好樂迪 (9943)

各位股東女士、先生,大家好:歡迎各位撥冗參加本年度的股東會,在此謹代表公司對各位股東之支持與鼓勵致上最高之謝意。茲將本公司115年度之經營狀況及未來展望報告如下:一、114年度營業報告(一)114年營業計劃實施成果回顧 114 年,本公司關閉了2 家門市(員林店及屏新店-租約到期房東不續租),及新設立一家門市(原豐原店轉址至向陽店),營收成長趨於平緩加上通膨影響造成原物料上漲,以致於 114 年營收及獲利皆較 113 年衰退。114年合併營收為24.14億,較113年減少7.26%,合併營業毛利為12.16億,較113年減少9.88%;合併營業利益為4. 07 億,較113 年減少 11.46%,合併稅後淨利4.59億,較113年減少 31.85%。本公司秉持食品安全至上的原則,嚴格遵循《食品安全衛生管理法》相關規定,並積極配合主管機關推動食品業者自主管理制度,建立完善的品質保證系統。我們設立專業實驗室,並依據國際實驗室認證規範(ISO/IEC 17025)建構品質管理體系,針對供應商提供的產品進行嚴格品質抽驗,確保每一項食品均符合高標準要求。我們的加工品及產品皆來自國內外知名品牌廠商,並要求門市每月自主檢查,強化員工教育訓練,讓消費者能夠安心享用每一道食品。在營運行銷方面,我們不斷優化會員制度,以提升顧客忠誠度與回流率。除了原有的威力E卡,我們新增了學生E卡,降低會員門檻,吸引年輕消費群體。此外,我們推行一系列會員專屬活動,讓顧客不僅享受消費優惠,還能透過集點機制增加互動樂趣。為提升顧客的消費便利性,我們強化行動支付功能,讓消費者能夠在包廂內直接使用手機付款,提升交易效率與體驗。因應少子化趨勢帶來的市場變化,我們積極開發親子客群,並於台中西屯與屏東東港及豐原向陽店推出全新品牌「V-MIX」。該品牌主打科技新潮風格,店內配備大螢幕、無線麥克風及多樣化的餐飲服務,以吸引更廣泛的中高端客群,創造創新消費模式,滿足不同需求的顧客。目前,本公司共有 45 家門市,並持續推動展店計畫,以優化佈局。我們不僅汰換老舊門市及設備,提升門市與包廂裝修品質,更從規劃階段導入安全與環保概念。我們積極採用綠色採購、高效能設備及空間設計,以降低環境衝擊,同時提供更舒適的消費環境。(二)本公司114年度合併經營成果詳如下表一與表二所示:表一:營運及財務收支狀況單位:新台幣仟元項目 114年度 113年度 增(減)金額 成長率(%)營業收入 2,413,732 2,602,683 (188,951) (7.26)營業成本 1,197,684 1,253,367 (55,683) (4.44)營業毛利 1,216,048 1,349,316 (133,268) (9.88)營業費用 809,435 890,057 (80,622) (9.06)營業利益 406,613 459,259 (52,646) (11.46)營業外收入及支出 140,474 312,658 (172,184) (55.07)稅前淨利 547,087 771,917 (224,830) (29.13)本期淨利 461,977 662,753 (200,776) (30.29)其他綜合淨利(損) (3,041) 10,689 (13,730) (128.45)本期總合損益總額 458,936 673,442 (214,506) (31.85)表二:獲利能力分析項目 114年度 113年度資產報酬率(%) 8.42 11.65股東權益報酬率(%) 11.48 16.21營業利益佔實收資本比率(%) 32.48 36.68稅前純益佔實收資本比率(%) 43.71 61.64純益率(%) 19.14 25.46稅後每股盈餘(元) 5.40 7.74二、115年度營業計劃概要(一)經營方針及重要產銷政策:展望115年,在行銷方面,除了持續進行會員活動的深耕外,本公司將透過威利E卡銷售活動、會員日規劃、每週來店禮活動、揪團唱送、LINE@ 生活圈等多元行銷方式,吸引更多消費者。並將優化好樂迪 APP 功能,使優惠資訊及電子票券能即時推播,讓消費者第一時間掌握訊息。在展店方面,本公司持續深耕台灣市場,採取小而美的展店策略,以縮短回收期間,並向一線城市與新興市場同步拓展,提高市場佔有率。此外,將透過店中店模式與自購物業方式,減少租金成本,同時汰換老舊門市設備。為進一步擴展市場,本公司將採取雙品牌策略,推出 V-MIX 品牌,以科技新潮風格結合高端設備與多樣餐飲服務,進軍中高階市場,以服務更多客群並減少少子化帶來的影響。本公司亦持續推動硬體升級計畫,包括全省門市二代點歌系統的導入,此系統優化點歌操作流程、研發歌曲推薦功能,並提升包廂廣告播出方式。此外,開發二代歌唱評分系統,並規劃符合行動商機與互動體驗的加值服務,以提升顧客滿意度與通路收益。在硬體方面,包廂將結合LED 智能控制,配合音樂與節奏變化營造不同氛圍,並推動無紙化經營,包括平板點歌、數位歌本、數位點餐、活動宣傳及行動支付等,節省資源與成本。