中鋼（2002）年報查詢

各位股東女士/先生：114年全球貿易保護主義升溫，國際鋼鐵產能過剩困境延續。美國實施對等關稅並調升鋼鋁關稅稅率，歐盟亦收緊進口防衛措施，在貿易壁壘限制下，雖然煤、鐵礦原料價格因鋼廠購料需求趨弱且供給相對充裕而承壓，鋼廠成本小幅下滑，然而關稅政策不確定性壓抑全球鋼品需求，並導致鋼品售價下滑幅度大於成本下降幅度，鋼鐵產業整體營運環境益形艱鉅。面對前所未有的經營考驗，中鋼不畏逆勢，持續深化創新並強化韌性，積極開發及拓銷精緻鋼品，114年精緻鋼品銷量占比達11.5%，毛利占比超過九成，顯示高技術含量及應用價值確實可有效抵禦價格波動、支撐獲利；此外，因應全球鋼鐵供需及碳中和趨勢，中鋼推動最適產能規劃，逐步整併稼動率較低及久齡產線，經董事會決議最遲於118年第1季除役壹號高爐，集中資源以提升營運效率及最大化獲利，預計長期可創造每年約10億元效益。在全體同仁堅守崗位、共同努力下，中鋼單月合併虧損自9月起逐月收斂，並於12月轉虧為盈，復甦動能逐漸顯現。115年臺灣正式邁入碳有價時代，依據《碳費收費辦法》等3項碳費子法，溫室氣體排放量達一定規模之企業，應自115年起申報前一年度溫室氣體排放量並繳納碳費。因應碳費徵收，中鋼除持續推動各項減碳策略外，亦依規定提出自主減量計畫並獲環境部審核通過，得適用優惠費率，降低碳費衝擊並展現務實減碳決心。在低碳轉型的浪潮下，中鋼掌握低碳鋼材商機，致力精進低碳製程，突破技術限制，自110年起陸續開發高再生材料(Recycled Content, RC)用比鋼品並取得UL再生料含量驗證，供應範圍已擴及熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等鋼種。114年中鋼結合子公司中龍展開全廢鋼製程開發，成功產製再生材料用比90%以上(RC90)鍍鋅產品，並開發RC30無間隙原子(IF)汽車用鋼，榮獲經濟部資源再生綠色產品認證，彰顯中鋼在低碳製程創新的技術實力；此外，近年RC鋼材銷售量亦大幅增長，由112年約2.6萬公噸成長至114年約7.4萬公噸，顯示低碳鋼材需求潛力可期。中鋼集團鋼鐵產品營收占合併營收逾七成，全球總體經濟情勢及鋼鐵市況變化影響集團整體營運甚鉅，爰本報告書以鋼鐵產業為分析主軸。一、114年度營業暨財務情形(一)營業狀況及獲利能力分析114年度，雖原料成本小幅下行，惟全球貿易保護主義高漲疊加關稅政策不確定性，使鋼鐵市場觀望情緒瀰漫，需求受到壓抑。自6月起，美國將鋼鋁關稅調升至50%，下游客戶因外銷接單受阻而延緩採購、壓低庫存，抑制鋼品售價與銷量，導致第二、三季獲利能力大幅下滑並面臨虧損；第四季隨市場庫存去化至低位，補庫需求顯現，加上中能離岸風場冬季發電量逐月攀升挹注獲利，營運動能逐步回穩。全年而言，營運表現雖受鋼市需求低迷影響，合併稅後淨損為35.07億元，個體稅後淨損為43.49億元，惟第四季虧損已大幅收斂，且實現單月轉虧為盈，景氣逐步回溫。合併及個體相關財務資訊列表如下：1.合併財務報表單位：新臺幣億元/萬公噸年度項目 114年度 113年度 變動營業收入 3,171.55 3,605.36 (433.81) (12%)營業毛利 90.25 150.61 (60.36) (40%)營業利益(損失) (39.04) 17.92 (56.96) (318%)營業外收入及支出 (7.81) 27.86 (35.67) (128%)稅前淨利(損) (46.85) 45.78 (92.63) (202%)本期淨利(損) (35.07) 38.76 (73.83) (190%)鋼品銷售量 1,125 1,185 (60) (5%)2.