佳穎 (3310)

各位股東女士先生:感謝各位股東撥冗參加本公司115年股東常會。114年電子事業及營建事業部門營收分別為新台幣 1,618,700仟元及新台幣 1,051,713 仟元,營收比重約 60.62%及 39.38%,稅後淨利新台幣 233,425 仟元,每股稅後盈餘新台幣 3.39 元。114 年度主要係因營建事業部一見建案完工認列收入,致使營業收入較 113年度增加新台幣 1,226,374 仟元。電子事業部門的主要業務為車用電子以及導線架。其中車用電子主要應用在車用連接器、電子控制器、車用線束相關領域。導線架則以光耦、車燈LED以及二極體等半導體元件為主要市場。佳穎在精密沖壓以及連續電鍍的核心能力之下,不斷在沖壓以及模具技術上精益求精,陸續進行多項技術研發以及效率精進,並著手導入智能工廠,設法將軟硬體同步提升,提高進入門檻,成為客戶的最佳選擇。接下來仍將持續深耕車用電子領域以把握汽車智能化、電動化等契機,除了功率半導體元件以外,涉足AI伺服器及軍工產業等應用領域,為中長期業務成長及發展蓄積動能。營建事業方面,目前興建中之建案計有林口『昕銀座』及台北『敦南』之合建案,已於110年度起陸續動工並持續興建中且銷售情況良好,各該建案預計之完工日期:林口『昕銀座』及台北『敦南』為115年度。所有經營團隊均秉持著戰戰兢兢的專業態度審慎以對,為公司的永續發展而努力,並為各位股東創造最大經營利潤。一、一一四年度營業報告(一)114年度營業計劃實施成果:114年度營業收入總計新台幣2,670,413仟元,相較113年度新台幣1,444,039仟元,增加約84.93%;114年度營業淨利新台幣314,702仟元,相較113年度新台幣111,438仟元增加約182.40%;114年度營業外收支計新台幣-16,564仟元,相較113年度新台幣57,498仟元,減少約128.81%;114年度稅後淨利為新台幣241,558仟元,相較於113年度稅後淨利新台幣150,691仟元,增加新台幣90,867仟元約60.30%。營業淨利及稅後淨利增加,主要係114年度營建事業部有建案完工認列銷貨收入所致。(二) 113年預算執行情形:本公司未對外公布財務預測,本項不適用。(三)財務收支情形:項目 114年度 113年度 增(減)金額 變動比率%營業收入 2,670,413 1,444,039 1,226,374 84.93營業成本 2,039,523 1,098,998 940,525 85.58營業毛利 630,890 345,041 285,849 82.84營業費用 316,188 233,603 82,585 35.35營業淨利 314,702 111,438 203,264 182.40營業外收入及支出 (16,564) 57,498 (74,062) (128.81)稅前淨利 298,138 168,936 129,202 76.48所得稅費用 64,713 25,164 39,549 157.16非控制權益淨利 (8,133) (6,919) (1,214) 17.55稅後純益 241,558 150,691 90,867 60.30二、一一五年度營運計劃(一)營運方針佳穎精密企業以電子本業為營運發展主軸,營建事業為輔,在電子與營建事業同步成長的情況下,將公司價值極大化,營運績效持續向上攀升,創造公司永續經營展望。電子事業部門延續精密沖壓之核心能力,整合模內雷射點焊、鉚接組裝工藝、電鍍表面處理、自動化光學檢測等多元製程能力,提升產品附加價值與客戶黏著度,並擴大可服務市場規模(TAM)及可觸及市場規模(SAM),為中長期成長奠定基礎。。在市場策略方面,持續以深耕既有客戶為核心,透過與戰略合作夥伴共同開發新技術與新產品,強化交叉銷售(cross-selling)效益,在相對較低風險與投入下推升單一客戶之銷售規模與獲利能力。同時積極提升設計導入(design-in)參與程度,深化與國際級車用及高階電子客戶之合作關係,逐步由零組件供應商轉型為技術解決方案合作夥伴。除既有車用電子領域外,本年度擴大投入軍用航太領域及參與 Al 伺服器及數據中心相關供應鏈,優化產品組合結構,逐步提升高技術門檻與高毛利產品之比重,強化整體獲利品質與抗景氣循環能力。除了進行產品及技術上水平及垂直擴張,持續推動集團內各事業部門及廠區之合作,透過供應鏈資源共享、技術升級與移轉、業務協同開發等面向以創造集團綜效。至於營建事業部門,持續專注於已開案之合建案的興建,及已購土地之開發,以增加公司獲利來源基礎。(二)預期銷售數量及其依據1.電子事業處之銷售數量係依未來市場概況及公司年度營運方針同時考量 114年之銷售結果估算,並調整最適產能以達成115年之預算目標。