鴻準 (2354)

各位股東女士、先生:壹、致股東報告書過去一年是充滿挑戰,也是鼓勵我們勇於面對困難、解決問題的一年。全球總體經濟波動與各國政府經貿政策變化,加速製造業者整合環球製造能力,以便提供終端客戶最有利的產品服務。而如何應用人工智慧與永續製造等方法與理念,並成功完成企業轉型之使命,也是鴻準精密經營團隊在民國113 年當中不斷竭力之方向。當然,我們亦不忘對所有股東和利害關係人的責任,續以乘風破浪、披荊斬棘的精神,專注營運與獲利。面向未來,為確保企業永續競爭力,實現製造業典範移轉是鴻準精密的必然選擇。我們擁抱技術創新、管理變革與人才培育,朝向全球智慧製造標竿企業之目標邁進。希冀在轉型過程中,我們除技術與效率的提升外,更能為經濟、社會與環境的永續發展奉獻,成功樹立新典範。一、財務表現1. 營運計畫實施成果:鴻準精密民國 113 年稅前淨利為新臺幣(下同)45.35億元,較民國112年減少8.13億元,年減15.20%。民國113年母公司業主淨利為35.84億元,較民國 112年減少6.77億元,年減15.89%。民國 113 年每股盈餘為2.53元。相關財務資訊與年度比較詳如下表:單位:新臺幣仟元項目113年度112年度年增率(%)營業收入淨額75,823,74274,533,1312%營業成本(71,003,743)(68,806,707)3%營業毛利4,819,9995,726,424(16%)營業費用(3,248,849)(4,258,374)(24%)營業淨利1,571,1501,468,0507%營業外收(支)2,963,4823,880,091(24%)稅前淨利4,534,6325,348,141(15%)所得稅費用(1,134,322)(1,034,095)10%合併總損益3,400,3104,314,046(21%)母公司業主淨利3,584,3974,260,720(16%)少數股權損益(184,087)53,326445%2. 預算執行情形:因民國 113 年度未編製財務預測,故不適用。3. 財務收支及現金流量分析:單位:新臺幣仟元變動金額項目113年度112年度營業活動之淨現金流入(出)投資活動之淨現金流入(出)籌資活動之淨現金流入(出)2,690,428(3,545,781)(37,643,842)(25,366,535)(3,734,788)(1,443,402)4. 獲利能力分析:獲利能力資產報酬率(%)股東權益報酬率(%)稅前純益佔實收資本比率(%)純益率(%)每股盈餘(元)16,236,209(12,277,307)(2,291,386)113年度112年度2.39%3.16%3.15%4.14%32.05%37.81%4.48%5.79%2.533.01二、永續發展與環境社會和公司治理(ESG)鴻準精密以穩健創新的經營理念促進公司成長,並將永續發展和 ESG 落實於公司文化之中。民國 113 年我們業將企業社會責任委員會改組為直接向董事會負責之「永續發展委員會」,並成立「永續推動辦公室」,統整全公司同仁、充分發揮行動力,向所有利害關係人表達永續經營的承諾。以下為民國 113 年永續發展與 ESG 領域各主要面向之成果:1. 公司治理:鴻準精密董事會 5 位成員中已有過半數以上之獨立董事(60%),並有2位女性獨立董事(40%)。民國 113 年將企業社會責任委員會改組為直接向董事會負責之「永續發展委員會」,為公司內部最高層級之永續管理組織。「永續發展委員會」由董事長擔任委員會主席,並由總經理及各廠區高階主管分別擔任委員會主委及副主委,共同訂定公司永續策略方向及主導、推動相關永續專案。而「永續推動辦公室」則負責落實「永續發展委員會」之指導策略,並以環境推動組、社會共融組與公司治理組等三大面向共同推進永續業務。2. 環境:鴻準精密各廠區不斷建設太陽能發電設施及購買綠電憑證,增加使用可再生能源之比例。各類產品採用回收原料的佔比持續增加,研發部門也積極拓展可回收原料之應用及減少廢棄物或包裝的設計。我們服務國際客戶的煙台富准及佛山全億大,於民國 113年分別成功取得國際UL 2799 (Zero Waste to Landfill, UL ECVP 2799)廢棄物零填埋鉑金級及金級認證。3. 社會公益:鴻準精密對於醫療機構、學校以及文化教育事業,歷年來皆提供多項合作與捐贈計畫支持。