凱撒衛 (1817)

各位股東女士、先生,大家好:感謝各位蒞臨參加本公司股東常會,謹代表凱撒衛浴股份有限公司表示誠摯的歡迎。以下報告本公司一一四年度營業結果及一一五年度營業計畫。一、一一四年度營業結果(一)營業計畫實施成果本公司一一四年度合併營業收入為新臺幣2,618,295千元,較一一三年度新臺幣2,790,325千元衰退6.17%;合併本期淨利為新臺幣263,478千元,較一一三年度新臺幣321,109千元,衰退17.95%;合併每股盈餘為3.61元。越南地區隨著越南房市調控政策放寬及政府公共投資加速,景氣於下半年顯著回溫,帶動本公司越南廠產能利用率回升。台灣地區房市信用政策緊縮,影響房市交易量。電漿滅菌龍頭產品正式導入市場並逐步放量銷售。公司持續拓展新建工程、公共工程市場,持續深化整體衛浴系統之產品開發與專案執行能力。合併營業收入較去年衰退。(二)預算執行情形本公司一一四年度並未對外公開財務預測。(三)財務收支及獲利能力分析單位:新臺幣千元年度一一三年度一一四年度增(減)比例項目營業收入 2,790,325 2,618,295 -6.17財務營業毛利 989,479 964,134 -2.56收支營業淨利 372,524 324,658 -12.85稅前淨利 408,552 354,322 -13.27資產報酬率(%) 11.71 9.49 -18.96股東權益報酬率(%) 14.92 11.95 -19.91獲利占實收資本營業利益 51.31 44.71 -12.86能力比率(%) 稅前純益 56.27 48.80 -13.28純益率(%) 11.51 10.06 -12.60每股盈餘(元) 4.37 3.61 -17.39(四)研究發展狀況本公司研究發展主要可分為兩個面向,一是生產製程改良,二是新型產品開發:1. 生產製程改良(1) 中高階之單體馬桶及面盆導入「燒入式」抗菌釉,提升表面抗汙效能。2. 新型產品開發(1) 以科技衛浴為開發主軸,融合多項技術作產品差異化,致力提供消費者更佳的產品使用體驗,例如:便斗結合新一代智慧離子感應技術、臭氧殺菌-除臭技術運用、Microbubble微氣泡花灑,達到深層清潔肌膚與保濕功效,以及高階功能之電腦馬桶與電腦馬桶蓋之開發。(2) 電漿滅菌廚房龍頭產品,已進入量產階段,獨家電漿滅菌技術啟動強效抗腸病毒、滅菌防護力,把關日常食安及居家衛生。(3) 瓷器類:「燒入式」抗菌釉持續推廣運用於中高階之單體馬桶及面盆、接管馬桶之優化升級、色彩計畫運用於瓷器面盆產品。(4) 出水類產品,因應金屬價格大幅波動(飆漲)的不確定性,調整產品線中不同材質之配置策略(如不鏽鋼、鋅合金、塑膠等),以彈性替換使用,進而優化成本結構,同步調整供應鏈配置與採購策略,提升整體營運韌性。(5) 產品設計朝系列化、整體衛浴空間配套之概念發展,產品品項精簡,汰除老舊款式,朝時尚簡約風格邁進。因應未來衛浴收納、面盆浴櫃組之市場主流趨勢,本公司已於一○七年運用FFC技術研發完成多樣FFC櫃盆新品。浴櫃廠投產後,透過模組化的設計,具有成本降低、加快開發式樣與速度等生產優勢,新品開發朝花色多樣化、組合搭配,空間擴充性等概念,持續開發新迎合市場大眾需求的產品,並藉由價格優勢,提供消費者最經濟實惠的選擇。(6) 在社宅規模持續擴大與政策推廣下,因應同層排水工法及缺工缺料的狀況,推出整體衛浴方案UB新品項,具備能預先組裝好、節省工期與人員配置的優勢,並可提供更多客製化服務。二、一一五年度營業計畫概要(一)經營方針1. 持續精進生產技術,積極開發新型產品及創新設計,提升產品品質與價值。2. 增進顧客滿意度,結合產品優勢、靈活的組合方案及迅速的服務,成為消費者的最佳選擇。3. 重視人才培訓,營造良好的工作環境及發展體系,培育人才作為企業永續經營之基石。4. 關懷環境保護,運用綠色科技減少電能及水資源消耗,改善產品製程降低對環境的衝擊,保障消費者的健康,為地球盡一份心力。5. 