在餐飲方面,本公司秉持「吃得安心」的承諾,選用符合國際標準認證的食材,並採購符合 HACCP 或 ISO22000認證之廠房生產的產品,嚴格管控食材進貨品質,並確保使用非基改食品。此外,將落實上游訪查制度,並依法設置實驗室,確保食品安全,履行企業社會責任。在消防安全方面,本公司要求各門市每季至少舉辦一次消防演練,確保員工熟悉操作流程,並定期檢測消防設備,確保安全門、安全走道暢通無阻,並明確標示緊急避難設施與警告標誌。雙北地區亦已啟動受信總機異常警報系統,可透過手機 APP 即時提醒異常狀況並錄音,以確保安全,讓消費者能安心享受 KTV 體驗。(二)預計銷售數量及其依據:本年度本公司除持續本業,並加快展店速度,朝向多角化經營,目前已在羅東及礁溪購入新點。目前疫情已常態化,預計今年之合併營業額將比去年小幅成長。(三)未來公司發展策略:本公司未來仍然秉持著「歡樂、健康、安全」之理念,持續創新,滿足消費者娛樂生活之高感官需求,以創造更豐富多元之視聽娛樂享受;並以現有經營管理為基礎,結合資訊科技運用,周詳規劃各項服務發展,提升核心事業之競爭力,為投資人、員工及客戶創造最大價值。持續進行之具體計劃如下:1. 優勢品牌的建立持續透過行銷活動及個性商品的發展,進行品牌形象延伸,定位自身為創造歡樂的休閒空間,使人們一說到要唱歌就會想到好樂迪。2.行銷活動的多元配合威力E卡及紅利商品的發展,並推動主題日來店禮以及集點活動,以刺激顧客來店消費意願,並依情人節、母親節及聖誕節等固定節慶舉辦主題行銷,以期帶給顧客具新鮮感的消費感受。3. 區域管理的推廣依據不同地區之經濟狀況及消費者習慣,制定消費價格及門市餐飲供應內容,規劃因地制宜之區域行銷,使公司營運更能彈性調整。4. 硬體設備的強化硬體升級,是為了符合時代變遷及科技進步,更是為了提供消費者舒適的環境以及更新潮的體驗。另一方面,未來也將持續運用資訊科技之研發成果,創新各種 KTV 元素,豐富消費者於包廂內的娛樂感受。5. 專業人才的培訓持續培育專業與創新的團隊人才,並積極推動建教合作,從校園菁英中發掘適合我用之人才;以專業的門市服務團隊滿足顧客服務要求,以優秀的後勤團隊提高企業獲利能力。(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:1. 外部競爭環境影響近年來,視聽歌唱產業的總銷售額持續下滑,主要原因在於台灣 KTV 市場已趨於飽和,消費者的娛樂需求逐漸轉向其他新型態的娛樂方式(如電話亭式迷你KTV、密室逃脫、夜生活酒吧娛樂等),對於學生與年輕客群而言,這類替代娛樂選項能提供更彈性、較低時間成本的娛樂體驗;在線下,桌遊店、劇本殺等聚會場所日益興盛;在線上,網路直播、手機 APP 歌唱等數位娛樂服務迅速發展,其中網路直播產業更呈現爆發式成長,嚴重壓縮了 KTV 市場的發展空間。此外,KTV 傳統上以中文歌曲為主要曲庫,但近年來台灣音樂產業發展趨緩,韓國、日本及歐美等強勢音樂文化的影響力不斷提升,許多年輕族群已逐漸減少收聽中文歌曲。然而,KTV 在取得國外歌曲版權時,往往面臨高額授權費與談判門檻,使得多數業者無法提供充足的外語歌曲選擇,進一步降低了年輕族群進入 KTV 消費的動機。以及許多 KTV 已開始導入 AI 智慧管理、個性化推薦與自動資源優化,提高顧客體驗與運營效率,若未能有效跟進科技創新,可能逐步失去市場競爭優勢。2. 法規環境影響a.著作權與音樂授權成本攀升114 年亞太音樂集體管理協會(ACMA)公告了 KTV、電腦伴唱機及卡拉 OK等公開演出概括授權的使用報酬費率,其中多項授權費用大幅上調。以 KTV包廂為例,授權費率由原先每年每間 500 元調整至3,000元,漲幅高達五倍,及著作權費亦逐年調漲,進一步增加了本公司的營運成本。b.稅務認列及場域安全規範地方稅務機關對 KTV 收費模式的認定趨嚴,像是未分項列出卡拉OK 費用可能會被視為「娛樂稅課徵範圍」。這類稅務合規問題對營運和稅負成本有實質影響。另外場域安全(如消防、職安規範)對 ktv 業者有嚴格之規定,皆增加本公司之營運成本。3. 總體經營環境影響115 年全球經濟面臨通貨膨脹問題,美國新任政府的政策走向,特別是貿易政策,可能對全球經濟造成影響。在國內方面,地緣政治緊張和主要經濟體的經濟放緩,可能對台灣的外需造成壓力。但另一方面,受益於內需穩定擴張和外需回溫,台灣的總體經濟環境呈現穩健成長態勢。根據行政院主計總處的預測,114年台灣的經濟成長率預計達到 7. 71%。這一增長主要來自民間投資的加速、持續的消費動能,以及出口的溫和擴張。整體服務業廠商樂觀看待景氣表現。但國內長期低薪環境,一般民眾所得成長遲緩且趨向兩極化的分配及通膨影響,加上國內少子女化及人口老化等結構性因素,則將制約部分民間消費的成長力道。面對不確定的經濟環境與挑戰,本公司仍會全力做好防疫措失,加強環境消毒,提供顧客安心消費的環境,並持續以顧客需求為出發點,正面挑戰 KTV 產業的危機及轉機,以創造股東價值為核心經營原則,為公司的永續經營墊下成功的基石。敬祝身體健康萬事如意董事長林佳霖