上銀 (2049)

壹、致股東報告書敬致股東暨相關人士:2024 年因地緣政治衝突、貿易保護主義持續、歐元區製造業低迷,全球製造業採購經理指數平均僅49.3%,顯示全球經濟恢復動力不足;在此動盪環境下,上銀科技憑藉多年研發創新與全球佈局,透過機電整合及精準行銷策略,在競爭激烈的市場中仍穩健經營,2024年合併營收新台幣 243.92 億元,較2023年微幅減少0.98%。面對全球景氣波動,上銀科技持續深耕高端應用市場,提升核心產品價值與機電整合,產品廣泛應用於智慧製造、自動化、半導體、醫療、航太與新能源等趨勢產業,協助客戶提升精度、生產效率、轉型升級及增加競爭力,也鞏固上銀在傳動領域的市場領先地位。在半導體產業,上銀晶圓自動化次系統及設備已被多家指標客戶採用,整合於半導體製程及先進封裝製程中;在AI機器人領域,提供滾珠螺桿、線性滑軌、交叉滾柱軸承、諧波減速機、單軸模組及次系統等客製化產品,並偕同客戶投入物流機器人、焊接機器人及各專業機器人的開發,提供整合性解決方案,為 HIWIN 未來成長注入新動能。為加速新產品、新市場的擴展及提供客戶即時且在地化服務,上銀持續海內外佈局,雲科三廠、台中工業區一廠、新加坡子公司新廠陸續落成並啟用;義大利子公司新廠及台中工業區二廠預計可於 2025 年竣工;德國子公司收購上銀捷克孫公司並設立法國孫公司,為上銀中長期成長儲備量能。2024 年在營運績效及產品創新也持續獲得肯定: (1)榮獲公司治理評鑑上市公司排名前 5%,(2)「高速放電銑削頭 RCH-100E」獲得台灣精品銀質獎,(3)「HIWIN 智慧型線性滑軌 i4.0 GW」獲得機器人及關鍵零組件研發組特優獎,(4)「智慧型滾珠螺桿 i4.0 BS」獲得 TMBA 工具機產業節能標章評鑑-金色標章。2024年 ESG 永續發展成果: (1)2024 年通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)審核,承諾於 2050 年前實現淨零排放,(2)入選道瓊永續( DJSI) 新興市場指數成分股,為當年度台灣機械及電機設備產業中唯一入選企業,(3)連續兩年榮獲商業周刊「碳競爭力百強」,(4)榮獲TCSA「台灣企業永續獎-台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告-第 1 類白金級」、「人才發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」,(5)環境部「綠色採購績優單位」等獎項。展望 2025年,川普新政帶來的高度不確定性、地緣政治風險、歐元區需求持續疲弱、貿易保護主義、全球通膨壓力等諸多因素,預期仍是充滿變數與機會的一年。我們相信,半導體、AI 機器人、新能源車、綠色轉型及智慧製造等產業需求仍將持續成長,上銀科技將聚焦點、線、面,深入這些趨勢產業,強化機電整合解決方案及在地化、客製化服務,與上下游夥伴連結共好、創造更高附加價值。感謝所有長期支持上銀的夥伴們,我們仍會持續創新,實踐 ESG 承諾與企業永續發展目標。敬祝 闔家安康,事業昌隆!12024年營業計畫實施成果如下:一、2024年營業報告(一)營業計畫實施成果2024 年合併財務報表營收為 24,391,684 仟元,較 2023 年 24,632,772 仟元減少 1%;營業利益為 2,058,785 仟元,較 2023 年 2,650,950 仟元減少 22%;稅前淨利為 2,249,631 仟元,較 2023年 2,540,050 仟元減少 11%;歸屬於母公司業主之稅後純益為 1,971,948 仟元,較 2023 年2,034,748 仟元減少3%,每股盈餘5.57元,較 2023 年 5.75 元減少 3%。(二)財務收支及獲利能力分析1、財務收支狀況單位:仟元年度2024年財簽數項目金額百分比%營業收入淨額營業成本營業毛利營業費用24,391,68410017,173,869707,217,815305,159,03021營業利益2,058,7859營業外收入(支出)淨額稅後純益歸屬於母公司業主之稅後純益190,84611,862,81481,971,9488註:本表係合併之財務報表,本公司2024年度未公開財務預測,故無預算達成情形之揭露。