、遵循政府法令規範及落實企業社會責任,為股東創造穩健的長期投資價值。謹祝各位股東 身體健康萬事如意!董事長:謝發達
總經理:游智元