金穎生技 (1796)

各位股東先生、女士:大家好。非常感謝各位股東百忙之中蒞臨參加本公司 115 年度股東常會。在此謹就去(114)年度營業結果與今(115)年度營業計畫概要、未來發展方向等,向全體 股東報告。一、114年度營業結果(一)營業計畫實施成果及預算執行情形本公司具備菌種鑑定、選殖、鑒別、保存及指標成分分析等能力,建置各式菌種 之發酵與萃取、分離及純化技術,將其廣泛運用於微生物精準發酵 (Precision Fermentation)受託開發製造(Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)、機能性食品原料、生技食品及品牌產品之研發、生產及銷售,並有豐富的發 酵商業化量產國際合作經驗,客戶遍及世界各國。114 年,本公司於國際專業發酵 CDMO 業務重點為基改菌株與精準發酵領域, 憑藉技術與全方位產能優勢,成功與美國、歐洲、日本及中東等國際客戶合作,隨著 合作案順利量產與陸續出貨,帶動營收成長;同時,保健食品原料如納豆激酶、紅麴、 乳酸菌等需求穩定成長,且一站式產品整合服務,精準滿足客戶客製化需求;加上, 透過自有平台、外部電商與社群推廣等多元通路合作,提升自有品牌「金大心」市場 滲透率與消費者認同感,本公司 114 年度合併營收凈額為新台幣 677,098 仟元,較 113 年度增加 155,935 仟元,年增率達29.92%。在營業成本和營業毛利方面,主係隨營業收入成長而增加,加上產能利用率提升, 致營業毛利、毛利率之成長幅度高於營業收入,114年合併營業毛利為190,796仟元, 較 113年大幅增加94,051 仟元。114年合併營業費用為 144,719仟元,較113 年增加 13,566仟元,主係國內外出 貨增加,加上充實研發人力及量產原料委外功能性研究等因素,使相關運費、檢驗費、 研發費用增加;另,第二季台幣兌美元匯率大幅升值使淨外幣兌換損失增加,產生 114 年營業外淨支出 11,381仟元。綜上,114 年從傳統保健食品原料廠成功轉型為國際微生物發酵 CDMO 專業廠 商,營業收入及營業毛利大幅成長,產生稅後淨利 28,862 仟元,每股盈餘為0.70元, 營運體質和財務績效顯著改善。最近兩年度合併簡明損益資料敬請參閱下表。單位:新台幣仟元項目 / 年度 114年度 113年度 增(減)金額營業收入 677,098 521,163 155,935營業成本 (486,302) (424,418) 61,884營業毛利 190,796 96,745 94,051營業費用 (144,719) (131,153) 13,566營業利益(損失) 46,077 (34,408) 80,485營業外收入及(支出) (11,381) 6,943 (18,324)稅前淨利(淨損) 34,696 (27,465) 62,161本期淨利(淨損) 28,862 (22,528) 51,390註:以上資料均經會計師查核簽證。(二) 財務收支及獲利能力分析年度 114年度 113年度項目 營業收入(仟元) 677,098 521,163財務 營業毛利(仟元) 190,796 96,745收支 本期淨利(淨損)(仟元) 28,862 (22,528)股東權益報酬率(%) 3.60 (2.68)獲利 營業利益佔實收資本比率(%) 11.11 (8.30)能力 稅前利益佔實收資本比率(%) 8.37 (6.62)分析 基本每股盈餘(虧損)(元) 0.70 (0.54)(三)研究發展狀況單位:新台幣仟元項目及年度 114年度 113年度研究發展費用(A) 33,537 29,310合併營業收入(B) 677,098 521,163(A)/(B) 4.95% 5.62%本公司期以厚實的研發能量支持營運拓展能力,強化接軌國際微生物發酵 CDMO 之菌種合作技術能力,同時精進充填劑型之開發與利基產品之改良,提升公司競爭力, 截至114年底本公司已取得27 項專利。茲將當期重大研發計畫及成果列述如下:1.