企業誠信經營及務實本業,秉持「品質至上、客戶滿意」的經營理念,不斷投入產品研發創新,帶給消費者平價奢華的衛浴感受,經營成果與股東、員工及社會大眾共享,逐步提升企業價值。(二)預期銷售數量及其依據本公司一一五年度並未對外公開財務預測。(三)重要之產銷政策1. 持續運用製程改良的優勢能力降低成本,擴增位於越南工廠的產能,浴櫃廠與龍頭二廠已落成啟用,待產能逐步到位,效益可望發酵,進一步提昇瓷器類及出水類營業收入。2. 運用FFC技術上的優勢,製造高端技術的產品,提高產品之價格帶,佈局高價位市場。3. 妥善運用資金,降低原物料採購成本,同時訂定生產計劃,配合銷售政策及銷售預測,有效地管控庫存數量及金額,提供充足的安全庫存量,並且適時地去化無效及呆滯庫存。4. 加強行銷力道,以提昇消費者對凱撒衛浴產品的購買力,透過媒體廣告及設立實體展示間等行銷手段,展示本公司近年來製造技術上努力有成,開發出多樣高品質櫃盆、訂製浴櫃及科技化衛浴等產品,帶動消費者對凱撒衛浴產品的購買欲望,刺激營業收入成長。5. 因應後疫情時代,將創新技術運用於生活領域,開發一系列抗疫新產品。同時為凸顯產品差異化價值,整合線上線下通路,成立電商平台「凱撒廚衛生活館」,搶攻網購衛浴市場商機。創新研發「電漿抑菌廚房龍頭」產品,為消費者生活帶來便利與改善。6. 整體浴室系統已成為建築配備主流,將以更成熟的製程與模組化系統,擴大應用至住宅、商辦、旅宿與長照機構等多元場域,也能靈活適用於老屋翻新工程,讓客戶與消費者擁有全新衛浴體驗。三、未來公司發展策略本公司以控制風險的重要前提下,穩定及健全向上發展生產、銷售及研究發展能力。越南為東南亞國協無關稅組織成員之一,積極地與世界各國簽訂經濟合作協定,東協自由貿易區自一○三年起逐漸進入零關稅,本公司發展策略為佈署東南亞國協成員國市場,利用越南現有的國際合作優勢,以利帶動本公司未來的營收成長。繼續拓展東南亞市場,目前柬埔寨、菲律賓及馬來西亞市場已經有當地代理商經營品牌業務,新加坡、印尼及緬甸持續開發代理商,另規劃拓展歐美代工業務,品牌與代工雙軌發展,取得更大的市占率。電漿滅菌龍頭新品預計將跨出台灣、越南兩大市場,擴大海內外行銷與新通路部署,看好未來單獨銷售額超過公司現有出水產品,成為主力成長動能。在社宅規模持續擴大與政策推廣下,深入耕耘整體衛浴與同層排水工法領域,面向該領域拓展接案,將能直接帶動旗下衛浴設備的銷售成長。成為一一五年營運成長動能之一。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響越南市場方面,近兩年營運表現逐步回穩,主要受惠於當地政府推動行政區整併及行政效率提升,帶動房地產市場需求逐步回溫。本公司於越南承作多項學校及醫院等公共工程專案,工程量能穩定增加,對整體營運形成正向挹注。另針對近期美國關稅政策調整,本公司越南廠出口至美國之營收占比低於1%,相關政策變動對公司整體營運影響尚屬有限。觀察臺灣總體環境,本公司布局新建案、公共工程市場,市場效益逐漸發酵。本公司近年積極推動整體衛浴系統業務,營運模式已由單一衛浴設備銷售,轉型為涵蓋浴室牆面工程、水電配置、排汗系統至現場施工之整合型一條龍服務。惟隨市場對整體解決方案接受度逐步提升,相關業務有助於提升客單價與專案價值,對公司未來營收表現可望形成正向挹注。本公司已於一一四年八月份公告一一三年永續報告書,持續落實在環境保護(E,Environmental)、社會責任(S,Social)以及公司治理(G,Governance)的各項工作。產業競爭日益激烈,若無法跟上時代變化之企業必將面臨淘汰,故公司將隨時因應環境、法規及整體經濟上之變化,追求更迅捷之應變能力,加強高價值產品之開發,並提高產品之品質,減少劣品之削價競爭,並加深客戶對品牌形象之信賴,使凱撒衛浴成為永續經營的企業,致力於一一五年的業績與獲利成長。最後,再次感謝各位股東對凱撒衛浴的支持與鼓勵,並致上最大的祝福。謹祝身體健康,萬事如意董事長蕭俊祥