個體財務報表單位：新臺幣億元/萬公噸年度項目 114年度 113年度 變動營業收入 1,670.25 1,935.46 (265.21) (14%)營業毛利 67.33 109.38 (42.05) (38%)營業利益(損失) (3.70) 34.65 (38.35) (111%)營業外收入及支出 (43.84) (6.15) (37.69) (613%)稅前淨利(損) (47.54) 28.50 (76.04) (267%)本期淨利(損) (43.49) 19.78 (63.27) (320%)鋼品銷售量 738 759 (21) (3%)(二)研發情形中鋼之研發策略係依循「高值化精緻鋼廠」及「發展綠色技術與能資源」經營發展雙主軸，加速數位、低碳、供應鏈三大轉型方向，整合資源投入關鍵技術與重點應用領域，強化產品差異化與附加價值，並將永續理念落實於產品開發與製程創新。114年研發成果豐碩，共完成37件新產品開發，其中17件屬於精緻鋼品，精緻鋼品及高品級鋼銷售比率分別達11.5%及49.6%。重大項目說明如下：1.精緻鋼品開發(1)精密加工用鋼：發展無線縫(Seam-Free)生產技術，可應用於高度冷加工之扣件與保安組件，促進扣件業、汽機車組件業轉型升級。(2)高值手工具鋼：推廣加鈮(Nb)細晶增韌鋼種，提升低溫韌性與抗扭能力，並抑制熱鍛製程引發之晶粒粗化，節省後續工序，降低碳足跡。另針對變韌鐵型高強韌起子頭用鋼，開發等溫淬火熱處理優化技術，協助下游優化製程並提升產品品質。(3)高功能結構鋼：研製符合國家標準(CNS)與美國ASTM標準之高功能橋梁用鋼，成功應用於國內指標公共工程；並開發頂規鋼板，優化橋梁安全性及耐久性。另因應機械業需求，開發適用於高磨耗零件的極薄耐磨板，可顯著延長機具壽命。(4)尖端超強韌鋼：開發國防車輛用輥軋均質裝甲(RHA)超厚鋼板，兼顧高硬度與韌性，提供穩健防護效能，增進國防產業自主發展。(5)綠色能源及家電用鋼：為滿足電腦及伺服機殼品牌廠需求，建立轉爐增用廢鋼生產技術，開發全廢鋼製程之鍍鋅RC90產品，樹立鋼材再生料含量占比里程碑。(6)先進合金碳鋼：因應機械五金、手工具與汽機車零部件需求，開發易加工、高球化率與高尺寸精度之熱軋精衝產品，引領產業升級。(7)跨世代車用鋼：為滿足車體輕量化、安全性強化與加工性能優化需求，本公司已開發一系列功能型先進超高強度汽車用鋼，並導入AI智慧製造技術，朝更高強度、更高延性、更高擴孔率之精緻鋼品發展，持續補全產業鏈缺口，以因應車廠用料需求。(8)超能效電磁鋼：因應電動車、無人機、人形機器人、機器狗蓬勃發展，本公司開發兼具高頻低鐵損、高磁通及高強度特性之電磁鋼，以分別對應滿足馬達低能耗、高功率密度及高扭力、高轉速之設計需求，並成功導入電動車大廠、無人機及機器人新創應用，成為重要的電磁鋼供應商。2.智慧生產技術(1)天車自動駕駛技術：結合遠程操控與影像辨識，提高天車吊運效率、精準度與作業安全。(2)生成式AI技術應用：將設備維護報告轉化為「設備故障知識模型」，發掘更深層的數據價值。(3)高再生材料用比鋼品之煉鋼成本最佳化控制技術：開發適用於高廢鋼比製程的煉鋼智慧模型與成本最佳化模型，以兼顧品質與成本。(4)導入結合內部系統與雲端技術的創新AI開發工具，可直接運用雲端超過350種現成演算法與預訓練模型，搭配標準化雲端開發流程，有效提升AI應用服務開發效率。(5)完成「電磁鋼自黏塗膜製程爐溫操作指引」，依此爐溫管制指引產出之鋼捲可獲得黏結佳且不溢膠之鐵芯成品，確保自黏塗膜製程的穩定性和品質，提高客戶對自黏電磁鋼之信心。