2、獲利能力分析項目資產報酬率(%)股東權益報酬率(%)稅前純益佔實收資本比率(%)純益率(%)2024年3.795.1663.597.645.57每股盈餘(元)(三)研究發展狀況1、2024年度 R&D 經費佔營業額 4%,提出專利申請 42 項,獲頒專利證書 77 項,截至2024年底累計已取得而仍在有效期內的專利有 2,181 項,研發成果在金屬鋼鐵及精密機械領域仍是全台首屈一指,繼續保有王座地位。2、「高速放電銑削頭 RCH-100E」榮獲經濟部 2025年台灣精品獎銀質獎、「HIWIN 智慧型線性滑軌 i4.0 GW」獲得機器人及關鍵零組件研發組特優獎、「智慧型滾珠螺桿 i4.0 BS」獲得TMBA 工具機產業節能標章評鑑-金色標章。3、研發成果:(1) UR 超負荷滾柱線性滑軌開發。(2) 新世代伺服旋轉致動器量產。(3) EDM 設備專用轉台 RAB-800E 完成原型開發。(4) 晶圓裝卸機(Load Port)研發完成轉試量產並提供客製化設計。2二、2025年營業計畫概要(一)經營方針1、推動智慧製造及機電整合產品,協助客戶轉型升級,帶動營收成長。2、深化客戶關係,以 HIWIN 整體解決方案提供高附加價值服務。3、擴大全球市場佈局,整合集團資源,提供在地快速服務。4、以循環經濟及 ESG 概念結合製程智慧化,提高競爭力。5、持續投入研發,以創新低碳產品、精品品質、專業服務,提升 HIWIN 品牌價值。(二)預期銷售數量及其依據1、2025年度本公司主要產品預期銷售如下:產品別滾珠螺桿單位:仟支銷售量2,400-2,60033,000-36,000線性滑軌2、依據上述銷售數量係依據全球經濟趨勢、各產業經營環境、市場供需和競爭狀況,同時分析現有客戶群的業務發展性和潛在客戶開發的進度,並且考量產銷平衡等諸多因素之基礎下,預估上銀 2025 年度主要產品之銷售數量。(三)重要之產銷政策1、透過技術創新與產品優化,提升市場佔有率,強化品牌競爭力。2、推動高階新產品與機電整合方案,以整合行銷及 Total Solution 強化市場差異化和競爭力。3、攜手全球合作夥伴,提供產業智慧自動化服務。4、落實綠色製造,強化低碳生產與節能減排技術,達成永續發展的目標。5、動態調整產能與銷售策略,靈活應對市場趨勢及客戶需求,保持競爭優勢。6、強化供應鏈管理,優化料、產、銷調節機制,確保交期競爭力與庫存健康。(四)未來公司發展策略1、聚焦高端市場,深耕趨勢產業,整合集團資源,提供更多模組化及機電整合的產品或解決方案,以創新的產品與服務為客戶創造更大附加價值。2、深化智慧機械技術研發,擴展智慧型產品在多元產業的應用。3、強化產業布局,鞏固並擴展與上下游核心夥伴及終端客戶的合作關係,以 HIWIN 全產品及解決方案打造更穩健深入的產業生態系。4、擴大 AI 與機器人領域合作,提供核心產品與技術,增加與產業夥伴的合作,拓展市場。5、持續強化全球經銷與系統商網絡,提升機電整合全產品服務,深化在地經營與服務。6、擴充全球產能與在地化產品/服務,靈活對應地緣政治挑戰與市場日益快速且客製化的需求。7、加速新市場佈局,掌握供應鏈遷移帶來的商機,提升競爭優勢。8、開發新應用,拓展創新商業模式,驅動公司持續成長,實現長期永續發展。3(五)受到外部競爭環境、法規環境與總體經營環境之影響多家國際組織普遍預測 2025年全球經濟成長率介於 2.7%至3.3%間,但是川普新政下的財政、關稅和移民政策出現重大變化,為全球經濟帶來高度不確定性。美國關稅政策會階段性推升商品價格,而收緊移民政策可能導致服務業通膨上升;德國經濟持續疲弱拖累歐洲整體發展,低於預期的經濟表現加深工業發展的壓力。隨著全球主要央行貨幣緊縮政策放緩,先進經濟體的消費與投資動能若能逐步回升,新興市場也許可受惠於全球貿易反彈和大宗商品需求的增長。全球經濟成長的主要驅動因素包括生成式 AI 的應用熱潮、能源領域的持續創新以及智慧製造,這些技術突破為產業發展提供了新契機,特別是在提高生產力、促進產業轉型與推動創新方面展現巨大潛力。另一方面,東歐、南海及中東的地緣政治衝突對貿易路線的穩定性造成衝擊,可能阻礙國際間在氣候合作上的進展,極端氣候擾亂農業和大宗商品市場,可能推高食品價格,影響全球民生。面對這些外部環境挑戰與風險,上銀科技隨時關注趨勢及大環境變化,積極布局機電整合技術與高階智慧型產品,保持在競爭激烈市場中的領先地位。同時,積極開發綠能及循環經濟帶來的商機,持續投入資源推動創新,並持續發展全球服務網絡,實現更在地化的服務模式,穩定提升市場佔有率,建立更穩健的永續經營基礎。展望2025年,上銀經營團隊在多變的市場環境中仍將保持競爭力,追求卓越及永續發展的目標。4上銀科技股份有限公司董事長 卓文恒敬上2025年4月==End of stream==