我們並以實際行動關懷弱勢、提供社福捐贈、鼓勵環境教育,更奮力響應賑濟國際重大天災之受災地區。同時,鴻準精密每年定期於各廠區舉辦捐血活動、社區環境清潔與共融,鼓勵員工共同服務社會。4. 員工:心理與生理健康是鴻準精密關懷員工的重點。我們提供全體員工健康檢查機制,各廠區均設有廠內護理人員及設備以維護員工健康和安全。我們也定期提供衛生教育宣導以及廠區視障按摩服務,關懷、慰勞員工。同時,我們更於民國 113 年和輔導廠商共同推動員工協助方案(EAP),協助員工擁有心理與生理上最好的支持。三、榮譽與獎項鴻準精密民國 113 年持續致力於永續發展和 ESG,並榮獲各評級機構與研究單位肯定,年內之榮譽與獎項包含:1. 獲選為「臺灣高薪 100」指數成分股。以實際行動響應主管機關鼓勵企業加薪、留住人才、將獲利回饋員工、善盡企業社會責任,並取得具體成果。2. 取得天下雜誌「1.5℃標章證書」。鴻準精密各類生產製造過程皆積極減少溫室氣體排放,呼應《巴黎協議》、以實際之減碳措施共同達成地球升溫低於1.5℃之溫控目標。3. 取得國際UL2799廢棄物零填埋鉑金級及金級認證(Zero Waste to Landfill,UL ECVP 2799)。由國際認證單位 UL Solutions,確信鴻準精密煙台富准及佛山全億大等大陸廠區管理、查驗稽核廢棄物流向。透過透明的驗證程序,確認廢棄物經過減量、回收再利用與能源轉化過程,避免填埋處理與焚化後熱能浪費。四、研究發展狀況鴻準精密持續在多個領域尋求技術發展與創新,追求永續競爭力,包含遊戲機、散熱模組、燒結技術與輕金屬等主要產品,於民國 113 年皆有所成。以下將各主要業務領域的新技術發展進行彙整說明:1. 遊戲機及週邊設備:鴻準精密應用三明治基板技術與金屬 IM 技術,協助客戶實現遊戲主機產品輕薄化目標。而在遊戲手把則採取一體化成形和 3D 磁力感測技術,強化使用者體驗,並延長產品壽命。2. 散熱模組:金屬特性及製程技術方面,鴻準精密以高導熱壓鑄材料優化材料特性,提升散熱能力。同時採用銅粉末冶金來拓展製程應用領域。相變化關鍵零件也是我們深耕的目標,在薄型熱管以及均熱板皆有擴大應用瓦數,並因應使用場域打造得更為輕、薄、耐用。而薄膜沸騰強化領域我們搭配現有製程並結合3D 列印技術,提供多種製造方案。3. 燒結技術:鴻準精密燒結材料技術主要包含鈦合金、鎢合金與鎢銅,特點包括高比強度、優良的抗腐蝕能力、熱膨脹係數低以及高導熱率,並依照客戶需求客製化調整。主要以運動產業和汽車產業為合作對象。製程技術則主要為異種材料結合,將不同材料使用特殊工藝結合,以利用不同材料特性,增強功能與應用彈性。應用領域以汽車產業,尤其是相關散熱模組為主。4. 輕金屬技術發展與應用:研究發展有大型壓鑄技術及結構零件熱處理、半固態成型技術、空心結構製程和壓鑄合金開發。強化材料特性,提升強度、延展性、導熱性、導電性等。應用領域包含Edge AI 機殼散熱、機器人機構件、儲能系統機構件以及汽車零組件。五、民國 114年「營運計畫」概要1. 永續發展:鴻準精密於民國 113 年成立「永續發展委員會」與「永續發展辦公室」,展現推動永續發展之決心。民國 114年將持續推動公司治理、誠信經營、氣候變遷管理、遵守相關勞動法規,建立友善、安全、健康的工作環境,以及擴大社會參與。並且將企業影響力延伸至供應鏈與價值鏈。我們將對供應鏈進行稽核管理,以達到經濟、社會及環境生態平衡的永續發展。而為充實與利害關係人之溝通,我們主動發送「利害關係人關注議題調查」,分析鴻準精密對於整體永續發展、社會共融及環境保護的影響程度,並作為重要參考依據及未來努力的方向。2. 內部控制與公司治理:為強化公司治理機能,鴻準精密規劃於民國 114 年成立直接向董事會負責的「風險管理委員會」,並設立「風險管理推動小組」,提升公司整體風險意識與文化,降低各類風險事件發生機率與損害。3. 人才培育與招募:人力資源係鴻準精密最寶貴的資產。為推動在職員工終身學習,人力資源部門制定「人才發展計畫」,提供量身訂做的發展計劃,讓員工有多元的發展機會。因應全球快速發展與組織人才需求,我們定期提供多元講座、專業課程及線上學習平台,協助員工提升競爭力。人才招募方面,我們將以「鴻準新銳計畫」培育國際、跨界專業等全方位人才。提供紮實的培訓輪調計畫、完善的晉升與獎酬機制及跨國歷練,繼續鞏固鴻準精密人才庫。4. 