(6)完成「室內料場智慧消防系統」開發與建置，經測試系統對異常狀況檢出率達100%，不僅可正確發出警示與警報，亦可連動執行水霧降溫與噴水滅火兩階段噴水策略，有效避免火災發生。3.節能減碳及環保技術(1)深化「高爐低碳煉鐵技術」開發，114年執行3次高爐低排碳爐料添加測試，透過配渣智慧化計算，確保高爐終渣能符合其流動特性，可順利排出高爐外；並透過擬真的高爐佈料模擬技術，確保球結礦、塊鐵礦及燒結礦能分佈在其適合反應之位置，使氣流通順。已建立在爐況順行前提下，以較低減碳成本使用低排碳高爐原料之操作技術。(2)持續開發「副產氣捕碳及高值化利用技術」，建立吸附劑物理特性分析技術及等溫吸附分析技術，找出國內市售第二料源，避免吸附劑單一供應商斷料之風險。(3)持續執行經濟部產業技術司A+企業創新研發淬鍊計畫-低能耗碳捕捉與利用技術開發，整合「參數最適化+級間冷卻+燒結熱回收」技術，降低再生能耗5%，並分析不同煙氣CO2濃度下能耗與成本，作為場內煙氣捕碳方案建置評估依據。(4)以「工業爐混氫/混氨燃燒技術開發與示範應用計畫」申請經濟部能源署三年期業界能專計畫，建立模擬分析、燃燒系統評估與測試修改技術，並於鋼捲退火爐完成60爐次以上之混氫40%示範應用，鋼捲合格率100%，完成混氫燃燒技術之建立。(5)因應本公司三階輕油場富苯洗油程序之預熱系統，由管式爐汰換為過熱蒸汽之熱交換器，本公司運用化工模擬軟體開發三階輕油場虛擬工場模型，建立操作指引，以有效控制預熱溫度，降低汰換後之預熱成本。(6)為符合水泥業116年加嚴礦泥汞含量標準，本公司針對燒結脫硫廢水中汞含量較高的特性，於燒結脫硫系統建置旋風分離搭配混凝沉澱與板框脫水模場，以降低礦泥汞含量，實測總汞去除率達96%，脫水污泥含水率32%。此技術可取代原燭式過濾器，確保礦泥能持續供應水泥業再利用，提升資源循環效益。(7)開發節能型電解清洗劑，透過分子設計優化配方，在較低溫與低電耗條件下仍可維持既有清洗品質，兼顧效率與節能。(8)因應國際節能減碳及環保趨勢，本公司開發中低溫板狀脫硝觸媒，選擇性觸媒還原技術(SCR)製程脫硝溫度規劃由高溫(280~320°C)降至中低溫(200~220°C)，目前已完成觸媒配方與生產線建置，板狀商品已量產並持續推廣應用中。面對經營環境的挑戰，本公司將持續強化成本、產品創新、節能減碳及客戶服務之差異化優勢，提升公司整體競爭力，並結合產官學研之研發能量，推動產品高值化、低碳製程精進與下游應用技術開發，持續邁向永續成長目標。(五)長短期業務發展計畫1.短期業務發展計畫(1)強化製程技術能力，提升產線競爭力，增產高品級及高附加價值鋼材。(2)強化海外生產基地、裁剪中心及銷售據點之營銷能力，掌握銷售通路與國際市況變化。(3)積極參與國際重要組織會議，掌握全球主要鋼廠脈動與策略思維。(4)整合集團及轉投資資源，如本公司與中鴻、中龍等公司熱軋與扁鋼胚資源可相互支援。(5)增進環保節能，加速執行設備汰舊換新，以提升設備生產及能源效率。(6)採取「以大帶小」原則，應用現有之產業服務團，輔導下游客戶因應碳中和，協助臺灣整體用鋼產業建立碳管理的能力。2.長期業務發展計畫(1)強化與鋼鐵本業在業務、技術及製程上相關產業的瞭解，並評估開發可行性。(2)運用累積豐厚之企業經營管理、建廠工程及資訊整合經驗與能力，提供用鋼產業技術諮詢服務。(3)開發高附加價值及高競爭力產業之目標產品，提升用鋼產業競爭力。(4)完善人才培育、技術與經驗傳承，達成基業長青的遠程目標。(5)透過AI創新，推動智慧產銷與智慧製造，落實高值化精緻鋼廠及發展綠色技術與能資源雙主軸策略，並積極執行數位、低碳、供應鏈轉型。