2.營建事業處:本公司與亞昕國際開發(股)公司合作,於新北市林口區推出之建案『昕銀座』及台北市大安區建案『敦南』,已於110年度起陸續動工興建預計於115年度完工。(三)重要之產銷政策1.研發與製程方面:(1)與行業領導客戶共同開發車用免焊端子(Compliant Press-fit Pin)以佳穎集團的製造實力,助力客戶開發車用市場,滿足汽車智能化及電氣化對於車用端子之強勁需求。(2)持續開拓車用半導體功率元件、車用被動元件等導線架市場,與國內車用元件製造商及全球車用半導體封測大廠合作,為車用供應鏈提供更具價值之產品及服務。(3)結合精密沖壓及車削加工技術,開發車用高壓匯流排,以水平整合多元製程,提昇附加價值。(4)擴大開發軍用航太、精密儀器領域之產品,透過選用先進合金材料並加工,滿足高可靠度要求。(5)持續開發”佳穎製造系統 CMS”(機聯網、MES 及 AI 視覺生產監控),朝向智慧工廠發展,提升製造生產效率 OEE 及降低製造成本,提供整體競爭力。(6)為策略合作客戶提供客製化解決方案,整合跨技術領域之供應鏈資源,透過特別專案之執行,儲備技術能力,以利中長期之業務發展。(7)因應國際供應鏈對 ESG 與碳管理要求,逐步導入碳盤查與節能製程優化措施,提升能源使用效率與環境管理能力,協助客戶達成永續發展目標,增強國際競爭力。2.業務方面:未來發展仍以電子產業為主(1)電子本業:持續深耕車用電子、功率半導體、車用被動元件客戶之外,因應市場趨勢推出的新技術及新產品,推動交叉銷售(cross-selling)以增加個別客戶的營收及利潤。車用電子因應各式動力來源及智能化需求,積極應對及佈局高壓、高頻產品線。功率半導體及車用被動元件導線架業務方面,持續與台灣行業領先客戶群深度合作,把握取代歐美日廠家的行業機遇。有鑑於台灣身為AI硬體發展重鎮,著重與行業龍頭客戶共同發展具技術門檻之高速運算類產品,建立產品護城河及增進技術競爭力。(2)營建事業:專注於已開案之合建案的興建與銷售,及已購土地之開發。3.管理方面:(1)藉由導入及執行 CMS 系統,推動組織朝數位化變革及進化,並逐步應用人工智慧,提升組織整體運作效能。(2)持續投入及推動 6S 工作環境管理,建立富有執行力、強調紀律性的組織流程,形塑優質的企業文化。(3)深化以市場需求為導向的組織文化,從成本、技術、品質及服務等面向,持續提升競爭力,提高集團經營績效。(4)強化全員當責意識,透過培養領導力、及賦權同仁等文化,激勵員工積極貢獻及創造價值。三、未來公司發展策略本公司在電子零組件產業長期耕耘,已具備豐富的車用電子以及導線架客戶資源,並且具備服務國際級行業龍頭客戶之品質水準及技術能力,未來將持續開發新技術及新產品,在精密金屬加工行業內水平開展精密沖壓之外的新加工技術、或新產品應用,以增加 TAM(整體潛在市場規模)及 SAM(服務可觸及市場規模),為業務發展創造成長動能及進一步提升獲利能力;同時透過為客戶整合精密沖壓及其它加工技術如雷射點焊、模內組裝、車削、注塑、連接器組裝等,提供組裝件等加值服務,增加產品 ASP(平均銷售價格)及利潤額,為客戶及股東創造更高的價值及回報。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)外部競爭本公司自從2006 年取得車用供應鏈品質認證,長期與國際大廠合作,在客戶最高品質及信賴性要求的條件下成長茁壯,擁有豐富的模具研發能力及經驗,台灣本廠外銷出口比率超過90%,競爭對手多為歐美廠商,居同業領先地位,為國內專業模具設計與金屬零件沖壓專業廠商。主要原物料以銅合金、不鏽鋼以及冷軋鋼為大宗物資,與相關廠商長期合作,貨源供應無虞,並透過相關機制取得合理的價格及穩定的品質,且通過ISO9001、ISO14001及IATF16949 認證,品質保證與生產設計能力深受肯定。生產產品具高附加價值,並展現技術服務優勢,產品應用廣泛市場需求風險分散且客戶長久配合,可保有穩定客源,且不易流失。(二)法規環境本公司除遵循法令要求並擬研擬各項配套措施與辦法,務求落實公司治理,並將專注各項法規之更新,以確保股東權益。(三) 總體經營環境總體經營環境隨著國際地緣政治風險、通膨與利率趨勢、中美關係以及兩岸關係、俄烏及以巴戰爭,而日趨複雜,未來變化或波動都將更難以預測與掌握,公司持續密切關注總體環境變化,審慎擬定公司最佳經營政策、方向及目標。公司除了深化台灣本廠與中國廠的發展,台灣新成立之導線架廠,具有沖壓及電鍍一條龍的生產製程已成為客戶的最佳選擇,未來隨著供應鏈板塊的挪移,也著手進行東南亞設廠或啟動併購的評估,以達到分散風險、全球布局的規劃。