經營方針:民國 114年,鴻準精密以遊戲機產品為基礎,搭配公司「薄、輕、冷、強」等核心技術拓展新事業,不斷精進技術、增加生產效率,提升整體營收與獲利。公司積極拓展散熱與輕金屬產品相關應用領域,也可望在今年取得初步成果。同時,為實踐目標,人才、技術、製造以及自動化設備等項目,都是鴻準精密專注發展及投資的重點。我們將配合客戶需求建構全球化生產製造與供應鏈體系,強化產品競爭力。亦將全面佈局 EdgeAI、高效運算、機器人、醫療、電動車以及儲能產品等具未來性與前瞻性技術及產業,並充分利用集團垂直整合優勢。1. 營運策略與目標:1.1 總體經濟環境變化及外部競爭:民國 114 年,全球經濟不確定性問題依舊,通貨膨脹壓力、各國央行利率變動以及區域經濟分化和貿易政策等影響,會是鴻準精密的首要課題。面對外部競爭,我們注意到新興競爭者崛起、技術門檻提高、價格競爭壓力上升以及客戶需求多元化等議題。於此,我們擬定各種因應策略。1.2 銷售策略:充分滿足現有客戶需求之際,我們將朝產業、客戶多角化方向經營。拓展獲利機會與分散風險並重。鴻準精密將由單純的零組件製造商蛻變為客戶首選之科技解決方案合作夥伴。我們回應客戶的永續產品發展需求,並以解決方案提供者定位。熱烈推動多元化布局,優化客戶結構,拓展新的區域市場和應用領域。生產策略:我們整合全球廠區,考量產業、產品、技術、成本、稅率以及各類生產優勢,靈活規劃調度寰宇產能,並透過製程優化提升良率,提供具經濟競爭力之服務與產品。供應鏈方面,驅策供應商多元化和關鍵零組件在地化,同時採用數位化管理平台,提升供應鏈的透明度和靈活性。營運效能則透過導入智慧製造和優化製程來降低生產成本及提高生產彈性。1.4 研發策略:我們鼓勵研發團隊發揮創意與想像力,並與全球頂尖大學和研究機構共同研發前瞻技術及產品。基於擅長之精密製造與先進材料技術,我們特別在生產流程導入 AI 人工智慧,未來將採軟體與硬體並重策略,同步升級。當然,採納更加環保和永續的製造和生產方式,減少對環境的負面影響,為我們的重要目標。1.5 財務策略:主要經濟體的貨幣政策、關稅政策變化和地緣政治風險,導致金融市場波動加劇。同時,製造業轉型升級也帶來巨大資金需求。作為回應,公司將強化財務和現金流管理、優化成本結構、提升營運效能,以增強企業韌性。鴻準精密在財務數據、經營管理、預算管控、成本控制等項目,已使用自動化程序與軟體,並將不斷改進財務策略。1.6投資人關係:鴻準精密將充分與股東和市場投資人溝通。提升重視資訊透明度,通過高品質的定期法說會、座談會和即時公告,保持與投資人及利害關係人間的順暢溝通渠道。1.7 面對外部環境的急劇變化,鴻準精密將採取全方位應對策略,推動技術創新和轉型,加深核心競爭力,並深入運用 AI與實踐永續發展,以創新思維致力築成領先全球之智慧製造標竿企業。六、未來展望全球製造業競爭格局快速變遷,鴻準精密主動開展企業轉型升級作為迴響。身為全球精密製造產業之領頭羊,我們積極推進數位轉型、智慧製造、永續發展,結合多面向領域並採取以人為本的技術創新,以期實現製造業「典範移轉」之願景。數位轉型為鴻準精密未來長期發展的重要目標。我們建構具備充分資訊安全架構的數位網絡,以其為基礎串連客戶服務、供應鏈管理、生產規劃至財務經管,建立完整的數位化平台,實現資訊即時流通與決策優化。智慧製造可望將傳統製造流程升級為即時且智能化之生產模式。通過佈局創新技術與優化系統性管理機制,鴻準精密引入人工智慧、工業大數據和數位孿生技術建構智慧工廠。智慧工廠的場域當中,我們實現生產過程的即時監控、預測性維護及落實安全製造。簡而言之,智慧製造不僅提升生產效率,更確保產品品質的一致性與可靠性,並提供員工更為安心的作業環境。同時,我們極力推動永續製造,實現更環保、更永續且更具競爭力的先進製造模式。在智慧能源管理系統、水資源循環利用以及廢棄物減量技術等永續製造技術皆有所成。鴻準精密不斷培養關鍵人才、貢獻技術創新。我們深明企業的核心價值在於人才。以人為本不僅是企業文化的體現,滿足第一線使用者需求的流程設計,更讓鴻準得以迅速統整工業物聯網平台和智慧自動化系統。未來,鴻準人將在製造能力與智慧製造願景樂觀進取,以成為全球智慧製造標竿企業為目標。最後,鴻準精密要感謝供應鏈與合作夥伴的鼎力支持、利害關係人等的不吝協助,以及員工們的辛勤付出。而經營團隊也要特別感謝股東們的支持,有你們作為後盾,我們就有充沛的動力繼續推動企業轉型。鴻準精密將持續致力於最大化股東價值,為您們創造最好的回報。謝謝大家!董事長呂軍甫