(6)因應全球經貿區塊整併，適時調整海外產銷據點戰略佈局。(7)因應碳中和趨勢，發展適合臺灣之次世代低碳冶煉技術，並以139年達成碳中和為努力目標。二、115年度營業計畫概要與未來公司發展策略展望115年，投資、消費及製造業需求逐步回溫，有利啟動補庫存循環。近期雖面臨地緣政治緊張局勢升溫與能源價格波動，加以美國關稅政策仍存變數，對企業投資信心帶來干擾，惟各國持續透過協商推進貿易，企業亦加速供應鏈重整，帶動經濟活動復甦。主要經濟體中，美國維持穩健成長、歐洲復甦趨勢延續，中國大陸則透過擴大財政支出與促進內需政策支撐經濟，在此背景下，臺灣受惠於人工智慧應用持續擴展及出口動能延續，在投資與外貿動能支撐下，經濟表現可望維持穩健增長。產業方面，隨歐美關稅及碳管制規範逐步明朗，政策不確定性降低，市場觀望情緒緩解，有利於用鋼需求釋出，帶動全球鋼市回暖。近兩年各國對中國大陸鋼品發起之貿易救濟案件顯著增加，中鋼亦就中國大陸熱軋鋼品及中國大陸、韓國非方向性電磁鋼提出反傾銷調查申請，熱軋鋼品於114年11月獲核定課徵反傾銷稅、非方向性電磁鋼於12月正式立案。另中國大陸自115年起實施鋼品出口許可證制度，配合反內捲及鋼鐵產業減量重組政策，低價鋼品外溢壓力可望減輕，改善供需秩序。中鋼將持續關注國際經貿情勢，審慎因應各國貿易保護措施，優化外銷區域布局並拓展銷售通路，在需求回升、供給調整並進之下，115年中鋼產銷預計將呈溫和復甦態勢。中鋼致力於實踐環境永續、社會參與及公司治理，114年榮獲標普全球(S&P Global)永續年鑑Top 1%及產業進步獎雙項殊榮，顯示中鋼推動ESG績效表現深獲國際公正評比機構高度肯定。鑒於近年經營環境變化劇烈及碳中和的重大挑戰，中鋼在「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之願景引領下，擬定115~124年十年經營發展策略，積極推動「二軸三轉」：高值化精緻鋼廠、發展綠色技術與能資源兩大主軸；數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型三大轉型，並擬定四大經營績效目標、十項主軸策略及各項行動方案；主要重點有：1.效法國外先進鋼廠整併產線，並視景氣及設備狀況，最遲於118年第1季除役壹號高爐，實施產能最適化，並持續發展精緻鋼品，提升鋼品價值與價格，同時致力降低一般鋼品成本，創造屬於中鋼的藍海市場。2.考量國際趨勢與公司未來需求，將著重於發展碳中和技術及綠色能資源布局，擬定新策略主軸二為「發展綠色技術與能資源」。3.透過AI、大數據與物聯網，建構智慧產線、智慧能資源、智慧排程及人機協作等主題，實現自我學習與決策的智慧工廠。4.開發低碳產品，並透過高爐添加低排碳原料、高爐噴吹富氫氣體、增用廢鋼/減用鐵水等方式，達成階段性減碳目標，並視全球低碳冶煉技術發展調整減碳措施，務實往139年碳中和目標前進。5.掌握用鋼趨勢，深耕客戶關係並積極拓銷鋼品，協助客戶技術開發，並透過早期供應商參與(Early Vendor Involvement, EVI)技術行銷方式與客戶合作積極展開產品雙價(價值、價格)提升，替客戶創造價值，為中鋼創造價格。展望未來，中鋼將持續精進研發與生產效率，全力開拓高獲利、低取代性之高競爭力鋼品，強化行銷並推動用鋼產業升級，達到高值化精緻鋼廠與供應鏈轉型相輔相成；同時透過發展綠色技術與能資源及低碳轉型，因應未來碳中和挑戰，並透過數位轉型，使中鋼成為一家落實AI科技運用的永續成長卓越企業。敬祝各位身體健康 萬事如意