持續開發與承接精準發酵合作案,並改良純化及乾燥等製程效率,以提高批次生產 良率、降低成本,有利於公司營運擴展。2.建立蛋白質層析純化系統,可快速分離多種生物代謝物如:蛋白、多肽、核酸及多醣 等,搭配精確的控制系統,大幅降低製程條件摸索的人工成本。3.多株乳酸菌功能性驗證實驗,建置更完整的乳酸菌功能性數據,利於原料推廣及客 製品配方設計,更精準貼合客戶產品需求。4.持續與頂尖大學技術合作,開發及量產具多功能性的保健食品原料,透過完備的人 體與動物驗證數據,加速拓展產品市場。二、115 年度營業計畫概要本公司配置不同容量、多樣且完善的發酵、萃取、純化及乾燥等設備,具備生物質 發酵(Biomass Fermentation)及精準發酵之研發及生產平台,繼114 年精準發酵合作產品 已陸續出貨,且精準發酵產業具高黏著度與排他性之特性,產品進入商業化規模量產後, 因菌種轉移成本極高,客戶關係將相當穩定。經評估市場需求狀況與發展趨勢、客戶營 運概況、接單情形及長期訂單,並參酌現有產能貢獻,預估 115 年度微生物發酵 CDMO、 保健食品原料、生技食品及品牌產品之銷售數量將隨客戶需求增加而成長。本公司致力專研微生物發酵技術及其運用,為達成今(115)年營運目標,茲概述經營 方針、營運重點與產銷政策如下:(一)看好精準發酵與運用將帶動發酵產業未來成長,透過基因轉殖菌種量產,生產包含 替代蛋白、高價寡醣、動物營養品等開發案,並確保客群多樣化。(二)運用菌種選殖、培養基最適化及發酵與其量產之核心技術與研發能量,搭配完整健 全之發酵、萃取、純化及乾燥等設備,與客戶深度合作來優化發酵條件,或突破核 心技術瓶頸以縮短生產週期,期大幅提升批次有效產出、降低生產成本,建立與客 戶雙贏互利發展,有助於擴展全球微生物發酵整合服務長期訂單。(三)因應客戶需求與市場趨勢,本公司建置多樣化劑型生產能力與設備,可承接膠囊、 粉劑、液劑和果凍及軟膠囊等劑型,為客戶提供自原料供應、產品配方設計到包裝 出貨之一條龍服務品質。三、未來公司發展策略本公司以微生物發酵技術為營運發展核心,並著重於生物質發酵和精準發酵兩大區 塊精準發酵同時也是一項永續技術,對比於傳統畜牧業生產蛋白質,精準發酵能減少 90%以上的土地使用與碳排放,符合國際大型品牌對綠色供應鏈的要求。受氣候目標、 永續食物鏈需求、技術突破與法規開放等紅利驅動,多個機構預測全球精準發酵成分市 場預計從 2025年約50.2億美元,增長至 2030 年的 363.1 億美元,年複合成長率高達 40%~48.6%。本公司具備深厚的微生物發酵技術能量,以完整之各式規模發酵產線及完 善之萃取、純化、乾燥等生產設備,專注於精準發酵與基因工程等技術開發及量產,以 期成為全球精準發酵市場供應鏈之重要成員。四、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響本公司身為食品生技產業鏈一員,自研發、量化生產、品檢至產品出庫,嚴格落實 「品質第一,服務至上」,依循國內外食品法規執行產品與原物料相關檢測規範與來源 控管,並輔以自有檢驗實驗室搭配第三方檢驗單位報告,提供載明產品指標成分及規格 之檢驗報告,使客戶對公司產品與服務更為信任。本公司已取得及通過多項國際級驗證,包含食品安全衛生管理系統 FSSC22000、 ISO22000、FAMI-QS;危害分析重要管制點-預防性品質管理系統 HACCP;食品業者 衛生安全管理系統驗證(二級品管驗證);保健營養食品 GMP;清真食品(Halal)認證;猶 太食品(Kosher)認證;美國 Costco 通路商供應鏈查核評鑑;美國食品藥物管理局(U.S. FDA)評鑑,為客戶及產品提供更嚴格的品質管控機制,並利於全球各國行銷推廣。本公司深耕發酵產業及應用領域,精進全方位發酵技術,以期強化公司競爭力,提 升股東權益,並加強落實公司治理與企業永續經營,提高企業的經營品質及企業價值。懇切希望各位股東能繼續給予公司支持與指導!謹祝各位股東身體健康萬事如意